BlackRock va liquider son trust dédié à l'énergie, le Black New Energy trust, rapporte Money Marketing.Les actionnaires peuvent être remboursés en liquide mais ont aussi la possibilité de transférer leurs avoirs le 19 décembre prochain au fonds BGF Energy dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,4 milliard de dollars. La cotation des actions sera suspendue le 14 février et les remboursements devraient intervenir le 17 février.

Les sociétés de gestion européennes doivent accélérer la rationalisation de leurs gammes de fonds, estime Cerulli, dans sa dernière livraison de The Cerulli Edge-Global Edition. Le consultant a identifié en Europe 122 fonds (hors fonds monétaires), représentant des encours de 42 milliards d’euros, qui sont régulièrement « d’atroces performeurs».1.400 autres fonds, avec des encours de 24 milliards d’euros, ont une taille trop petite et sont délaissés. Ils ont été lancés il y a trois à cinq ans, mais n’ont pas réussi à attirer plus de 50 millions d’euros chacun.Cerulli note que la baisse des frais en Europe devrait pousser les sociétés de gestion à prêter attention à la viabilité des fonds.

Boursorama, qui présentait hier ses résultats annuels, a fait état en assurance vie d’une forte progression du niveau de collecte nette à 226 millions d’euros, en hausse de 136 %. Les encours totaux augmentent de 11 % à 2,9 milliards d’euros et le rapport UC/fonds en euros progresse à 25 %. Les encours OPCVM progressent également de 5 % à 822 millions d’euros dont les fonds non monétaires représentent 90 % des encours. L’activité courtage en ligne a été marquée par le rattrapage du nombre d’ordres exécutés au cours du second semestre. Avec 780 380 ordres traités au quatrième trimestre 2013, le volume d’ordres enregistré affiche une progression nette de +17 % par rapport au quatrième trimestre 2012. Par ailleurs, le groupe Boursorama a enregistré un produit net bancaire (PNB) en croissance de 3 % à 207,8 millions d’euros pour 2013, porté par la croissance de l’activité courtage dans les différentes implantations du groupe et de l’activité bancaire en France. Les charges d’exploitation sont en augmentation de +17 % sur l’année en raison d’investissements en France (effectifs, IT, marketing) pour accompagner la croissance du fonds de commerce et au Royaume-Uni pour assurer la remise à niveau des processus opérationnels. En conséquence, le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) s’établit à 50,4 millions d’euros, soit une baisse de 24 % sur l’année, indique un communiqué.

Blackstone a réalisé une année «record» en 2013. L’an dernier, la société de capital a enregistré un bénéfice net économique en hausse de 76 %, à 3,5 milliards de dollars. Sur le seul dernier trimestre, ses profits ressortent à 1,54 milliard de dollars, en croissance de 130 % par rapport au quatrième trimestre 2012. A fin 2013, ses actifs sous gestion s’élèvent à 265,7 milliards de dollars, en progression de 26 % sur un an. Sa collecte brute a atteint 17 milliards de dollars au quatrième trimestre et 60 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année écoulée. En 2013, les fonds de Blackstone ont retourné 38 milliards de dollars de capitaux aux investisseurs.

LifeSide Patrimoine, la plateforme de distribution à architecture ouverte, filiale du groupe Crédit Agricole, propose désormais le fonds commun de placement à risques (FCPR) Patrimoine Sélection PME, dans ses contrats d’assurance vie, comme Arborescence Opportunités. Géré par Sigma Gestion (ACG Group), ce fonds permet aux particuliers d’accéder à des supports investis dans l’économie. Patrimoine Sélection PME concerne des fonds de Private Equity ciblant des petites et moyennes entreprises européennes non cotées matures, dont la valeur se situe entre 50 millions et 1 milliard d’euros, indique un communiqué.

Amundi ETF offre une nouvelle exposition sur NYSE Euronext à Paris destinée aux investisseurs souhaitant se positionner sur le segment des sociétés de petites capitalisations du marché actions américain.Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF (*) vise à répliquer au plus près l’évolution, à la hausse comme à la baisse, de l’indice Russell 2000 «Net Total Return», composé des 2000 plus petites capitalisations représentant les derniers 10% du marché américain, précise un communiqué publié le 6 février. Cet ETF propose une exposition diversifiée à l’économie domestique américaine et est offert avec un TER de seulement 0,35%, soit le moins cher du marché sur cette exposition.Dans un contexte de croissance de l’économie américaine, les investisseurs disposent ainsi au sein de la gamme Amundi ETF de plusieurs solutions en fonction de leurs anticipations et préférences en termes de taille de capitalisation, d’exposition sectorielle, et de choix de couverture du risque de change.Selon Valérie Baudson, Responsable du métier ETF et Indiciel d’Amundi,: «ce lancement illustre à nouveau notre volonté de lancer des produits à prix compétitifs et offre à nos clients une nouvelle brique d’allocation sur la gamme actions US»(*) code ISIN : part en euro : FR0011636190; part en dollar : FR0011636208

Daniel Emersleben, de nationalité allemande, a rejoint 123Venture en tant que directeur d’investissement, selon un communiqué publié le 6 février. Il sera plus particulièrement en charge du sourcing, de l’exécution et du suivi d’opérations de dette mezzanine en dehors des frontières françaises.«L’arrivée de Daniel vient renforcer notre capacité d’exécution au-delà des frontières françaises. Cette arrivée correspond à notre souhait de servir nos clients grands investisseurs avec des opérations plus internationales dans nos trois secteurs de prédilection: mezzanine, énergies renouvelables et actifs tangibles», précise Olivier Goy, président d’123Venture.Daniel Emersleben a débuté sa carrière en tant que consultant en stratégie chez Deloitte Consulting en Allemagne, avant de rejoindre le fonds italien Ambienta SGR puis R Capital Management chez Rothschild à Paris, où il a principalement réalisé des investissements à l’échelle européenne dans les domaines de la santé, des IT et des énergies.

Le chef économiste de Russell Investments, Mike Dueker, a été retrouvé mort dans ce qui s’apparente à un suicide, rapporte Business Insider. Il aurait sauté d’une passerelle près du pont Tacoma Norrows situé à Tacoma dans l’Etat de Washington aux Etats-Unis. Agé de 50 ans, Mike Dueker travaillait chez Russell depuis cinq ans.

KKR affiche une santé insolente. En 2013, la firme de capital investissement a dégagé 2,19 milliards de dollars de bénéfice économique, en progression de 3 % sur un an. Sur le seul quatrième trimestre, ses profits atteignent 789 millions de dollars, en hausse de 127 % par rapport au quatrième trimestre 2012. A fin décembre 2013, ses actifs sous gestion s’élèvent à 94,3 milliards de dollars, contre 75,5 milliards de dollars à fin décembre 2012.

La gestion d’actifs de l’assureur américain Prudential Financial poursuit sa croissance. A l’issue de son quatrième trimestre, ses actifs sous gestion ressortent à 869,9 milliards de dollars, soit une progression de 5 % par rapport au quatrième trimestre. Sur les trois derniers mois de l’année écoulée, cette activité a enregistré des souscriptions nettes auprès des institutionnels et des particuliers, hors monétaire, de 6,8 milliards de dollars, «soit le 20ème trimestre consécutif de flux nets positifs», s’enorgueillit la compagnie dans son communiqué de résultats.Au quatrième trimestre 2013, la gestion d’actifs a dégagé un résultat d’exploitation de 209 millions de dollars, en hausse de près de 13 % par rapport aux 185 millions de dollars enregistrés au quatrième trimestre 2012. Sur l’ensemble de l’exercice 2013, son résultat d’exploitation ressort à 723 millions de dollars, contre 584 millions de dollars en 2012, soit une progression de 23,8 % en l’espace d’un an.

Le Crédit Mutuel Arkéa et le management du groupe Primonial ont, dans un communiqué commun, annoncé être entrés en négociations exclusives à l’occasion de la recomposition de l’actionnariat du groupe Primonial. La structuration envisagée conduirait à une participation minoritaire de Crédit Mutuel Arkéa et à l’ouverture du capital à un fonds d’investissement pour accompagner le renforcement du management actuel au capital du groupe, indiquait, jeudi 6 février, le communiqué.Le Crédit Mutuel Arkéa et le groupe Primonial collaborent déjà au travers du partenariat qui unit Suravenir, la filiale d’assurance-vie du Crédit Mutuel Arkéa, et le groupe pour la commercialisation du contrat Sérénipierre. Ce dernier a engrangé plus de 400 millions d’euros de flux nouveaux en 2013. Le groupe Primonial a été fondé en 2010 par Patrick Petitjean - disparu en juillet 2013 - avec le management et le fonds d’investissement Naxicap Partners. L’entité compte près de 550 collaborateurs et développe une activité immobilière via une gestion directe et une gestion de SCPI et d’OPCI, ainsi qu’une activité de gestion d’actifs et de multigestion, et une activité de produits structurés. Fin décembre, Primonial affichait plus de 7 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés après avoir collecté 2,51 milliards d’euros en 2013, dont des flux pour le compte de clients particuliers de 1,53 milliard d’euros et une collecte auprès des investisseurs institutionnels de 974 millions d’euros. Pour sa part, l’activité d’asset management a enregistré un doublement de l’encours géré par Roche Brune AM, une des boutiques du groupe dont Primonial a pris en octobre 2012 une participation de 70 % du capital. A cette occasion, Patrick Petitjean, qui dirigeait Primonial, avait confié à Newsmanagers que sa maison comptait ajouter un à trois nouveaux gestionnaires, ou fonds par an, et créer dans les mois à venir une plate-forme de distribution au Luxembourg. Fin janvier 2014, la gestion d’actifs s’est étoffée dans l’obligataire (convertibles et rendement) avec l’annonce d’une nouvelle prise de participation de 70 % au capital d’une petite boutique AltaRocca créée par deux anciens d’Oddo AM, Xavier Hoche et Muriel Blanchier. De son côté, le Crédit Mutuel Arkéa composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central, possède une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Financo, Federal Finance, Suravenir, CFCAL…).

Intesa et UniCredit discuteraient de la création d’une structure commune avec le fonds américain KKR, dans laquelle les deux premières banques italiennes prendraient chacune une participation minoritaire, écrivait hier La Repubblica que cite L’Agefi. L’initiative viserait en particulier les prêts restructurés, l’un des points d’attention des superviseurs bancaires cette année. Le montant nominal de ces encours déjà renégociés atteint 8,1 milliards d’euros chez UniCredit et 2,5 milliards chez Intesa.

Le groupe de gestion sud-africain Investec a fait état pour les neuf premiers mois de l’année d’un recul de 2% de ses actifs sous gestion externes à 108 milliards de livres sterling. Le rand a chuté contre livre depuis 2012, passant de 13,8 rand fin 2012 à 17,4 fin décembre 2013, ce qui a pénalisé les actifs collectés sur le marché sud-africain exprimés en sterling.Le groupe a par ailleurs indiqué qu’il envisageait de céder son activité de prêts hypothécaires au Royaume-Uni, Kensington. Il a chargé Fenchurch Advisory d’engager une procédure dans ce sens. Malgré des marques d’intérêt, précise le groupe, il n’est absolument pas certain que cette procédure débouche sur une vente.

Le groupe suisse Vontobel a enregistré l’an dernier une collecte nette record de 9,1 milliards de francs suisses, selon un communiqué publié le 7 février. Les actifs sous gestion s’inscrivaient fin décembre à 163,1 milliards de francs, en progression de 9% d’une année sur l’autre. Le bénéfice consolidé de l’exercice 2013 s'établit à 122,3 millions de francs, stable par rapport à l’année précédente. L’Asset Management et le Private Banking ont contribué à hauteur de 74% au bénéfice. Les résultats ont toutefois été affectés par des coûts exceptionnels d’environ 20,7 millions de francs suisses liés notamment au paiement de l’impôt libératoire au Royaume-Uni et aux travaux concernant la participation au programme fiscale américain. Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale de Vontobel Holding AG de relever le dividende de 8% à 1,30 franc suisse.

Le gestionnaire d’actifs américain AllianceBernstein a décidé de rebaptiser son fonds AllianceBernstein Greater China pour le nommer AlllianceBernstein China Opportunity Portfolio, révèle Citywire. Ce changement de nom, effectif depuis janvier, marque la volonté de la compagnie de changer sa stratégie d’investissement sur les actions chinoises, cherchant désormais à se concentrer davantage sur le marché dans sa globalité plutôt que sur des domaines bien spécifiques.A l’avenir, ce véhicule investira au moins 80 % de ses actifs totaux dans des entreprises domiciliées ou opérant en Chine ou Hong-Kong. A fin décembre, le fonds était principalement investi à Hong-Kong (38 %), en Chine (31 %), à Singapour (10 %) et à Taiwan (9,8 %), avec 31 valeurs dont près de la moitié était des institutions financières.

Dans un communiqué publié le 6 février, la société de participations Castle Private Equity a indiqué avoir été informée qu’un fonds géré par Goldman Sachs Asset Management avait conclu un accord contraignant pour l’acquisition d’une participation de près de 22% de son capital. Le vendeur ne peut être qu’Abrams Capital qui a tout récemment signé un accord contraignant pour la vente de son paquet d’actions représentant près de 22% du capital.

Le fournisseur suisse de services au secteur financier Solutions Providers a annoncé, le 6 février, son arrivée sur le marché américain avec l’ouverture d’un bureau à New York.Konrad Niggli, actuellement associé de Solution Providers Suisse, sera responsable du développement de l’activité aux Etats-Unis.

L’Autorité européenne des marchés financiers a publié le 7 février une opinion sur les pratiques que doivent mettre en oeuvre les sociétés d’investissement lors de la vente de produits complexes. L’Esma «s’inquiète du fait que le respect, par ces sociétés, des pratiques de vente de la directive MIF soit en-deça des standards attendus». Le gendarme européen des marchés a publié en parallèle une mise en garde aux investisseurs.

La banque centrale ukrainienne a fait passer le taux de change officile de sa devise, le hryvnia, de 7,993 à 8,708 pour un dollar. Le pays a également mis en place des mesures partielles de contrôle des changes, qualifiées de temporaires. Le climat d’insurrection qui règne en Ukraine a provoqué une dépréciation de 7,4% de la devise depuis le 1er janvier. Le déficit courant de l’Ukraine ne cesse de se creuser tandis que les réserves de change de la banque centrale ont fondu à environ 20 milliards de dollars.

La cour allemande critique le programme de rachats obligataires. Elle se prononcera le 18 mars sur la légalité du Mécanisme européen de stabilité.

Axiom AI, spécialiste de la dette subordonnée bancaire, annonce l’ouverture d’une succursale à Londres visant à approcher la clientèle institutionnelle britannique ainsi que les IFA’s (conseillers en gestion de patrimoine indépendants) au Royaume-Uni. Axiom AI affiche 520 millions d’euros d’encours à ce jour et compte atteindre le milliard d’encours à horizon 2 ans, en accélérant son développement à l’international et en lançant de nouveaux produits.

Euronext va admettre à la négociation sur son marché des fonds ouverts d’ici au deuxième trimestre 2014. Le service, qui existe déjà aux Pays-Bas, doit permettre à des investisseurs, notamment étrangers, de miser plus facilement sur des fonds français. Sa création est rendue possible par un décret publié voici quelques jours.

Le Parlement grec a adopté hier une loi de privatisation du réseau de distribution d'électricité du pays, avec l’objectif affiché d’attirer des investissements étrangers et d’améliorer l’approvisionnement de destinations touristiques, comme les îles de Santorin et de Crète. Cette loi autorise des investisseurs potentiels à acquérir 66% du capital de l’opérateur du réseau électrique, ADMIE, qui gère 11.000 km de câbles à haute tension.

Selon l’enquête trimestrielle de l’Insee publiée hier, les chefs d’entreprises de l’industrie manufacturière attendent désormais une progression de 3% de leurs dépenses d'équipements en 2014, alors qu’ils anticipaient un recul de 2% dans leurs précédentes prévisions. Ils estiment que l’année 2013 s’est soldée par un recul de 7% - chiffre inchangé par rapport à octobre - de leurs investissements par rapport à 2012.

La réunion de la BCE s’est soldée hier par un statu quo renvoyant les investisseurs à la publication début mars de ses projections d’inflation à horizon 2016.

La réunion mensuelle s'est soldée hier par un statu quo et un renvoi à la publication début mars de ses projections actualisées d'inflation à 2016

Ils proposent un amendement aux lignes directrices de l'Esma dans ce sens. Modifier la régulation bancaire s'avère plus compliqué

Poste Italiane, la Poste italienne, va pouvoir lancer son réseau de conseillers financiers, rapporte le site financier transalpin. Il explique que les salariés de la Poste pourront désormais démarcher directement les clients pour leur proposer d’investir dans des fonds et dans des contrats d’assurance.

Une confirmation du rebond de l'activité américaine pourrait néanmoins faire rebondir le taux 2 ans, tombé à 4 pb de la borne haute du taux Fed funds

Selon le China Securities Journal qui se réfère à plusieurs instituts de recherche, la pression inflationniste aurait été moins forte au mois de janvier en Chine en raison d’un hiver doux et d’un recul des cours de la viande. La hausse des prix de détail en rythme annuel ressortirait donc à 2,3% au maximum.