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Asset Management
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02/02/2012

Résultats en baisse pour la gestion d'actifs de Nomura

Le bénéfice avant impôts du pôle gestion d’actifs de Nomura s’est inscrit à 4,2 milliards de yen au troisième trimestre de l’exercice 2011/2012, en recul de 10% par rapport au trimestre précédent et de 24% par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent. Sur neuf mois, le bénéfice avant impôts a toutefois progressé de 19,4% par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent à 16,4 milliards de yen.Les actifs sous gestion ont subi un très léger recul par rapport au deuxième trimestre de l’exercice pour s'établir à 22.600 milliards de yen (un peu plus de 224 milliards d’euros) au 31 décembre 2011, grâce à une collecte nette de 96,8 milliards de yen dans les ETF qui a compensé les rachats observés par ailleurs.
02/02/2012

Société Générale Private Banking (Suisse) nomme un directeur à Lugano

Société Générale Private Banking (Suisse) SA vient de nommer Marco Tini au poste de directeur général exécutif de sa filiale basée à Lugano. Agé de 40 ans, Marco Tini succède, à compter du 1er janvier 2012, à Jean-Marie Simond, qui fait valoir ses droits à la retraite. Celui-ci devient cependant vice-président du conseil d’administration de Société Générale Private Banking (Lugano-Svizzera) SA, précise un communiqué.Avant de rejoindre Société Générale Private Banking (Lugano-Svizzera) SA en 2006, en tant que responsable juridique et compliance puis comme directeur général adjoint de la banque à partir de 2010, Marco Tini a exercé plusieurs postes de responsabilité auprès de Crédit Suisse Private Banking Lugano.
02/02/2012

A Genève, l'asset management est devenu la priorité

Edouard Cuendet est secrétaire général du Groupement genevois des banquiers privés. Dans un entretien à L’Agefi Hebdo, il souligne que la place de Genève reste attractive mais qu’elle subit une pression forte due au franc fort, qui fait fondre les encours, la volatilité des marchés, qui induit une baisse du volume des transactions et, enfin, la vague réglementaire, qui génère une forte hausse des coûts. Malgré ces défis , «les banques continuent d’embaucher», souligne-t-il. «Mais les profils recherchés peuvent changer. Les spécialistes des marchés émergents, du Moyen-Orient et de la gestion alternative sont très demandés. L’asset management est devenu la priorité», insiste Edouard Cuendet.
02/02/2012
Fonds

State Street fait coter 16 ETF en Suisse

SIX Swiss Exchange a admis à la cotation le 31 janvier 16 ETF irlandais de la marque SPDR de State Street Global Advisors (SSgA) dont deux sur des indices S&P, sept sur des indices Barclays Capital et cinq sur des indices MSCI. Dans tous les cas, le teneur de marché est la Commerzbank. Les commissions de gestion sont échelonnées entre 0,15 % et 0,65 %.Ces fonds sont les suivants :SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF, chargé à 0,65 %SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF (0,20 %)SPDR Barclays Capital Euro Corporate Bond ETF (0,20 %)SPDR Barclays Capital Euro Government Bond ETF (0,15 %)SPDR Barclays Capital Sterling Aggregate Bond ETF (0,20 %)SPDR Barclays Capital US Aggregate Bond ETF (0,20 %)SPDR Barclays Capital US Treasury Bond ETF (0,15 %)SPDR MSCI ACWI ETF (0,50 %)SPDR MSCI ACWI IMI ETF (0,55 %)SPDR MSCI EM Asia ETF (0,65 %)SPDR MSCI EM Europe ETF (0,65 %)SPDR MSCI EM Latin America ETF (0,65 %)SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF (0,65 %)SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (0,65 %) etSPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF (0,35 %)
Fonds
02/02/2012

C-Quadrat recrute un gérant

Robert Piribauer, en dernier lieu responsable de l’analyse quantitative et qualitative de fonds ainsi que de la gestion de portefeuilles modèles pour des fonds externes dans le domaine obligataire chez Pioneer Investments, a été recruté au 1er février par l’austro-allemand C-Quadrat KAG. Il sera chargé au sein de l'équipe de gestion de fonds de renforcer l’expertise en matière d’analyse qualitative et quantitative de fonds.Parallèlement, C-Quadrat KAG a nommé deux des membres de son directoire au directoire de la filiale C-Quadrat Investment. Il s’agit d’Andreas Wimmer, qui sera chargé du marketing et de la communication, tandis que Markus A. Ullmer prend en charge le juridique, la gestion du risque et les ressources humaines.
02/02/2012

Tassement du bénéfice d'Ameriprise pour 2011

En 2010, le bénéfice net d’Ameriprise Financial a diminué de 10 % à 1.076 millions de dollars contre 1.097 millions. La maison-mère de Columbia Management et de Threadneedle a en revanche enregistré une progression de son bénéfice d’exploitation à 1.639 millions de dollars contre 1.574 millions.Les actifs totaux sous gestion ont diminué de 3 % sur l’année à 527,57 milliards de dollars contre 541,94 milliards pendant que les actifs sous administration se tassaient de 2 % à 103,75 milliards contre 105,52 milliards de dollars.Cela posé, le bénéfice avant impôt du pôle gestion d’actifs a gonflé de 33 % à 436 millions de dollars contre 318 millions pour 2010.Columbia affiche sur l’année une contraction de ses encours à 326,12 milliards de dollars contre 355,49 milliards, avec sorties nettes de 14,72 milliards de dollars contre 12,33 milliards l’année précédente.Chez Threadneedle, en revanche, les actifs gérés ont augmenté à 113,57 milliards de dollars contre 105,65 milliards douze mois plus tôt. Le gestionnaire britannique a enregistré des souscriptions nettes de 10,58 milliards de dollars contre des sorties nettes de 506 millions de dollars en 2010.
02/02/2012

L'APERS confie un mandat à une boutique de BNY Mellon AM

Le Arkansas Public Employees Retirement System (APERS) a confié un mandat «global real return à Newton Capital Management Limited, une boutique de BNY Mellon Asset Management. L’APERS est responsable d’un portefeuille de 5,6 milliards de dollars, investi pour le compte des salariés du secteur public de l’Etat américain de l’Arkansas, précise un communiqué.
02/02/2012

Chute du bénéfice d'Oppenheimer

Oppenheimer Holdings a annoncé pour 2011 un bénéfice net de 10,31 millions de dollars contre 38,48 millions pour 2010.A fin décembre, l’encours ressortait à 17,7 milliards de dollars contre 17,9 milliards trois mois plus tôt et 18,8 milliards fin 2010.
02/02/2012

Aberdeen Paris : 1 milliard d'euros de collecte nette en 2011

L’antenne parisienne de l'écossais Aberdeen Asset Management a terminé 2011 avec un encours de 5 milliards d’euros (dont 3,5 milliards de mandats gérés sur place), mais pourrait en revendiquer 6 milliards avec les souscriptions intermédiées. Les souscriptions nettes ont représenté environ 1 milliard d’euros l’an dernier, contre 500 millions en 2010.Les rentrées ont concerné toutes les catégories de clients et toutes les classes d’actifs. La collecte a ainsi porté sur la dette émergente mondiale et la dette asiatique, sur le haut rendement en dollars et en euros, sachant par ailleurs que les fonds actions émergentes et Asie sont soumis à une fermeture sélective aux souscriptions.En 2012, le gestionnaire prévoit de faire porter son effort commercial en France sur les produits actions européennes et immobilier européen, notamment avec l’OPCI très investi sur le marché allemand.
02/02/2012

Collecte en chute libre pour l'américain Waddell & Reed

La collecte nette enregistrée par la société de gestion américaine Waddell & Reed s’est élevée au quatrième trimestre à 42 millions de dollars contre 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre 2011 et 1,2 milliard de dollars au quatrième tirmestre 2010.Les actifs sous gestion s’inscrivaient à 83,15 milliards à fin décembre, en progression très nette par rapport à fin septembre (77,45 milliards de dollars) mais en léger récul par rapport à fin décembre 2010 (83,67 milliards de dollars).
02/02/2012
Fonds

Un fonds à capital protégé chez BNP Paribas

Jusqu’au 25 mai 2012, BNP Paribas commercialise Euromillésime PEA Juin 2015, un fonds à capital non garanti dont l’échéance est fixée le 10 juin 2015. Sa performance est liée au comportement de l’Euro Stoxx 50 (hors dividendes). Si après un an ou deux ans, ce dernier est stable ou en hausse par rapport à sa valeur de départ, le souscripteur bénéficiera d’une échéance anticipée à 1 ou 2 ans. En revanche, si l’ Euro Stoxx 50 a baissé lors des constatations à un ou deux ans, l’échéance sera maintenue au 10 juin 2015. A 1 ou 2 ans, l’investisseur bénéficie d’un gain de 7 % par année écoulée, soit un gain de 7% la première année, le 10 juin 2013 (rendement actuariel de 6,70%).ou un gain de 14% la deuxième année, le 10 juin 2014 (rendement actuariel de 6,62%).A 3 ans, l'épargne n’est pas sécurisée : si l’indice a baissé de plus de 50%, le capital investi est diminué de la baisse de l’indice. Dans tous les autres cas, le capital investi est recupéré majoré d’un gain de 21% (rendement actuariel de 6,46%) - même en cas de retournement des marchés actions de la zone euro allant jusqu’à une baisse de 50%.Caractéristiques : Code ISIN : FR0011162379Eligible au sein d’un Compte d’instruments financiers (CIF) ou d’un Plan d’Epargne en Actions (PEA).
Fonds
02/02/2012
Fonds

Un nouveau président pour la Préfon

Pascal Renaud (CFDT) prend la présidence de la Préfon (Caisse nationale de Prévoyance de la Fonction Publique) à la suite du départ de Philippe Soubirous (FO) qui a quitté ses fonctions le 24 janvier dernier, après quatre années d’exercice et suivant le principe de présidence tournante instauré entre les quatre organisations syndicales de fonctionnaires qui ont créé la Préfon (CFDT, CFTC, CFE-CGE, FO).Déjà président de la Préfon de 1996 à 1999, Pascal Renaud entend, dans un contexte économique et social tendu, poursuivre les actions et les efforts d’adaptation et de renouvellement de l’association. Parmi les orientations évoquées, le nouveau président a à cœur de poursuivre et de réaffirmer le rôle d’écoute, de transparence et de conseil auprès des affiliés de Préfon retraite ainsi que les valeurs de l’association: «solidarité, progrès social et égalité». «L’existence de la Préfon n’a de justification que dans la défense et la représentation des affiliés au régime de retraite », précise le nouveau président.
Fonds
02/02/2012
Fonds

39 sociétés de gestion ont vu le jour en 2011

La dynamique de création de sociétés de gestion de portefeuille (SGP), notamment entrepreneuriales, s’est poursuivie en 2011, selon les estimations de l’Association française de la gestion financière (AFG). Au total, 39 sociétés de gestion ont été agréées contre 44 l’année précédente. En outre, environ une dizaine de dossiers seraient en cours d’instruction. Le nombre sociétés de gestion en activité dépasse désormais la barre des 600, à 608 contre 592 en 2011 et 567 l’année précédente. Autrement dit, un ralentissement des créations nettes à 16 contre 25 l’année précédente.Les estimations de l’AFG viennent par ailleurs confirmer les statistiques déjà publiées, notamment par Morningstar ou Europerformance. Les encours globaux sous gestion (OPCVM et mandats) ont ainsi diminué de 4,1% à 2.636 milliards d’euros à fin décembre, soit une contraction de l’ordre de 114 milliards d’euros. Cette évolution résulte pour l’essentiel d’une conjugaison d’une légère croissance des actifs gérés sous mandat (+1,9% à 1.430 milliards d’euros en prenant en compte les fonds de droit étranger), et d’un net recul des OPCVM de droit français (-10,4% ou 140 milliards d’euros à 1.206 milliards d’euros).
Fonds
02/02/2012
Fonds

Amundi change le nom d'un ETF de "govies"

Le gestionnaire Amundi Investment Solutions a modifié avec effet au 26 janvier le nom de son ETF AAA Govt. Bond EUROMTS* en Amundi ETF Govt. Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade ETF. Ce fonds d’obligations d’Etat de la zone euro les mieux notées par les trois grandes agences réplique l’indice EuroMTS Highest-Rated Government All-Maturity.L’encours à fin décembre se situait à 40,99 millions d’euros.(*) FR0010930636
Fonds
02/02/2012

Intégration réussie de Sal. Oppenheim pour Deutsche Bank

Le pôle gestion d’actifs (Asset and Wealth Management, AWM) de la Deutsche Bank a dégagé l’an dernier un bénéfice avant impôts de 767 millions d’euros, a indiqué la banque le 2 février dans un communiqué. Cette multiplication par plus de trois du résultat annuel reflète l’intégration réussie de Sal. Oppenheim ainsi que des mesures d’économies, relève la banque.Les actifs investis du pôle AWM s’inscrivaient au 31 décembre à 813 milliards d’euros, en progression de 33 milliards d’euros, dont 28 milliards pour l’Asset Management proprement dit. Le pôle Private Clients and Asset Management (PCAM), qui inclut AWM, affiche un bénéfice avant impôts record de 2,5 milliards d’euros, dont 1,8 milliard d’euros pour le pôle Private & Business Clients.Le groupe Deutsche Bank a enregistré sur l’année un résultat imposable de 5,4 milliards d’euros contre près de 4 milliards d’euros l’année précédente. Le résultat du groupe après impôts s’inscrit à 4,3 milliards d’euros contre 2,3 milliards précédemment.
02/02/2012

F&C renforce sa distribution institutionnelle en Allemagne

Conseiller clientèle chez Bantleon Bank en Suisse, Matthias Hansmann rejoint F&C à Francfort en tant que directeur de la distribution institutionnelle, rapporte Das Investment. L’intéressé sera subordonné à Claus-Dieter Heidrich, qui dirige la succursale de Francfort.
02/02/2012

Liontrust continue d'engranger des souscriptions

Pour octobre-décembre, Liontrust déclare des souscriptions nettes de 15 millions de livres, ce qui porte le total de neuf premiers mois de l’exercice au 31 mars à 74 millions de livres. Désormais, Liontrust a enregistré six trimestres consécutives de rentrées nettes.En janvier 2012, le gestionnaire britannique a également enregistré des souscriptions nettes de 15 millions de livres. L’encours au 31 décembre ressortait à 1.364 millions de livres contre 1.192 millions fin septembre ; il a atteint 1.409 millions fin janvier 2012, passant au-dessus de 1,4 milliard pour la première fois depuis juin 2009.Par ailleurs, Liontrust précise que le lancement du Liontrust Asia Income Fund (voir Newsmanagers du 18 janvier) aura lieu le 5 mars. Entre-temps, le gestionnaire britannique aura entamé avant fin février la commercialisation du fonds irlandais Liontrust European Absolute Alpha Fund, un clone du Liontrust European Long/Short Fund domicilié à Guernesey.
02/02/2012
Fonds

Deka lance une gamme de fonds développement durable

Le gestionnaire central des caisses d'épargne allemandes, DekaBank, a annoncé le 1er février le lancement de trois fonds luxembourgeois de sa nouvelle gamme développement durable, un sur les actions (Aktien), un sur les obligations (Renten) et un diversifié (Balance).Deka se fait assister pour la sélection de titres par l’institut imug et l’agence EIRIS, après l’exclusion des titres de sociétés impliquées dans la production ou la vente d’armes, d’alcool ou de tabac, qui sont coupables d’infractions au droit de l’homme ou qui sont accusées de corruption. Les investissements sont décidés sur une base «best-in-class». Les critères de développement durable sont également appliqués aux émetteurs d’obligations d’Etat et d’obligations sécurisées.Au final, le portefeuille est soumis à une analyse financière stricte de la part des gestionnaires de fonds de Deka.CaractéristiquesDénomination : Deka-Nachhaltigkeit AktienCode Isin : LU0703710904Droit d’entrée : 3,75 %Commission de gestion: 1,25 %Commission forfaitaire : 0,18 %Dénomination : Deka-Nachhaltigkeit RentenCode Isin : LU0703711035Droit d’entrée : 2,50 %Commission de gestion : 0,75 %Commission forfaitaire : 0,12 %Dénomination : Deka-Nachhaltigkeit BalanceCode Isin : LU0703711118Droit d’entrée : 3 %Commission de gestion : 1 %Commission forfaitaire : 0,16 %
Fonds
02/02/2012

Investec sera distribué en Allemagne par Sal. Oppenheim

Le gestionnaire de fortune colonais Sal. Oppenheim (groupe Deutsche Bank) a obtenu l’exclusivité de la distribution en Allemagne des fonds d’Investec Asset Management, rapporte Investment Europe. Les produits de la maison britannique d’origine sud-africaine seront inclus dans la gamme des fonds OPFT à compter de mars.Investec a par ailleurs précisé avoir l’intention de mettre sur pied sa propre distribution en Europe continentale.
02/02/2012
Fonds

Performance record pour le fonds de pension ATP

Le fonds de pension danois ATP a déclaré le 1er février une performance record de 26 % pour 2011, soit 125 milliards de couronnes, ce qui a gonflé l’encours à 579 milliards de couronnes fin décembre contre 475 milliards douze mois auparavant.Cette performance a donné lieu à un prélèvement fiscal de plus de 18 milliards de couronnes. D’autre part, les réserves d’ATP ont pu être dotées de 4 milliards de couronnes, ce qui les porte à 74 milliards, après impôt.A fin 2011, ATP servait des prestations à 830.000 personnes, ce qui signifie qu’environ 8 retraités danois sur 10 perçoivent une rente complémentaire de la part d’ATP.
Fonds
02/02/2012

TPG à l’affût en Australie

La société américaine de private equity est en discussions avec un groupe de banques afin de convenir d’un financement pour mettre la main sur le fabricant australien de sous-vêtements Pacific Brands, selon l’Australian Financial Review. Les négociations avec la cible en sont à un stade préliminaire, croit savoir le quotidien. En janvier, KKR avait approché la même cible pour un montant de 614 millions de dollars selon l’AFR.
02/02/2012

Les acheteurs étrangers soutiennent l’immobilier londonien

Citant une étude de Knight Frank, le quotidien avance que les investisseurs étrangers ont représenté 60% des 9,1 milliards de livres consacrés l’an passé à l’immobilier de bureau à Londres. Les acheteurs réalisant leur toute première opération, de fonds souverains en riches particuliers, ont représenté un tiers du montant total.

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