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Asset Management
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03/11/2016

Vontobel vend sa participation au capital d'Helvetia

Vontobel a annoncé avoir vendu le 2 novembre 2016 à Patria Société coopérative sa participation au capital d’Helvetia Holding SA à hauteur de 4%, selon un communiqué publié le 3 novembre. Une fois la transaction réalisée, Patria Société coopérative détiendra au total 34,1% d’Helvetia Holding SA. Avec la vente de sa participation, Vontobel quitte le pool d’actionnaires créé avec Raiffeisen et Patria Société coopérative. Une fois les actions reprises par Patria Société coopérative, le pool d’actionnaires détiendra toujours 38,1% du capital d’Helvetia Holding SA. «Vontobel a soutenu et accompagné de manière déterminante le développement positif d’Helvetia tant en sa qualité de membre du pool d’actionnaires que de partenaire de coopération. Les bonnes relations qu’entretiennent Helvetia et Vontobel depuis de nombreuses années ne sont pas affectées par cette décision», souligne le communiqué.
03/11/2016

Credit Suisse collecte 30,9 milliards de francs suisse sur les neuf premiers mois de l'année

La collectenette de Credit Suisse pour les neuf premiers mois de l’année dans la gestion de fortune s’est élevée à 30,9 milliards de francs, soit une progression de 40% par rapport aux neuf premiers mois de l’année précédente, a indiqué le groupe suisse le 3 novembre à l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels.Les actifs sous gestion ont progressé de près de 3% pour s’établir à 1.255 milliards de francs suisses à fin septembre. Au troisième trimestre, les divisions Asie-Pacifique APAC, Swiss Universal Bank (SUB) et International Wealth Management (IWM) ont toutes été rentables, avec un bénéfice avant impôts combiné adapté ( non GAAP) de 847 millions de francs et une collecte nette de 9,2 milliards de francs dans la gestion de fortune. Malgré ces bons résultats, le bénéfice net du troisième trimestre à chute de 95% sur un an à 41 millions de francs. Le bénéfice avant impôts a plongé de 74% à 222 millions de francs, alors que le produit d’exploitation a cédé 10% à 5,40 milliards de francs.
03/11/2016
Fonds

UBP fusionne deux fonds actions émergentes

La banque privée suisse Union Bancaire Privée (UBP) a fusionné en septembre son fonds sur les actions russes UBAM – Russian Equity au sein de son fonds sur les actions émergentes UBAM – Global Emerging Equity, rapporte Citywire Selector. Cette décision a été prise alors que les encours des deux fonds se situaient bien en-deça des attentes de la société. Cette fusion vise également à satisfaire les attentes des investisseurs, plus enclins à aller dans un fonds actions émergentes globales plutôt que dans un fonds dédié à un seul pays. A l’issue de cette fusion, Pavel Laberko, gérant du fonds UBAM – Russian Equity, reste au sein de l’équipe actions marchés émergents de la banque privée. Il assurera la cogestion du fonds UBAM – Global Emerging Equity aux côtés de l’actuel gérant Mathieu Nègre.
Fonds
03/11/2016

Reyl & Cie étoffe son conseil d’administration

Le groupe bancaire suisse Reyl & Cie a annoncé, ce 2 novembre, la nomination de Ruth Metzler-Arnold en qualité de membre de son conseil d’administration. Diplômée en droit de l’Université de Fribourg et expert-comptable de formation, l’intéressée est une figure bien connue dans les milieux suisses de la politique et des affaires. Elle a débuté sa carrière chez UBS avant d’exercer, dès 1990, son activité d’expert-comptable chez PricewaterhouseCoopers. En 1996, elle devient conseillère d’état du canton d’Appenzell Rhodes Intérieures, en charge du département des finances. Début 1999, elle est élue au Conseil fédéral et dirige le département fédéral de justice et police jusqu’à fin 2003. Après avoir quitté le Conseil fédéral, Ruth Metzler-Arnold enseigne à l’Université de Saint-Gall / HSG. Elle entre également au comité exécutif de Novartis Group France et devient en outre directrice des relations avec les investisseurs au siège social de Bâle. Fin 2010, elle cofonde Klaus Metzler Eckmann Spillmann, une agence en de conseil en stratégie, management et communication. Jusqu’en 2011, elle est également administratrice du SIX Group. Elle est par ailleurs nommée Présidente du Conseil d’administration de Switzerland Global Entreprise et d’Aquila & Co, et administratrice de Bühler AG, d’Axa-Winterthur, de Fehr Advice AG, de l’Université de Saint-Gall et d’Avenir Suisse.Nouvelle venue au sein du conseil d’administration de Reyl & Cie, Ruth Metzler-Arnold rejoindra Dominique Reyl, fondateur et président, Michel Broch, Yves Claude Aubert et Maurice de Preux.
03/11/2016

Un institutionnel sur quatre utilise des ETF pour tirer parti du rebond des émergents

Unquart (26 %) des investisseurs institutionnels souhaite tirer parti du redressement des marchés émergents par le biais de stratégies indicielles/passives, selon une étude commandée par le fournisseur d’ETF Source. Une proportion similaire (24 %) hésite encore entre stratégies actives ou passives, tandis que la moitié (50 %) déclare rester fidèles à la gestion active.D’après Source, ces conclusions soulignent à quel point les stratégies passives et les ETF ont gagné en importance pour les expositions aux marchés émergents. L’enquête révèle également que près de 60 % des investisseurs institutionnels anticipent que les actions émergentes vont surperformer celles des marchés développés dans les douze mois à venir; seulement 5 % pensent le contraire, tandis que 32 % ont un avis neutre sur les perspectives de la classe d’actifs.
03/11/2016

Endetté, le fonds de pension du Kentucky va stopper une partie de ses investissements en hedge funds

Le Kentucky Retirement Systems prévoit de stopper plus de la moitié de ses investissements dans les hedge funds sur les trois prochaines années, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds de pension, qui est largement endetté, va ainsi retirer au moins 800 millions de dollars sur 1,5 milliard de dollars placés auprès de hedge funds, a annoncé David Eager, directeur exécutif par intérim après une réunion du comité qui supervise les investissements.
03/11/2016

Le FGDR déploie une gestion atypique de court-terme

Dans une video de NewsManagers TV en partenariat avec AmLeague, Arnaud Schangel, directeur financier du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, revient sur le fonctionnement du Fonds et sur ses contraintes de liquidités immédiates. Le FGDR est l’organisme chargé de la protection des dépôts bancaires et des titres de tous les Français.Pour voir la video :http://www.newsmanagers.com/NewsManagersTV/regardsdinstitutionnels.aspx?id=1480
03/11/2016

Les déboires judiciaires du président continuent en Afrique du Sud

Un rapport publié mercredi en Afrique du Sud préconise l’ouverture d’une enquête sur des soupçons de trafic d’influence visant une riche famille d’hommes d’affaires proche du président Jacob Zuma. Retardée depuis deux semaines par un recours du chef de l’Etat devant la Haute Cour de justice, auquel ce dernier a finalement renoncé, la publication de ce document de 355 pages a coïncidé avec une manifestation de milliers d’opposants devant le siège du gouvernement à Pretoria. Le rand s’est raffermi de plus de 2% face au dollar à l’annonce du retrait du recours présidentiel.
03/11/2016

La Finlande veut en finir avec ses centrales à charbon

La Finlande envisage de fermer toutes ses centrales électriques à charbon d’ici 2030 afin d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a déclaré mercredi son ministre de l’Economie Olli Rehn. Le charbon a représenté 7% du total de la production nationale d'électricité en 2015, contre 45% provenant des énergies renouvelables et 34% du nucléaire, montrent les statistiques gouvernementales.
03/11/2016

Cromwell Property lance un fonds immobilier européen

Le groupe immobilier australien Cromwell Property et sa filiale Valad Europe ont annoncé mercredi le lancement d’un fonds immobilier européen de 2 milliards d’euros, le Cromwell European Cities Income Fund. Le fonds vise des actifs immobiliers dans 29 villes européennes sélectionnées pour «leur potentiel de croissance des loyers à long terme et leur liquidité importante». Il cible un rendement de 5% par an grâce aux loyers et de 8% au total. Une première acquisition de 205 millions d’euros a également été annoncée, comprenant trois actifs à Amsterdam, Rotterdam et La Haye.
03/11/2016

Le Brexit menace la note de crédit du Royaume-Uni

La note de crédit du Royaume-Uni risque d’être dégradée si le pays ne maintient pas son accès au marché unique européen suite au Brexit, explique Moody’s dans une note publiée mercredi. L’agence de notation précise que la perte du passeport financier ne suffirait pas à elle seule à justifier une dégradation de la note Aa1 du Royaume-Uni. «Un scénario jugé réaliste par Moody’s consisterait en une série d’accords offrant un accès au marché européen pour les biens et un accès plus restreint pour les services, en particulier financiers. Un tel résultat est cependant loin d’être garanti», écrit l’agence. En revanche, le sérieux fiscal du gouvernement aura un rôle déterminant, Moody’s attendant «bien plus de clarté» sur le sujet lors de la présentation du budget d’automne le 23 novembre prochain. Moody’s avait placé le Royaume-Uni sous perspective négative le lendemain du vote favorable à une sortie de l’Union européenne.
03/11/2016

Les nouvelles exigences réglementaires devraient pénaliser Deutsche Bank

Deutsche Bank figure parmi la dizaine de grandes banques européennes qui risquent de devoir renforcer leurs fonds propres pour respecter les nouvelles règles de solvabilité qui entreront en vigueur dans les prochaines années, indiquait mercredi Reuters d’après plusieurs personnes au fait du dossier. Les nouvelles règles, qui doivent être annoncées en janvier et rentrer en vigueur en 2019, demanderont aux grandes banques de respecter de nouvelles normes concernant l'évaluation du risque, notamment pour les créances immobilières. Deutsche Bank et d’autres établissements présentant des bilans complexes devraient être particulièrement mises à l'épreuve par la nouvelle réglementation.
03/11/2016
Gestion d'actifs

Mirova labellise 21 fonds ISR

La filiale de Natixis, Mirova, a annoncé mercredi que 21 fonds dont elle assure la gestion ont obtenu le label ISR d’Etat entré en vigueur en janvier. Les véhicules concernés, qui affichent un encours de 2,2 milliards d’euros, doivent respecter des exigences notamment en matière de transparence, de critères de sélection étayés par des preuves, de techniques de gestion, et de mesures d’impact. Les fonds labellisés couvrent l’ensemble des véhicules destinés au grand public et sont représentatifs de trois stratégies taux et de huit stratégies actions. Amundi avait annoncé en septembre la labellisation de quatre fonds ISR.
Gestion d'actifs
03/11/2016

Paris inaugure son guichet unique pour les investisseurs étrangers

Manuel Valls, le Premier ministre, Anne Hidalgo, la maire de Paris, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, et Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris, inaugurent aujourd’hui le guichet unique pour faciliter les démarches des investisseurs étrangers à Paris et en Île-de-France. Baptisé Choose Paris Region, ce dernier est situé dans le 19e arrondissement. Il met en commun les moyens de l’agence Business France et différentes entités d’accueil au sein de l’Île-de-France. Choose Paris Region s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de renforcer l’attractivité de la Place financière de Paris à l’heure où le Brexit laisse espérer des transferts d’activités de la City vers la capitale française.
03/11/2016

Rome maintient son référendum le 4 décembre

Les services du Premier ministre italien Matteo Renzi ont rejeté «catégoriquement» mercredi l’idée de reporter à 2017 le référendum sur la réforme constitutionnelle du pays, programmé le 4 décembre. Le ministre de l’Intérieur Angelino Alfano avait indiqué dans la matinée, «à titre personnel», qu’une éventuelle demande de report après le nouveau séisme qui a frappé le centre de l’Italie devrait être étudiée «très sérieusement».
03/11/2016

La Haute Cour de Londres statuera aujourd’hui sur le Brexit

La Haute Cour de justice de Londres annoncera dans la journée si le parlement britannique doit être consulté avant que le gouvernement ne déclenche la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE), ce qui pourrait potentiellement la bloquer. Si le recours est accepté, cela pourrait repousser le Brexit et créer un affrontement sans précédent entre la justice et le gouvernement de Theresa May. Celle-ci estime ne pas avoir besoin de l’avis du parlement pour déclencher l’article 50 du Traité de Lisbonne. Elle argue des «prérogatives historiques» du gouvernement et de la volonté populaire exprimée lors du référendum du 23 juin. Les plaignants font valoir que quitter l’UE sans consulter le parlement serait une violation des droits garantis par l’Acte des communautés européennes de 1972 qui a incorporé la législation européenne dans celle du Royaume-Uni.
02/11/2016

La Haute Cour de Londres statuera jeudi sur le Brexit

La Haute Cour de justice de Londres annoncera jeudi si le parlement britannique doit être consulté avant que le gouvernement ne déclenche la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, ce qui pourrait potentiellement la bloquer. Si le recours est accepté, cela pourrait repousser le Brexit et créer un affrontement sans précédent entre la justice et le gouvernement de Theresa May. Celle-ci estime ne pas avoir besoin de l’avis du parlement pour déclencher l’article 50 du Traité de Lisbonne marquant la sortie de l’UE. Elle argue des «prérogatives historiques» du gouvernement et de la volonté populaire exprimée lors du référendum du 23 juin, où 52% des votants se sont prononcés pour un Brexit.
02/11/2016

Time Warner relève ses objectifs annuels après des résultats supérieurs aux attentes

Le groupe américain de médias Time Warner, en passe d'être racheté par l’opérateur de télécommunications AT&T, a relevé mercredi ses objectifs de résultats annuels, après la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes, tirés par les activités de télévision et de cinéma. Time Warner a dégagé au troisième trimestre un bénéfice de 1,47 milliard de dollars, soit 1,86 dollar par action, contre un résultat de 1,04 milliard (1,26 dollar par action) un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a progressé de 9,2% sur la période de juillet à septembre, à 7,17 milliards de dollars, un niveau supérieur aux 6,98 milliards attendus par les analystes. Pour l’ensemble de l’exercice en cours, Time Warner table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 5,73 dollars et 5,83 dollars, une fourchette supérieure à celle de 5,35 à 5,45 dollars initialement donnée par le groupe.
02/11/2016

Rome rejette tout report du référendum du 4 décembre

Les services du Premier ministre italien Matteo Renzi ont rejeté «catégoriquement» mercredi l’idée de reporter à 2017 le référendum sur la réforme constitutionnelle du pays, programmé le 4 décembre. Le ministre de l’Intérieur Angelino Alfano avait indiqué dans la matinée, «à titre personnel», qu’une éventuelle demande de report après le nouveau séisme qui a frappé le centre de l’Italie devrait être étudiée «très sérieusement».
02/11/2016
Hedge funds

Le hedge fund Och-Ziff subit des retraits après son amende

Le gestionnaire alternatif Och-Ziff Capital Management Group a indiqué mercredi avoir subi une décollecte de 2,5 milliards de dollars le mois dernier, dont 2,4 milliards sur la seule journée du 1er octobre. Les incertitudes liées à une enquête fédérale pour corruption expliqueraient ces retraits. Le 29 septembre, Och-Ziff a reconnu auprès de la Securities and Exchange Commission et du département américain de la Justice sa culpabilité dans une affaire de corruption visant à accéder de manière privilégiée à des investissements en Afrique.
Hedge funds
02/11/2016
Gestion d'actifs

Mirova obtient le label public ISR pour 21 fonds

La filiale de Natixis, Mirova, a annoncé mercredi que 21 fonds dont elle assure la gestion viennent d’obtenir le label ISR d’Etat entré en vigueur en janvier. Les véhicules concernés, qui affichent un encours de 2,2 milliards d’euros, doivent respecter des exigences notamment en matière de transparence, de critères de sélection étayés par des preuves, de techniques de gestion, et de mesures d’impact. Ces nombreux paramètres avaient un temps freiné les travaux de développement du label public.
Gestion d'actifs

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