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23/10/2012

Fréderic Lorenzini quitte Morningstar France

Frédéric Lorenzini ,qui occupe la fonction de directeur de la Recherche de Morningstar France, a annoncé son départ de la société à la fin du mois. Il y a travaillé pendant onze ans et y a débuté en tant que rédacteur en chef. Selon nos informations, le cadre entend mener un projet entrepreneurial. Depuis janvier 2012, Frédéric Lorenzini est membre de la commission Consultative Epargnant de l’Autorité des marchés financiers.
23/10/2012
Fonds

Ossiam lance Ossiam ETF World Minimum Variance

Comme annoncé la semaine dernière par Newsmanagers, la société de gestion Ossiam a complèté son offre «smart beta» en ayant lancé hier un nouvel ETF sur indice de stratégie minimum variance sur actions internationales issues des marchés développés. L’ETF réplique ainsi la performance de l’indice de stratégie Ossiam World Minimum Variance Index NR (Net dividendes réinvestis) dont l’objectif est de délivrer la performance d’une sélection des titres les plus liquides du S&P Global 1200® Index NR2, pondérés de façon à minimiser la volatilité du portefeuille. Le fonds, Ossiam ETF World Minimum Variance NR (*), est coté sur NYSE Euronext Paris, Borsa Italiana à Milan et sur la Deutsche Börse à Francfort.(où il est le 1.005ème fonds sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra). Il sera coté à Londres le 29 octobre prochain.L’ETF affiche un TFE de 0,65% par an avec un total d’actifs sous gestion s’élevant à 15,7 millions d’euros en date du 18 octobre 2012.(*) code mnémonique WOMV ; code Isin LU0799656698
Fonds
23/10/2012

La Deutsche Bank se renforce en gestion de fortune à Londres

Le pôle gestion de fortune de la Deutsche Bank à Londres vient de recruter deux chargés de clientèle, Matthew Garnham et Corin George, rapporte Investment Europe.Tous deux seront chargés de développer la clientèle fortunée de la banque à la City.Matthew Garnham travaillait précédemment chez Lombard Odier, Corin George chez Coutts.
23/10/2012

Sanlam Investment acquiert le bermudien P2 International

La société de gestion Sanlam Investment Management vient de prendre une participation majoritaire dans la firme d’investissement basée aux Bermudes P2International, rapporte FundWeb.Cette acquisition permettra aux clients de Sanlam d’avoir accès à des stratégies d’obligations et d’actions internationales. De son côté, P2International pourra développer ses activités en Afrique, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.
23/10/2012
Fonds

Source s'adjuge 24% de la collecte d'ETP en septembre

Le fournisseur d’ETP Source a indiqué qu’il s'était adjugé 24% de la collecte nette en Europe au mois de septembre, soit le taux le plus élevé parmi les acteurs européens de ce marché, selon Investment Europe.Les investisseurs ont alloué plus de 5 milliards de dollars dans des ETP en septembre, une progression de 5% d’un mois sur l’autre.
Fonds
23/10/2012

Pictet compte renforcer son pôle banque privée à Hong-Kong

Pictet & Cie Europe S.A. indique avoir obtenu une licence bancaire pleine de la Hong-Kong Monetary Authority (HKMA) et annoncé le 24 septembre l’ouverture officielle de sa succursale locale. Le groupe helvétique sert des clients à Hong-Kong depuis 1986.Claude Haberer, head of Asia-Pacific de Pictet Wealth Management, a indiqué au South China Morning Post que cette succursale ne pratiquera aucune activité de banque de détail ou de banque des entreprises : elle a été ouverte pour desservir une clientèle croissante de millionnaires de Chine continentale. La banque privée de Pictet n’accepte de clients en Asie qu'à partir de 3 millions de dollars américains. Elle va recruter des banquiers privés qui devront justifier d’au moins 15 ans de pratique et «qui aient une vision de long terme».
23/10/2012

APG supprime 800 emplois

APG, la société de gestion des fonds de pension néerlandais gérant 314 milliards d’euros, prévoit de supprimer 800 emplois sur les quatre prochaines années, rapporte IPE.com. Sur les 200 postes éliminés par an, 120 le seront par le biais d’un «turnover naturel» et les 80 qui restent via des licenciements. APG compte 4.155 employés, dont 3.850 à plein temps.
23/10/2012

Abante recrute le directeur de la recherche d'Ibercaja Gestión

Alberto Espelosín, directeur de la recherche d’Ibercaja Gestión et gérant depuis le lancement du fonds multi classes d’actifs Ibercaja Alpha, rejoint Abante Asesores où il gérera un fonds similaire qui doit être lancé dans les prochaines semaines, indique Funds People.
23/10/2012

Safra demande le retrait des actions B de Sarasin

Le groupe Safra, qui détient depuis le 19 octobre 99,47 % des actions B de Banque Sarasin, demande ce 23 octobre que les titres résiduels de cette classe de parts soient annulés. Ils seront retirés de la cote de SIX Swiss Exchange.
23/10/2012

UBS : Guy Phillips passe de la banque d'investissement à la gestion de fortune

Guy Phillips, jusqu’alors directeur du «global consumer & retail» au sein de la banque d’investissement d’UBS, travaillera désormais dans la gestion de fortune du groupe bancaire suisse. Il sera responsable de l'équipe des family offices dans les pays émergents, précise finews.ch. L’ancien poste de Guy Phillips sera repris par Nick Hassall.
23/10/2012

BNY Mellon renforce son activité corporate trust en Allemagne

Justifiant de dix ans d’expérience dans le domaine des corporate trusts chez BNP Paribas Securities Services, Christopher Meitzner rejoint BNY Mellon comme senior relationship manager pour l’activité de corporate trust en Allemagne, Autriche et Suisse. Il sera subordonné à Thomas Brand, head of Investment Services de BNY Mellon pour l’Allemagne.Chris Strakosh demeure sales manager pour les corporate trusts.
23/10/2012
Fonds

Certains fonds immobiliers en liquidation tardent à rembourser outre-Rhin

L’agence berlinoise Scope constate que les gestionnaires des fonds immobiliers offerts au public en cours de liquidation ne sont généralement pas pressés de rembourser leurs porteurs, à l’exception peut-être de KanAm : la décision de liquider le KanAm US grundinvest a été annoncée en septembre 2010 et, depuis lors, la totalité du portefeuille a pu être revendue. Parallèlement, KanAm a déjà reversé 463 millions d’euros aux porteurs de parts, soit 84,5 % de l’encours.En revanche, note Scope, le DEGI Europa et le Morgan Stanley P2 Value n’ont jusqu'à présent rembourser que 421 millions et 300 millions d’euros, respectivement, ce qui ne représente qu’environ un tiers de leurs encours, alors que deux des trois années de liquidation sont déjà révolues.En ce qui concerne le SEB ImmoInvest, qui pesait quelque 6 milliards d’euros, les remboursements effectués depuis l’annonce de la liquidation en mai 2012 se limitent à 20 % (1,2 milliard).Scope relève enfin que, pour plusieurs fonds, le quotient des remboursements se situe entre 0 et 10 %. Le TMW Immobilien Weltfonds et le Axa Immoselect, par exemple, n’ont pas commencé à rembourser leurs porteurs parce qu’ils doivent commencer par désintéresser les créanciers qui leur avaient fourni le levier pour leurs acquisitions. De plus, ils n’ont pas encore vendu assez d’actifs pour commencer à restituer de l’argent aux souscripteurs.
Fonds
23/10/2012
Gestion d'actifs

Le régime de rentes du mouvement Desjardins a doublé son exposition sur les actions monde gérés selon un processus low volatility

Selon bfinance, pour adapter son allocation d’actifs, le régime de rentes du mouvement Desjardins entend privilégier les stratégies d’investissement susceptibles de réduire la volatilité et d’assurer un meilleur appariement des flux. Une partie des titres de croissance a déjà été transférée au printemps vers un mandat action global géré selon un processus low volatility à l’issue d’un appel d’offres organisé par bfinance. Satisfait des premiers résultats, le régime a doublé son abondement initial pour porter la taille du mandat à 300 millions de dollars. Le placement répond également à une volonté d’orienter la stratégie d’investissement en actions vers l’international, alors que cette dernière favorisait jusque-là l’exposition à la zone Amérique à travers différents styles d’investissement.
Gestion d'actifs
23/10/2012
Gestion d'actifs

April Group étudie de nouveaux investissements sur les prêts aux collectivités locales et les dettes émergentes

Jean-Sébastien Lyonnaz, Directeur Trésorerie, Financement et Gestion d’actifs de l’assureur April Group, à la rédaction de www.institinvest.com : Nous recherchons du rendement sur les obligations tout en gérant le risque de taux à terme. Nous avons cédé tous les titres des Pays-Bas et allégé les positions sur l’Allemagne parce que le rendement n’est pas assez important. Notre allocation obligataire se compose de la manière suivante : 20% Obligations sécurisées 45% Etats et assimilés (très peu de titresfrançais) 35% Financier et corporate Nous regardons les prêts aux collectivités locales ainsi que les dettes émergentes et calculons le SCR dans les reportings mensuels, présentés ensuite en comité financier. D’ailleurs lors de la question d’un investissement, nous regardons l’impact qu’aurait ce dernier sous les normes Solvabilité II. Je trouve d’ailleurs, mais je ne suis pas le seul, que Solvabilité II est pro-cyclique. Or c’est dommage de ne pas pouvoir augmenter l’exposition à des classes pénalisées par ces normes.
Gestion d'actifs
22/10/2012

Les régulateurs justifient le rejet de la fusion Nyse/Deutsche Börse

Les plates-formes d’échange de dérivés auraient été dans l’incapacité de rivaliser avec la puissance combinée de Deutsche Börse et Nyse Euronext, ont estimé les régulateurs européens dans l’exposé des motifs du rejet du projet de fusion. Dans ce document de 447 pages, ils ont rejeté notamment l’argument des deux groupes selon lequel les dérivés de gré à gré entraient en concurrence avec ceux cotés sur les plates-formes.
22/10/2012

L'Etat débloque 170 millions pour aider les départements

Un fonds d’urgence de 170 millions d’euros sera mis en place début 2013 pour aider les départements à faire à leurs dépenses sociales, a déclaré lundi Jean-Marc Ayrault à l’issue d’une rencontre avec l’Assemblée des départements de France. Les départements français ont la charge de distribuer des aides sociales comme le revenu de solidarité active (RSA) mais n’ont pas toujours les ressources financières pour faire face à leurs augmentations en raison de l’envolée du chômage.
22/10/2012

MTS accorde une licence à Lyxor pour des ETF

La plate-forme de négociation électronique a accordé à Lyxor une licence pour créer des ETF basés sur les indices obligataires souverains MTS France et MTS Italie. Ces indices répliquent la performance de l’ensemble des instruments de dette souveraine répertoriés par MTS et émis par les gouvernements français et italien (entre un et trois ans de maturité et plus de deux milliards de dollars en circulation).
22/10/2012

360 Capital Partners annonce un premier closing pour son nouveau fonds

360 Capital Partners vient de finaliser un premier closing de 60 millions d’euros pour son nouveau fonds qui réunira à terme plus de 100 millions d’euros. Ajouté aux fonds précédents, cela porte ses actifs sous gestion à plus de 300 millions d’euros. Comme ses prédécesseurs, ce nouveau fonds est destiné à financer des starts-up innovantes au sens le plus large du terme.
22/10/2012

Angela Merkel admet le particularisme des banques irlandaises

La chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre irlandais Enda Kenny ont déclaré dimanche dans un communiqué commun que les dirigeants de la zone euro se pencheraient sur «le cas particulier» du secteur bancaire irlandais afin de le soutenir davantage. Les propos d’Angela Merkel sur les modalités du projet de supervision bancaire avaient suscité de vives réactions en Irlande, qui craint de voir s'éloigner un plan de soutien de grande envergure à son secteur bancaire. La chancelière allemande avait assuré vendredi que si le Mécanisme européen de stabilité (MES) pourra recapitaliser les banques quand l’union bancaire sera effective, il n'était pas question qu’il prenne en charge le legs du passé. «Il n’y aura aucune recapitalisation directe rétroactive», avait dit Angela Merkel. Enda Kenny rencontrera lundi à Paris François Hollande, pour la première fois depuis l'élection de ce dernier en mai.
Angela Merkel. Photo: Alessia Pierdomenico/Bloomberg
22/10/2012

Angela Merkel menace le Royaume-Uni

La chancelière allemande prévoit de lancer une alerte solennelle au Royaume-Uni en indiquant qu’il ne sert à rien de tenir un sommet européen si le Premier ministre britannique David Cameron persiste à dire qu’il mettra son veto sur tout budget qui ne prévoit pas un gel des dépenses, menaçant ainsi d’annuler purement et simplement le sommet, selon le Financial Times qui cite des sources proches.
22/10/2012

Les dividendes britanniques au plus haut

Selon le rapport Dividend Monitor de Capita cité par Bloomberg, les dividendes versés cette année outre-Manche vont atteindre un record, à 78,6 milliards de livres. Un montant en progression de 16% par rapport à 2011 et supérieur au précédent plus haut de 77 milliards établi en 2008. Le rythme de croissance des dividendes va ralentir l’an prochain selon Capita, qui table tout de même sur une hausse de 3% à 81 milliards.
22/10/2012

BMC convoité par le private equity

Le spécialiste texan du logiciel d’entreprises, dont la capitalisation s’élève à 6,4 milliards de dollars, a, sous la pression de son actionnaire activiste Elliott Associates, répondu à l’expression d’intérêt de la part de sociétés de private equity comme Bain Capital, KKR et TPG. Des réunions ont eu lieu la semaine passée entre représentants de la cible pressentie et les fonds.
22/10/2012

Le FSI se renforce au capital de CGGVeritas

A l’issue de l’augmentation de capital de 414 millions d’euros, le Fonds stratégique d’investissement reste le principal actionnaire de CGGVeritas avec 7,1% du capital, contre 6,5% précédemment, soit un total de 10,7% pour le concert FSI-IFPEN, qui maintient son niveau de détention.
22/10/2012

KKR s’intéresse à la bad bank espagnole

Le président du groupe de private equity américain, Henry Kravis, indique dans un entretien à El Pais que sa société pourrait prendre une participation dans la bad bank espagnole ou acquérir directement ses actifs. La question clé est de savoir si les actifs sont transférés au véhicule à une valeur appropriée, s’interroge Henry Kravis.
22/10/2012

Credit Suisse va vendre ses activités d'ETF en Europe

La banque helvétique a mis en vente ses activités européennes d’ETF (exchange-traded funds), qui représentent 17,2 milliards de dollars (13,2 milliards d’euros), a indiqué Reuters de sources proches du dossier. BlackRock et State Street Global Advisors font partie des acquéreurs potentiels ayant présenté une offre. Avec 58 fonds indiciels cotés et une part de marché de 5,6%, Credit Suisse se classe au quatrième rang de ce marché en Europe à fin septembre, selon ETFGI.
22/10/2012

FSI Régions accompagne le développement de Leda Finances

L’ex-Avenir Entreprises investit, via son FCPR OC+, dans la société Leda Finances, Holding d’Otima (tôlerie fine), pour l’accompagner dans son développement en venant renforcer les fonds propres du groupe à hauteur d’un million d’euros. En parallèle, Alliance Entreprendre et Unexo, partenaires historiques du groupe, ont également choisi de procéder à une nouvelle levée de fonds.
22/10/2012

La balance commerciale japonaise s’enfonce dans le rouge

La balance commerciale du Japon a enregistré un lourd déficit de quelque 558,6 milliards de yen (5,5 milliards d’euros) au mois de septembre (contre un excédent de d’environ 2,8 milliards d’euros un an auparavant), avec une chute des exportations de 10,3%, selon les chiffres publiés ce matin par le ministère des Finances. Les ventes vers la Chine ont plongé de 14,1% et celles vers l’Union européenne de 21,1%.

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