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21/06/2011
Fonds

Skandia mise sur deux gérants français pour le European Best Ideas

Lee Freeman-Shor, gérant chez Skandia Investment Group (SIG), vient d’ajouter Marc Renaud de Mandarine Gestion et Cédric de Fonclare de Jupiter AM à la liste des gérants du fonds Skandia European Best Ideas Fund (EBI).Ces deux gérants français rejoignent ainsi leur compatriote Damien Lanternier de La Financière de l’Echiquier dans le cercle restreint des gérants mandatés pour gérer EBI qui compte dorénavant dix professionnels, avec la sortie de Tobias Klien de First Private. Lee Freeman-Shor considère d’ailleurs que dix mandats est une limite maximale de diversification à ne pas dépasser, afin de conserver une gestion suffisamment active et continuer à générer de la sur-performance.Marc Renaud et Cédric de Fonclare figuraient déjà dans l’équipe «de réserve» du fonds EBI.
Fonds
21/06/2011

Schroders recrute un ancien d’UBS GAM

Schroders vient de recruter Bob Jolly dans son équipe «fixed income» en tant que responsable du Global Macro à Londres, un poste nouvellement créé. L’intéressé vient d’UBS Global Asset Management où il était responsable de la gestion de portefeuilles souverains, devises et obligataires britanniques (head of global sovereign, currency and UK fixed income portfolio management). Chez Schroders, où il arrivera en septembre, Bob Jolly deviendra le gérant principal de plusieurs portefeuilles macro et multi-secteurs gérés par une équipe de dix personnes à Londres. Les mandats actuels incluent également des stratégies obligations souveraines et à rendement absolu représentant environ 15 milliards de dollars. Bob Jolly travaillera aussi avec des gérants de portefeuilles régionaux en Asie et aux Etats-Unis pour développer le segment global macro.
21/06/2011
Fonds

Investec propose un fonds de dette émergente

Selon Investment Week, Investec Asset Management vient de lancer un fonds de dette émergente en catégorie d’investissement.Le fonds offshore Investec GSF Emerging Markets Investment Grade Debt fund investira en priorité dans des obligations souveraines notées en catégorie d’investissement et libellées en monnaies locales, avec un intérêt plus marqué pour les marchés émergents «développés» (Brésil, Mexique, hongrie, Afrique du Sud). Le fonds comprendra 10 à 20 positions longues et courtes parmi les dettes les mieux notées afin de tirer parti tant des rendements que de l’appréciation des monnaies locales.
Fonds
21/06/2011
Fonds

CB Richard Ellis Investors cède Citalys

La société de gestion de fonds d’investissement immobilier CB Richard Ellis a annoncé le 20 juin la cession de l’immeuble Citalys à la SCPI Valeur Pierre Alliance gérée par BNP Paribas Real Estate Investment Management. Citalys était détenu par le fonds CB Richard Ellis Strategic Partners Europe Fund III, un fonds d’investissement paneuropéen géré par CBRE Investors.Citalys est situé au coeur du Val d’Europe, l’un des principaux centres urbains et d’affaires de l’Est de l’Ile-de-France. L’immeuble de 9 000m² est certifié Haute Qualité Environnementale® (HQE) et labellisé Haute Performance Energétique (HPE).
Fonds
21/06/2011

Somangest confie la distribution d'une partie de ses fonds à Investeam

La société de gestion Somangest vient de confier la distribution de deux de ses fonds auprès des plateformes de distribution et des conseillers en gestion de patrimoine à la société de tierce partie marketing Investeam. Les produits concernés sont Somactiv et Sominter.Cet accord marque une nouvelle étape dans le développement de Somangest. «L'élargissement de notre gamme de fonds en 2008 avait marqué une nouvelle étape pour Somangest qui était jusqu’alors pricipalement dédiée à la gestion privée sous mandat. Le partenariat avec Investeam va permettre à Somangest d’accélérer son développement commercial au travers des plateformes de distribution et des conseillers en gestion de patrimoine», affirment Patrice Pailloux, président directeur général de Somangest et Jean-François Carour, directeur général-adjoint, responsable de la gestion institutionnelle.
21/06/2011

Carolyn Clancy a été promue executive vice president de FundsNetwork

Fidelity a choisi de promouvoir Carolyn Clancy pour diriger son activité de supermarché de mutual funds. Mutual Fund Wire rapporte qu’elle a été nommée executive vice president de FundsNetwork voici environ un mois. Elle remplace Paul Riley qui a quitté le groupe pour rejoindre Bank of America Merrill Lynch.
21/06/2011
Fonds

AllianceBernstein perd deux contrats au profit de JP Morgan

JP Morgan vient de prendre la gestion de deux mandats de conseil précédemment entre les mains d’AllianceBernstein, rapporte Mutual Fund Wire. Les deux mandats concernés sont le MassMutual Select Diversified International Fund (146,1 millions de dollars) et le MassMutual Select Overseas Fund (572,6 millions de dollars).
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21/06/2011
Fonds

BNY Mellon AS va administrer neuf ETF lancés par Direxion

Le 20 juin, BNY Mellon Asset Servicing a annoncé avoir été sélectionné pour fournir des services de conservation, de comptabilité et d’administration à huit ETF à effet de levier (levier de 3) et un ETF inversé (bear) lancés récemment par Direxion Shares.Il s’agit dans le détail des fonds suivants : Direxion Daily Agribusiness Bull 3x Shares DAXglobal Agribusiness IndexDirexion Daily Agribusiness Bear 3x Shares DAXglobal Agribusiness IndexDirexion Daily Russia Bull 3x DAXglobal Russia+ IndexDirexion Daily Russia Bear 3x Shares DAXglobal Russia+ IndexDirexion Daily Basic Materials Bull 3X Shares Russell 1000® Materials & Processing IndexDirexion Daily Basic Materials Bear 3X Shares Russell 1000® Materials & Processing IndexDirexion Daily Healthcare Bull 3X Shares Russell 1000® Healthcare IndexDirexion Daily Healthcare Bear 3X Shares Russell 1000® Healthcare Index et Direxion Daily Total Market Bear 1X Shares Russell 3000® Index.
Fonds
21/06/2011

RBC Wealth Management numéro un outre-Atlantique pour la satisfaction client

Selon la neuvième étude annuelle de satisfaction réalisée par J.D. Power & Associates («2011 U.S. Full Service Investor Satisfaction Study») auprès de 4.200 investisseurs faisant appel à un conseiller, RBC Wealth Management, le pôle gestion de fortune de la banque canadienne Royal Bank of Canada, a obtenu la meilleure note de satisfaction de la part de la clientèle. Sur la base de sept critères principaux (conseil, performance, information, offres, frais et commissions, site internet et résolution des problèmes), RBC a totalisé 814 points sur une échelle de 1.000 points, devant Charles Schwab (805 points) et Fidelity Investments (796 points). L'étude montre aussi que la clientèle utilise de plus en plus l’internet. On observe ainsi que 59% des investisseurs ont consulté le site internet de leur société de référence au cours des douze derniers mois, contre 52% en 2009. Et 51% des investisseurs ont échangé un courriel avec leur conseiller en 2011, contre 19% en 2008. Parmi les investisseurs qui consultent le site internet de leur société, les clients de plus de 64 ans rendent en moyenne plus de 35 visites par an, contre 23 visites par an pour la tranche d'âge 45-64 ans, et seulement 12 visites par an pour les moins de 45 ans. L'étude révèle aussi que 85% des clients n’ont soit jamais entendu parler soit ne comprennent pas la différence entre le standard d’adaptabilité, qui exige du conseiller qu’il propose des investissements adaptés au profil du client, et le standard fiduciaire, qui exige du conseiller qu’il agisse dans le meilleur intérêt des clients et qu’il divulgue tous les conflits d’intérêts.
21/06/2011
Fonds

Paulson accuse une perte sur Sino Forest

Paulson & Co a perdu plus de 500 millions de dollars après avoir vendu la totalité de sa participation dans Sino Forest, la société chinoise spécialisée dans les forêts qui est soupçonnée de fraude, rapporte le Financial Times. Paulson & Co était le principal actionnaire de l’entreprise, avec 14 % fin avril. En mai, Paulson & Co a déjà vu la valeur de son fonds vedette Paulson & Co Advantage Plus chuter de 6 %, ce qui porte la perte depuis le début de l’année à 7,6 %.
Fonds
21/06/2011

AnaCap achète la filiale tchèque de Banco Popolare

Le capital-investisseur britannique AnaCap Financial Partners (1,3 milliard d’euros d’encours) s’est associé aux filiales de gestion d’actifs de Morgan Stanley et de Goldman Sachs pour acquérir moyennant 48 millions d’euros Banco Popolare Česká Republika, la filiale tchèque du Banco Popolare italien, rapporte The Wall Street Journal.Banco Popolare Česká n’a que sept agences et 100 salariés. La transaction génère une plus-value de 12 millions d’euros pour la maison-mère.
21/06/2011

Le rachat de Chi-X Europe par BATS se complique

L’Office of Fair Trading (OFT) a décidé de renvoyer le projet d’acquisition de Chi-X Europe par BATS devant l’Autorité de la concurrence britannique. « Bien que nous soyons déçus de la décision de l’OFT, nous nous concerterons avec notre conseil et les actionnaires pour déterminer les prochaines étapes », a déclaré Alasdair Haynes, directeur général de Chi-X Europe.
21/06/2011

Nyse Euronext lance sa plate-forme obligataire

BondMatch, le système créé par l’opérateur boursier transatlantique, sera opérationnel le 11 juillet prochain. Au démarrage, une dizaine de membres seront actifs sur la plate-forme qui proposera à la négociation quelque 1.800 obligations émanant d’environ 400 émetteurs.
21/06/2011

La Grèce au pied du mur

L’Eurogroupe se réunira à nouveau le 3 juillet pour valider le versement de la nouvelle tranche d’aide, sous réserve de nouvelles mesures d’austérité par Athènes.
21/06/2011

Un sérieux revers pour Paulson & Co

Le quotidien avance que la société de gestion alternative fondée par John Paulson a essuyé une perte supérieure à 500 millions de dollars en cédant la totalité de sa participation au capital de Sino Forest, la société forestière chinoise suspectée de fraude. Paulson & Co, qui a reconnu avoir cédé ses titres, était le principal actionnaire de Sino Forest.
21/06/2011

La Chine diversifie ses réserves de change

Au cours des quatre premiers mois de 2011, la Chine a boudé la dette gouvernementale américaine au profit de la dette européenne, selon le journal qui cite une étude de Standard Chartered. Les réserves de change du pays ont ainsi augmenté d’environ 200 millions de dollars (140 millions d’euros) sur cette période, les trois quarts de cette somme ayant été investis à l’étranger dans des actifs non libellés en dollars, précise la banque britannique.
20/06/2011

Nyse Euronext lancera le 11 juillet sa plateforme de dette corporate

Nyse Euronext a annoncé le lancement effectif le 11 juillet de la première plate-forme de négociation d’obligations d’entreprises en Europe, le projet ayant obtenu le feu vert de l’AMF. La plate-forme sera une MTF (Multilateral Trading Facility) et donc soumise à la législation européenne sur les abus de marché. Elle sera dotée d’une chambre de compensation, qui sera aussi contre-partie centrale, ce qui éliminera le risque de contrepartie lié au gré à gré.
20/06/2011

Le déficit des comptes courants s'est creusé en avril dans la zone euro

Les comptes courants de la zone euro ont été déficitaires de 5,1 milliards d’euros en avril, en données corrigées des variations saisonnières, selon les chiffres publiés lundi par la BCE. La balance du mois de mars, initialement calculée à 4,7 milliards d’euros de déficit, a été révisée à -3,0 milliards d’euros.
20/06/2011

Hausse ralentie des prix à la production en Allemagne

Les prix à la production ont augmenté un peu moins que prévu par rapport à l’année précédente, rapporte lundi le Bureau fédéral des statistiques. Le rythme de croissance des prix s’est établi à 6,1% en rythme annuel. En rythme mensuel, les prix sont restés parfaitement stables.
20/06/2011

Les marchés sceptiques alors qu’une nouvelle mission de l’UE et du FMI retourne à Athènes

Quelques heures à peine après que les Européens ont conditionné la poursuite du soutien financier à la Grèce à l’adoption d’un nouveau programme d’austérité, la mission conjointe de l’UE et du FMI s’apprête à retourner à Athènes pour en discuter les modalités. Elle va se rendre à Athènes dès mardi et qu’elle y restera jusqu'à mercredi au moins pour une «mission technique». Mais faute de mesures concrètes, les marchés boursiers restent focalisés sur le risque d’une incapacité du pays à honorer ses échéances financières dès début juillet. Au-delà de la Grèce, c’est une contagion à d’autres pays de la zone euro, comme l’Italie qui pourrait voir prochainement sa note dégradée par Moody’s, qui fait trembler les marchés financiers. Vers midi toutes les Bourses européennes étaient en forte baisse: -1,23% à Paris, -0,95% à Londres, -1,09% à Francfort, -1,80% à Madrid, -1,79% à Lisbonne -0,92 à Amsterdam et -2,46% à Milan, la Bourse italienne étant surtout affectée par l’annonce de Moody’s. Le secteur bancaire a été le premier touché par le regain de tension. L’euro a perdu du terrain. La monnaie unique valait 1,4232 dollar contre 1,4301 dollar vendredi soir.
Photo: Bloomberg
20/06/2011

Le déficit commercial japonais se creuse encore en mai

Les exportations japonaises ont diminué davantage que prévu au mois de mai par rapport à l’année dernière, témoignage d’une demande plus faible à l'étranger qui pourrait pénaliser la reprise dans l’Archipel. Sur un an, les exportations sont en baisse de 10,3%, indiquent les chiffres publiés lundi par le ministère des Finances. Les économistes attendaient en moyenne un recul de 8,4%. C’est le deuxième mois consécutif que les exportations sont en baisse au Japon. En avril, elles avaient diminué de 12,4%.
20/06/2011
Gestion d'actifs

La Mutuelle d'Ivry mise sur l'obligataire allemand en vue de Solvabilité II

Mutuelle d’assurance, la MIF gère 2 milliards d’euros d’actifs. Depuis le début de l’année 2011, elle a commencé à enclencher son processus pour être en conformité avec la règlementation Solvabilité II. Ainsi, jusqu'à la fin de cette année 2011, les thèmes de travail de la MIF vont être de réduire la poche action et la poche obligataire credit (signatures BBB minimum) pour investir progressivement sur de l’obligataire allemand AAA. Ceci aux fins de réduire son besoin en capital au titre du risque de taux et pour assurer une volatilité moins grande de son actif. Son directeur financier, Camille Barbier, explique : « Notre première priorité est de maîtriser la volatilité de notre actif et donc de favoriser des actifs plus stables et dans cette perspective notre choix s’est naturellement focalisé sur les emprunts d’Etat allemand ou liés à l’Allemagne comme ceux émis par les agences gouvernementales allemandes ». La MIF s’est positionné fortement sur ces emprunts d’Etat et pour les acquérir, la mutuelle se sert de sa poche monétaire qu’elle acquière en vendant des actifs. Depuis le début de l’année, elle a réduit fortement son allocation actions en vendant environ 25% de cette poche soit 55 millions d’actions car celles-ci deviennent beaucoup trop coûteuses avec la nouvelle règlementation. « Nous avons aujourd’hui, une sensibilité action qui tourne autour de 11% mais nous allons la faire passer en dessous de 10% et plus certainement la faire tomber à 8%, précise Camille Barbier. Sur la partie corporate, nous allons vendre du BBB pour acheter des emprunts d’Etat allemands ».
Gestion d'actifs
20/06/2011
Gestion d'actifs

Les investissements en OPCVM de la France Mutualiste représentent 13% de ses actifs

Les représentants des 215 912 adhérents de La France Mutualiste se sont retrouvés à Saint-Étienne pour faire le bilan de l’année 2010, lors de l’Assemblée Générale nationale des 15 et 16 juin 2011. La France Mutualiste a réalisé un chiffre d’affaires de 291 millions d’euros en 2010 et présente un résultat d’exploitation positif de 27,39 millions d’euros et plus de 6,5 milliards d’euros d’actifs. Répartition des actifs de la France Mutualiste en valeur comptable au 31/12/2010 : OPCVM obligataires : 0,47% Actions et OPCVM actions : 10,20% OPCVM monétaires : 2,47% Immobilier : 10,21% Prêt aux collectivités : 0,07% Obligations à taux fixes et variables : 76,57%
Gestion d'actifs
20/06/2011

Beatriz Camacho promue chez Aviva Gestión

Membre depuis trois ans de l'équipe des portefeuilles de «matching» et des produits «spéciaux», Beatriz Camacho a été promue à la tête de cette équipe chez Aviva Gestión (14 gérants, 14 milliards d’euros d’encours). Elle est subordonnée à José Caturla, le CIO d’Aviva pour l’Espagne.Les portefeuilles de «matching» sont des produits à taux garantis supérieurs à ceux publiés par la Direction générale des Assurances. Les autres produits spéciaux sont les fonds de pension garantis et les produits assurantiels structurés.
20/06/2011
Fonds

Bansabadell Inversión lance un fonds diversifié

Le 10 juin, la CNMV a accordé son agrément de commercialisation en Espagne au fonds de droit local Sabadell BS Selección Alfa créé le 6 mai.Il s’agit d’un produit diversifié qui devra investir au minimum la moitié de son encours dans d’autres fonds, le reliquat étant placé en obligations souveraines et d’entreprises qui pourront au maximum positionner le portefeuille en duration négative de trois ans. L’exposition aux actions sera en période normale de 10 % au travers de fonds tandis que celle au risque devises ne pourra dépasser 30 % et celle aux marchés émergents devra être inférieure à 5 %. La durée indicative de détention conseillée est de 18 mois.CaractéristiquesDénomination : Sabadell BS Selección AlfaCode Isin : ES0111187003Commission de gestion- directe : 0,9 %- indirecte : 4 % maximum
Fonds
20/06/2011

BNP Paribas pourrait s'intéresser à Banca Popolare di Milano

Selon le «Finanza & Mercati» de vendredi, Banca Popolare di Milano (BPM) aurait reçu une offre de rachat «alléchante» de BNP Paribas, note La Tribune. BPM a diffusé un démenti, sur demande de la Consob, tandis que la banque française n’a pas commenté. BPM doit lancer en septembre une augmentation de capital de 1,2 milliard d’euros pour convenir aux normes prudentielles de Bâle III, précise le quotidien.

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