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Asset Management
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15/10/2014

L'inflation française est au plus bas depuis 5 ans

Le rythme annuel de l’inflation en France est tombé le mois dernier à 0,3%, soit son plus bas niveau depuis 5 ans, du fait notamment d’un nouveau recul des prix de l'énergie, annonce mardi l’Insee. Les prix à la consommation ont diminué de 0,4% en septembre, après une hausse de même ampleur en août. L’indice des prix harmonisé IPCH est également en recul de 0,4%, atteignant là encore un plus bas depuis octobre 2009.
15/10/2014

Johnson & Johnson accroît ses prévisions de résultats 2014

Grâce aux bonnes performances commerciales de son médicament contre l’hépatite C Olysio et à la cession de son activité Ortho Clinical Diagnostics, le premier laboratoire pharmaceutique au monde a vu son résultat net bondir de 59% au troisième trimestre, à 4,75 milliards de dollars. Il prévoit un résultat net 2014 situé entre 5,92 et 5,97 dollars par action, contre une fourchette précédente de 5,85 à 5,92 dollars.
15/10/2014

L'Assemblée vote le projet de loi sur la transition énergétique

Les députés français ont adopté par 314 voix contre 219 le projet de loi sur la transition énergétique qui vise notamment à réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50% en 2025. La mise en oeuvre d’une procédure parlementaire accélérée doit permettre au gouvernement de faire adopter définitivement ce projet de loi au printemps, avant le sommet mondial sur le climat fin 2015 à Paris.
15/10/2014
Gestion d'actifs

Natixis GAM recrute un directeur banques privées et multigérants France, Suisse Romande et Monaco

Natixis Global Asset Management a annoncé le 13 octobre un renforcement de ses équipes de distribution avec la nomination de Brieuc De Witte en tant que directeur banques privées & Multigérants France, Suisse Romande et Monaco. Brieuc De Witte est basé à Paris et dépend directement de Babak Abrar, responsable distribution externe France, Genève, Monaco et Israël. «L’arrivée de Brieuc De Witte reflète l’engagement et les ambitions de développement de Natixis Global AM auprès de la clientèle wholesale (conseillers en gestion de patrimoine, plateformes de distribution, banques privées et multi-gérants) en France, en Suisse romande et à Monaco», commente Christophe Point, directeur de NGAM Distribution France, Suisse romande et Monaco. Fort de 14 années d’ expérience au cours desquelles il a su tisser de solides relations, notamment dans le secteur des banques et des compagnies d’assurance, Brieuc De Witte mettra ses compétences et son réseau à profit pour renforcer la présence de Natixis Global AM en France auprès des banques privées et des multi-gérants. Par ailleurs, il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de vente institutionnelle française afin de déployer une stratégie commerciale dédiée au segment des assurances. Avant de rejoindre Natixis Global AM, Brieuc De Witte travaillait au sein d’AXA Investment Managers où il a occupé différents postes, dont responsable commercial banques et assurances pour la France depuis 2008.
Gestion d'actifs
15/10/2014
Gestion d'actifs

La Banque Postale a réduit son exposition aux matières premières

François Marbeck, directeur du portefeuille de diversification de La Banque Postale à la rédaction d’Instit Invest : «Nous avons profité de la remontée de prix des matières premières et du cours du dollar pour réduire notre exposition aux matières premières. Précisons que toutes les matières que nous détenions dans notre allocation étaient libellées en dollar.» François Marbeck explique ce mouvement en indiquant «qu’il ne croyait pas à une remontée durable des matières premières, la croissance est faible et cette classe d’actifs ne nous sera pas profitable à terme». Par ailleurs, notons que La Banque Postale souhaite investir dans les fonds infrastructures à hauteur de 5 à 10 millions d’euros. Pour revoir le replay du tchat avec François Marbeck, cliquez ici
Gestion d'actifs
15/10/2014
Gestion d'actifs

Nexity s'engage dans deux fonds de capital investissement

Dans le cadre de sa stratégie d’innovation, Nexity renforce ses liens avec les start-up et s’engage dans deux FPCI (fonds professionnel de capital investissement). Nexity a décidé de rejoindre les entrepreneurs et family offices qui ont investi dans le fonds Booster 1, géré par la société Newfund, un fonds qui développe une approche entrepreneuriale du financement de l’innovation, notamment dans le domaine du digital (impact du digital dans les transformations métiers, smart cities, objets connectés…). Cette prise de participation fait suite à un premier investissement réalisé en juillet 2014 dans le fonds Demeter 3 Amorçage, dédié à l’investissement dans des start-ups « cleantech » dans les secteurs des éco-industries et des éco-énergies. Cet engagement autour des thématiques des nouveaux services dans la ville et de l’immobilier durable s’inscrit dans la continuité de la stratégie de transformation digitale et d’innovation de Nexity. Il permet également à Nexity d’accélérer sa capacité d’innovation sur l’ensemble de ses métiers en se positionnant au plus près des entrepreneurs et des start-up.
Gestion d'actifs
14/10/2014

L'Assemblée nationale vote le projet de loi sur la transition énergétique

Les députés français ont adopté par 314 voix contre 219 le projet de loi sur la transition énergétique qui vise notamment à réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50% en 2025. La mise en oeuvre d’une procédure parlementaire accélérée doit permettre au gouvernement de faire adopter définitivement ce projet de loi au printemps avant la tenue à Paris fin 2015 du sommet mondial sur le climat.
14/10/2014

La Cour des comptes pointe de nouveau du doigt les collectivités locales

Les collectivités territoriales «n’ont pas apporté la contribution attendue à la réduction des déficits publics» l’an dernier, leurs dépenses de fonctionnement ayant progressé trop vite, indique la Cour des comptes dans son second rapport annuel sur les finances locales. Les administrations locales représentent 21% de la dépense publique et 9,5% de la dette et"ont vocation à prendre leur part des efforts de redressement des comptes publics», insiste la Cour des comptes. Selon elle,"la baisse modeste (-0,6%) des concours financiers de l'État en 2013 n’a pas freiné l'évolution des dépenses, du déficit et de la dette du secteur public local». Au total, «le solde des administrations publiques locales s’est creusé à 0,4% du PIB, contribuant ainsi pour un tiers au retard pris dans la réduction des déficits publics».
14/10/2014

L'Allemagne abaisse ses prévisions de croissance 2014 et 2015

Le gouvernement allemand a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année et l’an prochain, à 1,2% et 1,3% respectivement, contre 1,8% et 2,0% jusqu'à présent, a annoncé le ministère de l’Economie. Berlin prévoit que les exportations augmenteront de 3,4% cette année et de 4,1% en 2015, tandis que les importations devraient progresser de 4,0% et 5,5% respectivement. Le commerce extérieur amputerait ainsi de 0,1 point la croissance 2014 et de 0,3 point celle de 2015. «L'économie allemande évolue dans des eaux étrangères difficiles. Les crises géopolitiques ont aussi accru l’incertitude en Allemagne et une croissance modérée pèse sur l'économie allemande», a indiqué le ministre de l’Economie Sigmar Gabriel, tout en soulignant que la dynamique intérieure restait intacte. «Je ne vois aucun argument qui permette de dire que l’Allemagne est en récession ou que nous devions renoncer à nos objectifs en matière de dette», a-t-il ajouté, faisant référence à la volonté du gouvernement de dégager un budget équilibré l’an prochain, sans nouveaux emprunts.
14/10/2014

Le fonds singapourien GIC lorgne l’immobilier en Nouvelle Zélande

Le fonds souverain de Singapour, Government of Singapour Investment Corporation (GIC), pourrait investir au moins 875 millions de dollars pour acquérir des biens immobiliers «retail» en Nouvelle-Zélande, rapporte Asia Asset Management qui fait référence au journal australien Business Spectator. Selon ce dernier, le fonds souverain chercherait à faire l’acquisition des centres commerciaux Scentre, société qui a elle-même pris le contrôle de plusieurs actifs «retail» en Australie et en Nouvelle Zélande lors de sa scission du groupe Westfield en début d’année. Scentre aurait d’ailleurs annoncé son intention de coter en Bourse ces actifs en Australie ou en Nouvelle Zélande.GIC détient déjà plusieurs actifs «retail» en Australie, à savoir le Melbourne Emporium, la Tour Chifley et le Queen Victoria Building à Sydney.Par ailleurs, le 10 octobre, le fonds souverain singapourien a annoncé avoir investi dans Square, une start-up américaine basée à San Francisco qui a développé une solution de paiement mobile. Le montant de cet investissement n’a pas été dévoilé.
14/10/2014

Le fonds thaïlandais GPF veut accroitre ses investissements étrangers

Le fonds de pension de Thaïlande, Government Pension Fund (GPF), qui gère environ 21,8 milliards de dollars d’actifs, souhaite accroître la part de ses actifs étrangers afin d’augmenter ses rendements, avance Asia Asset Management, qui cite le journal thaïlandais The Nation. Dans un entretien accordé à ce journal, Yingyong Nilasena, secrétaire général adjoint du GPF, a annoncé que le fonds veut porter la part de ses investissements réalisés à l’étranger à 35 % contre 25% actuellement. «Nous pensons que, en général, les investissements dans les marchés étrangers ont offert de bons rendements et ils permettent de diversifier le risque, du fait de la croissance économique des autres pays, a ainsi déclaré Yingyong Nilasena. Cela nous donne la capacité de mieux gérer notre risque et de conserver la volatilité de notre investissement à son minimum.»
14/10/2014

Le fonds thaïlandais GPF veut accroitre ses investissements étrangers

Le fonds de pension de Thaïlande, Government Pension Fund (GPF), qui gère environ 21,8 milliards de dollars d’actifs, souhaite accroître la part de ses actifs étrangers afin d’augmenter ses rendements, avance Asia Asset Management, qui cite le journal thaïlandais The Nation. Dans un entretien accordé à ce journal, Yingyong Nilasena, secrétaire général adjoint du GPF, a annoncé que le fonds veut porter la part de ses investissements réalisés à l’étranger à 35 % contre 25% actuellement. «Nous pensons que, en général, les investissements dans les marchés étrangers ont offert de bons rendements et ils permettent de diversifier le risque, du fait de la croissance économique des autres pays, a ainsi déclaré Yingyong Nilasena. Cela nous donne la capacité de mieux gérer notre risque et de conserver la volatilité de notre investissement à son minimum.»
14/10/2014

Euronext appoints a head of ETFs and investment funds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The pan-European stock market operator Euronext on 13 October announced the appointment of Benjamin Fussien to the position of head of ETFs and investment funds. His role will be to direct the growth of ETF activities at Euronext and to direct the development of the investment fund division at the stock market operator throughout Europe. He will be based in Paris, and will report to Danielle Ballardie, cash markets & deputy head of markets & global sales at Euronext. In the course of his career, Fussien has served as managing director and as a member of the execution services executive committee at Société Générale.
14/10/2014

EFAMA hires a head for its new Public Policy Department

The European Fund and Asset Management Association (Efama) has hired Gabriela Diezhandino, the former head of public affairs for Insurance Europe, to head its newly created Public Policy Department. The new department will work closely alongside Efama’s other two specialist divisions - Economics and Research, directed by Bernard Delbecque and Regulatory Policy, directed by Vincent Ingham. Its primary focus will be on engaging in a constructive dialogue with policy and decision makers to promote Efama’s legislative agenda and the views of its members.“This development reflects Efama’s commitment to proactive engagement with new and existing political stakeholders through transparent dialogue, and to ensure the industry continues to be represented effectively on the European and international political stage”, according to a press statement.
14/10/2014

Les critères ESG marquent des points chez les assurés des caisses de pension

L’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement des caisses de pension semble bénéficier d’un large soutien des assurés. Plus des deux tiers (72%) des assurés se déclarent favorables à la prise en compte des facteurs ESG par les caisses de pension, selon une enquête réalisée par RobecoSAM avec le concours de l’institut gfs. L’enquête montre aussi que seulement un peu plus de la moitié des assurés favorables aux critères ESG (soit 40% des assurés) continuent à prôner l’application des principes ESG même si cela devait entraîner un impact négatif sur le rendement. Parmi ces assurés prêts à sacrifier une partie du rendement, une bonne moitié sont disposés à prendre en compte une perte de la moitié de ce rendement voire davantage. Une part plus réduite (15%) reste acquise à cette cause tant que la perte de rendement ne dépasse pas cette limite, alors qu’une petite minorité (4%) de ces 40% ne se déclare pas en mesure d’évaluer le seuil limite supporté de perte de rendement, acceptée au niveau du principe.
14/10/2014

Abigail Johnson devient CEO de Fidelity Investments

Dans une note adressée aux employés lue par le Wall Street Journal, Fidelity Investments a annoncé lundi avoir nommé Abigail Johnson, sa présidente, au poste de directeur général (CEO). L’intéressée, surnommée Abby, succède à son père, Edward C. « Ned » Johnson III, qui est directeur général depuis 1977. Agé de 84 ans, ce dernier restera « chairman », selon la note. Fidelity est contrôlé à 51 % par ses employés et à 49 % par la famille Johnson. C’est le père d’Edward qui avait fondé la société en 1946.
14/10/2014

Warren Buffett déploie la marque Berkshire Hathaway

Warren Buffett prévoit d’accorder sous licence le nom de Berkshire Hathaway à des agences immobilières en Europe et en Asie, dans le cadre de sa campagne visant à transformer sa société d’investissement respectée en une marque de consommation, rapporte le Financial Times. Le nombre d’agences immobilières américaines utilisant la marque Berkshire Hathaway HomeService va bondir à près de 1.400 d’ici au printemps prochain. La société va ensuite chercher à nouer des partenariats avec de grands acteurs dans les endroits des Etats-Unis où elle n’a pas trop de présence, et à l’international.
14/10/2014

MainFirst AM se lance sur le marché espagnol

Le gestionnaire d’actifs allemand MainFirst Asset Management, qui compte 2,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, part à la conquête du marché espagnol. La société a en effet enregistré fin septembre auprès du régulateur local, la CNMV, sa sicav MainFirst, domiciliée au Luxembourg, rapporte Funds People. MainFirst, qui cible à la fois les clients institutionnels et particuliers, compte actuellement neuf fonds distribués en trois gammes de produits : fonds obligataires, fonds actions et fonds de performance absolue. Contacté par le site d’information espagnol, Thiemo Volkhoz, responsable des vents de la société de gestion, a confirmé que des procédures étaient en cours pour la commercialisation de trois fonds Ucits IV en Espagne à travers sa sicav enregistrée auprès de la CNMV. Il s’agit des véhicules MainFirst Top European Ideas, MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund et, enfin, MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced.
14/10/2014

Les gestionnaires de fortune en ligne envahissent le territoire des banques privées

Une nouvelle race de gestionnaires de fortune en ligne et à bas coûts cherche à séduire les clients des principales banques privées britanniques, obligeant ces dernières à innover sur le plan numérique, rapporte le Financial Times. Près de 40 millions de transactions bancaires ont été réalisées en ligne ou sur mobile chaque semaine en 2013 selon la British Bankers’ Association. Les applications mobiles bancaires ont été utilisées à 18,6 millions de reprises par semaine, soit plus du double du chiffre en 2012.
14/10/2014
Fonds

iShares lance quatre ETF actions

Le fournisseur d’ETF iShares lance quatre nouveaux ETF actions qui seront cotés à la Deutsche Börse. Les quatre ETF répliquent la performance de titres de l’indice MSCI World. La sélection et la pondération des titres dépendent de l’approche retenue, taille de l’entreprise (iShares MSCI World Size Factor UCITS ETF), valorisation (iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF), momentum (iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF) et qualité des résultats (the iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF).
Fonds
14/10/2014
Fonds

Patrizia Immobilien s'ouvre à une clientèle de particuliers

Le munichois Patrizia Immobilien proposera à partir de 2015 des fonds immobiliers à une clientèle d’investisseurs particuliers. Jusqu'à présent, la société de gestion immobilière s’adressait exclusivement à une clientèle institutionnelle. C’est sa filiale nouvellement créé Patrizia GrundInvest qui sera le promoteur des nouveaux produits. Son conseil de surveillance sera dirigé par Klaus Schmitt, COO de Patrizia Immobilien. Il sera assisté de Andreas Heibrock et Joachim Fritz, qui travaillent pour le moment chez Real I.S.
Fonds
14/10/2014

Vincent Strauss prépare sa succession chez Comgest

Vincent Strauss, le président du directoire de Comgest, prépare sa succession, mais aucune date concernant son départ n’a été fixée. C’est ce qu’a déclaré à Newsmanagers un porte-parole de la société de gestion française, suite à la publication lundi d’un article du site italien Bluerating annonçant le départ du dirigeant fin 2016.Selon l’article, « Vincent Strauss s’apprête à quitter la société dont il détient actuellement environ 30 % du capital. Le dirigeant, a expliqué la société au cours d’un événement à Paris, prépare la transition depuis quelques temps déjà et devrait quitter définitivement ses fonctions fin 2016, tout en conservant une participation autour de 5 % du capital ». « Comgest ne communique pas sur les chiffres, ceux qui sont cités dans l’article du Bluerating ne sont donc pas confirmés », a réagi la société de gestion française.Toujours d’après le site italien, « son rôle sera divisé en deux : Jan Peter Dolff, déjà responsable des ventes pour l’Allemagne et ancien gérant pour l’Europe au sein de la boutique française, prendra la tête des opérations et des ventes à l’échelle mondiale, tandis que la partie gestion d’actifs sera placée sous la responsabilité d’Arnaud Cosserat, qui deviendra chief investment officer ». Des informations que Comgest ne confirme pas non plus. « Une communication officielle aura lieu en temps utile, quand elle sera d’actualité. A ce jour, Arnaud Cosserat est deputy CIO du groupe et Jan Peter Dolff est directeur général de Comgest Global Investors, en charge des activités non directement liées à la gestion des portefeuilles », indique la société de gestion.
14/10/2014

Nomination chez BNP Paribas Real Estate Transaction France

Bruno Ancelin est nommé directeur du département Investissement Commerce de BNP Paribas Real Estate Transaction France. Rattaché à Olivier Ambrosiali, directeur du département Investissement de BNP Paribas Real Estate France, Bruno Ancelin prend la direction d’une équipe de cinq personnes. L’intéressé a passé 17 ans au sein de Cushman & Wakefield avant de rejoindre BNP Paribas Real Estate.
14/10/2014

Axa IM nomme trois responsables chargés du développement produits

Axa Investment Managers a annoncé la nomination de Francisco Arcilla au poste de directeur du développement produits pour Axa Rosenberg. Il sera chargé d’étoffer l’offre de gestion actions systématique existante «pour soutenir la croissance future d’Axa IM», selon un communiqué.L’intéressé sera remplacé à son ancien poste par Eric Lhomond, qui dirigera désormais le pôle Fonds de Hedge Funds ainsi que l’équipe Impact et Investissement Thématique. Ce dernier travaillera également à la mise au point d’une nouvelle offre Crédit Alternatif dédiée aux clients tiers. Actuellement responsable des investissements d’Axa UK, Eric Lhomond rejoindra Axa IM le 1er novembre 2014. Enfin, Daniel Léon est nommé responsable du développement Solutions Clients. Son objectif sera «d’aider Axa IM à mieux répondre aux besoins d’une clientèle exigeante en proposant des solutions sur mesure», indique le communiqué. Daniel Léon travaillera en étroite collaboration avec le Client Group et les différentes équipes de gestion pour offrir aux clients les combinaisons les plus adéquates du savoir-faire d’Axa IM. Il a rejoint Axa IM après avoir passé 6 années chez BNP Paribas, tout d’abord en charge de l’activité Structured Rates pour l’Europe et l’Asie, puis comme responsable du Solution Trading Group, qui fournit des solutions d’actif/passif et de financement pour les clients institutionnels et les entreprises.
14/10/2014

La Caisse d’Epargne Ile-de-France lance une activité de capital investissement

La Caisse d’Epargne Ile-de-France lance une structure de capital investissement avec le concours de trois entités du Groupe BPCE : Natixis, Alliance Entreprendre et Caisse Epargne Capital. Baptisée CEIDF Capital Investissement, elle a vocation à investir jusqu’à 100 millions d’euros à travers des participations minoritaires au sein de PME franciliennes réalisant un chiffre d’affaires compris entre 2 et 100 millions d’euros. Les tickets d’investissement en capital ou en obligations convertibles se situeront entre 250 000 et 1 million d’euros. Ils pourront être portés à 2 millions d’euros dans le cas de réinvestissements. Le cas échéant, certaines participations pourront faire l’objet de co-investissements avec le groupe BPCE, la puissance de celui-ci permettant d’intervenir sur des montants beaucoup plus importants.
14/10/2014

Lazard Frères Gestion muscle ses équipes de gestion

Lazard Frères Gestion a annoncé, ce lundi 13 octobre, un double recrutement visant à renforcer ses équipes de gestion. Ainsi, son équipe de gestion actions s’étoffe avec l’arrivée d’Arnaud Brossard au poste d’analyste spécialisé sur les secteurs métaux, mines et semi-conducteurs. L’intéressé arrive en provenance d’Exane BNP Paribas où il travaillait depuis six ans en tant qu’analyste financier sur le secteur des biens d’équipement. Avant cela, il a officié pendant six ans chez Oddo, notamment en tant qu’analyste financier sur l’aéronautique et les compagnies aériennes.En parallèle, la société de gestion renforce son équipe commerciale Gestion Institutionnelle avec le recrutement de Santillane Coquebert de Neuville qui s’occupera plus particulièrement d’une clientèle institutionnelle et de grandes entreprises. La nouvelle recrue a passé les quatre dernières années chez CCR AM (Groupe UBS) en qualité de responsable de la vente institutionnelle. Auparavant, elle a travaillé pendant neuf ans chez UBS Wealth Management au sein du pôle «Investment Product & Services» où elle était en charge de la rédaction des projets financiers pour la clientèle privée.
14/10/2014
Fonds

Tikehau IM boucle un fonds de senior loans de 230 millions d’euros

Tikehau IM a annoncé avoir clôturé, le 30 septembre, la commercialisation de son fonds de prêts senior «leveraged loans», baptisé Tikehau Corporate Leveraged Loan Fund (TCLLF). Ce véhicule, dont la taille finale atteint 230 millions d’euros, porte à plus de 700 millions d’euros les encours gérés par la société sur cette stratégie senior «leveraged loans».Prenant la forme d’un fonds de prêt à l’économie, le véhicule a séduit une dizaine d’investisseurs institutionnels dont une majorité d’assureurs. «Ceux-ci ont été attirés à la fois par les perspectives de diversification et de rendement – objectif d’Euribor + 4% sur un horizon de 5 à 7 ans – et par les nouvelles dispositions réglementaires qui leur permettent d’inscrire en représentation de leurs engagements réglementés ce nouveau type de fonds», précise Tikehau IM dans un communiqué. Le fonds a déjà investi dans une quinzaine de transactions de prêt senior sur des entreprises européennes pour un montant d’environ 70 millions d’euros. «La diversification demeure un des axes majeurs de la stratégie d’investissement avec une exposition maximale visée de 4% du fonds par ligne», souligne la société de gestion.
Fonds

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