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Asset Management
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05/02/2015

Premier AM recrute un ancien gérant de Hermes

Mike Rimmer, ancien spécialiste produit obligataire chez Hermes, a rejoint Premier Asset Management pour travailler au sein de son équipe de gestion multi classes d’actifs, rapporte Investment Week. L’intéressé, qui compte 30 ans d’expérience dans le secteur de la gestion, a précédemment travaillé chez BlackRock, Aon Advisors et Gartmore.
05/02/2015

TwentyFour Asset Management recrute un ancien de Jupiter

TwentyFour Asset Management a recruté un ancien commercial de Jupiter, Bryan Bushnell, pour son équipe, rapporte Investment Week. Il sera chargé de développer l’activité auprès des gérants de fortune et des multi-gérants. La société a aussi recruté Kimberley Cuthbertson pour le support commercial.
05/02/2015
Fonds

F&C lance une stratégie offshore au Royaume-Uni

F&C Investments vient d’annoncer le lancement au Royaume-Uni de sa stratégie offshore F&C Property Growth & Income Fund par le biais de la création d’une société d’investissement ouverte OEIC, qui facilite l’accès du fonds aux investisseurs britanniques. Le F&C Property Growth & Income Fund, lancé à Guernesey en 2005, est une structure hybride qui investit à la fois dans l’immobilier commercial britannique en direct et dans l’immobilier coté au Royaume-Uni et en Europe continentale. Les actifs du fonds offshore, qui dégage actuellement un rendement de 4,9% (décembre 2014), ont été transférés dans le véhicule OEIC. La société de Guernesey devient un fonds nourricier du fonds onshore pour les investisseurs qui ne souhaitent pas modifier leur régime fiscal.
Fonds
05/02/2015

Hargreaves Lansdown monte sa plate-forme de prêts entre particuliers

Hargreaves Lansdown s’apprête à lancer dans les 18 à 24 prochains mois sa propre plate-forme de prêts entre particuliers. Si Hargreaves Lansdown entend d’abord connecter ses clients existants en tant que prêteurs et emprunteurs, la société devrait élargir le spectre par la suite en se tournant vers d’autres clients, notamment les PME.
05/02/2015

Man Group garantit un investissement dans un fonds en Chine

Le gestionnaire d’actifs alternatifs britannique Man Group a annoncé avoir bouclé et sécurisé un investissement «significatif» en Chine pour un fonds au standard Qualified Domestic Limited Partner (QDLP). La société de gestion précise que ce véhicule a reçu des investissements en provenance de plusieurs investisseurs institutionnels, dont ICBC et Citic Trust. Le montant de ces investissements n’a pas été divulgué.Lancé mi-2013, le programme QDLP permet aux particuliers fortunés («high net worth») et aux investisseurs institutionnels en Chine d’investir dans des hedge funds basés à l’étranger. De fait, ce programme permet à des gérants alternatifs internationaux sélectionnés d’avoir accès au marché chinois des capitaux en établissant une entreprise de gestion détenue à 100 % à Shanghai. Ainsi, ils peuvent agir en qualité de «general partner» pour parrainer et établir un fonds qualifié pour investir dans un fonds alternatifs domiciliés à l’étranger. «Man Group a été l’un des six hedge funds à avoir été sélectionné initialement par le Shanghai Financial Services Office pour participer à ce programme», indique le gestionnaire britannique dans un communiqué.
05/02/2015

GAM launches a fund dedicated to Indian equities

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Swiss asset management firm GAM on 4 February announced the launch of a new Indian equity fund, entitled GAM Star India Equity, whose management is outsourced to New Horizon, an investment consulting firm located in Mumbai, India. The objective for the new vehicle is to preserve and increase capital by invetsing in a concentrated portfolio of publicly-traded companies in India on the basis of a three- to five-year investment horizon, GAM says in a statement. It will seek to outperform the MSCI India index. The New Horizon company, founded in 2007 by Madhav Bhatkuly, consists of a team of four investors who oversee more than USD500m in assets. The new fund is registered in Austria, Finland, France, Germany, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Spain, Sweden, the Netherlands and the United Kingdom.
05/02/2015

UCITS hedge funds post inflows but struggle to earn returns

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The UCITS hedge fund sector grew strongly last year. Assets under management rose 41% year on year, to a total of EUR224.3bn, according to a study published by Alceda. The study also finds that managed futures were the best-performing UCITS hedge fund strategy, with gains of 14.3%, while event-driven strategies lost 2.7%. The AH Global UCITS index, which includes 498 funds, last year posted returns of only 1.3%, compared with gains of nearly 6% the previous year.
05/02/2015

Fidelity acquires an IT company dedicated to wealth management

Fidelity Investments on 3 February announced the acquisition of the US company eMoney Advisor, a provider of softwre dedicated to wealth planning, from Guardian Life Insurance Company of America, which still retains a minority stake in eMoney Advisor. The operation, whose amount has not been disclosed, will allow Fidelity to offer new innovative IT resources to its clients. “The technological solutions from eMoney Advisor transform the way in which finance professionals offer their expertise, reinforce client relationships and help to develop activities,” Fidelity explains in a statement.At the conclusion of the operation, which must still obtain the approval of regulatory authorities, eMoney Advisor will continue to function as an independent company, with Fidelity as one of its clients, and will retain its management team, while its founder Edmond Walters will continue to serve as its CEO. “eMoney Advisor will also help Fidelity to develop several bricks for its new generation consulting and brokerage platform,” the asset management firm states.
05/02/2015

La Française posts inflows of over EUR3bn in 2014

Under the leadership of Xavier Lépine, chairman of the board, and Patrick Rivère, CEO, La Française is continuing its upward trajectory. Last year, the group posted record net inflows of over EUR3bn. Assets under management totalled EUR48bn, Rivière has said at a press conference. About 10% of assets are international in origin, Rivière points out, adding that international growth is expected to continue in years to come.While waiting for more details in the next few weeks of the results from the past year, La Française is continuing its engagement in favour of sustainable management, with the integration of the Strategy Aware Investing (SAI) approach, developed by its new strategic partner since last year, IPCM.The approach, which aims to reinforce financial analysis with more strategic, sectoral and thematic extra-financial research, has been implemented in the equity unit, as La Française inflection point (LFIP), led by Laurent Jacquier Laforge, CIO of equity management.In terms of straetgies, euro, Europe, and emerging markets, La Française in mid-December launched a global fund, La Française Inflection Point Global Equity, a portfolio of convictions which employs the SAI method.
05/02/2015

Avenir Finance IM poaches a fund manager at Syz

Avenir Finance Investment Managers (AFIM) has hired William Sharp as head of the team of its new fund AFIM Europe Multicaps. William Sharp was previously working at Syz & Co where he was managing the Oyster European Mid & Small fund.
05/02/2015

State Street signs United Nations Global Compact

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } State Street has announced that it has signed the Global Compact, an initiative by the United Nations launched in 2000 to incite businesses worldwide to adopt a socially responsible attitude and to engage to integrate and promote several principles concerning human rights, international labour standards, and combatting corruption. The group unites 12,000 signatories from about 145 countries. As of the end of December 2014, assets under custody and administration at State Street totalled about USD28.190trn, while assets under management totalled USD2.450trn.
05/02/2015

BlackRock adds to iShares Core ETF range

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } BlackRock has announced that it has added to its range of iShares Core ETFs with four iShares Core Allocation vehicles aimed at long-term investors, who are then able to construct a diversified Core portfolio with only one ETF. The pre-existing products, launched in 2008, have been renamed as iShares Core Conservative Allocation ETF (NYSEArca:AOK), iShares Core Moderate Allocation ETF (NYSEArca:AOM), iShares Core Growth Allocation ETF (NYSEArca:AOR) and iShares Core Aggressive Allocation ETF (NYSEArca:AOA). Each iShares Core Allocation ETF offers a low-cost portfolio of US equities, international equities and bonds with a fixed allocation of the iShares Core ETF according to the risk tolerance specific to the investment horizon. The funds replicate the S&P Target Risk Index Series. The total expense ratio for these ETFs is between 23 and 25 basis points. The range of Core ETFs worldwide reached total assets of USD32bn in 2014. As of the end of December 2014, assets under management totalled USD196bn.
05/02/2015

Strong growth in assets in asset management at BBVA in 2014

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } It has been a strong year for asset management at BBVA. At a publication of its annual results on Wednesday, 4 February, the banking group announced that asset in its mutual funds had risen 28.7% in 2014 in Spain. Its assets under management totalled EUR28.69bn as of 31 December 2014, compared with EUR22.29bn as of 31 December 2013. Over the rest of the world, its mutual funds and other investment vehicles rose by 13.7%, to EUR24bn as of the end of 2014, comapred with EUR21.18bn as of the end of 2013. Pension fund activities have had a similar trajectory, although the growth has been more moderate. In Spain, assets in pension funds rose 7.1%, to a total of EUR21.88bn as of the end of 2014, comapred with EUR20.42bn as of the end of 2013. Internationally, assets under management in pension funds rose 29.5%, to a total of EUR5.48bn as of the end of 2014, compared with EUR4.23bn one year earlier. At the conclusion of the 2014 fiscal year, BBVA had earned net profits of EUR2.61bn, up 25.7%. This strong increase was driven partly by the application of new accounting standards, which required the bank, like its counterparts, to recalculate its 2013 books with the inclusion of payments made to Spanish guaranteed savings funds. Not including this accounting effect, net profits would have risen by only 17.5%.
05/02/2015

Bruxelles révise en hausse ses prévisions pour la zone euro

La Commission européenne a relevé jeudi a relevé sa prévision de croissance pour la zone euro à 1,3% pour cette année et 1,9% pour 2016 contre 1,1% et 1,7% respectivement en novembre, estimant que la chute des cours du pétrole devrait apporter un soutien bienvenu à l’activité. L’inflation devrait s’inscrire en territoire négatif cette année à -0,1% en moyenne, puis rebondir à +1,3% en 2016. En novembre, la Commission européenne tablait encore sur une inflation de 0,8% cette année et de 1,5% en 2016.
adp40
05/02/2015

Pfizer dévoile une OPA amicale sur Hospira à 15 milliards de dollars

Pfizer a annoncé jeudi le rachat de Hospira, un fournisseur de médicaments injectables et de technologies de perfusion, pour environ 15 milliards de dollars (13,1 milliards d’euros). Le géant pharmaceutique américain versera 90 dollars en numéraire par action Hospira, ce qui représente une prime de 39% par rapport au cours de clôture de mercredi. La valeur d’entreprise de l’opération est de 17 milliards de dollars, ont précisé les deux groupes. Leurs conseils d’administration l’ont approuvée à l’unanimité.
05/02/2015

François Hollande annonce la création d'une Agence de développement économique

A l’occasion de sa conférence de presse jeudi, le président de la République a annoncé la création d’une Agence de développement économique sur le modèle de «l’Anru, l’agence pour la rénovation urbaine», mais «à l'échelle des territoires». Cette nouvelle institution, destinée à renforcer la politique de la ville, notamment à l’intention des quartiers difficulté, reprendrait des missions aujourd’hui exercées ailleurs, par exemple à la Caisse des dépôts. «Il y a beaucoup de dispositifs, mais tout s’accumule, on n’y comprend plus rien alors tout sera rassemblé au sein d’une même agence», a expliqué François Hollande.
05/02/2015

Euronext Paris crée un Comité des utilisateurs

L’opérateur boursier Euronext a mis sur pied son Comité des utilisateurs. Consultatif, celui-ci aura pour mission de conseiller l’entreprise de marché «dans ses initiatives, ses nouveaux produits ou services, ou son positionnement compétitif (...). Il sera consulté sur des sujets d’intérêt majeur pour les utilisateurs d’Euronext et se réunira tous les trimestres à compter du premier trimestre 2015». Présidé par Inès de Dinechin, administrateur indépendant d’Euronext London et ancienne patronne de Lyxor AM, il compte 18 membres, représentant des émetteurs, des intermédiaires et des gérants.
05/02/2015

Helsinki emprunte à 5 ans à rendements négatifs

La Finlande est devenu le premier Etat membre de la zone euro à adjuger sur le marché primaire un emprunt à 5 ans à des rendements négatifs. Le pays a émis 1 milliard d’euros de titres portant un coupon de 0,375%, mais les a placés à un rendement de -0,017%. La demande a représenté 1,7 fois l’offre de titres. Sur le marché secondaire, la dette à 5 ans de l’Allemagne (-0,04%), de l’Autriche et des Pays-Bas traite déjà à des rendements négatifs, tandis que les taux finlandais (+0,013%) et français (+0,04%) sont encore positifs.
05/02/2015

Le président turc critique à nouveau la banque centrale

La livre turque a atteint mercredi un plus bas record face au dollar après des propos du président Recep Tayyip Erdogan critiquant à nouveau la banque centrale de son pays. Dans un discours, le président turc a réaffirmé sa position selon laquelle l’inflation diminuerait si la banque centrale turque baissait ses taux d’intérêt. Il a critiqué au passage le comité de politique monétaire de la banque centrale, déclarant : «cela s’appelle un comité indépendant, et voilà où on en est».
05/02/2015

Pétrole: la guerre des prix, jusqu'où ?

Le mécanisme de formation des prix sur le marché est en jeu dans la lutte que les monarchies du Golfe ont décidé de livrer aux producteurs non conventionnels.
05/02/2015

Bruxelles relève sa prévision de croissance pour la France

Selon les informations du quotidien, la Commission européenne devrait annoncer aujourd’hui un relèvement de ses prévisions économiques pour la France. Bruxelles attend dorénavant une croissance de 1% en 2015 et de 1,8% en 2015, contre 0,7% et 1,5% respectivement en novembre dernier. La trajectoire de déficit public s’en verrait corrigée, avec un déficit à 4,1% du PIB cette année, après 4,3% en 2014. Bruxelles colle ainsi au scénario dessiné par Bercy. Le journal souligne donc que «la perspective de sanctions s'éloigne pour la France» même si la Commission européenne pourrait demander «tout de même un petit effort supplémentaire pour respecter les règles européennes dans les prochaines semaines».
adp27
05/02/2015

Jonathan Hill esquisse sa réforme des marchés

Le livre vert sur l’union des marchés de capitaux que le commissaire européen présentera le 18 février, et dont L’Agefi a eu connaissance, reste très général. Dans un premier temps, Bruxelles mettra l’accent sur la titrisation, la simplification des prospectus et le placement privé.
adp22 bis
05/02/2015
Gestion d'actifs

EDF a lancé une consultation sur les obligations

Selon nos informations, EDF aurait lancé, le 19 décembre dernier, une consultation auprès de certaines sociétés de gestion sur l’obligataire euro et euro aggregate pour des fonds dédiés compris entre 150 et 750 millions d’euros. Conformément à la communication faite auprès des sociétés de gestion en 2014, EDF va privilégier des fonds éligibles à la directive UCITS IV et n’acceptera pas les montages de type fund hosting.
Gestion d'actifs

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