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14/03/2012
Fonds

Cinven : Premier closing pour la levée de son cinquième fonds

Selon Les Echos, Cinven vient de boucler le premier closing de la levée de son cinquième fonds, à 3 milliards d’euros sur les 5 milliards visés, et se donnerait jusqu'à la fin de l’année pour clôturer définitivement sa levée. Selon un proche du dossier, la répartition géographique n’aurait pas évolué par rapport à celle du fonds précédent. Les 3 milliards d’euros ont été souscrits à 40 % par des Limited Partners américains, comme en Europe, et à 20 % par des investisseurs asiatiques, détaille le quotidien.
Fonds
14/03/2012

comdirect recrute chez DAB bank

Thomas Pickard, qui était associate director sales B2B chez DAB bank, a rejoint comdirect bank (groupe Commerzbank) comme directeur de la distribution B2B, indique Fonds professionell. Il est plus particulièrement chargé des prestataires indépendants de services financiers et des clients institutionnels.
14/03/2012

Promotions chez Eaton Vance

Le gestionnaire américain Eaton Vance Corp (197 milliards de dollars d’encours fin janvier) a annoncé l'élection de Laurie G. Hylton et de Daniel C. Cataldo aux postes respectivement de directeur financier (CFO) et de Treasurer. Ils remplacent Robert J. Whelan, qui a démissionné et qui exerçait ces deux fonctions.Depuis 1997, Laurie Hylton était chief accounting officer. Pour sa part, Daniel Cataldo était director of financial planning & analysés depuis 2000.
14/03/2012

SwissLife Banque Privée enrichit son site web

SwissLife Banque Privée a annoncé une nouvelle version de son site web. Les contenus du site ont été enrichis (accès aux publications de la banque, informations sur les solutions et services proposés, vidéos avec les dirigeants ou experts…) en fonction des attentes des particuliers, chefs d’entreprises, institutionnels ou distributeurs. Le nouveau site web de la banque se compose de cinq grandes rubriques, résume un communiqué : « Portrait » regroupant une présentation de la banque, ses actualités (communiqués de presse, lettres d’informations de la banque, événements…) et un nouvel espace RH; « Vos attentes » dont l’objectif est d’identifier les besoins spécifiques de la clientèle privée (particuliers, chefs d’entreprises…) ; « Expertises » délivrant une information sur les savoir-faire de la banque en matière d’ingénierie patrimoniale, de gestion d’actifs et de corporate finance ; « Solutions » reprenant le développement des solutions d’investissement proposées par SwissLife Banque Privée pour gérer et valoriser son patrimoine selon son profil et les différents modes de gestion proposés (gestion sous mandat, conseillée, libre et collective) ; Et enfin « Services » mettant en avant des services bancaires proposés aux clients et accès au site transactionnel permettant de visualiser ses comptes, gérer son portefeuille et réaliser des opérations bancaires à distance.
14/03/2012

La Banque Postale AM collecte 700 millions d'euros en 2011

La Banque Postale Asset Management a enregistré des souscriptions nettes de 0,7 milliard d’euros en 2011, liées à la gestion des encours d’assurance-vie, a annoncé La Banque Postale lors de la présentation de ses résultats annuels. Les actifs sous gestion s’élèvent à près de 124,5 milliards d’euros à fin décembre 2011 (en recul de 1,5 milliard d’euros par rapport à fin 2010). Au 31 décembre 2011, La Banque Postale Gestion Privée comptait 1,2 milliard d’euros d’encours sous gestion, pour une collecte nette de 436 millions d’euros, avec plus de 15 000 mandats qui sont gérés par cette filiale.Par ailleurs, Tocqueville Finance, la filiale dédiée à la gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion «value», détenue à 90 % par La Banque Postale (lire Newsmanagers du 25/01/2012), compte 1,2 milliard d’euros d’encours en gestion collective à fin décembre 2011.La Banque Postale a collecté en assurance vie 1,5 milliard d’euros dans un marché en repli. Les encours atteignent 109 milliards d’euros fin 2011, en hausse de 0,6 % par rapport à 2010.D’autre part, le produit net bancaire (PNB) de l'établissement s’élève à 5 231 millions d’euros en 2011, en hausse de 0,3 % par rapport à l’année précédente. Le PNB Banque de détail, qui représente 96 % du PNB de La Banque Postale, est stable (+0,2 %). La contribution de la gestion d’actifs au PNB s’élève à 2,3 % en 2011.
14/03/2012

Federal Finance recrute une responsable du développement international

Federal Finance vient de recruter Estelle Merger-Lévis en tant que responsable du développement international, un poste nouvellement créé qui marque la volonté de la société de gestion d’actifs du groupe Crédit Mutuel Arkéa de franchir les frontières françaises. Arrivée lundi dernier, elle est basée à Paris, et renforce l’équipe de développement externe.Dans un premier temps, Estelle Merger-Lévis s’intéressera à l’Europe, et plus particulièrement à la Scandinavie et la Suisse, a-t-elle confié à Newsmanagers. Elle ajoute que tous les types de clients seront ciblés. Les fonds de Federal Finance Gestion seront concernés par cette nouvelle stratégie de développement international, mais aussi ceux de Schelcher Prince Gestion, dont la société détient 51 % depuis juillet 2011. Estelle Merger-Lévis, qui a quinze ans d’expérience sur les marchés financiers, était depuis 2011 chez Viel Tradition, où elle a constitué une équipe de vente obligataire aux banques mutualistes françaises. Elle travaillait auparavant chez Natixis où elle dirigeait une équipe de vendeurs spécialisés en produits structurés.
14/03/2012

Anne Courrier devient présidente du directoire de Fédéris Gestion d’Actifs

Anne Courrier est nommée présidente du directoire de Fédéris Gestion d’Actifs, société de gestion du Groupe Malakoff Médéric qu’elle a rejoint en juin 2010 en qualité de directeur général, membre du directoire.Auparavant, Anne Courrier a exercé différentes responsabilités au Fonds de Réserve pour les Retraites, où elle a notamment occupé les postes de directeur d’investissement en charge du suivi des mandats obligataires, de responsable du département gestion d’actifs cotés, et de responsable de la gestion déléguée, précise un communiqué. Précédemment, elle avait occupé différentes fonctions à la Banque de France, à la direction des marchés de capitaux, à la direction des placements, avant d’être nommée directeur général de BDF Gestion.Fédéris Gestion d’Actifs gère 23,5 milliards d’euros au travers de portefeuilles sous mandats et d’OPCVM.
14/03/2012

Les sociétés de gestion désertent le Forum GI

Seulement 23 sociétés de gestion disposaient d’un stand au Forum Gestion Institutionnelle cette année, soit moitié moins que pour l’édition 2011, où 49 gestionnaires étaient représentés.En ajoutant les associations, la presse et les prestataires de services, le nombre d’exposants monte péniblement à 42, contre 81 l’an passé.Pour cette édition «nouvelle formule» qui se tient en ce moment au Palais des Congrès, nombre de sociétés de gestion françaises manquent à l’appel, comme BNP Paribas Investment Partners, Axa IM, Natixis AM, Carmignac… Plusieurs grandes maisons anglo-saxonnes ont aussi déserté le salon, à l’instar de BlackRock, JPMorgan AM, Franklin Templeton, M&G… Cependant, quelques petits nouveaux ont fait leur apparition, comme le britannique Neptune. Neuflize OBC, Acropole AM et Dexia AM étaient aussi présents sur le salon, alors qu’ils ne l’étaient pas l’an passé. Pour tenter d’expliquer cette désaffection, plusieurs professionnels interrogés dans les larges allées du salon évoquent la crise et les resserrements budgétaires qui en découlent, mais aussi le retrait de l’Association française des investisseurs institutionnels (AF2I) comme partenaire. Les sociétés de gestion se sont aussi peut-être lassées de rencontrer davantage de candidats à un emploi que d’investisseurs institutionnels...
14/03/2012
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Credit Value Partners monte un fonds de "distressed"

La boutique Credit Value Partners de New York a notifié à la SEC son intention de lever jusqu'à 400 millions de dollars pour le hedge fund obligataire spécialiste de la dette de sociétés en difficultés (distressed) Credit Value Partners Distressed Duration Fund, qui est enregistré dans le Delaware, rapporte Investment Europe.La société de gestion, indépendante depuis 2010, est animée par quatre anciens de Credit Suisse et n’a pas le droit de communiquer sur sa stratégie puisque le fonds sera proposé sous la forme d’un placement privé. La souscription initiale minimale sera de 5 millions de dollars.
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14/03/2012

PhiTrust Active Investors prend une participation dans LC Capital

PhiTrust Active Investors, société de gestion d’actifs spécialisée dans l’investissement responsable, vient de prendre une participation majoritaire dans la société de gestion de capital risque LC Capital spécialisée dans le financement et l’accompagnement de sociétés non cotées technologiquement innovantes. «L’expérience de la société LC Capital vient compléter et renforcer le savoir faire de PhiTrust dans le financement et l’accompagnement de l’innovation sociale et lui permet d’élargir sa gamme de produits à des fonds de type FCPR/FCPI», explique un communiqué. Dans le cadre de cette opération, la société de gestion LC Capital prend le nom de «PhiTrust Impact Investors». Sa vocation sera de développer et gérer des fonds d’investissement thématiques à fort impact social et environnemental.
14/03/2012

Promotion pour Scott Sipple chez Putnam

Bob Reynolds, PDG de Putnam Investments, a annoncé le 13 mars la promotion de Scott C. Sipple, strategic relationship chief, comme head of investment product management and development. Cela signifie explicitement que Jeff Carney, qui a démissionné, ne sera pas remplacé en tant que head of marketing and product.Scott Sipple, qui a rejoint Putnam en 2009 (c’est un ancien de Fidelity, comme Jeff Carney), coiffera à la fois Mark McKenna, responsable de la publicité et des parrainages dans les sports, et Jon Goldstein, responsable de la communication stratégique. Il sera pour sa part subordonné au directeur mondial de la distribution, William Connolly.
14/03/2012
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Les fonds européens retrouvent des couleurs en janvier

Les fonds commercialisés en Europe ont enregistré en janvier 2012 des souscriptions nettes de 30,7 milliards d’euros, soit le plus haut niveau depuis neuf mois, selon les dernières statistiques de Lipper. Hors fonds monétaires, la collecte ressort à 22,4 milliards d’euros, après cinq mois de rachats nets.Au cours de ce mois de janvier, les fonds obligataires à haut rendement ont été particulièrement à la fête avec des entrées nettes de 6,3 milliards d’euros, dont 3,4 milliards dans des produits en dollars. Les fonds marchés émergents ont aussi connu un janvier faste, tant du côté obligataire (4 milliards d’euros) que du côté actions (2,3 milliards). Les fonds actions ont totalisé des souscriptions nettes de 4,2 milliards d’euros, dont 1,4 milliard investi dans des ETF. Les fonds obligataires ont pour leur part recueilli pas moins de 18 milliards d’euros.La société de gestion ayant enregistré la plus forte collecte en janvier a été Allianz/Pimco avec 2,8 milliards d’euros. Si l’on prend seulement en compte les fonds actions, c’est Aberdeen AM qui mène la course, avec 1 milliard d’euros.Côté fonds, les «best-sellers» du mois de janvier ont été l’Emerging Markets Liquid Investment Portfolio d’Ashmore (970 millions d’euros) et le GIS Global INvestment Grade Credit de Pimco (885 millions).
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14/03/2012
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Nomura élargit son offre d'ETF

Mardi, Nomura a annoncé avoir lancé sur la plate-forme Navesis-ETF 35 nouveaux ETF principalement axés sur les pays émergents, rapporte le Handelsblatt. Cela porte à près de 200 le nombre d’ETF admis à la négociation sur ce marché qui est réservé aux investisseurs institutionnels et se limite au marché primaire.
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14/03/2012
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SGSS retenu pour la sicav Emergence

Société Générale Securities Services (SGSS) a annoncé mardi 13 mars avoir été désigné après appel d’offres par le conseil d’administration de la Sicav « Emergence » pour fournir des services de dépositaire et de valorisateur auprès du gérant délégataire NewAlpha AM. Lancé à l’initiative de la place financière de Paris, Emergence qui affiche un encours de 120 millions d’euros, permet aux jeunes sociétés de gestion de gérer des capitaux dès leur création, leur permettant d’atteindre rapidement une taille critique.Dans ce cadre, SGSS a été retenu pour sa capacité à répondre aux contraintes d’informations et de reportings exigées par les investisseurs institutionnels, dont celle de transparence imposée par la réglementation Solvabilité II, précise un communiqué.
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14/03/2012

Perial recrute le responsable de son département Projets et Développement Durable

La société Perial spécialisée dans la gestion immobilière (SCPI, OPCI) a annoncé le recrutement de Benjamin Mercuriali à la tête du nouveau département Projets et Développement Durable de la société. Le promu aura la responsabilité d’une équipe de trois personnes dont l’objectif est de définir et mettre en œuvre la stratégie de développement durable pour le patrimoine des fonds gérés du groupe et dans les actes de gestion au quotidien. «Ce nouveau département a pour mission de structurer les actions déjà existantes au sein des différents pôles de compétences du groupe, diffuser le savoir acquis dans les activités de promotion et être conseil-expert auprès des différents métiers du groupe Perial», précise un communiqué. «Sa vocation fondamentale est de diffuser l’ensemble des démarches et actions existantes autour de la SCPI environnementale PFO2 vers le property management, l’asset management et la promotion.» Depuis 2009, Benjamin Mercuriali était responsable de projet en immobilier tertiaire.
14/03/2012
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Aviva lance avec Tiberius un fonds de matières premières

Pour les investisseurs institutionnels ou qualifiés, Aviva Investors et Tiberius Asset Management ont lancé ensemble le fonds de matières premières Aviva Investors Global Commodity Plus. L'équipe de gestion cherche à battre le Dow Jones UBS Commodity Index grâce à des investissements qui s'éloignent volontairement de cet indice sur la base d’analyses fondamentales et quantitatives.CaractéristiquesDénomination : Aviva Investors Global Commodity Plus FundCode Isin : LU0520770289TFE : 1,50 % environSouscription minimale initiale : 250.000 euros.
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14/03/2012

Sandra Lee quitte Paulson pour Carlyle

Après avoir quitté en début d’année son poste de senior vice-president in investor relations du gestionnaire alternatif Paulson & Co à Hong-Kong, Sandra Lee a rejoint The Carlyle Group comme managing director of investor relations for Asia-Pacific, un poste nouvellement créé, rapporte Asian Investor.
14/03/2012

La perte de la gestion d'actifs de Close Brothers diminue de moitié

Si le bénéfice d’exploitation du semestre pour le groupe au 31 janvier est demeuré presque inchangé à 63,2 millions de livres contre 63,4 millions pour la période correspondante de 2010-2011, Close Brothers a encore affiché «comme prévu» une perte de 2,6 millions de livres contre 6 millions pour son activité de gestion d’actifs.Cette division est désormais «au stade final de sa restructuration», même si Close Brothers escompte encore une «petite» perte pour le second semestre de l’exercice.Au 31 janvier, les actifs sous gestion ressortaient à 6,9 milliards de livres contre 6,5 milliards fin juillet 2011 pour les «private clients», et à 8,6 milliards contre 9,6 milliards pour l’ensemble de la division, ce qui tient compte du retrait d’un mandat d’un milliard de livres de la part d’un institutionnel.
14/03/2012

Jamie Broderick quitte JP Morgan AM

Jamie Broderick, le responsable de JP Morgan Asset Management Europe, va quitter la société de gestion à la fin de l’année, selon des informations d’abord parues dans la presse britannique qui ont été confirmées hier à Newsmanagers.Le nom de son remplaçant n’est pas encore connu, a indiqué un porte-parole de la société. Et sa destination non plus.Jamie Broderick était arrivé chez JPMorgan Asset Management en 1993.
14/03/2012

David Hanratty prend un nouveau poste stratégique chez Pioneer

Entré dans l’entreprise en janvier 2003, David Hanratty a été nommé le 13 mars à la direction désormais unique de la distribution institutionnelle/wholesale pour la région Royaume-Uni/Irlande et du Global Strategic Partners group de Pioneer Investments. Ces deux segments ont été identifiés comme des éléments importants dans la nouvelle stratégie de croissance à cinq ans annoncée par le CEO Roger Yates. Ils ont des caractéristiques de plus en plus similaires et la création d’un poste de direction unique est une reconnaissance de l’importance de Londres en matière de sélection stratégique pour les plates-formes mondiales et pour les consultants institutionnels.Dans la pratique, David Hanratty va quitter le «hub» de Dublin pour s’installer à Londres où il dirigera une équipe de neuf personnes focalisées sur le Royaume-Uni et l’Irlande et réparties entre Londres et Dublin. D’autre part, il sera responsable de cinq personnes du Global Strategic Group à Singapour et Londres et se coordonnera avec un spécialiste à New York du marché offshore américain.
14/03/2012
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Man lance un fonds coordonné long-only de matières premières

Le britannique Man Group lance le Man Commodities funds exposé au Man Systematic Commodity Index qui se compose de 25 contrats de futures liquides sur les métaux précieux et industriels, l'énergie et les produits agricoles, rapporte Investment Europe.Ce produit coordonné et long-only, qui est géré par Scott Kerson, bénéficie d’un amorçage de 50 millions de dollars. Son objectif est de surperformer les fonds répliquant des indices passifs, tout en limitant le risque de pertes. Le fonds sera créé dans le cadre du pôle Systematic Strategies dirigé par Sandy Rattray, le fondateur de l’indice VIX, et il a une capacité de 5 milliards de dollars, rapporte de son côté le Financial Times.
Fonds
14/03/2012

JP Morgan WSS nomme une responsable des fonds de pension

JP Morgan Worldwide Securities Services a annoncé la nomination de Jemma Broadgate au poste de responsable pour la clientèle des fonds de pension et des institutions de charité. L’intéressée travaillait auprès de cette clientèle chez JP Morgan WSS depuis 2007. Par ailleurs, Benjie Fraser a été nommé global pension executive de WSS, également sur la clientèle des fonds de pension.
14/03/2012

Amélioration du coefficient d'exploitation de M&G

Pour 2011, le groupe britannique Prudential affiche pour 2011 un bénéfice d’exploitation de 2,07 milliards de livres contre 1,94 milliard pour 2010, dont 301 millions contre un précédent record 246 millions en 2010 (soit une hausse de 22 %) pour le gestionnaire d’actifs M&G Investments, «sur la base du rendement des investissements de long terme». Le coefficient d’exploitation de M&G s’est amélioré à 60 % contre 63 %.Les souscriptions nettes sont retombées à 4,4 milliards de livres contre 9,1 milliards, alors que l’ensemble de la profession subissait des sorties nettes de 69 milliards, pendant que l’encours total à fin décembre ressortait en hausse de 2 % sur un an, à 201 milliards de livres, dont 92 milliards (+ 3 %) pour le compte de tiers.
14/03/2012
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Sarasin crée une nouvelle classe de parts pour l'AgriSar

Le fonds d’actions AgriSar de Sarasin (groupe Safra), dont l’encours se situe à 169 millions de livres, comporte désormais une nouvelle classe de parts «D» dont la commission de gestion ressort à 1,75 % contre 1,5 % pour la classe A existante. En revanche, il ne comporte pas de commission (de 15 %) sur la performance excédant celle de l’indice MSCI World, rapporte Investment Week. Ce fonds géré par Henry boucher et Mark Whitehead, est focalisé sur les secteurs mondiaux de l’alimentaire et de l’agriculture.
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14/03/2012

Jamie Broderick va quitter JP Morgan AM

Jamie Broderick, le responsable européen de JP Morgan Asset Management, va quitter la société à la fin de l’année, selon les informations de Financial News. Il avait rejoint l’entreprise en 1993. La société n’a pas précisé où il allait et qui le remplacerait.
14/03/2012

Renta 4 achète une société de gestion patrimoniale au Chili

L’espagnol Renta 4 a entamé son activité en Amérique latine avec l’acquisition de 70 % la société de gestion patrimoniale et de conseil chilienne K2 Corredores de Bolsa, S.A.au travers de sa filiale Renta 4 Chile SaP, rapporte Funds People. La transaction doit être bouclée d’ici au 30 mars.D’autre part, Renta 4 obtient la possibilité d’acquérir les 30 % restants de K2 dans le courant de l’exercice 2017 par le biais d’un échange d’actions.
14/03/2012

SGSS selected for Emergence Sicav

Société Générale Securities Services (SGSS) on Tuesday, 13 March announced that it has been appointed following a call for proposals from the board of directors of the “Emergence” Sicav to provide depository and valuation services to the delegated manager of the fund, NewAlpha AM. Emergence, launched at the initiative of the Paris financial centre, with assets of EUR120m, allows young asset management firms to manage capital at their first inception, so that they can rapidly reach critical mass.To this end, SGSS has been retained due to its ability to meet information and reporting requirements of institutional investors, including the transparency requirements imposed by Solvency II regulations, a statement says.
14/03/2012

Credit Value Partners creates a “distressed” fund

The asset management boutique Credit Value Partners of New York has filed with the SEC plans to raise up to USD400m for a bond hedge fund specialised in debt from distressed businesses, entitled Credit Value Partners Distressed Duration fund, which is registered in Delaware, Investment Europe reports.The asset management firm, which has been independent since 2010, is led by four former Credit Suisse employees, and is not allowed to make public statements about strategy, as the fund will be offered as a private investment. Minimal initial subscription will be USD5m.
14/03/2012

Aviva launches a commodity fund with Tiberius

Aviva Investors and Tiberius Asset Management have joined forces to launch the commodity fund Aviva Investors Global Commodity Plus, for institutional or qualified investors. The management team will seek to outperform the Dow Jones UBS Commodity Index through investments which may be deviating partly from the index, on the basis of fundamental and quantitative analysis.CharacteristicsName: Aviva Investors Global Commodity Plus FundISIN code: LU0520770289TER: about 1.50%Minimal initial subscription: EUR250,000
14/03/2012

FSA fines a Credit Suisse head

The Financial Services Authority (FSA) has fined Nicholas Kyprios, head of European Credit Sales at Credit Suisse in London, GBP210,000 for improper market conduct in disclosing client confidential information ahead of a significant bond issue in November 2009.Credit Suisse acted on behalf of Liberty Global, Inc. (Liberty) during its takeover of UnityMedia GmbH (UnityMedia) which was part-financed by a EUR2.5 billion bond issue. So that he could market the bond to clients, on 9 November 2009, Kyprios was wall-crossed regarding the takeover and the proposed bond issue. He was given confidential information by Credit Suisse, told that it was inside information and instructed in writing not to disclose it to third parties, explains the UK regulator. «On 11 November 2009 Kyprios called a fund manager to invite him to the bond issue road show. The fund manager told Kyprios he did not want to be wall crossed. Although Kyprios did not have a pre-meditated intention to disclose the client confidential information, the fund manager asked Kyprios about the bond issue and in response Kyprios engaged in a guessing game, including advising when the fund manager was “getting warmer”. Kyprios was an active participant in the guessing game and could have extracted himself before straying into dangerous territory but he did not do so.As a result of the guessing game, Kyprios signalled confidential information to the fund manager», according to the FSA.

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