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06/06/2011
Fonds

Le hedge fund de Paulson perd 6 % en mai

Paulson & Co, le troisième plus gros hedge fund au monde, a vu la valeur de son fonds vedette chuter de près de 6 % en mai, rapporte le Financial Times. Ainsi, depuis le début de l’année, le fonds Paulson & Co Advantage Plus, dont l’encours atteint 9 milliards de dollars, perd 7,6 %. John Paulson a été pénalisé par le fait qu’il a maintenu son opinion positive sur l’économie et les marchés actions américains mais également en raison de son pari sur l’or.
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06/06/2011

S&P lance une série d'indices pour contrôler la volatilité

S&P Indices vient de lancer une seconde famille d’indices de risque permettant de contrôler la volatilité. La ga mme S&P RC 2 (Risk Control 2) est composée des indices S&P 500 RC 2 Index (marché américain), S&P BRIC 40 RC 2 Index (marchés brésilien, chinois, russe et indien), S&P Asia 50 RC 2 Index (sociétés issues des marchés de Hong Kong, Singapour, Corée du Sud et Taiwan) et S&P Euro 75 RC 2 Index (blue chips de la zone euro).
06/06/2011
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Un premier ETF sur la Pologne à la Deutsche Börse

La Deutsche Börse a annoncé avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra, le premier fonds répliquant le MSCI Pologne. Il s’agit d’un produit de droit allemand de BlackRock, le iShares MSCI Poland (DE000A1H8EL8) chargé à 0,74 %. L’indice MSCI Poland compte actuellement 22 actions.Au total, 807 ETF sont actuellement cotés sur le XTF de Francfort.
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06/06/2011
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Aberdeen parvient à vendre dans de bonnes conditions un portefeuille du DEGI International

Le hambourgeois Aberdeen Immobilien KAG a indiqué être parvenu à céder à un investisseur institutionnel allemand un portefeuille de quatre immeubles (un à Londres, deux à Bruxelles et un à Prague) du fonds immobilier offert au public DEGI Internationl à sa valeur vénale de 204 millions d’euros. Cela permet d’augmenter d’environ 800 point de base la liquidité du fonds qui a ainsi presque doublé.Récemment, le fonds avait vendu un immeuble à Londres légèrement en dessous de la valeur vénale (lire notre article du 31 mai). Les remboursement du DEGI International sont gelés depuis novembre 2010.
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06/06/2011

ebase élargit son offre aux iShares de BlackRock

L’European Bank for Fund Services GmbH (ebase), filiale de la Commerzbank au travers de comdirect, a annoncé qu’elle étend désormais son offre de services aux ETF de la marque iShares de BlackRock, y compris des plans d'épargne en unités de comptes. Cela porte à 203 le nombre des ETF référencés par ebase et pour lesquels la fonction plan d'épargne est disponible, a précisé Rudolf Geyer, directeur général. Le versement minimal pour ces plans est de 50 euros par mois.
06/06/2011

Un ancien de la Deutsche Bank devient le patron d'Axa REIM Allemagne

Matthias Leube, qui était depuis sept ans managing director responsable du portefeuille immobilier pour l’ensemble de la zone Europe/moyen-Orient/Afrique (EMEA) chez Deutsche Bank, rejoint Axa Real Estate Investment Managers (Axa REIM) comme regional head of property services group et local head d’Axa REIM Allemagne. Il sera basé à Cologne et subordonné à Anne Kavanagh, global head of property services group.
06/06/2011
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ACMBernstein lance un fonds obligataire misant sur l'appréciation du yuan

Avec le RMB Income Plus Portfolio, ACMBernstein met sur le marché un fonds obligataire coordonné de droit luxembourgeois qui doit permettre aux investisseurs de profiter des perspectives de croissance économique de la chine et des rendements plus élevés qui prévalent dans les autres pays asiatiques, a indiqué Hayden Briscoe, le gérant du fonds. Un agrément de commercialisation pour ce produit a été demandé en Allemagne, en Autriche et en Suisse.Ce fonds investira en obligations libellées en yuans et émises hors de Chine ainsi que dans des titres asiatiques (hors Japon). L’exposition au yuan sera presque totalement couverte, précise le communiqué de presse.
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06/06/2011

La cession de KBL European Private Bankers a nouveau évoquée

La vente de KBL European Private Bankers est à nouveau évoquée, note L’Agefi, qui cite un article du quotidien économique allemand Handelsblatt, faisant état d’une présentation par la maison mère KBC de la banque privée munichoise Merck Finck, l’une des dix entités composant KBL, à plusieurs repreneurs potentiels.Une telle initiative signifierait que KBC aurait décidé une vente à la découpe après la transaction bloquée en mars dernier par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), autorité luxembourgeoise de contrôle de la cible. L’opération en question prévoyait la vente de l’ensemble pour 1,35 milliard d’euros à l’indien Hinduja. Il reste qu’il est peu probable que l'établissement parvienne à trouver des repreneurs aux mêmes conditions, précise le quotidien, alors que la cession de ses activités de banque privée en dehors de Belgique fait partie des engagements pris en contrepartie de l’aide reçue, en son temps, par l’Etat belge.
06/06/2011

Départ du patron de Threadneedle à Paris

Selon nos informations, Philippe Sabbah, qui dirigeait le bureau de Paris de Threadneedle depuis quatre ans, quitte la société de gestion britannique. N’étant pas pour le moment remplacé, c’est Eléonard Buono, responsable des ventes en France, qui prendra la relève. On devrait retrouver Philippe Sabbah prochainement à un poste similaire à celui qu’il occupait chez Threadneedle, pour le compte d’une autre société de gestion étrangère…
06/06/2011

Oyster Funds enregistre une arrivée en France

Aude Dhuivonroux rejoint Oyster (France) SAS (groupe Syz), en tant que co-responsable du développement commercial et travaillera en étroite collaboration avec Denis Chasteauneuf (ex BlackRock) qui les a rejoints début avril.Aude Dhuivonroux justifie de 14 ans d’expérience dans la distribution de fonds auprès de la clientèle française (multigestion, banque privées, assureurs). Elle a notamment travaillé 13 ans chez SGAM (Société Générale Asset Management) et plus récemment chez ING Investment Management France où elle était entrée au 1er octobre 2010 comme directeur de clientèle distribution.Claudia Eftimie a rejoint le 1er juin le bureau parisien en tant que chief product specialist. (lire notre article du 30 mai).
06/06/2011
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Le Luxembourg et la France en tête des lancements de fonds au premier trimestre

Au premier trimestre 2011, un total de 500 nouveaux fonds ont été proposés à la vente en Europe, contre 716 fonds au quatrième trimestre 2010 et 762 fonds au premier trimestre 2010, selon les statistiques communiquées par Lipper. Sur ce total de 500, on compte 154 fonds actions, 101 fonds obligataires, 103 fonds diversifiés et une vingtaine de fonds monétaires.Le Luxembourg a été la place la plus active, avec le lancement de 140 fonds, devant la France (83) et l’Espagne (73). Sur un univers européen de 31.493 fonds primaires commercialisés à fin mars 2011, le Luxembourg en compte 8.100 environ, contre 4.795 pour la France.Du côté des liquidations et des fusions de fonds, l’activité est demeurée stable au premier trimestre, avec 425 fonds liquidés entre janvier et mars 2011 contre 420 liquidations au premier trimestre 2010 et 230 fusions de fonds contre 172 un an plus tôt.Avec 2.872 nouveaux fonds, l’année 2010 a été la moins prolifique en termes de lancements durant la période comprise entre 2006 et 2010. Les années les plus riches ont été 2007, avec 4.327 nouveaux produits, et 2008, avec 3.702 fonds.
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06/06/2011
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Les hedge funds se réinstallent dans les pays réglementés

Selon une étude de RBC Dexia Investors Services et KPMG sur les raisons poussant les gérants de hedge funds à redomicilier les fonds d’un centre «offshore» vers un centre «onshore» européen, citée par La Tribune, portant sur 49 gérants interrogés situés dans 18 pays, 24 % ont déjà redomicilié leurs fonds et 27 % prévoient de le faire en 2012, juste avant la mise en oeuvre de la directive AIFM. 49 % indiquent ne pas souhaiter effectuer de redomiciliation. «Toutefois, sur les 24 %, 55 % ont opté pour la codomiciliation», précise Jean-Michel Loehr, responsable des questions réglementaires sur l’industrie des services aux investisseurs chez RBC Dexia Investor Services. Et moins de 5 % ont décidé de transférer la totalité de leur offre dans un centre «onshore».
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06/06/2011

Hamon recrute un ancien d'Amundi

La société de gestion basée à Hong Kong Hamon Investment Group, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 2 milliards de dollars, vient de nommer Raymond Chan en qualité de chief investment officer, rapporte Asian Investor.Dans ses nouvelles fonctions, Raymond Chan, qui a travaillé précédemment chez Amundi à Hong Kong, sera responsable de la stratégie d’investissement pour l’ensemble de la société, qui propose notamment une série de fonds dédiés aux actions asiatiques. Hamon Investment Group, détenu à 20% par BNY Mellon, a pour l’essentiel une clientèle institutionnelle qui comprend des fonds de pension, des entreprises, des institutions financières et des family trusts.
06/06/2011

Rajeev De Mello rejoint Schroders

Schroders a annoncé, vendredi 3 juin, la nomination de Rajeev De Mello au poste de Head of Asian Fixed Income de la société de gestion en Asie. Sa nomination sera effective le 1er juillet. Le responsable sera basé à Singapour et supervisera les équipes «fixed income» basées à Singapour, Hong Kong, Tokyo, Jakarta, Seoul et Taipei. Jusque là, Rajeev De Mello occupait le poste de Country Head of Singapore, Senior Investment Officer et membre du comité du Global Investment Strategy chez Western Asset Management (WAM). Auparavant, il était Executive Vice President et Head of Asian Fixed Income chez Pictet Asset Management. Rajeev De Mello remplace Phuang-Goh qui après 17 ans chez Schroders a décidé quitte ses fonctions à partir du mois de septembre.
06/06/2011

"Dans l'idéal, il faudrait, sur les émergents, équipondérer actions, dette locale et obligations corporate"

Les fonds pays émergents connaissent une grande vogue, pour d'évidentes raisons macroéconomiques. Les grandes maisons anglo-américaines ne sont pas seules à s'y intéresser. BNP Paribas IP, par exemple, gère plusieurs dizaines de milliards de dollars dans ces pays, comme l'a précisé à NewsManagers Martial Godet, le CIO actions émergentes du gestionnaire français.
06/06/2011
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Les hedge funds ont plongé dans le rouge en mai

L’indice HFRX établi par Hedge Fund Research (HFR) accuse pour mai une perte moyenne de 1,39 % des quelque 250 hedge funds qu’il couvre, après une performance de 0,47 % en avril. De la sorte, le HFRX accuse pour les cinq premiers mois de 2011 une perte de 0,53 %.
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06/06/2011

L’ONU s’inquiète d’une bulle des matières premières

Une intervention gouvernementale directe serait peut-être nécessaire afin d'éclater la bulle qui affecte le marché des matières premières, selon une étude des Nations Unies. «Lorsque tout le monde sur le marché se met en position longue, c’est alors exactement l’opposé de la liquidité», estime Heiner Flassbeck, l’un des auteurs. Une spéculation excessive a fait progresser les prix du pétrole d’environ 20% et a envoyé un faux message aux acteurs du marchés, précise le document publié dimanche.
06/06/2011

La réforme des retraites rejetée en Slovénie

D’après la commission électorale, les Slovènes ont rejeté hier par référendum, à une large majorité, une hausse graduelle de l’âge de départ en retraite. Selon les analystes, ce rejet d’une réforme considérée comme cruciale pourrait provoquer un abaissement des notes de crédit, voire des élections anticipées.
06/06/2011

L'OCDE observe un ralentissement de la reprise mondiale

La reprise de l'économie mondiale ralentit bien qu’une rechute dans la récession soit improbable, selon le secrétaire général de l’OCDE Angel Gurria. «Certaines informations.... confirment sans doute une probable matérialisation de certains risques baissiers que nous avons évoqués», a-t-il indiqué à Reuters. «Au sein même d’une reprise généralisée, nous assistons à un ralentissement».
06/06/2011

La Maison blanche reporte un rapport budgétaire

L’administration Obama va repousser la publication des projections économiques et budgétaires actualisées au-delà de la date butoir prévue du 16 juillet, a annoncé vendredi un responsable de l’administration. Ce report est dû en partie à la poursuite des discussions entre des parlementaires américains et la Maison blanche au sujet de la réduction des déficits.
06/06/2011

Le Brésil affiche une croissance trimestrielle de 1,3%

La croissance économique du Brésil a été de 1,3% au premier trimestre, par rapport au quatrième trimestre 2010, a indiqué l’institut de la statistique IBGE vendredi. La croissance économique atteint 4,2% au premier trimestre par rapport au premier trimestre 2010, ce qui est conforme au consensus.
06/06/2011

La Grèce obtient une rallonge

Le président de l’Eurogroupe a précisé que ce financement supplémentaire, estimé entre 60 et 70 milliards d’euros, serait assorti de conditions strictes.
06/06/2011

Paulson & Co n’est pas à l’abri

Le gestionnaire alternatif a vu selon le quotidien britannique la valeur de son fonds vedette chuter de 6% le mois dernier. Une perte «faisant écho» à celle de nombre de ses concurrents. Le fondateur John Paulson a conservé un sentiment positif sur l’économie américaine et les marchés actions, alors que le secteur faisait montre en parallèle d’une plus grande prudence.

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