La société d’investissement américaine devrait rejoindre l’indice Standard & Poor’s 500, selon un communiqué de ce dernier. Il prendra la place de Genzyme, récemment racheté par Sanofi-Aventis.

Le programme américain de soutien aux banques touchées par la crise devrait passer en zone de profit après le remboursement prévu aujourd’hui de 7,4 milliards de dollars de la part de SunTrust Banks et Key Corp, selon des sources officielles citées par Reuters. Le Trésor avait estimé que son gain avoisinerait 20 milliards de dollars une fois les remboursements effectués.

Le fonds souverain China Investment Corp aurait réalisé un gain de 40% sur ses investissements dans l’immobilier aux Etats-Unis l’année dernière, selon des propos de son président, Jin Liqun. Il précise en outre que le fonds ne possède aucun investissement direct au Japon.

Selon la fédération patronale Conference Board, la confiance des consommateurs américains est tombée en mars à 63,4, contre un indice révisé en hausse à 72,0 pour le mois de février. Le consensus médian des analystes interrogés par Reuters tablait sur un indice à 65,0, avec des variations de 55,0 à 72,0. En février, l’indice était à son niveau le plus haut depuis trois ans.

Le premier ministre a regretté le déclassement de la note du pays par S&P, estimant qu'il ne reflète pas ses efforts budgétaires

Trois émissions d'obligations à taux flottants ont eu lieu depuis début mars. Les fonds CLO ont des liquidités à réinvestir

L’indice S&P/Case-Shiller a reculé de 3,1 % en janvier dernier. En l’absence d’éléments porteurs, le marché se rapproche du double creux

Après les multiples dégradations des notes du Portugal et de l’Espagne, Moody's et Fitch dressent la menace d'une baisse de notation de plusieurs titrisations

L’agence a déclassé le Portugal à BBB- et la Grèce à BB-, et les a placés sous perspective «négative». Elle juge que les termes selon lesquels les Etats européens peuvent emprunter auprès du Mécanisme de stabilisation (MES) se feront au détriment des créanciers commerciaux des deux pays.

L'agence a déclassé le Portugal de « BBB » à « BBB- » ainsi que la Grèce de « BB+ » à « BB- » et les a placés sous perspective négative

Le gouvernement japonais devrait présenter un premier collectif budgétaire de 2.000 milliards de yens (17 milliards d’euros) afin de financer la reconstruction dans les régions sinistrées par le séisme et le tsunami du 11 mars, indique le quotidien. Le gouvernement devrait le soumettre en avril au Parlement. Un fonds d’urgence de 1.160 milliards de yens sera débloqué dans le cadre du budget pour l’année fiscale 2011/2012 pour un coût des dégâts estimé à 300 milliards de dollars. Mardi, le gouvernement n’excluait aucune source de financement, y compris une hausse des impôts ou la suppression d’un projet de réduction de l’impôt sur les sociétés.

La société est attendue en Bourse aujourd’hui après avoir récolté plus que prévu. Elle est valorisée près de 7 milliards de dollars

Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole pourraient dépasser les 1.000 milliards de dollars de revenus tirés des exportations pétrolières cette année dans le cas où le prix du baril resterait supérieur aux 100 dollars, indique le quotidien qui cite un entretien de Faith Birol, l’économiste en chef de l’Agence internationale de l’Energie. Faith Birol précise que l’Arabie Saoudite a fait des efforts substantiels pour calmer les marchés en augmentant sa production.

Selon un sondage, 94 % d'entre eux sont opposés à l’alourdissement de la fiscalité sur l’assurance-vie pour compenser une éventuelle baisse de l’ISF

La croissance de l'économie britannique au quatrième trimestre s’est contractée moins fortement que prévu initialement, selon les données définitives publiées mardi. Le Bureau des statistiques nationales (ONS) a annoncé que le PIB britannique avait reculé de 0,5% au quatrième trimestre, contre une contraction de -0,6% annoncée précédemment. Il s’agit cependant toujours du plus important recul enregistré depuis le deuxième trimestre 2009.

Les mises en chantier de logements neufs en France ont augmenté à fin février de 16% sur un an, à 375.143 unités, et de 53,8% sur les trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents, à 107.095 unités, montrent les chiffres publiés mardi par le ministère du Développement durable.

Les rachats de valeurs des entreprises du S&P 500 ont plus que doublé atteignant presque 300 milliards de dollars l’an dernier, en progression de 117% par rapport à 2009, rapporte Les Echos. Ils sont encore attendus en hausse cette année, les sociétés étant assises sur des niveaux de cash record. Depuis le début de 2011, les sociétés ont déjà autorisé 38% de rachats en plus par rapport à l’an dernier, selon des données de Bloomberg et Birinyi Associates.

Le gestionnaire américain Vanguard (1.600 milliards de dollars d’encours dans des mutual funds, dont 152 milliards dans des ETF) a notifié à la SEC son projet de lancer le Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund un fonds géré activement qui viendra compléter son fonds indiciel spécialiste des marchés émergents.Ce fonds d’actions sera réparti en quatre poches de 25 %, chacune confiée à un conseiller différent, à savoir M&G Investment Management, Oaktree Capital Management, Pzena Investment Management et Wellington Management Company. Chaque conseiller mettra en œuvre sa propre stratégie.La souscription minimale initiale est fixée à 3.000 dollars et le fonds ne sera accessible qu’aux particuliers s’adressant directement à Vanguard. Il est prévu une pénalité de 2 % acquise au fonds pour toute sortie avant 60 jours de détention.

Moody’s a revu à la hausse les perspectives des sociétés de gestion américaines, de négatives à stables, compte tenu de l’amélioration des résultats et de la solidité des bilans, rapporte Financial Times Fund Management. Le fait que la situation soit plus claire sur la réglementation a aussi aidé. Les perspectives étaient négatives depuis avril 2008.

Suite à l'échec de la cession de KBL, la banque privée du groupe belge KBC, à Hinduja, de nouveaux prétendants s’intéressent au dossier. D’après les informations de La Tribune, le fonds d’investissement américain KKR et les banques suisses Credit Suisse et Julius Baer, tout comme des grandes banques universelles comme HSBC et Santander regarderont le dossier.En revanche, parmi les deux groupes français en lice l’an dernier, Crédit Agricole et Société Générale Générale, seul le premier pourrait tenter un rachat. « La clientèle de KBL ne correspond pas au modèle de Société Générale Private Banking, qui vise des plus gros patrimoines », explique une source proche de la banque de La Défense au quotidien.

Sigma Gestion, qui gère actuellement quelque 120 millions d’euros d’encours, table sur une progression de l’ordre de 25% de ses actifs d’ici début 2012, rapporte L’Agefi. Pour y parvenir, la société de gestion étudie le lancement d’un FCPR à destination des investisseurs institutionnels.Sigma Gestion cherche également à réaliser de la croissance externe en vue d’intégrer une ou plusieurs autres sociétés de gestion sur des thématiques différentes des siennes, à l’image par exemple des actions cotées. Selon le président de Sigma Gestion, Emmanuel Simonneau, des discussions sont menées actuellement avec une société sur ce sujet, qui gère exclusivement pour des family offices, précise le quotidien.

Phitrust Active Investors aura perdu son pari. Celui de présenter la première résolution d’actionnaires portant sur l’environnement en France, en l’occurrence à l’assemblée générale de Total du 13 mai 2011. Vendredi dernier, la société de gestion spécialisée dans l’engagement actionnarial annonçait pourtant qu’elle avait réussi à réunir 0,68 % du capital de Total, soit 16,1 millions de titres. Cela lui permettait, selon elle, de déposer son projet de résolution proposant la modification de l’article 14 des statuts de la société visant à obtenir une communication renforcée sur les risques environnementaux et sociaux liés à ses activités d’exploitation des sables bitumineux. Mais au dernier moment, un actionnaire a renoncé à s’associer à Phitrust, laquelle s’est retrouvée avec moins de 0,5 % du capital, le seuil légal nécessaire pour déposer une résolution. «Lundi 28 mars en début d’après-midi, l’un des dirigeants de Total, nous a appris qu’un co-déposant important aurait retiré sa demande d’inscription de cette résolution, contribuant ipso facto à faire passer le nombre de titres présenté au-dessous du seuil légal», commentent les dirigeants de Phitrust dans un communiqué. «Nous regrettons cette situation, dont nous n’avions pas été informés, et de ce qu’elle exprime comme méfiance de la part de Total face à toute forme de débat approfondi avec ses actionnaires. Depuis la création de notre sicav Proxy Active Investors, après 26 dépôts de résolutions, c’est la première fois que des actionnaires retirent leur dépôt après l’avoir présenté à la société émettrice», ajoutent-ils.En effet, d’autres investisseurs avaient déjà abandonné la partie. Ainsi, le 17 mars, date limite légale du dépôt de la résolution, Phitrust disposait des engagements écrits de 19 investisseurs, représentant 0,905% du capital de la société. Mais le 23 mars, un des co-déposants représentant 5,2 millions d’actions (0,22% du capital) avait annoncé sa décision de retirer sa demande d’inscription à l’ordre du jour de cette résolution.Bien que déçus, les dirigeants de Phitrust indiquent être «certains que ce projet de résolution aura contribué à faire naître le débat avec les actionnaires de Total sur ses projets d’investissements dans les sables bitumineux, et que par ailleurs, il aura montré que l’engagement formel des actionnaires sur des sujets environnementaux et sociétaux commence à se concrétiser».

L’annonce de H24 Finance selon laquelle l'équipe commerciale de Fidelity à Paris devrait enregistrer l’arrivée de Mathieu Duballet, en provenance de la plateforme Sélection R dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, où il occupait, jusqu'à présent, des fonctions commerciales a été confirmée par la société gestion. Précisément, l’intéressé rejoint l'établissement en tant que responsable commercial distribution.

Harald Huhn prendra sa retraite au 1er juin. Il sera remplacé à la tête de la division retraites d’entreprise du prestataire allemand de services financiers MLP par Ralf Raube, déjà membre de la direction générale de cette division depuis novembre 2004. Ralf Raube sera également membre du comité exécutif de MLP. Dans ses nouvelles attributions, il coiffera également la filiale hambourgeoise TPC, qui contribue pour environ 10 % au volume d’affaires de MLP dans le domaine des retraites.

A fin 2010, les actifs gérés pour le compte de tiers par MEAG (207 milliards d’euros d’encours au total contre 193 milliards un an plus tôt, ndlr) ont dépassé les 10 milliards d’euros contre environ 8 milliards fin 2009, indique Robert Helm, le patron de la distribution de cette filiale de Munich Re. Dans une interview à la Börsen-Zeitung, il précise que les rentrées nettes ont représenté plus de 2 milliards d’euros, notamment en provenance d’assureurs.MEAG gère 7 milliards d’euros pour des institutionnels externes au groupe, contre 4,7 milliards fin 2009. Les actifs des fonds offerts au public, principalement commercialisés par Ergo, filiale assurances de Munich Re, représentent 2,1 milliards d’euros.

Le capital-investisseur américain Lone Star, qui a acheté l’IKB pour 135 millions d’euros à l’automne 2008, est en négociations pour revendre cette banque sinistrée par la crise financière et l’effondrement de Lehman Brothers, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Deux candidats seraient sur les rangs : le français BNP Paribas et le suédois SEB, qui souhaitent se renforcer sur le créneau des PME allemandes.

Depuis le 22 mars, SIX Bourse Suisse a admis à la négociation deux ETF supplémentaires de Lyxor Asset Management, des produits de droit français. Il s’agit d’une part du Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns (FR0010967323) qui réplique l’indice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Souvereings Total Return et qui est chargé à 0,30 %.L’autre fonds est le Lyxor ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 qui suit le Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Total Return Index et dont la commission de gestion est de 0,45 %.

La collecte nette de HSBC Private Bank Suisse s’est élevée à plus 8,5 milliards de francs pour l’année 2010, rapporte L’Agefi suisse. La grande majorité de cette somme, 5 milliards, proviennent d’Asie, principalement de la Chine. Cependant, la collecte vient aussi d’Amérique latine (1,1 milliard), du Moyen-Orient (700 millions) et de certaines régions d’Europe. La stratégie d’investissement de la banque a généré une performance de 6 milliards sur les marchés, hors effets de change. Combinée à l’afflux net de capitaux, cette performance n’a cependant pas totalement compensé l’impact négatif du franc, entraînant une diminution nette des actifs sous gestion de 3 milliards, soit de 2 %, pour atteindre 186 milliards fin 2010.Le vol de données informatiques continue toutefois d’avoir un impact sur le bilan annuel de la banque. En termes de pertes en Europe, les retraits avaient atteint 600 millions au premier semestre pour un total annuel évalué à 1,6 milliard.

Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Suisse) aura un nouveau patron dès le 1er mai, rapporte L’Agefi suisse. Hanspeter Oes remplace Christian Camenzind, qui va prendre des responsabilités en Asie au sein de Deutsche Bank. Hanspeter Oes, 45 ans, est actif depuis 2007 dans l’entreprise, pour laquelle il a notamment rempli les tâches de directeur opérationnel et de chef des finances.

Selon Bluerating, Banca Leonardo chercherait un acquéreur. Parmi les candidats au rachat figurerait Banca Esperia, détenue par Mediobanca et Mediolanum.