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Asset Management
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02/02/2011

Pershing acquiert une participation dans HedgeMark

Pour un montant non divulgué, Pershing (groupe BNY Mellon) a acquis une participation minoritaire dans HedgeMark International et s’est vu ménager l’option de reprendre cette société en totalité ultérieurement.HedgeMark exploite une plate-forme de comptes gérés de hedge funds entièrement intégrée depuis la due diligence jusqu'à un moteur de surveillance de la conformité en passant par la construction de portefeuille, la rétropolation, le suivi du risque et l’analyse des tests de résistance. Cela permet aux investisseurs d’analyser et de suivre un portefeuille diversifié d’investissements alternatifs tout en intégrant et en agrégeant des données de risque traditionnelles et alternatives.
02/02/2011

Le fondateur de BlackRock empoche 13 millions de dollars en actions

BlackRock a versé à Larry Fink, son fondateur et directeur général, 13 millions de dollars en actions restreintes et options, rapporte le Financial Times. Dans le détail, l’attribution d’actions, qui constitue une partie du bonus 2010 de l’intéressé pour 2010, inclut 46.031 actions temporairement inaccessibles et 18.712 options qui seront disponibles sur trois ans, soit plus du double des 6 millions de dollars d’actions qu’il avait reçus en 2009.
02/02/2011

Rome va présenter un projet de Bourse européenne du pétrole

L’Italie a rédigé un projet de Bourse européenne du pétrole visant à réduire la spéculation et l’instabilité des cours et le présentera vendredi au Conseil européen de l'énergie, a déclaré mardi le ministère italien de l’Industrie. Le projet prévoit la création d’un marché régulé couvrant l’Union européenne et portant sur les contrats standard à long et très long termes, avec livraison physique en Europe, a ajouté le ministère dans un communiqué.
02/02/2011

Feu vert à la chambre de compensation de NYSE et DTCC

New York Portfolio Clearing, une chambre de compensation codétenue par NYSE Euronext et Depository Trust and Clearing Corp (DTCC), a obtenu le feu vert réglementaire de la Commodity Futures Trading Commission en vue de traiter les dérivés. La structure sera en compétition avec le géant CME Group.
02/02/2011

Apax finance l’achat de Takko

Le fonds Apax a fixé les termes de 850 millions d’euros de prêts destinés à financer le rachat à Advent de la chaîne allemande d’habillement Takko. Le financement est constitué de deux tranches A et B à 6 et 7 ans d’un montant de 175 et 425 millions d’euros, payant 450 et 500 points de base de marge. S’y ajoutent une lettre de crédit de 200 millions (300 pb) et une ligne revolving de 50 millions (450 pb), toutes deux à 6 ans. BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura et UniCredit syndiquaient la transaction.
02/02/2011

Les Bourses russes fusionnent

Les deux principales Bourses russes, le Micex et le RTS, ont signé un accord de fusion mardi après des mois de négociations qui verra les actionnaires du premier, dont la banque centrale de Russie, prendre une part majoritaire dans le second. La transaction valorise le Micex à 3,45 milliards de dollars et le RTS à 1,15 milliard.
02/02/2011

Les fonds de pension se détournent de l’obligataire

Selon la cinquième édition du «Pension Fund & Insurance Asset Allocation Survey» publiée par bfinance, les fonds de pension internationaux sont devenus négatifs sur l’obligataire entre juin et décembre 2010. A court et moyen terme, ils privilégient l’immobilier, les infrastructures et le capital investissement. Une tendance similaire à ce qui avait été observé en juin 2010 lors de la précédente édition de l’enquête.
02/02/2011

Freescale choisit les banques pour son IPO

Des sources concordantes rapportent que Freescale Semiconductor a mandaté Deutsche Bank et Citigroup pour organiser son introduction en Bourse, attendue au semestre en cours. Le groupe américain, scindé de Motorola en 2004, a été repris en 2006 dans le cadre d’un LBO de 17,6 milliards de dollars incluant mené par Blackstone.
02/02/2011

L’Europe peaufine son harmonisation

La France et l’Allemagne seraient proches d’un accord concernant le dossier du «pacte de compétitivité», cher au président français Nicolas Sarkozy, indique le journal qui cite des sources de haut rang proches de la chancelière allemande Angela Merkel. Néanmoins, plusieurs semaines seraient encore nécessaires pour obtenir l’accord des autres membres de l’Union européenne. Visant à améliorer la coordination des politiques économiques entre les 17 membres de la zone, l’accord, pour obtenir l’adhésion allemande, comprendrait des clauses visant à favoriser la croissance et la compétitivité dans la zone, mais également des engagements de rigueur budgétaire.
02/02/2011

Envolée technique pour l'Eonia

Flirtant avec les 0,40 % fin décembre, le taux monétaire a touché les 1,31 % cette semaine dans un contexte de maintenance des réserves des banques européennes.
02/02/2011

La BCE s’interroge sur la définition de la stabilité des prix

Le vice-gouverneur de la banque centrale Tchèque, Mojmir Hampl, exprime dans un entretien accordé au quotidien les difficultés des banquiers centraux à définir la stabilité des prix, et la pertinence des indices retenus. «Nous n’avons toujours pas de définition précise de ce qu’est la stabilité financière» indique-t-il ainsi. Il précise néanmoins que l’intégration du crédit et du prix des actifs dans le pilotage monétaire fait son chemin chez les banquiers centraux.
02/02/2011

Blackstone poursuit ses investissements hôteliers

La société d’investissement serait proche d’un accord avec les propriétaires de l’Hôtel Del Coronado près de San Diego (Strategic Hotels & Resorts, KKR et KSL Resorts) afin de restructurer les 630 millions de dollars dette de l’établissement et ainsi en devenir le principal propriétaire indique le journal qui cite des sources proches du dossier. Blackstone apporterait 100 millions de nouveaux capitaux et la dette serait ramenée à 425 millions.
02/02/2011

Bras de fer sur la dette de Kerzner

Une partie d’échecs s’engage entre les créanciers et les propriétaires du groupe de loisirs Kerzner International Resorts au sujet du refinancement d’une dette de 3 milliards de dollars. Le groupe, repris en 2006 par un consortium composé notamment de Colony Capital et Whitehall (Goldman Sachs), aurait mandaté à ce sujet des conseillers du cabinet KIrkland é Ellis, de Goldman Sachs et de Blackstone.
01/02/2011

Comgest affiche des encours record de 16 milliards d’euros

Comgest a annoncé ce matin avoir atteint 16 milliards d’euros d’encours sous gestion fin décembre 2010, soit un bond de 60 % sur un an et un triplement par rapport au plus bas de fin 2008. La boutique parisienne spécialiste des actions internationales a collecté 2,6 milliards d’euros l’an dernier. Ses clients français ont été les plus gros souscripteurs mais ils représentent seulement 25 % des encours, devant l’Allemagne/Autriche, le Royaume-Uni et le Benelux, trois zones qui pèsent aux alentours de 15 % chacune. Pour se rapprocher de sa clientèle asiatique, Comgest a confirmé l’ouverture, la semaine prochaine, d’un bureau à Singapour où il a détaché deux de ses analystes de Hong-Kong (L’Agefi Hebdo du 16 septembre).
01/02/2011

La Cades émet une obligation indexée sur l'inflation

La Caisse d’amortissement de la dette sociale a lancé lundi la syndication d’une obligation à 10 ans indexée sur l’inflation française hors tabac. La Cades devrait émettre au moins 500 millions d’euros de titres à un spread de 29 points de base au-dessus des OAT 10 ans. Natixis et SG CIB dirigent le placement.
01/02/2011

Standard & Poor's abaisse à son tour la note de l’Egypte

Standard & Poor’s a annoncé mardi avoir abaissé de BB+ à BB sa note sur la dette à long terme de l’Egypte au vu de l’ampleur qu’a pris le mouvement populaire réclamant le départ du président Hosni Moubarak. L’agence de notation, qui imite ainsi sa concurrente Moody’s, a précisé que cette note était sous surveillance négative, ajoutant qu’elle pouvait encore être abaissée de plus d’un cran d’ici les trois prochains mois si l’instabilité politique persistait.
01/02/2011

Stabilisation du taux de chômage à 10% en décembre dans la zone euro

Le taux de chômage dans la zone euro est ressorti à 10,0% en décembre, à un niveau identique à celui du mois de novembre, selon des données publiées mardi par Eurostat. Les économistes interrogés par Reuters attendaient un taux à 10,1%, à un niveau inchangé par rapport à une estimation pour novembre de 10,1%. Le taux de chômage dans l’Union européenne est resté à 9,6% en décembre.
01/02/2011

L'encours des fonds étrangers a gonflé de 49 % en 2010

Selon les statistiques de l’association espagnole Inverco des sociétés de gestion, l’encours des gestionnaires d’origine étrangère sur le marché espagnol se situait fin 2010 à 48 milliards d’euros, ce qui représente un gonflement de 49 % par rapport aux 32,2 milliards de fin 2009. Selon les établissements fournissant leurs chiffres à Inverco, les souscriptions nettes sur l’ensemble de l’an dernier ont dépassé 5,2 milliards. En extrapolant sur l’ensemble des gestionnaires d’origine étrangère, ces souscriptions nettes devraient avoir été de l’ordre de 9,5 milliards d’euros.Trois établissements français et/ou leur filiale locale figurent dans le classement : Amundi Iberie affiche 3.855 millions d’euros d’encours et se classe deuxième des étrangers derrière JPMorgan Asset Management (5.738 millions). Il précède BNP Paribas IP (avec Fortis Investments) et ses 3.061 millions. Le numéro treize est Axa Investment Managers, avec 594 millions d’euros. Douze maisons affichent plus d’un milliard d’euros d’encours et huit plus de 2 milliards. En plus de JPMAM, d’amundi et de BNPP IP, il s’agit de Schroders (2,98 milliards), de BlackRock (2,79 milliards), Franklin Templeton (2,5' milliards), Fidelity (2,23 milliards) et DWS (2,02 milliards).
01/02/2011

Russell nourrit d'ambitieux projets au Moyen-Orient

Le 31 janvier a marqué le 35ème anniversaire de l’implantation de Russell Investments au Moyen-Orient. A cette occasion, le gestionnaire américain, qui indique avoir «bâti des liens étroits avec Rayan Asset Management à Dubai, Jadwa Investment au Royaume d’Arabie Saoudite et plus récemment avec la bourse saoudienne, Tadawul», a l’intention de créer dans les cinq ans à venir une gamme de fonds régionaux qui devrait réunir 5-10 milliards de dollars d’encours.Par ailleurs, Russell «prévoit d’accroître de 20 milliards de dollars en cinq ans ses actifs sous gestion ou sous mandat de conseil, à travers ses services de gestion fiduciaire et de conseil en investissement».
01/02/2011

HSBC Private Bank recrute un spécialiste de la sélection de fonds à Singapour

Selon Asian Investor, Alexander Kwan vient de rejoindre HSBC Private Bank en qualité de responsable («senior director») de la sélection de fonds à Singapour, un poste nouvellement créé.Alexander Kwan, qui sera à la tête de l'équipe déjà en place, travaillait précédemment chez Société Générale Private Banking à Singapour.
01/02/2011

Mirae Asset s'installe sur le marché de Taiwan

Selon Asian Investor, Mirae Asset Global Investments vient de franchir une étape décisive pour s’installer sur le marché de Taiwan, avec la signature d’un accord de principe pour l’acquisition d’une participation de 60% dans TLG Asset Management, une filiale de Taiwan Life Insurance.Les actifs sous gestion de la société de gestion de Taiwan Life s'élèvent à 270 millions de dollars. Au 30 novembre dernier, les actifs sous gestion du groupe Mirae Asset Global Investments s'élevaient à plus de 52 milliards de dollars.
01/02/2011

La Deutsche Bank crée un centre international pour la gestion du risque

La Deutsche Bank a annoncé le 31 janvier la création à Berlin d’un centre international dédié à la gestion du risque. L’objectif de ce nouveau centre est de développer des modèles et des processus mondiaux de surveillance et de pilotage des risques, entre autres les risques de marché, de liquidité et de crédit.La banque a déjà installé à Berlin une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs, notamment des mathématiciens et des statisticiens. D’ici à la fin de l’année, le centre devrait compter quelque 300 personnes. L’effectif pourrait monter jusqu'à 500/700 personnes à moyen/long terme.
01/02/2011
Fonds

Berenberg fait absorber son fonds Ukraine par son fonds Osteuropa

Au 1er janvier, l’ancien Balkan Baltikum Fonds de Berenberg Bank, a absorbé le Berenberg Emerging Ukraine. Le fonds fusionné prend le nom de Berenberg Osteuropa ; l’absorption s’est effectuée sur la base d’une action du Osteuropa pour deux du Emerging Ukraine, rapporte Das Investment, citant le gérant Peter Reichel.De fait, le fonds Ukraine n’affichait que 7 millions d’euros d’encours et certains investisseurs institutionnels s’en étaient servis pour des aller-retour qui pénalisent la performance d’un produit qui est aussi pénalisé par des coûts de transaction se situant en Ukraine entre 1 et 1,5 %. En outre, le marché ukrainien est étroit, avec un volume de transactions journalier moyen de 10 millions d’euros seulement.Le Osteuropa peut détenir entre 0 et 20 % d’actions ukrainiennes (2,5 % actuellement). Les pays préférés du gérant sont le Kazakhstan,, la Roumanie et la Croatie.
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