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29/07/2014
Fonds

L’assurance-vie enregistre une collecte nette de 1,2 milliard d'euros

Selon les derniers chiffres de l’Association Française de l’Assurance, l’assurance vie a enregistré une collecte nette de 1,2 milliard d’euros au mois de juin. La collecte nette s'établit à 10,3 milliards d’euros depuis le début de l’année.L’encours des contrats d’assurance vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1.490,2 milliards d’euros à fin juin 2014.Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des six premiers mois de 2014 est de 63,8 milliards d’euros, contre 61,9 milliards d’euros sur les six premiers mois de 2013.Les prestations versées par les sociétés d’assurances sur la même période s'élèvent à 53,5 milliards d’euros (53,9 milliards d’euros sur les six premiers mois de 2013).
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29/07/2014
Fonds

Yuanta va lancer le premier ETF futures commodity à Taiwan

Yuanta Securities Investment Trust Company (Yuanta SITC) serait en passe de lancer le premier ETF sur futures de matière premières à Taiwan dès le quatrième trimestre de cette année selon, Asia Asset Management qui cite Commercial Times.Cette décision intervient alors que la Financial Supervisory Commission de Taiwan (FSC) a récemment assoupli les règles (régies par la ‘Regulations Governing Futures Trust Funds’) sur les matières premières pour les fonds. Les gérants d’actifs locaux sont maintenant autorisés à lever des fonds destinés notamment à des opérations de capital investissement sur les matières premières. (Voir NewsManagers du 16 juillet).
Fonds
29/07/2014
Fonds

Van Eck et China AMC lance un ETF répliquant le ChiNext aux Etats-Unis

La filiale de ChinaAMC basée à Hong Kong, China Asset Management et la société de gestion américaine Van Eck Global ont lancé en partenariat, Market Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF, rapporte Asia Asset Management. Il s’agit du premier ETF quotté aux Etats-Unis répliquant un indice China A-shares focalisé sur le SME et le ChiNext souvent décrit comme le marché des valeurs de croissance à la chinoise créé sur le modèle du Nasdaq à New York.
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29/07/2014

Institutionals investors will use Multi-asset strategies in the future

According to a risk rotation surveyconducted by ING Investment Management in June, appetite for risk has stabilized in second half, meanwhile investors are increasingly interested in so-called multi-asset strategies, Investment Europe reports. The study of 111 institutional investors, carried out by Citigate Dewe Rogerson, reveals that 41% of them said their appetite for risk increased over the past six months. Although multi-asset strategies are currently used by only 29% of investors surveyed, about three quarters (73%) of them are planning to use such strategies in the next five years.
29/07/2014

French life insurance posts net inflows of EUR1.2bn

According to the most recent figuresfrom the French insurance association (Association Française de l’Assurance), life insurance posted net inflows of EUR1.2bn in June. Net inflows have totalled EUR10.3bn since the beginning of the year. Assets in life insurance policies (mathematical provisions + provisions for shares in profits) total EUR1.4902trn as of the end of June 2014. Total contributions collected by insurance companies in the first six months of 2014 come to EUR63.8bn, compared with EUR61.9bn in the first six months of 2013. Contributions paid by insurance companies in the same period total EUR53.5bn (EUR53.9bn in the first six months of 2013).
29/07/2014

AXA Real Estate completes €50 million acquisition of Park Kolonnaden in Berlin

The AXA Real Estate team of AXA Investment Managers Deutschland GmbH announces that it has completed the acquisition of Park Kolonnaden, a mixed-use building in Berlin from a subsidiary of HVB Immobilien AG for €50 million, on behalf of a newly created joint venture it has structured between two institutional clients.
29/07/2014

DeAWM appoints Allianz GI's CEO as head of active asset management

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) has appointed James Dilworth as Head of Active Asset Management. He will also join the DeAWM Executive Committee. Dilworth will become CEO of Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, subject to regulatory approval. He will also become a member of Deutsche Bank’s regional management committee for Germany, which is chaired by Jürgen Fitschen, the bank’s Co-Chief Executive Officer. Dilworth takes over as Head of Active Asset Management from Wolfgang Matis, who retired from the firm in June. DeAWM manages approximately EUR 490 billion of assets in active strategiesDilworth will be a Managing Director and report to Michele Faissola, Head of Deutsche Asset & Wealth Management. He joins from Allianz Global Investors, where he was Chief Executive Officer for Europe and a member of the Global Executive Committee. Prior to this role, he was CEO for Germany at the company. Before Allianz, Dilworth was CEO of Morgan Stanley Investment Managers EMEA. Earlier, he spent seven years as Managing Director for Goldman Sachs Investment Management in Frankfurt.Based in Frankfurt, Dilworth will be responsible for the strategic development and positioning of DeAWM’s active investment solutions globally, across equities, fixed income and multi-asset.George McKay, chief operating officer, is serving as interim head of Europe at Allianz GI.
29/07/2014

Van Eck and China AMC launch an ETF replicating ChiNext in the United States

The ChinaAMC affiliate based in HongKong, China Asset Management, and the US asset management firm Van Eck Global have teamed up to launch the Market Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF, Asia Asset Management reoprts. It is the first ETF listed in the United States to replicate the China A-shares index focused on SME and ChiNext, often described as the growth shares stock market in China, built on the model of Nasdaq in New York.
29/07/2014

Wells Fargo AM selects Fundstore to distribute its funds in Italy

Wells Fargo Asset Management hasselected Fundstore.it, the online platform of Banca Ifigest, to sell the sub-funds of its Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund Sicav online in Italy for the first time, Investment Europe reports. Mutual funds from Wells Fargo Asset Management, which may be subscribed to via the Fundstore website, are the following: Emerging Markets Equity FundEmerging Markets Equity II FundEmerging Markets Income and Growth FundGlobal Equity FundGlobal Opportunity Bond FundPrecious Metals FundUS All Cap Growth FundUS Dollar Short-Term Money Market FundUS High Yield Bond FundUS Large Cap Growth FundUS Premier Growth FundUS Short-Term High Yield Bond Fund
29/07/2014

Aberdeen AM recorded net outflows over second quarter

The British firm Aberdeen AM which released its quarterly figuresyesterday, saw its AUM decreased 0,6% over the second quarter, falling from GBP324,5bn on March 31 to GBP322,5bn on June 30. Excluded SWIP’s contribution (SWIP’s acquisition has been completed on 1 May 2014), Aberdeen recorded GBP5,5bn net outflows over the second quarter and over the same period SWIP negatively contributed with GBP3,3bn net ouflows. These net outflows, have been compensated by the group’s positive performance over the period. In terms of asset classes, Aberdeen recorded the biggest quarterly net outflows on equities (GBP-4,2bn), fortunately, on this class, the group recorded its best quarterly performance, gaining GBP6,2bn. Martin Gilbert, Chief Executive of Aberdeen, commented: “We completed the acquisition of SWIP at the beginning of the quarter and we are pleased with the progress of the integration so far, in terms of both timing and the planned synergies”.
29/07/2014

Société Générale Securities Services wins a tender from Bedrock in Luxembourg

Société Générale SecuritiesServices (SGSS) on Mnoday, 28 July announced that it had won a mandate in Luxembourg from the asset management firm Bedrock, to provide depository services, fund administration and bookkeeping for its range of UCITS investment funds. Bedrock, specialised in wealth management in Europe, with offices in Geneva, London and Monaco, currently has USD6bn in assets under management for its clients.
29/07/2014

Cerberus grandit dans les prêts immobiliers britanniques

Cerberus Global Investors a convenu d’acquérir auprès de National Australia Bank (NAB) un portefeuille de prêts d’immobilier commercial d’une valeur résiduelle de 625 millions de livres (790 millions d’euros).
29/07/2014

L’assurance vie séduit toujours

L’assurance vie a enregistré une collecte nette de 1,2 milliard d’euros en juin, un sixième mois consécutif de collecte positive qui porte celle-ci à 10,3 milliards pour le premier semestre, selon les chiffres publiés hier par la Fédération française des sociétés d’assurance. La collecte nette des contrats d’assurance vie au titre des six premiers mois de 2014 est ainsi comparable à celle de l’ensemble de l’année 2013, qui a été de 10,7 milliards d’euros. A fin juin, l’encours des contrats s'élève ainsi à 1.490,2 milliards. Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurance au premier semestre est de 63,8 milliards d’euros, contre 61,9 milliards lors de la période correspondante de 2013, selon les chiffres de la FFSA et du Gema (Groupement des entreprises mutuelles d’assurance). L’assurance vie bénéficie de la rémunération historiquement basse du Livret A et du Livret de développement durable (LDD), dont le taux baissera à nouveau le 1er août pour passer de 1,25% à 1,0%.
29/07/2014

L’équipe d’investissement de CDC International Capital au complet

La société d’investissement de la Caisse des dépôts dédiée aux partenariats avec les fonds souverains et les grands investisseurs internationaux a annoncé avoir finalisé la composition de son équipe d’investissement. Le PDG Laurent Vigier est ainsi tout d’abord entouré du directeur général adjoint Philippe Pronost et du secrétaire général Xavier Tessier (lire aussi en page 15).
29/07/2014

CVC tient la corde pour le rachat d’Epicor

CVC Capital Partners semble bien placé selon Reuters pour racheter Epicor Software, dans le cadre d’une transaction susceptible de valoriser l'éditeur de logiciels pour entreprises à plus de 3 milliards de dollars dette comprise. CVC a pris l’avantage sur d’autres fonds d’investissement dans le cadre de la mise aux enchères d’Epicor, actuellement détenu par Apax Partners.
29/07/2014
Gestion d'actifs

L'ERAFP va renforcer son exposition à l'immobilier

Linda Yam, chargée de gestion en immobilier à l’Erafp et Catherine Vialonga, directrice des investissements et de l’ALM de l’Erafp se sont exprimées dans Business Immo. Linda Yam indique notamment que la taille de la poche immobilier va être amenée à se développer dans les années à venir. Compte tenu de la nature de notre passif, on peut légitimement penser que l’allocation d’actifs en immobilier devrait croître sur les dix prochaines années dans le respect des limites réglementaires (part d’immobilier limitée à 10% de l’actif). A moyen terme, nous envisageons de la faire monter à 4 %. A horizon dix ans, nous n’avons pas encore d’idée claire sur l’allocation d’actifs que nous aurons. Les mandats que nous avons donnés ne sont pas fermés. L’allocation d’actifs est validée chaque année par le conseil d???administration sur proposition de l'établissement. Elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des vues de marché, des besoins d’adossement actif-passif, etc.
Gestion d'actifs
28/07/2014

Schroders recrute Chris Ludlam pour diriger sa division Real Estate Capital

Schroder Property Investment Management, la filiale du gestionnaire d’actifs britannique Schroders dédiée à l’immobilier, a annoncé dans un communiqué la semaine dernière le recrutement de Chris Ludlam au poste nouvellement créé de « Head of Real Estate Capital ». Chris Ludlam intègre également en parallèle le comité exécutif European Property de Schroders, précise le communiqué. Il travaillera sous la responsabilité de Duncan Owen, qui dirige la division Schroder Property et sera en charge des levées de fonds, du développement de l’activité et des nouveaux partenariats et joint-ventures stratégiques impliquant Schroder Property. Il dirigera également les équipes responsables du management client et reporting. Chris Ludlam qui compte 20 ans d’expérience dans la gestion d’actif et la banque d’investissement a occupé dernièrement les mêmes fonctions au sein d’AEW Europe et précédemment chez GreenOak Real Estate.
28/07/2014

Miton voit son encours baisser suite à la vente de MCPL

La société de gestion britannique Miton Group a annoncé un montant d’actifs sous gestion de 2,64 milliards de livres au 30 juin 2014 contre 3,01 milliards de livres le premier janvier de cette année. Entre temps la cession de Miton Capital Partners Limited (‘MCPL’), finalisée le 31 mars, a généré à elle seule 438 millions de livres de flux sortants expliquant la baisse de l’encours. Sur les 6 premiers mois de l’année, les fonds actions de Miton ont enregistré une collecte nette de 162 millions de livres contre une décollette nette de 183 millions de livres pour les fonds multi-assets « positionnés défensivement » selon le communiqué. Sur le semestre, les fonds de Miton dans leur ensemble ont donc enregistré 21 millions de livres de flux sortants en net. La division Investment Trusts de Miton ayant enregistré sur la période une collecte positive de 50 millions de livres, Miton parvient à enregistrer une collecte nette globale légèrement positive de 29 millions de livres (soit 1,1% de l’encours) au cours du premier semestre. Sur le semestre, la performance de Miton a contribué négativement à la variation de son encours. Ses fonds actions dans leur ensemble ont gagné 17 millions de livres sur les 6 premiers mois de l’année mais dans le même temps ses fonds multi-assets ont perdu 54 millions de livres.
28/07/2014
Fonds

Les ETF européens attirent plus de flux que les ETF américains

A fin 2013, l’encours des ETF européens s'élevait à 445,2 milliards de dollars, soit 330,6 milliards d’euros, selon les données publiées par Deutschen Bank et citées par «FundResearch». La hausse des encours, l’an dernier, représente 60,8 milliards de dollars par rapport à fin 2012. L’attirance pour les ETF européens se confirme encore plus fortement cette année. Entre le premier janvier et le 16 juillet 2014, la progression des encours atteint d’ores et déjà 50,2 milliards de dollars, soit plus de la moitié du total des souscriptions de l’an dernier. La tendance est moins favorable pour les ETF américains, qui font face à un ralentissement des souscriptions. A fin 2013, ces produits pesaient au total 1.610 milliards de dollars et ont attiré 400 milliards de dollars l’an dernier. Entre début janvier et le 16 juillet, les souscriptions s'élèvent à 160 milliards de dollars, soit une progression moins forte qu’en 2013, note «FundResearch».
Fonds
28/07/2014

Schroders recrute deux experts en matières premières

Schroders a recruté deux personnes pour renforcer son équipe dédiée aux matières premières. James Luke rejoint l'équipe basée à Londres, pilotée par Geoff Blanning, en tant que gérant de fonds et analyste. Il était auparavant co-responsable de l'équipe de recherche sur les métaux chez JP Morgan. Dravasp Jhabvala rejoint l'équipe en tant qu’analyste quantitatif en provenance de Palaedino Group à Genève.
28/07/2014

Jacco Maters quitte Allianz IM pour Delta Lloyd

L’assureur néerlandais Delta Lloyd a annoncé la semaine dernière dans un communiqué avoir recruté Jacco Maters en tant que CIO (Chief Investment Officer) et Managing Director de Delta Lloyd Asset Management, son entité dédiée à la gestion d’actifs. Jacco Maters, actuellement directeur des actions et directeur des produits dérivés au niveau du groupe chez Allianz Investment Management, prendra ses nouvelles fonctions au sein de Delta Lloyd Asset Management à partir du 1er octobre. Avant d’arriver chez Allianz Investment Management, Jacco Maters a été vice président de Lombard Odier à Genève et Amsterdam. Avant cela il avait été gérant chez ABN AMRO Asset Management à Amsterdam.
28/07/2014

Mirabaud AM recrute trois personnes en Espagne

Mirabaud AM vient de recruter trois professionnels supplémentaires en Espagne, afin d’accompagner la forte croissance dans la gestion d’actifs que la société de gestion suisse y a récemment enregistrée. En chiffres, le volume d’actifs gérés en Espagne a effectivement augmenté en 2013 de près de 400 % par rapport à 2012, indique l'établissement. D’autre part, le nombre de fonds gérés par Mirabaud est passé de 10 en décembre 2012 à 36 en juin 2014. Dans ce contexte, Mirabaud renforce le bureau de Madrid, en gestion privée. Dans le détail, issus respectivement de Crédit Suisse et de Santander Private Banking, Juan Manuel Gutiérrez Bernaldo de Quirós et José Luis Ruiz González ont été nommés directeurs de la gestion privée. La troisième recrue, Ana Echarri Sarasola, a été nommée responsable du département Clients middle office.

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