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17/04/2015

Schroder RE acquiert un centre commercial pour une filiale de Zurich Investment Foundation

Schroder Real Estate a annoncé le 16 avril l’acquisition de la galerie commerciale de Biganos, en Gironde, pour le compte d’Immobilien Europa Direkt, une filiale de Zurich Investment Foundation, pour 29,5 millions d’euros. L’acquisition de la galerie, auprès de CBRE Global Investors, comprend le Centre Commercial Auchan de Biganos idéalement situé entre Bordeaux et la zone touristique du Bassin d’Arcachon. La galerie commerciale de 5.700 m² comprend actuellement 37 locataires, principalement des enseignes nationales, avec des baux d’une maturité moyenne de 6,5 ans. Le prix d’achat reflète un rendement initial de 5,7% qui devrait rapidement augmenter avec l’avancement des initiatives de gestion des actifs. Immobilien Europa Direkt, un fonds ouvert libellé en euro, a été lancé par Zurich Investment Foundation et est destiné à l’investissement de fonds de pension suisses. La stratégie d’investissement mise en oeuvre doit permettre de fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié en immobilier commercial au sein des principaux marchés de l’Europe de l’ouest.
17/04/2015

Blackstone franchit la barre des 300 milliards de dollars d’encours

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, la firme américaine de capital investissement Blackstone a annoncé avoir dépassé le seuil des 300 milliards de dollars d’encours. De fait, au 31 mars 2015, ses actifs sous gestion s’élèvent à 310,5 milliards de dollars contre 290,4 milliards de dollars au 31 décembre 2014, soit une croissance de 7% d’un trimestre sur l’autre. Par rapport au premier trimestre 2014, ses encours ont augmenté de 14%. Au cours des trois premiers mois de l’année, Blackstone a réalisé une collecte nette de 13,2 milliards de dollars. En parallèle, la société de gestion alternative a bénéficié d’un effet de marché à hauteur de 6,8 milliards de dollars.Au premier trimestre 2015, Blackstone a multiplié par deux son bénéfice net économique qui s’établit à 1,62 milliard de dollars fin mars 2015 contre 813,9 millions de dollars au premier trimestre 2014, soit une progression 99%. Ses revenus ont, quant à eux, augmenté de 66% sur un an pour ressortir à 2,5 milliards de dollars fin mars 2015 contre 1,5 milliard de dollars fin mars 2014.
17/04/2015

Résultats trimestriels stables pour l'Investment Management de Goldman Sachs

Le pôle Investment Management de Goldman Sachs a enregistré des résultats marqués par une grande stabilité au premier trimestre. Les actifs sous supervision ont ainsi atteint 1.180 milliards de dollars au terme du premier trimestre, un montant pratiquement inchangé par rapport à fin décembre 2014, a indiqué la banque américaine le 16 avril.Les actifs de long terme se sont accrus de 13 milliards de dollars, dont une collecte nette de 7 milliards d’euros et un effet marché positif de 6 milliards de dollars, principalement du côté des actions. Les produits de liquidité ont diminué de 14 milliards de dollars. Les revenus nets du pôle se sont inscrits à 1,58 milliard de dollars, pratiquement inchangés à la fois par rapport au quatrième trimestre de 2014 et au premier trimestre de l’an dernier. La banque d’affaires américaine a par ailleurs fait état d’un bénéfice net de 2,84 milliards de dollars, en hausse de 40% sur un an pour un chiffre d’affaires en hausse de près de 14% à 10,61 milliards de dollars.
17/04/2015

L'UFF lance le FIP UFF Multicroissance avec Odyssée Venture

L’UFF a annoncé le lancement du Fonds d’investissement de proximité (FIP), « UFF Multicroissance ». La banque patrimoniale a sélectionné Odyssée Venture pour la gestion du fonds. Investi au minimum à 90 % en PME françaises, au sein de secteurs sélectionnés pour leur niveau de développement - e-commerce, cloud, big data, applications mobiles, réalité augmentée, objets connectés, robotique de service, e-learning, réseaux sociaux, recyclage…-, le portefeuille peut être constitué d’obligations convertibles (jusqu’à 50 %) et d’actions (au moins 40 %). L'échéance est prévue au 31 octobre 2021. La société de gestion se réserve le droit de proroger cette durée (deux fois 18 mois), jusqu’au 31 octobre 2024 maximum.A noter que la société de gestion procédera à une distribution obligatoire de la quasi-totalité de la trésorerie disponible le 30 septembre 2021, en ramenant celle-ci à moins de 10 % des souscriptions nettes.Caractéristiques Code ISIN FR0012100220Valeur d’origine des parts A 1 000 EUROSSouscription minimale : nonDurée de blocage 7 ans prorogeable 2 fois 18 mois Valorisation : mensuelleDistribution : pas de distribution pendant 5 ans à compter de la clôture de la période de souscription des parts A.Frais et Commissions : 4,77 % max
17/04/2015

Mathieu L’Hoir est promu gérant de portefeuille senior chez AXA IM

AXA Investment Managers (AXA IM) annonce la promotion de Mathieu L’Hoir au poste de gérant de portefeuille senior au sein de l’équipe Multi Gestion d’Actifs. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il dirigera le groupe Equity alpha, l’une des principales sources de surperformance de l’équipe Multi Gestion d’Actifs d’Axa IM, dont il est déjà membre. «Il sera amené à constituer et à gérer des portefeuilles ainsi qu’à collaborer étroitement avec de nombreux clients», indique un communiqué qui précise qu’il sera également conduit à développer de nouveaux outils quantitatifs pour renforcer le processus global essentiellement basé sur l’analyse fondamentale.Mathieu L’Hoir a intégré les équipes d’AXA IM début 2012 au poste d’Emerging Markets Equity Strategist. Il a travaillé sur la Prime de Risque Action, le taux de rendement requis, ainsi que sur le « baromètre de l’appétit pour le risque » basé sur l’analyse des marchés. Il a ensuite eu la charge de l’ensemble de l’allocation sur les actions.
17/04/2015

Bain Capital recrute un ancien gouverneur du Massachusetts

La société d’investissement Bain Capital a annoncé cette semaine l’arrivée dans son effectif de l’ancien gouverneur du Massachusetts Deval L. Patrick. Ce dernier rejoint la société pour y fonder et diriger une nouvelle activité qui mettra l’accent sur la prestation de rendements financiers attrayants en investissant dans des projets à impact social significatif, mesurable. Les investissements seront concentrés principalement aux Etats-Unis mais pas seulement. Bain Capital entend profiter d’opportunités d’investissement présentant un impact social significatif, mesurable dans l'éducation, la santé, l'énergie, l’environnement et le développement des quartiers.
17/04/2015

CNP Assurances optimise la gestion de ses actifs financiers

CNP Assurances a annoncé jeudi 16 mars avoir achevé l’intégration comptable d’une plate-forme « front to back-office », en s’appuyant sur le système SimCorpDimension de la société du même nom, dédiée à la vente de solutions pour le secteur de la gestion d’investissement. L’assureur français peut désormais optimiser la gestion financière de plus de 300 milliards d’actifs aux meilleurs standards du marché, pour tous ses instruments financiers, en vision multi-normes, indique un communiqué. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la préparation aux exigences de Solvabilité II. Elle fait suite à la décision de CNP Assurances de moderniser ses systèmes et son organisation afin d’optimiser la gestion de ses actifs : la recherche du meilleur ratio « rendement / risque » dans un ensemble de pratiques financières et de contraintes réglementaires complexes.
17/04/2015

Primonial fait entrer deux fonds à son capital

Le management du Groupe Primonial et le Crédit Mutuel Arkéa ont annoncé avoir signé un protocole d’investissement avec les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital, pour leur entrée conjointe au capital de Primonial Holding. Les dirigeants détiendront un tiers du capital du groupe aux côtés due Crédit Mutuel Arkéa et les fonds d’investissement auront environ 20% du capital. La banque mutualiste était entrée en juillet 2014 au capital de Primonial après le décès du fondateur du gestionnaire d’actifs.
17/04/2015

Les entreprises se sont converties au renminbi selon HSBC

Le renminbi (RMB) est entré dans la cour des grands. Dans une enquête menée par HSBC auprès de 1.610 entreprises dans 14 pays faisant commerce avec la Chine, la banque confirme que 17% d’entre elles utilisent la devise chinoise pour le règlement de leurs échanges commerciaux.
Les entreprises se sont converties au renminbi selon HSBC
17/04/2015

Le FMI demande d'éviter les dépréciations «excessives»

«La dépendance excessive aux dépréciations de taux de change pour stimuler l’activité intérieure pourrait accroître les tensions mondiales entre les monnaies et devrait être évitée», a écrit la directrice générale du FMI Christine Lagarde dans le document résumant les recommandations de l’institution à ses 188 pays membres. Une vingtaine de banques centrales ont assoupli leur politique monétaire ces derniers mois pour soutenir leurs économies ou contrer des pressions déflationnistes.
17/04/2015

Equistone clôt son fonds à 2 milliards d’euros

La société de capital-investissement européenne annonce le closing final de son fonds Equistone Partners Europe Fund V (EPEF V), à deux milliards d’euros. Ce nouveau véhicule investit dans des sociétés européennes d’une valeur comprise entre 50 et 300 millions. Les souscriptions émanent de 43 investisseurs institutionnels; 47% du capital collecté vient d’Europe, 29% d’Amérique du Nord et 24% d’Asie et des pays du Golfe. Lazard et Clifford Chance ont conseillé Equistone.
17/04/2015

Ben Bernanke passe chez un hedge fund

L’ancien président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, va devenir conseiller spécial du hedge fund Citadel, a révélé le New York Times. L’artisan du quantitative easing de la Fed aura pour mission d'éclairer les comités d’investissement sur les problèmes économiques et financiers, et de rencontrer les grands clients de Citadel. Ben Bernanke assure avoir choisi Citadel car «il n’est pas régulé par la Réserve fédérale et je n’effectuerai aucune sorte de lobbying».
17/04/2015

BATS veut créer un deuxième marché des options

L’opérateur de marché BATS a annoncé hier avoir déposé une demande auprès de la SEC pour créer une deuxième Bourse des options en novembre, afin d’accroître sa part de marché dans ce segment très dynamique. Baptisée EDGX Options, la nouvelle Bourse compléterait la plate-forme existante BATS Options. Mais alors que cette dernière privilégie les paramètres prix et temps dans les cotations et les ordres, EDGX Options utilisera un modèle plus classique d’allocation au prorata.
17/04/2015

La Grèce provoque des tensions sur l’obligataire

L’impasse des discussions entre Athènes et ses partenaires européens a provoqué jeudi un phénomène de «fuite vers la qualité» sur les dettes souveraines en zone euro. Les rendements portugais, italiens et espagnols à 10 ans se sont tendus de 18 pb, 11 pb et 8 pb respectivement, à 1,34%, 1,37% et 1,86%. Le 10 ans grec, lui, traite à 12,4% (+70 pb).
17/04/2015

L'Opep augmente sa production dans un marché excédentaire

L’Opep a déclaré hier que sa production de pétrole avait augmenté en mars, s’ajoutant à une offre déjà excédentaire, malgré des signes d’une augmentation de la demande. Le cartel prévoit désormais que la demande pour son pétrole sera en moyenne de 29,27 millions de barils par jour en 2015, soit 80.000 de plus qu'à sa prévision précédente. La baisse des prix a amené certains pays extérieurs à l’Opep à réduire leur production. C’est le cas aux Etats-Unis, où les coûts sont plus élevés.
17/04/2015

La France a émis des OAT à 5 ans à un taux moyen négatif de 0,03%

La France a émis jeudi 7,994 milliards d’euros d’obligations assimilables du Trésor (OAT) à moyen terme, dont 3,446 milliards d’euros d’OAT à 5 ans à un taux moyen pondéré négatif (-0,03%) pour la première fois lors d’une adjudication. L’Agence France Trésor a également adjugé 3,008 milliards de l’OAT à deux ans (la 0,0% février 2018) à un taux moyen record de -0,16%. L’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas et la Finlande ont déjà adjugé de la dette à cinq ans à taux négatif.
17/04/2015

Le régulateur boursier appelle au calme en Chine

Le président de l’autorité de régulation financière chinoise a exhorté les investisseurs à rester «rationnels et calmes» au vu du bond enregistré depuis quelques mois par la Bourse de Shanghaï. Il invite en particulier les novices à mesurer les risques et à faire preuve de prudence. Alors que la croissance de l'économie est au plus bas depuis six ans, la Bourse de Shanghaï affiche une progression de près de 29% depuis le début de l’année et de 70% depuis novembre.
17/04/2015

La dette d'infrastructure réussit à Edram

La société de gestion a collecté 850 millions d’euros en France sur cette nouvelle expertise en 2014. Lancée en juillet dernier et gérée depuis Londres, elle devrait s’enrichir d’un deuxième fonds logé au Luxembourg, qui sera accessible à l’ensemble de la clientèle européenne.
17/04/2015

Les signalements à Tracfin bondissent

Le nombre d’informations envoyées à la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a augmenté de 33% entre 2013 et 2014 alors que le contexte de lutte contre l'évasion, la fraude fiscale et le terrorisme rend les professionnels plus vigilants.
17/04/2015

Les mutual funds atteignent des sommets en Chine

Les encours des organismes de placement collectif (mutual funds) en Chine ont atteint le niveau record de 5.240 milliards de renminbis (785 milliards d’euros) au 31 mars 2015, rapporte Asia Asset Management, qui cite des données du régulateur local, la China Securities Regulatory Commission (CSRC). Depuis le début de l’année, les encours ont enregistré une croissance de 15%. Autre record, 51 fonds ont été lancés.
17/04/2015
Gestion d'actifs

Départ d'un analyste multi-gestion alternative chez EIM France

Après des études de commerce et une première expérience dans la gestion d’actifs, Pierre Carreyn a rejoint le multi-gérant EIM dans un rôle de «Sales support» en 2004. Il a progressivement évolué dans la société pour finalement exercer le métier d’Analyste - Gérant de portefeuilles, au contact permanent avec des gestions actives qu’il suivait quotidiennement et dans lesquelles il investissait. Convaincu de l’attrait de l’approche « Absolute Return » dans une allocation globale compte tenu des risques actuels à allouer aux taux ou aux actions, Pierre Carreyn souhaiterai étoffer (ou constituer) une équipe de sélection de fonds pour y apporter son expertise, notamment sur l’univers des fonds Long/Short Action UCITS
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