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Asset Management
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05/10/2016

Franklin Templeton ne remplace pas Sergio Albarelli

Sergio Albarelli, qui a quitté Franklin Templeton Investments Italie, où il était senior director Europe du Sud et Benelux, ne sera pas remplacé, rapporte Bluerating. Le dirigeant a rejoint Azimut Holding en tant qu’administrateur délégué. L’activité de Franklin Templeton en Italie sera gérée par le responsable des ventes retail, Michele Quinto, et le responsable des ventes institutionnelles, Antonio Gatta.
05/10/2016

DWS perd deux gérants d’obligations convertibles

Deux gérants d’obligations convertibles sont sur le point de quitter DWS, la société de gestion d’actifs allemande de Deutsche Asset Management, suite au départ du responsable des actions mondiales Henning Gebhardt, rapporte Financial News. L’un d’eux est Stefan Schauer, gérant adjoint du fonds Deutsche Invest Convertibles 1 de 2,4 milliards d’euros. L’autre, Marc-Alexander Kniess, est gérant du fonds DWS Convertibles de 265 millions d’euros, selon des personnes proches du dossier.
05/10/2016

Bestinver renforce son équipe d’analystes

Le gestionnaire d’actifs indépendant espagnol Bestinver a annoncé l’arrivée dans les prochains jours de José Manuel Arroyas en qualité d’analyste senior. L’intéressé, qui compte 11 années d’expérience, est spécialisé sur les petites et moyennes entreprises dans les secteurs de la logistique, de la construction, des services et des transports. José Manuel Arroyas arrive en provenance d’Exane BNP Paribas où il officie en qualité d’analyste actions sur les petites et moyennes capitalisations. Avant cela, il a travaillé chez Santander Investment également à un poste d’analyste d’actions. Auparavant, il est passé chez Morgan Stanley à Londres et chez BBVA.
05/10/2016

Alantra finalise le rachat de ses filiales auprès de Syz

Le groupe Alantra a annoncé, ce mardi 4 octobre, avoir finalisé l’acquisition auprès de Financière Syz de 27% du capital supplémentaire des sociétés N+1 Syz Gestion et N+1 Syz Valores, entités de banque privée du groupe espagnol, pour un montant de 5,46 millions d’euros. L’opération avait été initialement annoncée au mois de mai. A l’issue de cette transaction, les sociétés N+1 Syz Gestion et N+1 Syz Valores sont désormais entièrement détenues par le groupe Alantra. Ce dernier a expliqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de sa stratégie vise à accélérer son développement dans le métier stratégique de la banque privée. Comme annoncé récemment (lire NewsManagers du 28 septembre 2016), N+1 Syz Gestion et N+1 Syz Valores changent de nom pour devenir Alantra Wealth Management Gestion et Alantra Wealth Management Agencia de Valores.
05/10/2016
Gestion d'actifs

InfraVia lève un fonds infrastructures d’un milliard d’euros

InfraVia Capital Partners annonce ce matin le closing de son troisième fonds infrasctructures avec un total d’engagements d’un milliard d’euros. La société de gestion affiliée au groupe Ofi a atteint son hard cap en six mois et dépassé son objectif initial de 750 millions d’euros. InfraVia European Fund III couvre le spectre complet de la classe d’actifs (transport, énergie et télécoms) et a déjà investi dans Alkion Terminals aux Pays-Bas et dans NGD au Royaume-Uni.
Gestion d'actifs
05/10/2016

Amundi figurerait parmi quatre prétendants pour Pioneer

Quatre prétendants restent en lice pour le second tour de l’appel d’offres sur Pioneer, la filiale de gestion d’actifs de la banque italienne UniCredit, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Amundi, le numéro un européen du secteur, et un consortium italien formé de Poste Italiane, Anima et Cassa Depositi e Prestiti ferait figure de favoris. Les deux autres candidats sont l’australien Macquarie et le britannique Aberdeen Asset Management. Selon Reuters, l’assureur Generali n’a pu soumettre d’offre faute de soutien de ses actionnaires, Axa n’a pas été retenu et Natixis s'était vu proposer de bonifier son offre, inférieure aux quatre autres propositions.
05/10/2016
Gestion d'actifs

Commerzbank pourrait vendre son activité d’ETF

Commerzbank envisagerait de se séparer de ses activités dans les ETF et les certificats, selon le site Fonds Professionell. Ces activités, ainsi que les produits passifs qui sont logés dans Comstage, devraient être transférées dans une filiale à 100%, dans un premier temps. La société luxembourgeoise Commerz Funds Solutions, qui gère des ETF et quelques fonds actifs avec un encours de 9,3 milliards d’euros à fin juillet, est déjà une filiale à part entière.
Gestion d'actifs
05/10/2016

SVG Capital cessera son activité en 2017

La firme de capital-investissement britannique SVG Capital a donné son accord de principe à la vente d’une partie de son portefeuille à Pomona Capital et Pantheon Ventures, alors qu’elle avait rejeté l’offre de 1,5 milliard de dollars formulée par son homologue américain HarbourVest. Elle a cédé ses actifs pour 379 millions de livres, avec une décote de 7,8%. Elle précise qu’elle compte vendre le solde (qui représente 388 millions de livres) et cesser toute activité d’ici à la fin de l’année 2017. SVG Capital discute également avec un consortium formé de Goldman Sachs et du Canadian Pension Plan Investment Board.
05/10/2016

Les prix à la production en zone euro baissent plus que prévu en août

Les prix à la production sont retombés un peu plus nettement que prévu au mois d’août en zone euro, montrent les chiffres publiés hier par Eurostat. Ils ont baissé de 0,2% d’un mois sur l’autre, alors que le consensus s’attendait à une baisse de -0,1%. Sur un an, ils ont reculé de 2,1%, comme prévu. Les prix producteurs avaient augmenté de 0,3% en juillet, de 0,7% en juin et de 0,6% en mai, avec des baisses sur un an de, 2,6%, 3,1% et 3,8% respectivement. Hors énergie, les prix à la production ont stagné sur un mois et ont baissé de 0,6% sur un an en août.
05/10/2016

Un consensus sur le «tapering» se fait jour à la BCE

La Banque centrale européenne (BCE) s’oriente vers une réduction progressive de ses rachats de dette pour mettre un terme à sa politique d’assouplissement quantitatif et cette diminution pourrait se faire par tranche de 10 milliards d’euros par mois, ont indiqué plusieurs officiels à l’agence Bloomberg. Un consensus informel aurait donc émergé moins de six mois avant la date la plus précoce d’expiration du programme d’assouplissement, en mars 2017, pour que les rachats de titres soient réduits. Le conseil des gouverneurs de la BCE était réuni hier. En procédant ainsi, la BCE imiterait la stratégie de la Réserve fédérale américaine, qui avait réduit ses rachats de 10 milliards de dollars par mois entre décembre 2013 et octobre 2014, afin de limiter les effets du tapering sur les marchés.
05/10/2016

Les régulateurs américains se lancent dans l’examen des testaments bancaires

La Réserve fédérale (Fed) a déclaré hier avoir reçu les plans de résolution (living wills) des principales banques opérant à Wall Street, ajoutant que les régulateurs (la Fed elle-même et la Federal Deposit Insurance Corp) allaient en entamer l’examen. Ces testaments ont été remis par huit établissements, dont Goldman Sachs, Bank of America et JPMorgan.
05/10/2016

Le pétrole termine en légère baisse à New York

Les cours du pétrole ont terminé hier en légère baisse sur le marché new-yorkais Nymex à l’issue d’une séance volatile, la vigueur du dollar contrebalançant les espoirs d’une limitation de la production mondiale née de l’accord de principe conclu la semaine dernière au sein de l’Opep. Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 12 cents, soit 0,25%, à 48,69 dollars le baril. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 2 cents (0,04%) à 50,87 dollars après avoir grimpé en séance jusqu'à 51,37 dollars, un pic depuis le 10 juin.
05/10/2016
Gestion d'actifs

Les fonds actions préférés des multigérants

Fidèle à sa ligne éditoriale qui donne la parole aux investisseurs, Distrib Invest a voulu connaitre les fonds préférés des multigérants. Pour cela, nous avons interrogé plus d’une trentaine de multigérants de la Place afin de connaître la composition de leurs portefeuilles et plus précisément leurs fonds préférés au sein de quatre grandes classes d’actifs : actions, obligations, diversifiés et alternatifs. Cette semaine, nous vous présentons leur préférence parmi les fonds actions. Cette enquête a aussi été l’occasion de mieux appréhender les critères qui permettent à un fonds d’intégrer les buylists des multigérants. Outre la performance, la transparence ou la qualité du reporting, ces sélectionneurs ont également valorisé l’originalité des idées ou la proximité des gérants avec les sociétés dans lesquelles ils investissent.
Gestion d'actifs
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05/10/2016
Gestion d'actifs

Amundi se diversifie dans les prestations de service pour les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels

Tenue de positions de Front-office et gestion du référentiel, vérification du respect des règles d'investissement et calcul d'indicateurs de risque sur les portefeuilles, exécution des ordres sur le marché et ensemble des traitements et reportings sur ceux-ci font désormais partie intégrante de l'offre de services qu'Amundi propose à ses clients, indépendamment de la gestion financière de leurs portefeuilles.
Gestion d'actifs
05/10/2016
Gestion d'actifs

Arnaud de Langautier, Amplegest : "Aujourd'hui, les banquiers privés en France ne vendent plus de gestion, ils ne font que gérer de l'administratif"

Dans un entretien accordé à NewsManagers, le président d'Amplegest, Arnaud de Langautier, détaille ses projets de développement dans un contexte où rester une boutique de petite taille devient de plus en plus compliqué. Amplegest compte bien continuer à faire partie des consolidateurs du secteur après l'acquisition de SGI management l'an dernier.
Gestion d'actifs
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05/10/2016

Le robo-advisor, futur moteur de croissance de l’assurance-vie en ligne

S’ils ne sont encore qu’une dizaine en Europe, les robo-advisors dédiés à l’assurance-vie en ligne sont appelés à se développer auprès de CGPI séduits par leurs performances. Mais il doit rester un outil ludique, une simple brique, un élément de la chaîne de valeurs au centre de laquelle demeure toujours la relation client. Explications.
05/10/2016
Gestion d'actifs

Une dizaine d'investisseurs institutionnels s'engagent dans un fonds de prêts aux PME européennes

BNP Paribas Investments Partners a finalisé la clôture des engagements de son fonds de prêts aux PME européennes pour un montant de 500 millions d’euros, réunis auprès d’une dizaine d’investisseurs institutionnels. Ce fonds à pour vocation de financer les projets de croissance des PME européennes, leur offrant une solution de financement unique qui allie prêt bancaire et fonds de prêts. Parmi les investisseurs , on compte AG2R La Mondiale, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, l’ERAFP, Fédéral Finance Gestion pour le compte de Suravenir, La France Mutualiste, Groupama, MACIF, MAIF, Pensio B OFP, le Groupe BNP Paribas ainsi que le Fonds Européen d’Investissement (FEI), membre du groupe Banque Européenne d’Investissement (BEI),dont la mission est de faciliter l’accès au financement des PME européennes. Ce fonds de BNP IP offre aux PME une solution de financement qui combine prêt bancaire à moyen terme (environ 5 ans) et fonds de prêts de long terme (de 7 à 10 ans). Il sera principalement investi dans des créances assorties de sûretés de premier rang et bénéficie d’un accès privilégié aux clients PME des réseaux BNP Paribas en Europe. Labellisé ELTIF, le fonds a pour objectif d’octroyer des financements de long terme pour le compte de 100 à 150 PME européennes.
Gestion d'actifs
05/10/2016
ESG

"A fin 2015, nous avons investi 3,5 milliards d’euros en dette et en capital de sociétés favorisant la transition énergétique"

Engagé dans la finance verte, Axa France s’efforce de traduire cette volonté à travers ses investissements. A fin 2015, la compagnie d’assurance a investi à hauteur de 3,5 milliards d’euros en dette et en capital des sociétés favorisant la transition énergétique. Pascal Christory, directeur des investissements d’Axa France, nous décrit sa stratégie d’investissement pour la croissance verte à l’occasion du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016.
ESG
05/10/2016
Gestion d'actifs

L'Ircantec lance un appel d'offres pour un fonds dédié investi sur les green bonds

Actuellement proche des 9,3 milliards d’euros, l’Ircantec a émis un appel d’offres sur Boamp, pour la gestion sous mandat de 300 millions d’euros d’un fonds dédié investi en green bonds. Cette gestion s’effectuera au travers d’un FCP de droit français - Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG). Selon l’avis de marché, l’institution investira en green bonds en privilégiant une gestion active sous mandat pour une durée de 5 ans. L’allocation initiale indicative est de 300 millions d’euros. L’appel d’offres précise que, «les candidats seront jugés sur la base des critères suivants : expérience et capacité de gestion, intégration ISR (Investissement Socialement Responsable) dans la stratégie ciblée (50 %), organisation proposée (30 %), capacités opérationnelles (20 %).» L’Ircantec compte limiter sa sélection à 5 partenaires de gestion pour le mandat. Les candidatures doivent être établies en français et les offres doivent être envoyées à la Caisse des dépôts, 24 rue Louis Gain, Anger Cedex 9, FR512. Cet appel d’offres fait suite à la recherche d’une agence de notation extra-financière pour mener une analyse ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance) des portefeuilles de valeurs mobilières d’Ircantec. La date limite de réception des offres ou des demandes de participation est fixée au 9 novembre 2016 à 12h00. Lire l’avis complet ici
Gestion d'actifs
04/10/2016

Les ventes des centres commerciaux américains pourraient bondir de 3,3%

Les dépenses des Américains pour les fêtes de fin d’année devraient croître de 3,3% dans les commerces physiques, malgré la tendance croissante aux achats en ligne, d’après une enquête annuelle du Conseil international des centres commerciaux. Lors de la même période de l’année 2015, les dépenses des Américains dans les magasins avaient crû de 2,2%. « Les intentions d’achat pour les fêtes de fin d’année demeurent sur une tendance positive », a affirmé Tom McGee, le président de l’organisme, qui a réalisé ce sondage du 19 au 22 septembre. Les dépenses de consommation aux Etats-Unis ont été élevées depuis le début de l’année, grâce à la faiblesse de l’inflation, à la hausse des salaires et à la bonne tenue du marché de l’emploi.
04/10/2016

SVG Capital vend des actifs à Pomona Capital et Pantheon Ventures

La firme de capital-investissement SVG Capital a donné son accord de principe à la vente d’une partie de son portefeuille à Pomona Capital et Pantheon Ventures. Elle a donc rejeté l’offre de 1,5 milliard de dollars formulée par son homologue américain HarbourVest. Elle discutait également avec un consortium formé de Goldman Sachs et du Canadian Pension Plan Investment Board.
04/10/2016

Invest Europe lance un guide pour les fonds de pension

L’association du capital investissement européen, Invest Europe, a annoncé la publication d’un guide destiné aux fonds de pension sur l’investissement dans le private equity et le capital risque. «Nous avons décidé de publier ce guide à la suite de recherches réalisées pour notre compte par Greenwich Associates. Ces travaux montraient qu’un tiers des fonds de pension envisageait d’accroître leurs allocations de private equity au cours des cinq prochaines années alors que la documentation à leur disposition est très limitée», explique Michael Collins, le nouveau directeur général de l’association professionnelle.Le document, intitulé «Guide to Private equity and Venture Capital for Pension Funds», propose des informations pratiques sur les raisons d’investir dans la classe d’actifs et les moyens de le faire, tout en évaluant les avantages et les risques d’une exposition au private equity et au venture capital.
04/10/2016

BNY Mellon adds to board of directors

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The board of directors at the US group BNY Mellon has elected Elizabeth Robinson, former global treasurer for the Goldman Sachs group, as independent director with immediate effect. The board of directors at BNY Mellon now includes 12 members, 11 of whom are independent members. Robinson will also join the finance and risk committees. Robinson, 47, joined Goldman Sachs in 1990 in the investment banking division. She became global treasurer in 2005, and partner in 2006. She left her position as treasurer at the end of 2015, and until August 2016 had served as non-executive director and a member of the board of directors at Goldman Sachs Bank USA.
04/10/2016

ESMA launches consultation on collection of data for products other than equities

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The European Securities and Markets Authority (ESMA) on 3 October released a consultation document on the technical standards necessary to create a centralised system for collection of data for all instruments other than equities, as required by the financial instruments directive (MiFID II). ESMA, which has already released technical standards for centralisation of data for equities, would now like to repeat the operation for other instruments, including a way for centralised data providers (CTP) to specialise in a single asset class or a group of asset classes. The consultation will remain open until 5 December.
04/10/2016

Amundi replaces head of activities in Spain

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Amundi on Monday, 3 October announced the appointment of Marta Marin Romano as CEO of its Spanish affiliate Amundi Iberia. She replaces Didier Turpin, who has joined the team of Vincent Mortier, deputy chief investment officer and head of diversified management at the Amundi group, a spokesperson for the asset management firm has told NewsManagers. Marin Romano began her career in 1988 as a currency trader at Santander, and then served in a variety of positions at the group, including head of corporate development at Santander Asset Management & Insurance. In 2006, she joined the Banesto banking group, successively as head of products for retail clients, then as head of AgroBanesto, and finally as head of iBanesto.com, the second completely online bank in Spain. She returned to Grupo Santander in 2013, to become head of Multicanal within the Retail & Commercial Banking division.
04/10/2016

Macquarie in pole position to acquire Pioneer

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Australian Macquarie group is rumoured to be in pole position to acquire Pioneer, the asset management firm being put up for sale by UniCredit, CorrierEconomia reports. The three highest bids are those from Macquarie, attracted by the firm’s brand recognition in English-speaking countries, and from Amundi and Poste Italiane.

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