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Asset Management
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14/08/2013

Malaysian pension fund seeks to double international exposure

The Malaysian public pension fund KWAP is seeking to double the exposure of its portfolio to international investments, which are set to increase from 10% currently to 20% in the next few years, Asian Investor reports. With this in mind, the pension fund, whose assets under management total about USD40bn, has scaled up its expertise in some areas, such as portfolio hedging, while outsourcing some mandates to external asset management firms. The pension fund states that it plans to develop its capacities on emerging markets, outsourcing some mandates and creating an internal team dedicated to emerging markets.
14/08/2013
ESG

Banque Cantonale de Genève : 35% des placements sont gérés selon des critères ISR

La Banque Cantonale de Genève consolide ses positions dans un environnement conjoncturel et réglementaire complexe. La persistance de taux bas, conjuguée à une croissance contenue des crédits, mènent à une stabilisation à un bon niveau des indicateurs de profitabilité. La banque affiche un bénéfice net en hausse à CHF 36.8 millions tandis que son bénéfice brut à CHF 65.4 millions reflète la croissance modérée des affaires de crédit. Le niveau de fonds propres s’accroît de 2% à CHF 1.1 milliard. La banque progresse sur l’axe de la compétitivité : les actifs gérés et administrés franchissent un nouveau cap de croissance à CHF 19.1 milliards. Elle améliore sa productivité avec des charges en baisse de 6%. Pour l’ensemble de l’exercice 2013, la banque s’attend à un niveau de rentabilité équivalent à celui de 2012. Depuis plusieurs années, la BCGE développe un concept d’investissement responsable et durable afin de favoriser auprès des investisseurs l’intégration des enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance de l’entreprise (ESG ou ISR) dans le processus traditionnel d’analyse et de gestion. A ce jour, 35% des instruments de placement BCGE sont gérés selon des critères ISR, un pourcentage parmi les plus élevés en Suisse. Le total des actifs ISR représente CHF 967 millions sur les CHF 2'753 millions des fonds gérés par BCGE Asset Management. La gestion ISR de la banque s’adresse tant aux clients institutionnels sur la base de mandats, qu’aux clients privés (fonds de placement ou mandats personnalisés), ainsi qu'à la clientèle prévoyance (Fondation BCGE Epargne 3) et libre passage (Fondation de libre passage BCGE).
ESG
14/08/2013

Ralentissement des ventes de détail aux Etats-Unis

Les ventes au détail ont progressé de 0,2% en juillet alors que les économistes attendaient une hausse de 0,3%, après un chiffre révisé à la hausse en juin à +0,6%, contre une estimation initiale de +0,4%. Hors automobile, essence et construction, elles ont néanmoins progressé de 0,5% le mois dernier, selon le département du Commerce alors que les économistes avaient anticipé une hausse de 0,3%.
14/08/2013

Léger fléchissement de l’inflation britannique

La hausse des prix à la consommation a légèrement décéléré en juillet au Royaume-Uni, à 2,8% en rythme annuel, après 2,9% au mois précédent, grâce aux billets d’avions et au prêt-à-porter. Les prix immobiliers, qui n’entrent pas directement dans la composition de l’indice des prix à la consommation (CPI), ont eux augmenté de 3,1% sur un an.
14/08/2013

Les investisseurs allemands retrouvent le moral

L’indice du sentiment des investisseurs en Allemagne a rebondi plus que prévu en août pour s’inscrire à 42,0, son meilleur niveau depuis mars, selon l’enquête mensuelle de l’institut économique ZEW. Les économistes attendaient en moyenne l’indice à 40,0 ce mois-ci après sa baisse à 36,3 en juillet. Selon l’institut, l’optimisme est alimenté par le niveau de la demande en Allemagne et par les signes d’amélioration de la conjoncture dans les autres pays de la zone euro.
14/08/2013

La croissance russe annoncée à 2% en 2013

L'économie russe devrait croître d’environ 2% cette année, estime la banque centrale du pays, moins optimiste que le gouvernement, qui a retenu lui pour 2013 un PIB en hausse de 2,4%. La banque centrale pense que la croissance va ensuite s’accélérer légèrement en 2014. Moscou voit le PIB augmenter de 3,7% en 2014.
14/08/2013

La production industrielle redémarre en zone euro

La production industrielle a enregistré une hausse de 0,7% en juin en zone euro, après un recul de 0,2% (révisé de -0,3%) en mai, a annoncé Eurostat. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse légèrement supérieure, à 0,8%. Sur un an, elle a augmenté de 0,3%.
14/08/2013

La demande de crédits des PME repart en France

Pour la première fois depuis le mois de novembre 2012, le solde d’opinion des banques sur la demande de crédit des entreprises est très légèrement positif, indique l’enquête mensuelle de la Banque de France. Au mois de juillet, 27,2% des banques de l’échantillon ont observé une augmentation de la demande de crédit des PME, cette proportion est nettement moins élevée (3%) pour celle des grandes entreprises.
14/08/2013

Retour anticipé à une croissance molle en zone euro

Selon le consensus des participants à une enquête menée par Reuters, le PIB de la zone euro a augmenté de 0,2% sur le deuxième trimestre de l’année, ce qui marquerait sa première progression depuis la fin de l’année 2011. Les premières estimations du PIB pour la zone euro sont attendues aujourd’hui, et s’accompagneront de celles de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Portugal. L’Allemagne, première économie de la zone euro, devrait une nouvelle fois être le principal moteur économique de la région, les économistes anticipant une hausse de 0,6% du PIB allemand sur la période allant d’avril à juin. Mais, une fois la sortie de récession techniquement acquise, la situation ne devrait pas s’améliorer sensiblement, les économistes ne voyant pas le PIB de la région croître de plus de 0,4% sur un trimestre avant 2015, et l’inflation devrait rester largement sous l’objectif de la BCE de 2%.
14/08/2013

M&G affûte ses ambitions à Hong Kong

Selon le Wall Street Journal qui cite des sources proches, le groupe italien prévoit de lever environ 500 millions de dollars lors de son introduction à la Bourse de Hong Kong. Il suivrait ainsi les pas de Prada, la dernière société italienne a avoir choisi Hong Kong pour y coter ses actions. Ce serait une des plus grosses sociétés non chinoises cotées sur la place.
14/08/2013

L'Allemagne réduit sa dépendance au marché

Le gouvernement fédéral prévoit de réduire encore ses appels au marché l’an prochain. Selon une première ébauche de budget, le pays vendrait 216,5 milliards d’euros d’obligations en 2014, contre 240 milliards cette année. Depuis 2011, l’Allemagne aurait réduit de 20% son financement obligataire. Un régime bienvenu alors que les taux se tendent.
13/08/2013

Départ du patron des actions mondiales d’Invesco

Nick Hamilton, le responsable mondial des produits actions d’Invesco Perpetual, a quitté la société pour retourner en Australie, son pays natal, rapporte Fund Web. Invesco indique que Nick Hamilton ne sera pas remplacé, les autres membres de l’équipe reprenant ses responsabilités.
13/08/2013

CalPERS nomme une responsable de la stratégie

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé la nomination de Sabrina Stroud en qualité de responsable du pôle stratégie et performance. Jusqu’ici responsable adjointe des relations avec la clientèle, Sabrina Stroud prendra ses nouvelles fonctions le 19 août.Elle aura en charge la planification, le développement et la surveillance des plans stratégiques de CalPERS ainsi que le développement et le suivi des mesures de la performance pour l’ensemble de l’organisation.
13/08/2013

Progression de 2,1% des actifs sous gestion d'AllianceBernstein

Les actifs sous gestion d’AllianceBernstein s'établissaient fin juillet à 444 milliards de dollars contre 435 milliards de dollars au 30 juin 2013, selon les premières estimations disponibles.La progression de 2,1% d’un mois sur l’autre est due pour l’essentiel à l’effet marché. Le mois de juillet s’est terminé sur une collecte nette «modestement négative», la collecte institutionnelle ayant été effacée par les rachats des clientèles retail et privée.
13/08/2013
Fonds

Les fonds suédois collectent en juillet grâce aux actions et obligations

En juillet, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 7,7 milliards de couronnes suédoises, soit 0,9 milliard d’euros, selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. La collecte a été principalement alimentée par les fonds actions, qui ont vu entrer 5,1 milliards de couronnes suédoises (0,6 milliard d’euros). Les fonds obligataires ont également apporté leur contribution avec 3,1 milliards de couronnes (0,35 milliard d’euros).Toutes les autres catégories de fonds affichent un solde proche de zéro.Depuis le début de l’année, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 55,9 milliards de couronnes suédoises (6,44 milliards d’euros).A fin juillet, les encours dans les fonds en Suède s’élevaient à 2.299 milliards de couronnes (265 milliards d’euros), dont 55 % en fonds actions.
Fonds
13/08/2013

Frank Klausfelder promu COO d'Allianz GI pour l'Asie-Pacifique

Allianz Global Investors (Allianz GI) a promu Frank Klausfelder au poste de chief operating officer (COO) pour la région Asie-Pacifique, rapporte Asian Investor.Frank Klausfelder occupe ses nouvelles fonctions depuis début août. Il était précédemment responsable de la grande Chine et de l’Asie du Sud-Est.Il supervise désormais l’ensemble des activités, les fonctions informatiques, juridiques ainsi que la conformité pour toutes les entités de la région Asie-Pacifique. Il est rattaché au COO global, George MCKay, et au CEO pour l’Asie-Pacifique, Douglas Eu.Christina Hui reprend les anciennes responsabilités de Frank Klausfelder tout en continuant d’assumer ses fonctions actuelles de responsable de la distribution retail pour la grande Chine et l’Asie du Sud-Est.
13/08/2013

De nouveaux gérants de fortune ciblent les Américains fortunés au Royaume-Uni

Une nouvelle génération de gestionnaires de fortune émerge au Royaume-Uni afin de servir les milliers de riches expatriés américains dont les problématiques fiscales sont devenues trop difficiles à gérer par les grandes banques avec la nouvelle législation Fatca, observe le Financial Times. Kristopher Heck, qui a lancé récemment Tanager Wealth Management, l’une de ces nouvelles sociétés, estime qu’il y a des dizaines de milliers d’Américains résidant au Royaume-Uni avec au moins 50.000 dollars chacun d’actifs susceptibles d’être investis.
13/08/2013

BlackRock nomme un nouveau patron pour Singapour

BlackRock a nommé Kevin Hardy en tant que responsable pays pour Singapour, rapporte Citywire. L’intéressé est actuellement responsable des stratégies beta pour l’Asie-Pacifique au sein de la société de gestion américaine. Il remplace Alasdair Riach, lequel va se concentrer sur ses fonctions de responsable des institutionnels pour Singapour et l’Asie du Sud-Est.
13/08/2013
Fonds

Old Mutual s’intéresse à l’Asie et aux marchés émergents

Old Mutual Global Investors prévoit de relancer un certain nombre de fonds dans sa gamme, notamment dans les actions mondiales, l’Asie et les marchés émergents, rapporte Investment Week. La société, fortement présente sur les actions britanniques, les obligations stratégiques et le multi-classes d’actifs, cherche ainsi à se diversifier.
Fonds
13/08/2013

La collecte retail de M&G en Europe continentale atteint 5,6 milliards de livres au premier semestre

M&G, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur Prudential, a enregistré au premier semestre 2013 une collecte nette de 5,6 milliards de livres en Europe continentale sur le marché retail, soit plus du double par rapport aux souscriptions du premier semestre 2012 (2,2 milliards de livres), a indiqué Prudential le 12 août, à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels.Sur le marché britannique en revanche, l’activité retail, freinée par la réglementation RDR, s’est soldée par une décollecte nette de 1,2 milliard de livres contre 2,8 milliards de livres au premier semestre 2012. Grâce toutefois aux bons résultats enregistrés en Europe continentale, les actifs sous gestion retail de M&G ont fait un bond de 30% sur un an à 62,7 milliards de livres.Côté institutionnel, le premier semestre s’est terminé sur une décollecte de 900 millions de livres, la conséquence pour l’essentiel du début du débouclage d’un gros mandat faiblement margé de 7,6 milliards de livres.Au total, la progression des marchés actions et obligations a favorisé une hausse de 15% des actifs sous gestion de M&G à 234,3 milliards de livres. Le bénéfice de M&G a augmenté pour sa part de 16% pour s'établir au niveau record de 195 millions de livres.Le groupe d’assurances a toutefois fait état d’une chute de 59% de son bénéfice net à 365 millions de livres en raison de «fluctuations négatives de court terme des retours sur investissement». Le bénéfice opérationnel, calculé sur la base de retours sur investissement de plus long terme, marque en revanche un gain de 22% à 1,41 milliard de livres.
13/08/2013
Fonds

Les fonds high yield continuent de collecter en Europe

Durant la semaine au 7 août, les fonds high yield ont enregistré en Europe une collecte de 861 millions de dollars, en progression de 0,5% d’une semaine sur l’autre, selon des statistiques communiquées par Bank of America Merrill Lynch. Les flux dans le haut rendement sont ainsi positifs depuis six semaines. En juin, les investisseurs retail avaient opéré des rachats pour un montant de 9,7 milliards de dollars. Depuis début juillet, ils sont revenus sur la classe d’actifs pour un montant de 6,3 milliards de dollars. Depuis le début de l’année, la collecte des fonds high yield atteint 11,38 milliards de dollars.Les fonds d’actions européennes ont de leur côté attiré en net 1,8 milliard de dollars, poursuivant ainsi une tendance apparue il y a six semaines. Depuis le début de l’année, la collecte des fonds d’actions européennes se rapproche de la barre des 4 milliards de dollars.Les fonds monétaires européens ont enregistré une collecte de 15,8 milliards de dollars, la plus élevée des 26 dernières semaines. Les fonds de dette ont en revanche subi une décollecte de 7 millions de dollars, seulement la troisième depuis le début de l’année.
Fonds
13/08/2013
Fonds

Les encours des fonds alternatifs Ucits dépassent les 100 milliards d’euros

Les encours des fonds alternatifs logés dans une enveloppe Ucits ont dépassé pour la première fois fin juin la barre des 100 milliards d’euros, à 104,6 milliards d’euros, selon les statistiques d’Alceda Fund Management.Fin mars, les encours ressortaient à 96,6 milliards d’euros, soit une croissance de 8,3 % sur le trimestre.Les stratégies de crédit alternatives ont continué à attirer les investisseurs et affichent une augmentation des encours de 3,4 milliards d’euros sur le deuxième trimestre à 26,6 milliards d’euros. En revanche, les managed futures voient leurs encours décliner de 14,3 %.Au total, le Absolute Hedge Global Index qui reflète les performances de l’ensemble du secteur a abandonné 0,53 %.Alceda souligne par ailleurs que les fonds offrant une liquidité quotidienne ont attiré 83 % des encours. Les investisseurs privilégient aussi les fonds présentant de faibles coûts.
Fonds
13/08/2013
Fonds

UBS GAM ferme un fonds

UBS Global Asset Management ferme son fonds European Equity en septembre en raison d’une faible performance et d’actifs en baisse, rapporte Investment Week. Le groupe restructure sa gamme de fonds depuis l’année dernière.
Fonds
13/08/2013
Fonds

Union Investment lance deux fonds garantis

Le groupe Union Investment a annoncé le lancement de deux fonds garantis assortis d’une composante multi-classes d’actifs, UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II, garanti à 100%, et UniGarant95: Chancen Vielfalt (2020), garanti à 95%.Ces deux fonds ont une durée de vie de sept ans et comprennent une partie garantie ainsi qu’une composante opportuniste, dans laquelle peuvent être intégrées différentes classes d’actifs (actions internationales, obligations souveraines et coporate, monétaire et matières premières) en fonction des opportunités de marché.La souscription est ouverte jusqu’au 24 septembre.Les principales caractéristiques Période de souscription : 12 août au 24 septembre Frais de souscription : 4% Frais de gestion : 27.09.2013 au 30.09.2015: 0,8% par an 01.10.2015 au 30.09.2018: 0,6% par an. 01.10.2018 au 25.09.2020: 0,4% par an Codes WKN/ISIN UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II A1W0Q2 / LU0945291820 UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) A1W0Q3 / LU0945322997
Fonds
13/08/2013

Démissions en série à la banque Sarasin

Plus d’une quarantaine de collaborateurs de la banque J. Safra Sarasin sont actuellement en train de rejoindre la banque privée Notenstein, rapporte la presse dominicale suisse. Ce chiffre a été confirmé par la banque Notenstein.Parmi les transfuges de Sarasin figurent notamment Aris Prepoudis qui prend la direction de la clientèle institutionnelle et Andreas Knörzer, qui devient responsable de la gestion d’actifs.Ces mouvements interviennent alors que Notenstein, filiale de Raiffeisen, ne fait mystère de ses ambitions de développement. De son côté, J. Safra Sarasin indique avoir déjà remplacé les trois quarts environ de l’effectif parti chez la concurrence.

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