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16/01/2015

Pioneer remporte un deuxième mandat auprès d’un fonds de pension mexicain

Pioneer Investments a remporté un deuxième mandat actions auprès d’Afore Banamex, le gestionnaire du fonds de pension de Grupo Financiero Banamex, rapporte Citywire Global. Le nouveau mandat porte sur 200 millions de dollars et sera centré sur les actions asiatiques. Il fait suite à un mandat actions européennes de 400 millions de dollars attribué en octobre 2014.
16/01/2015

Légère hausse des actifs sous gestion de Bordier en 2014

Fin 2014, Bordier affichait des encours en légère hausse, compris entre 10,5 et 11 milliards de francs, contre un peu plus de 10 milliards de francs en 2013, rapporte L’Agefi suisse. En Suisse, la poursuite des régularisations de clients s’est traduite par une sortie nette de capitaux de l’ordre de 90 millions de francs. Le groupe emploie 143 personnes en Suisse (trois de plus que fin 2013), dont 121 à Genève. Mais c’est hors de Suisse que le groupe s’est développé l’an dernier.En France, les actifs sous gestion ont progressé d’environ 10% pour atteindre 350 millions d’euros. A Londres, la croissance a été similaire, pour des encours de l’ordre de 900 millions de livres. Avec 30% de croissance, c’est à Singapour que l’augmentation des actifs a été la plus marquée. Bordier a conclu un accord avec Credit China, un groupe bancaire chinois spécialisé dans le financement à court terme des clients privés et corporate, coté à Hong Kong depuis 2010. L’important réseau de China Credit Bank offre un moyen de pénétrer le marché chinois tout en limitant les investissements. Le groupe chinois a précisé que sa coopération avec Bordier reposait largement sur des services de gestion privée depuis des plateformes Internet.
16/01/2015

Afor Banamex renforce son expertise actions

De plus en plus de sociétés de gestion renforcent leurs effectifs au Mexique. Dernier exemple en date, Afore Banamex vient de recruter quatre gérants de portefeuille spécialisés sur les actions asiatiques, rapporte SWF Institute. Les nouveaux venus devraient gérer un mandat compris entre 500 et 600 millions de dollars, précise-t-on.
16/01/2015

Les hedge funds ont collecté 10,2 milliards de dollars en novembre 2014

L’industrie mondiale des hedge funds a enregistré une collecte de 10,2 milliards de dollars (soit 0,4% des actifs totaux) au cours du mois de novembre 2014, après 1,1 milliard de dollars de collecte en octobre 2014, selon des chiffres publiés par BarclayHedge et TrimTabs Investment Research. «Les hedge funds ont engrangé 107,6 milliards de dollars de flux nets au cours des onze premiers mois de l’année 2014, soit la plus importante collecte sur cette période de temps depuis 2007, a souligné Sol Waksman, président et fondateur de BarclayHegde. Cela représente un bond de 61% par rapport à la collecte de 66,9 milliards de dollars enregistrée sur la même période en 2013.»Grâce à cette performance, les encours du secteur s’élèvent à 2.400 milliards de dollars à fin novembre 2014 contre 2.390 milliards fin octobre 2014. Les actifs sous gestion ont progressé de 14,5% au cours des douze derniers mois. Ils restent cependant inférieurs de 1,6% au record historique de 2.440 milliards de dollars observés en juin 2008.
16/01/2015

Record annual inflows for Swedish funds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } In 2014, funds on sale in Sweden recorded net inflows of SEK152.8bn, or EUR16bn, a record, the latest statistics from the Swedish fund association show. These inflows, which include SEK40bn (EUR4.2bn) raised in December, surpass the previous record set in 2009, of SEK135bn. The sector was driven primarily by balanced funds (+SEK70.4bn, or EUR7.4bn), and bond funds (+SEK68.6bn or EUR7.2bn). Equity funds also have a positive bottom line, but less significant, with SEK9.7bn (EUR1bn). In this asset class, Swedish investors dedicated the majority to international equity funds (+SEK24bn, or EUR2.5bn), to the neglect of Swedish equity funds (-SEK8bn or EUR840m). For exposure, they preferred index-based management, which saw net inflows of SEK16bn (EUR1.7bn), to the detriment of active management, which saw ouflows of SEK6bn (EUR639m). Hedge funds, for their part, attracted SEK4bn (EUR420m) last year. Only money market funds show losses of -SEK1.9bn (EUR200m). Overall, with the addition of a positive market effect, Swedish funds in 2014 saw an increase in their assets of SEK521bn, or EUR55bn, to a total of SEK2.481trn (EUR260bn).
16/01/2015

BlackRock assets up 8% in 2014

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } BlackRock has had a strong year in 2014. At the publication of its annual results on 15 January, the US asset management giant reported growth in its assets of nearly 8% in one year. As of the end of December 2014, its assets under management total USD4.651trn, compared with USD4.324trn as of the end of December 2013. In fourth quarter alone, assets are up by 2.8%. This growth is largely thanks to a good sales dynamic. Last year, the asset management firm posted net inflows of USD181.25bn to its long-term products, compared with USD117.1bn in 2013. This represents growth of over 55% year on year. “This is the largest annual net inflow in the history of BlackRock,” the US group adds in a statement. In detail, for the year 2014, retail activities had net inflows of USD54.94bn, while activities serving institutional clients had USD25.7bn in net subscriptions. Its affiliate iShares, dedicated to ETFs, earned USD100.6bn in net inflows in 2014, bringing its assets to USD1.024trn. “In 2014, we had a net inflow of over USD1bn in 13 different countries, and we now have over USD1trn in assets under management in 41 different countries,” says Larry Fink, CEO of BlackRock. Including advisory and “cash management” activities, net inflows at BlackRock stand at USD193.77bn for 2014 as a whole. On the strength of this performance, the US group has posted earnings of USD11.08bn, up 8.85% year on year. Net profits, for their part, total nearly USD3.29bn, compared with USD2.93bn in 2013, an increase of 12% year on year.
16/01/2015

OFI AM et Federal Finance s'associent dans la multigestion

OFI Asset Management et Federal Finance Gestion ont annoncé le regroupement de leurs expertises de multigestion en non coté (private equity, dette, infrastructure...) au sein d’une nouvelle société, Swen Capital Partners. Celle-ci pèse près de 2,5 milliards d’euros d’actifs et compte 15 collaborateurs issus des deux structures partenaires. Elle est détenue à hauteur de 60 % par OFI Asset Management (filiale des groupes Macif et Matmut et de mutuelles affiliées au Gema et à la FNMF) et 40 % par Federal Finance Gestion (filiale du Crédit Mutuel Arkéa). Swen Capital Partners est dirigée par Jérôme Delmas.
16/01/2015

L'envolée du franc suisse déstabilise FXCM et envoie Alpari au tapis

Le courtier en ligne FXCM, coté à New York, a annoncé jeudi soir qu’il pourrait passer sous les exigences minimales de fonds propres qui lui sont imposées en raison de la volatilité de l’euro/franc. La flambée de la devise suisse après l’abandon du peg décidé hier par la BNS a conduit les clients du courtier à réaliser «des pertes significatives, ce qui a engendré des soldes débiteurs vis-à-vis de FXCM d’environ 225 millions de dollars», indique le groupe américain dans un communiqué. L’action FXCM a plongé de 15% en Bourse jeudi. De son côté, le courtier britannique Alpari s’est déclaré en cessation de paiements. Ses 240.000 clients revendiqués ont subi des pertes supérieures aux fonds propres.
16/01/2015

L'euro et le dollar se stabilisent face au franc suisse

Après l’envolée de la devise suisse jeudi, passée de 1,20 à 0,975 pour un euro, le taux de change euro/franc se stabilisait vendredi. La monnaie unique s’appréciait même légèrement à 1,02 franc vers midi. De même, après avoir plongé de 17,6% hier, le dollar reprenait vendredi matin 4,7%, à près de 0,88 franc pour un dollar.
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16/01/2015

Berlin envisage d'accroître l'investissement public

Après avoir atteint l'équilibre budgétaire avec un an d’avance sur le calendrier prévu, le gouvernement allemand envisage d’augmenter les investissements publics à partir de 2016, ont confié jeudi à Reuters des sources proches de la coalition au pouvoir. Ces mêmes sources n’ont pas précisé les montants envisagés pour accroître les dépenses dans des domaines tels que les infrastructures et l'éducation. Berlin avait annoncé en novembre 10 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2016 et 2017.
16/01/2015

L'ISF est conforté pour les Français de Monaco

L’assujettissement à l’impôt sur la fortune (ISF) des Français résidant à Monaco n’est pas contraire au respect du droit de propriété, a estimé jeudi la Cour européenne des droits de l’homme. La juridiction du Conseil de l’Europe a déclaré irrecevable la requête de huit Français, établis dans la Principauté, qui contestaient l’avenant du 26 mai 2003 à la convention fiscale franco-monégasque par lequel ils devenaient redevables de cet impôt créé en 1989. La loi de ratification de l’accord était entrée en vigueur en 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. La Cour de Strasbourg estime dans son arrêt que le caractère rétroactif de la loi fiscale ne constitue pas en soi une violation du droit de propriété dès lors qu’un «juste intérêt» a été ménagé entre les intérêts des requérants et l’intérêt général. Elle note que les contribuables avaient été informés dès 2001 de l’intention du gouvernement français.
16/01/2015

L'Opep réduit ses prévisions de demande pour 2015

Dans son rapport mensuel, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) estime qu’elle aura à répondre à une demande de 28,78 millions de barils par jour (bpj) en 2015, soit 140.000 bpj de moins par rapport à sa précédente estimation. Cette demande estimée est inférieure de plus d’un million de bpj à la production actuelle du cartel.
16/01/2015

Caffil place des covered bonds sur une maturité de 20 ans

La Caisse Française de Financement Local (Caffil) a placé jeudi 500 millions d’euros d’obligations foncières (covered bonds) sur une maturité de 20 ans. L’émission porte un taux d’intérêt de 1,25%, et son rendement correspond à un spread par rapport au taux des swaps à 6 mois de +19 points de base (+0,19%) et de 4 pb au dessus de l’OAT de maturité comparable. Le livre d’ordres, constitué d’une vingtaine d’investisseurs finaux, a atteint près de 800 millions d’euros.
16/01/2015

La Bulgarie va entamer des discussions pour adopter l'euro

Sofia compte engager des négociations en vue de son inclusion dans la zone euro, a annoncé jeudi son ministre des Finances précisant que le pays pourrait atteindre les critères de convergence dès la fin de 2018. Vladislav Goranov a expliqué que la Bulgarie allait consulter les 19 autres Etats membres de la zone euro afin d'établir les mesures à prendre en vue de rejoindre le Mécanisme de taux de change (MCE II) destiné sur une période de deux ans à éviter des fluctuations de taux trop importantes sur le marché intérieur.
16/01/2015

Le taux du Livret A est maintenu à 1%

Le ministère des Finances a annoncé hier soir le maintien du taux du Livret A à 1%, malgré la recommandation faite par le gouverneur de la Banque de France Christian Noyer de l’abaisser à 0,75%. L’application mécanique de la formule de calcul aurait conduit à un taux de seulement 0,25%.
16/01/2015
Gestion d'actifs

Monceau Assurances va privilégier en 2015 les obligations indexées sur l'inflation, l'immobilier et les actions

Monceau Assurances a annoncé des taux de rendement versés pour l’année 2014, de 3,33 % pour le fonds en euros de son contrat multisupport Dynavie (852 M€ d’encours), diffusé par sa filiale Capma-Capmi et de 3,38 % pour le Carnet Multi-Epargne, fermé à la souscription depuis 1997. Bien qu’en baisse par rapport à ceux de l’an dernier, ces taux restent dans le haut de la fourchette des taux de rendement servis par les assureurs en 2014. « Ces taux illustrent parfaitement les principes de notre gestion financière basée sur des principes d’éthique tels que la gestion cantonnée pour les différents contrats et la distribution de la totalité des revenus acquis dans l’année », signale Gilles Dupin, président directeur général de Monceau Assurances. Il insiste d’ailleurs sur le fait qu’il n’a aucune PPE (Provision pour participation aux excédents), « moyen inopérant en cas de crise majeure et qu’il estime même douteux vis-vis de la communauté des assurés qui n’ont aucune certitude qu’elle leur sera un jour reversée ». Ces taux ont pu être servis malgré une année 2014 marquée par des marchés financiers volatils et des taux d’intérêt à long terme au plus bas, qui pèsent sur le rendement des sommes investies, diluent la performance des fonds en euros et génèrent une valorisation des obligations qui ne profitent pas aux assurés. Dans ce contexte, la stratégie de gestion pour l’année 2015 « est de protéger les portefeuilles contre le risque de tension sur les taux et de poussées inflationnistes, de privilégier les obligations indexées sur l’inflation, de renforcer notre patrimoine immobilier, d’investir sur les actions et de conserver un volant de trésorerie », poursuit Gilles Dupin.
Gestion d'actifs
16/01/2015

Parole de CGPI avec François Coulanges

Parole de CGPI avec François Coulanges, fondateur du Cabinet Coulanges Gestion Privée à Lyon. Pour ce conseiller indépendant reconnu en région lyonnaise, le problème des marchés financiers est avant tout éthique. Explications en images avec Bogdan Kowal pour Patrimoine TV KNEIP.
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16/01/2015
Gestion d'actifs

OFI AM et Federal Finance Gestion créent SWEN Capital Partners

Ce vendredi 16 janvier 2015, OFI Asset Management et Federal Finance Gestion regroupent leurs expertises de multigestion en non coté. Le rapprochement des équipes spécialisées des deux sociétés de gestion donne naissance à SWEN CAPITAL PARTNERS pour créer une référence européenne de la multigestion responsable en non coté, tant auprès d’une clientèle d’institutionnels que de particuliers.
Gestion d'actifs
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16/01/2015
Gestion d'actifs

Changement d'organisation chez Rothschild HDF Investment Solutions

La mise en place de la plateforme d'analyse de fonds commune aux équipes de Paris, Londres, New York et Zurich provoque quelques modifications dans l'organigramme de Rothschild HDF Investment Solutions à Paris. Celui-ci ne fait désormais plus de distinction entre la branche de multigestion traditionnelle et la branche de multigestion alternative, ce qui provoque des mouvements en internes.
Gestion d'actifs
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15/01/2015

Franc suisse: le courtier IG Group annonce des pertes

Le britannique IG Group, qui revendique le premier rang des fournisseurs de contracts for difference (CFD) permettant à des investisseurs de spéculer sur des écarts de prix, est l’une des victimes de la Banque de Suisse. Le pic de volatilité provoqué par l’abandon du peg entre l’euro et le franc pourrait coûter jusqu'à 30 millions de livres au groupe, a annoncé ce dernier dans un communiqué. Coté en Bourse, IG Group indique que le coût final dépendra de sa capacité à recouvrer la dette de certains de ses clients, dont les positions auraient été fermées à des conditions plus favorables que celles du courtier.

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