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04/04/2011

Reyl & Cie prend une participation dans MicroWorld

Le groupe bancaire genevois Reyl & Cie (4 milliards de francs d’encours) a annoncé le 1er avril avoir pris une participation de 4 % dans le capital de MicroWorld, une plate-forme de microcrédit solidaire mise en ligne en janvier 2011 et qui exploite la dimension multi-relationnelle du web.MicroWorld est animée par PlaNet Finance, la société de Jacques Attali, le Groupe Allard, ainsi qu’un pool d’actionnaires indépendants. Elle offre aux particuliers et aux entreprises la possibilité de sélectionner individuellement, puis de financer sous forme de prêt sans intérêt, des projets de micro-entrepreneurs dans le monde entier.Les sommes prêtées sont garanties et restituées à la fin de la période de financement. La totalité des fonds ainsi collectés est affectée à la lutte contre la pauvreté en accompagnant le développement de ces projets. A terme, l’objectif de la plate-forme est d’en traiter 2000 par mois dans une vingtaine de pays. Aujourd’hui, elle est notamment active au Pérou, au Cambodge ou encore au Sénégal.
04/04/2011
Fonds

Les Français pourraient délaisser l'assurance vie en cas de réforme fiscale

Les Français sont très critiques à l’égard du projet de réforme fiscale annoncé par le gouvernement et pourraient adapter leur comportement d'épargne. Dans l’hypothèse d’un durcissement du régime fiscal de l’assurance vie, 59% des souscripteurs envisageraient de changer leur stratégie d’épargne, soit en privilégiant d’autres supports d’épargne (35%) soit en fermant leur contrat assurance vie (24%), indique un sondage Ifop commandé par la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA).L’assurance vie demeure néanmoins un placement très apprécié des Français. Dans le détail, 66% d’entre eux estiment que c’est un moyen fiable et sûr d’épargner de l’argent et 61% jugent que c’est un bon placement pour préparer sa retraite. Pour s’assurer que la réforme fiscale à venir soit la plus juste possible, les Français estiment qu’il conviendrait de taxer en priorité les œuvres d’art (72% de citations) ou les actions (71%), plutôt que l’assurance vie (8% de citations).
Fonds
04/04/2011

BP2S veut doubler ses revenus d’ici à cinq ans

Patrick Colle, directeur général depuis moins d’un an de BP2S, vient de fixer de nouveaux objectifs de développement à la filiale titres de BNP Paribas: multiplier par deux les revenus de BP2S d’ici à cinq ans (1,2 milliard d’euros en 2010) et doubler la part revenant aux marchés hors d’Europe (moins de 10% aujourd’hui), rapporte Les Echos. L’Asie et l’Amérique du Sud constituent les cibles prioritaires. Un bureau a été ouvert à Pékin l’année dernière, et Chenay, en Inde, est devenu il y a deux ans, le hub opérationnel de BP2S en Asie Pacifique avec 400 salariés.
04/04/2011

Résultats contrastés pour les filiales de gestion des banques

Selon La Tribune, alors que les banques françaises semblent avoir réussi à surmonter la crise financière d’après les résultats publiés pour l’année 2010, dans le métier de la gestion d’actifs la crise ne semble en revanche pas terminée. Parmi les trois grandes sociétés de gestion que sont BNP Paribas Investment Solutions, Amundi et Natixis Global Asset Management (NGAM), Amundi est la seule sur les trois à être parvenue à générer une collecte nette positive sur l’année de 1,2 milliard d’euros. En revanche, BNP Paribas Investment Solutions affiche des rachats nets de 17,6 milliards d’euros, NGAM de 11,6 milliards d’euros, note le quotidien. Pour La Tribune, les principales difficultés des grandes maisons de gestion viennent de la fuite des fonds monétaires.
04/04/2011
Fonds

Aabar pénalisé par la baisse de l'action Santander Brasil

D’après Cotizalia, le fonds souverain Aabar Investment, filiale de l’Internacional Investment Petroleum Company (IPIC), s’est trouvé dans l’obligtion de refinancer un prêt de 235 millions de dollars contracté en octobre 2009 pour l’acquisition d’actions Santander Brasil lors de l’offre publique de vente de cette banque. Si AAbar a récemment vendu les titres, il a accusé une moins-value de 55 millions de dollars parce que l’ADS a baissé de 17 %.
Fonds
04/04/2011

Nomination chez Hyposwiss

Hyposwiss Privatbank Zurich a nommé Manuel Graf nouveau directeur Private Banking pour l’Europe centrale et de l’Est, ainsi que pour le Moyen-Orient, au 1er avril 2011, rapporte L’Agefi suisse. Il sera aussi membre de la direction de cette filiale de la Banque Cantonale de Saint-Gall.
04/04/2011
Fonds

Amundi lance quatre ETF en Italie

Amundi ETF fête sa première année sur le marché italien en lançant 4 nouveaux ETF sur Borsa Italiana, rapporte Bluerating. Il s’agit de : Amundi ETF MSCI Nordic, Amundi ETF MSCI Emerging Markets, Amundi ETF Global Emerging Bond Markit Iboxx et Amundi ETF AAA Govt Bond EuroMTS.
Fonds
04/04/2011

Promotion pour Luis Pérez Box chez Banif

Après le transfert de José María Martínez-Sanjuán chez Santander Asset Management (lire notre article du 16 mars), Banif a nommé comme directeur de l’analyse des fonds et des investissements alternatifs Luis Pérez Box, qui fait partie de l'équipe d’analyse des fonds tiers depuis 2007. Il avait fait auparavant toute sa carrière chez BBVA Gestión.
04/04/2011
Fonds

Les fonds monétaires enregistrent à nouveau des souscriptions nettes

D’après Ahorro Corporación, les fonds d’actions espagnols ont accusé de légères sorties nettes de 100 millions d’euros en mars, tandis que les fonds monétaires ont enregistré leurs premières souscriptions nettes depuis octobre 2009, avec 200 millions d’euros, rapporte Cinco Días.Le journal indique par ailleurs que l’encours du fonds immobilier Caixa Catalunya Propietat, dont la «fenêtre de liquidité» s’est ouverte vendredi, a diminué de 17,7 % sur un an et de 32,2 % depuis 2008. Sa performance cumulée depuis le lancement en 2006 ressort à 4,29 %, malgré une perte de 4,78 % pour 2010. Caixa Catalunya souligne qu’il s’agit du seul fonds de sa catégorie à n’avoir pas eu besoin d’apports de la part du dépositaire.
Fonds
04/04/2011

Mercapital et Permira achèteraient Clece à ACS

Les capital-investisseurs espagnol Mercapital et britannique Permira sont, selon Cotizalia, sur le point d’acheter pour 600 millions d’euros la société Clece (propreté, logistique, manutention aéroportuaire, centres sociaux) auprès du groupe ACS.Le groupe dirigé par Flortentino Pérez a décidé de vendre cet actif non stratégique en 2009, mais il en attendait 800 millions d’euros. Néanmoins, avec cette opération, ACS pourra à la fois réduire son endettement et financer son investissement dans Iberdrola.
04/04/2011
Fonds

Inverseguros liquide son fonds immobilier

Le fonds immobilier Segurfondo Inversión va être liquidé par Inverseguros, qui a notifié le 1er avril à la CNMV que, deux ans après l’autorisation de suspension des remboursements (3 avril 2009), elle n’a pas été en mesure de reconstituer suffisamment de liquidités pour rembourser les investisseurs ayant demandé à sortir. Dès lors, en accord avec la banque dépositaire, Segurfondos a décidé de liquider ce fonds.Passé un mois après la publication de la décision au Journal officiel (Boletín Oficial del Estado), pour laisser du temps aux réclamations éventuelles, Inverseguros procédera à la répartition des actifs du fonds entre les souscripteurs. Les participations non réclamées sous trois mois seront transférées à la Caja General de Depósitos, où elles demeureront à la disposition de leur titulaire.Pendant la période de liquidation, Inverseguros maintiendra le régime de commissions réduites qui a été en vigueur durant la période de suspension des remboursements.Les actifs sous gestion représentent 492 millions d’euros, dont 62 % dans le résidentiel et 27 % dans de l’immobilier de bureau. Le fonds compte environ 500 souscripteurs, dont 96,7 % sont des investisseurs institutionnels.
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04/04/2011
Fonds

Les fonds espagnols ont collecté en net 320 millions d'euros pour janvier-mars

Le mois dernier, les souscriptions nettes enregistrées par les fonds espagnols de valeurs mobilières ont porté sur 712 millions d’euros, ce qui est le résultat le plus élevé depuis mars 2006, indique l’association espagnole Inverco des sociétés de gestion. Depuis le début de l’année, les souscriptions nettes ont totalisé 320 millions d’euros, sachant que la collecte nette de février avait été la première après seize mois consécutifs de sorties nettes (novembre 2009-janvier 2011).Quant à l’encours à fin mars, il ressortait à un peu plus de 139,95 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de 870 millions d’euros ou de 0,6 % en un mois. Inverco souligne que les actifs sous gestion se sont accrus de plus de 1,94 milliard d’euros depuis le 1er janvier.On note qu’en mars Santander Asset Management et InverCaixa Gestión ont enregistré les plus fortes souscriptions nettes, avec respectivement 511 millions et 506,55 millions d’euros. En revanche, Ahorro Corporación Gestión et Caixa Catalunya Gestión ont subi des sorties nettes de 106,94 millions et de 181,39 millions, respectivement.
Fonds
04/04/2011

La Banque Privée 1818 et Rothschild & Cie Banque lancent leur plateforme dédiée aux CGPI

La Banque Privée 1818 et Rothschild & Cie Banque ont annoncé le 1er avril la signature des accords définitifs qui entérinent la création de Sélection 1818, leur plateforme commune dédiée aux professionnels indépendants du patrimoine, fruit du rapprochement de Sélection R et de 1818 Partenaires. Cyril Chapelle, précédemment directeur général de 1818 Partenaires, devient directeur général de Sélection 1818 à compter du 31 mars 2011.Le nouvel ensemble, détenu à 66 % par la Banque Privée 1818 et à 34 % par Rothschild & Cie Banque, portera le nom de Sélection 1818. Il sera dirigé par Cyril Chapelle, nommé directeur général à compter de ce jour. Il s’appuiera sur une équipe de direction mixte, associant des collaborateurs des deux entités. Ce projet, dont le protocole d’accord a été conclu entre les deux partenaires en novembre dernier, a obtenu les autorisations requises auprès de la Commission Européenne, ainsi que de l’Autorité de Contrôle Prudentiel. Avec des encours combinés de 6 milliards au 31 mars 2011, Sélection 1818 est une plateforme de distribution qui propose une large gamme de produits de placement (banque, assurance, international, immobilier) et de nombreux services pour accompagner les professionnels indépendants du patrimoine dans leur activité. Conçue en architecture ouverte, cette offre regroupe de multiples solutions sélectionnées parmi les meilleures du marché.
04/04/2011
Fonds

Le "fonds du péché" a des vices cachés

Le fonds Prosperia Mephisto 1 conçu par Conrad Mattern s’adresse aux investisseurs qui ne veulent pas nécessairement sauver le monde mais préfèrent empocher un rendement confortable. Il est donc investi dans des investissements «du péché», comme les industries d’armement, les casinos, les sex shops et les produits de luxe. Cependant, a calculé le Handelsblatt, d’ici à 2016, échéance du fonds, l'épargnant devra abandonner 43 % de sa mise sous forme de commissions et de frais divers. Et le rendement n’est nullement assuré, puisqu’après tout on ne sait pas dans quelles classes d’actifs le fonds sera investi…
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04/04/2011

Deux entités d'Allianz rejoignent la BVI

L’association allemande de la gestion financière, la BVI, a annoncé le 1er avril qu’Allianz Global Investors Europe GmbH et Allianz Global Investors Europe Holding GmbH avaient rejoint l’organisation professionnelle. Les deux sociétés ont leur siège à Munich. Allianz Global Investors Europe GmbH est une filiale à 100% d’Allianz Global Investors Europe Holding GmbH, à son tour contrôlée à 100% par Allianz Global Investors AG. Avec ses deux nouveaux membres, l’association précise dans un communiqué qu’elle compte désormais 85 membres, dont 65 sociétés d’investissement, 13 sociétés de gestion et 7 holdings représentant un volume global d’actifs de 1.800 milliards d’euros au travers notamment de fonds ouverts ou fermés.
04/04/2011

Nestor-Fonds-Vertrieb renforce son équipe commerciale

Katrin Altmann, qui a exercé chez ebase et DJE Kapital, a été recrutée comme senior sales manager chez Nestor-Fonds-Vertrieb, filiale allemande du luxembourgeois Nestor Investment Management SA. Elle est depuis le 1er avril responsable de la distribution au profit du wholesale, des conseillers financiers indépendants et des partenaires de distribution. Nestor a créé ce poste face à la forte augmentation de ses encours. L’intéressée est subordonnée à Tobias pfab, directeur de la distribution.
04/04/2011

Franklin Templeton compte promouvoir les fonds multi-classes d'actifs

Reinhard Berben, directeur général pour l’Allemagne, a indiqué que Franklin Templeton a l’intention de se renforcer sur le créneau des fonds diversifiés en Allemagne, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. En plus des produits classiques de cette catégorie, comme le Global Fundamental Strategies Fund, le manager veut aussi doper les ventes de fonds multi-classes d’actifs, tels que les produits profilés de la gamme Strategic Allocation, dont le responsable à Francfort est Matthias Hoppe.
04/04/2011

La Commerzbank envisagerait de sortir de KGAL

Selon les milieux financiers, la Commerzbank et Sal. Oppenheim auraient l’intention de vendre leurs participations respectives de 45 % et 10 % dans la société de gestion bavaroise KGAL (25,2 milliards d’euros d’encours), rapporte le Handelsblatt.Ces parts pourraient être achetées par la BayernLB, qui détient 30 % du capital, et par la caisse d'épargne de Hambourg (Haspa). Toutefois, comme la BayernLB est obligée par Bruxelles de réduire la taille de son bilan, elle ne prendra pas de participation majoritaire dans KGAL, qu’elle serait alors obligée de consolider complètement.
04/04/2011
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Le fonds de pension coréen NPS désigne des managers de transition

Le fonds de pension de l’Etat coréen (National Pension Service (NPS), 283 milliards de dollars d’actifs sous gestion) a désigné BlackRock, Credit Suisse et Nomura en tant que gérants de transition, rapporte Asian Investor.La décision du fonds étatique, prise le mois dernier, illustre une tendance croissante en Asie au recours à des prestataires de services de transition de façon plus régulière. La gestion de transition consiste pour les établissements de sell-side à aider les firmes buy-side à opérer une «transition» de portefeuille à l’occasion de divers événements (acquisitions, modifications dans le management ou dans la stratégie de gestion). Le NPS devrait avoir un cahier des charges assez lourd en termes de gestion de transition compte tenu de sa volonté d’externaliser ses investissements. Les actifs sous gestion du NPS devraient progresser de 6% cette année à environ 300 milliards de dollars, dont 30% devraient être externalisés. Le montant des actifs externalisés s’inscrit actuellement à 66,3 milliards de dollars. Les actifs internationaux ainsi externalisés devraient comprendre 90% d’actions et 60% d’obligations. Sur le marché national, les proportions sont de respectivement 55% et 8,5%.
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04/04/2011

AXA a finalisé la transaction AXA APH

AXA a annoncé le 1er avril la finalisation de la transaction AXA APH, ayant pour conséquence la vente des activités d’assurance vie, épargne, retraite en Australie et Nouvelle-Zélande et l’acquisition des activités d’assurance vie, épargne, retraite d’AXA APH en Asie.L’assureur australien AMP a fait l’acquisition de 100% des actions existantes d’AXA APH pour 13,3 milliards de dollars australiens (environ 9,5 milliards d’euros). AXA a par la suite racheté à AMP 100% des activités asiatiques d’AXA APH pour 9,8 milliards de dollars.
04/04/2011

Le secteur des fonds est surpayé

Le secteur mondial des fonds détruit 1.300 milliards de dollars de valeur par an, selon un projet d’étude d’IBM qui n’a jamais été publié et que le FTfm a lu. Cela inclut notamment 300 milliards de dollars de frais excessifs pour des fonds long only gérés activement mais qui ne battent pas leur indice de référence, 250 milliards de commissions pour des services de gestion de fortune et de conseil qui ne produisent pas des rendements supérieurs au benchmark et 51 milliards de frais pour des hedge funds qui ne délivrent pas les performances annoncées.
04/04/2011

Le responsable marketing d’Ignis rejoint Ardevora

Le responsable marketing d’Ignis Asset Management, Rob Page, quitte la société pour rejoindre ses anciens collègues de Liontrust, Jeremy Lang et William Pattisson, chez Ardevora Asset management. Il sera associé de la société qui a été lancée en janvier 2010. James Senior, vice-responsable du marketing d’Ignis, remplacera Rob Page.
04/04/2011

Hausse de l'encours de LVAM

LV= (Liverpool Victoria Friendly Society) a indiqué le 31 mars que son bénéfice net est ressorti à 21,3 millions de livres contre une perte de 172,2 millions de livres pour 2009.Durant l’année écoulée, les encours ont gonflé de 13 % à 8 milliards de livres fin décembre contre 7,1 milliards.
04/04/2011

Andrew McCaffery réintègre Aberdeen

Membre fondateur d’Alignment Investors, une division de BlueCrest, Andrew Mc Caffery retourne chez Aberdeen Asset Management qu’il avait quitté en 2008 comme head of absolute return strategies. Il revient comme head of institutional hedge funds et fera partie de l'équipe dirigeante des l’activité de fonds de hedge funds (plus de 4 milliards de livres d’encours) aux côtés de Graham Duce et Aidan Kearney, indique le gestionnaire britannique le 31 mars. Le revenant sera subordonné à Anne Richards, CIO et head of alternative investment strategies.
04/04/2011
Fonds

Alchemy lance un fonds de sociétés en difficultés

La société de capital investissement Alchemy a levé le plus gros fonds depuis la crise financière ciblant les sociétés européennes en difficultés financières, rapporte le Financial Times. Ce fonds investira 500 millions de livres dans la dette et le capital de sociétés cotées ou non en Europe sur les quatre prochaines années.
Fonds
04/04/2011

Assets up at LVAM

LV= (Liverpool Victoria Friendly Society) on 31 March announced that its profits totalled Gbp21.3m in 2010, compared with losses of GBP172.2m in 2009. In the past year, assets increased by 13%, to GBP8bn as of the end of December, up from GBP7.1bn.
04/04/2011

Andrew McCaffery rejoins Aberdeen

Andrew McCaffery, a founding member of Alignment Investors, a division of BlueCrest, is returning to Aberdeen Asset Management, a firm he left in 2008, as head of absolute return strategies. He will return as head of institutional hedge funds, and will belong to the fund of hedge fund management team (over GBP4bn in assets), alongside Graham Duce and Aidan Kearney, the British management firm announced on 31 March. McCaffery will report to Anne Richards, CIO and head of alternative investment strategies.
04/04/2011

Head of marketing at Ignis joins Ardevora

The head of marketing at Ignis Asset Management, Rob Page, is leaving the firm to join his former colleagues at Liontrust, Jeremy Lang and William Pattison, at Ardevora Asset Management. He will be a partner at the firm, which was launched in January 2010. James Senior, assistant head of marketing at Ignis, will replace Page.

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