NeoXam a confirmé son ambition de consolider en France les meilleurs éditeurs de solutions à très forte valeur ajoutée et à vocation internationale dédiées à l’industrie financière en annonçant l’acquisition de 100 % de SmartCo. Les deux produits de SmartCo « Data Hub » et « IBOR » sont considérés par les marchés européens et nord-américains comme les solutions d’avenir pour pérenniser et organiser les systèmes d’informations des plus larges institutions financières. Au-delà de la pertinence économique de l’opération, Data Hub et IBOR complètent et structurent parfaitement l’offre ambitieuse que NeoXam veut apporter aux plus grands asset managers à travers le monde.SmartCo est un éditeur de logiciels spécialisés dans le Data Management pour les institutions financières et plus récemment dans l’IBOR comme outil de consolidation des différentes composantes du système d’information d’un grand nom américain de l’Asset Management. Selon Pascal Mougin, président de SmartCo, « nous sommes très heureux de rejoindre le groupe NeoXam. Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance de SmartCo; avec un chiffre d’affaires qui a doublé en deux ans, notre société avait besoin de s’adosser à une structure plus large motivée et capable de porter les ambitions mondiales de nos produits. Nos récents succès aux Etats-Unis appellent une offensive commerciale ambitieuse que nous allons désormais mener avec le groupe NeoXam.»

Jean-Baptiste de Franssu et Philippe Marini intègrent le conseil de surveillance de La Française rejoignant ainsi André Halipré, vice-président de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe et Eric Charpentier, directeur général du Crédit Mutuel Nord Europe. «Visant à répondre aux meilleurs standards en matière de gouvernance, La Française ouvre ainsi son conseil de surveillance à deux personnalités externes au groupe, indépendantes et véritables spécialistes du secteur immobilier et financier», souligne La Française dans un communiqué. Philippe Marini est maire de Compiègne, président de l’agglomération de la région de Compiègne (ARC) et président du SMVO (Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise). Il est également membre du conseil de surveillance de la société Gimar et Cie depuis 1999, il en est devenu le 8 janvier 2015 le président du collège de Gérance. Sénateur de l’Oise de 1992 à 2015, Philippe Marini a également été rapporteur général de la Commission des Finances de 1998 à octobre 2011 et a accédé ensuite à la présidence de la Commission des Finances qu’il exerce jusqu’en octobre 2014. Il a démissionné de son mandat de Sénateur le 7 janvier 2015. Jean-Baptiste de Franssu est président de INCIPIT, Cabinet de conseil en Fusions & Acquisitions qu’il a crée en 2011. Il est administrateur d’ACOFI SCA, de Petercam S.A. et Tages LLP. Il est également président du conseil de surveillance de l’Institut pour les Oeuvres de Religion (IOR) depuis juillet 2014. En 1990, Jean-Baptiste de Franssu avait pris la direction d’Invesco Europe et était devenu membre du comité d’Invesco Worldwide Management en 2000, poste qu’il avait conservé jusqu’en octobre 2011. En 2007, il a été élu vice-président de L’Efama (European Fund and Asset Management Association) dont il a pris la présidence en 2009 jusqu’en 2011.

KBL European Private Bankers (KBL epb), dont le siège se trouve à Luxembourg, a annoncé le 3 juin la clôture de l’acquisition des activités d’UBS Belgium, qui ont été intégrées avec succès à celles de Puilaetco Dewaay Private Bankers, filiale belge de KBL epb. Cette acquisition, qui a reçu l’aval de la Banque centrale européenne, permet à Puilaetco Dewaay d’atteindre une taille critique et de renforcer sa position de leader sur le marché belge en se hissant dans le classement des trois plus importantes banques privées « pure-play» du pays. Grâce à cette transaction, Puilaetco Dewaay, fondée en 1868 et opérant dans huit villes en Belgique, compte à présent 250 employés, gère plus de 10 milliards d’euros d’actifs pour le compte de quelque 10 000 clients. Puilaetco Dewaay propose une gamme élargie de conseils à sa clientèle et leur ouvre l’accès aux services et à l’expertise de KBL epb, qui cible une croissance organique, semi-organique et externe dans le cadre de sa stratégie de développement à long terme.« Aujourd’hui, alors que nous finalisons cette transaction importante, nous ouvrons de nouvelles opportunités pour les clients et les employés de Puilaetco Dewaay », souligne Yves Stein, Group CEO, KBL epb, cité dans un communiqué. « Tout en nous efforçant d’être reconnus en tant que partenaire de confiance et leader de la banque privée partout où nous exerçons nos activités, nous continuons d’étudier activement d’autres opportunités d’acquisitions dans nos marchés clés, et les saisirons au moment opportun. »

Lors des assemblées générales 2015, les actionnaires se sont montrés plus exigeants sur la rémunération des dirigeants rapporte L’Agefi qui indique que le «say on pay» affiche des scores de 54% à 98%, avec une moyenne de 87% au 1er juin sur le SBF 120, contre 91% un an plus tôt selon L’Hebdo des AG. Sur les seules stock-options, la moyenne tombe même de 84% à 77% d’approbation. Les horizons de temps trop courts liés à l’attribution de stocks ou d’actions de performance sont sujet à mécontentement. En la matière, le poids des proxys est très important. Autre motif de grogne : le nombre de rejets des mesures anti-OPA, trois fois plus élevé que l’an dernier, et l’opposition aux droits de vote double instaurés par la loi Florange. Enfin, le partage de la valeur et le ratio d'équité deviennent des thèmes de plus en plus fréquents en AG, avec des présentations des entreprises et de nombreuses questions d’actionnaires.

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) a décidé de fermer sa plateforme de «separately managed accounts» dédiée aux clients fortunés en Asie, se séparant ainsi de 50 collaborateurs basés à Hong-Kong et à Singapour, a appris Asian Investor qui cite des sources proches du dossier. Baptisée Spectrum, cette plateforme a été lancée par BNY Mellon il y a près de trois ans à destination des particuliers très fortunés en Asie.

Felix Capital, une jeune société de capital-risque lancée à Londres par Frédéric Court, un ancien de la société d’investissement Advent, vient de lever en quelques mois 120 millions de dollars, soit 40 millions de plus que le montant visé au départ, pour son fonds dédié au « digital lifestyle », qui regroupe les marques et les services liés au style de vie numérique, rapporte le quotidien Les Echos. Des entrepreneurs tels que Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon et des groupes comme Unilever et les Galeries Lafayette ont investi dans ce fonds aux côtés d’acteurs institutionnels traditionnels tels que le Fonds européen d’investissement et des fonds de pension américains, précise le quotidien économique. Felix Capital peut allouer entre 100.000 dollars et 10 millions de dollars par tour de financement dans des entreprises. Le fonds a déjà investi dans trois jeunes entreprises, essentiellement liées à l’univers de la mode.

Martin Currie Investment Management vient de recruter Mark Whitehead pour piloter la nouvelle équipe dédiée à la stratégie «equity income», rapporte le site spécialisé Citywire. Mark Whitehead devrait rejoindre la société basée à Edimbourg dans le courant du quatrième trimestre 2015 en provenance de Sarasin & Partners, où il dirigeait l'équipe «global equity income». Dans ses nouvelles fonctions, il sera rattaché à John Pickard, responsable des investissements de Martin Currie. Martin Currie, désormais partie intégrante du groupe américain Legg Mason, a décidé de constituer un pôle indépendant dédié à l’"equity income» au sein de la gamme actions en raison de la forte demande pour cette approche qui a attiré près de 520 millions de livres, soit quelque 710 millions d’euros.

La proportion de fonds retail britanniques gérés par des femmes a stagné au cours de l’année écoulée, selon une étude que vient de publier la société Tilney Bestinvest. Après avoir passé en revue les cinq plus importantes catégories établies par l’association britannique des gestionnaires d’actifs, Tilney Bestinvest en a conclu que seulement 7% de ces fonds étaient gérés au féminin. A titre de comparaison, 23,5% des sièges des conseils d’administration des sociétés du FTSE 100 sont occupés par des femmes. Au sein des principales catégories, le secteur «Mixed Investment 40%-85%» affiche une proportion de 9% de femmes. A l’inverse, le UK Equity Income n’en compte que 5%. Autrement dit, souligne l'étude, une évolution en contradiction flagrante avec le nombre croissant de jeunes diplômées sortant de l’université et la volonté affichée d’accorder davantage de postes aux femmes dans un souci de diversité. Par rapport à certains autres secteurs d’activité, la gestion d’actifs a encore beaucoup de chemin à faire...

La société de gestion Jupiter vient de recruter Nick Ring en qualité de responsable mondial de la distribution, rapporte l’agence Reuters. Nick Ring, qui devrait rejoindre la société en septembre, devrait intégrer le comité exécutif et jouer un rôle clé dans le développement et la mise en œuvre de la stratégie de la société. Il travaillait précédemment chez Columbia Threadneedle Investments, où il est resté sept ans dans différentes fonctions liées à la distribution avant d'être nommé responsable mondial produits en 2014.

La société de gestion Ethenea Independent Investors, basée au Luxembourg, continue de séduire les investisseurs allemands avec son fonds phare Ethna Aktiv, qui a déjà attiré plusieurs milliards d’euros, rapporte le Börsen-Zeitung. Au cours du seul premier trimestre, le fonds diversifié a enregistré une collecte nette de 1,39 milliard d’euros, selon les données de l’association allemande des gestionnaires d’actifs. A côté d’Ethna Aktiv, la société reste fidèle à sa philosophie de ne proposer que très peu de fonds, avec seulement deux variantes, une défensive et une dynamique. Selon L’Observatoire de Quantalys, le fonds Ethna Aktiv constitue la deuxième plus forte collecte du premier trimestre avec un montant de 1,65 milliard d’euros, juste derrière Nordea Stable Return Fund (1,95 milliard de collecte nette). L’effet marché positif de 350,3 millions a permis à l’actif d’Ethna Aktiv de progresser de 2 milliards au premier trimestre, à 11,147 milliards, soit une augmentation de 22%. Les actifs sous gestion d’Ethenea s’inscrivaient début juin à plus de 13,3 milliards d’euros.

La Banque Postale, sa filiale de gestion LBP AM et Aegon Asset Management ont entériné jeudi leur partenariat annoncé en décembre dernier et signé en février 2015. Cette opération se traduit notamment par la prise de participation minoritaire d’Aegon AM à hauteur de 25% du capital de LBP AM, pour un montant de 112,5 millions d’euros, réalisée ce jour. Le groupe néerlandais dispose d’options pour monter jusqu'à 35% du capital.

La Banque d’Angleterre (BoE) a laissé jeudi son taux directeur inchangé à 0,5%, son plus bas niveau historique, auquel il est fixé depuis six ans, comme l’anticipaient les observateurs. La plupart des économistes écartent désormais un relèvement par la BoE de ses taux avant début 2016, le taux d’inflation en rythme annuel ayant été négatif en avril en Grande-Bretagne, pour la première fois depuis 1960, alors que la banque centrale vise un taux de 2%.

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé la taxe allemande sur le combustible nucléaire compatible avec le droit communautaire, infligeant un revers aux producteurs d'électricité E.ON, RWE et EnBW, qui la contestaient. Les trois entreprises, qui ont jusqu'à présent versé environ 5 milliards d’euros à l’Etat au titre de cette taxe, réclamaient le remboursement de ces sommes. Les trois groupes ont également déposé un recours devant la Cour constitutionnelle allemande, dont la décision est attendue au second semestre de cette année. A la Bourse de Francfort, l’action RWE cédait 2% juste après l’annonce de cette décision et E.ON abandonnait 1,4%.

La croissance de l'économie française devrait atteindre 1,2% cette année et accélérer à 1,8% l’an prochain puis 1,9% en 2017, prévoit la Banque de France. Ce prévisions diffusées jeudi sont en ligne, voire légèrement au-dessus de celles des organisations internationales pour 2015 et 2016. C’est la première fois que la Banque de France rend publiques les prévisions pluriannuelles de ses économistes, effectuées dans le cadre de l’Eurosystème, et elle entend désormais le faire à un rythme semestriel. S’agissant de l’inflation, la Banque de France table sur un taux IPCH (harmonisé pour permettre les comparaisons européennes) de 0,3% cette année puis une remontée à 1,4% l’an prochain et 1,7% en 2017.

La banque centrale brésilienne a relevé mercredi son taux directeur d’un demi-point de pourcentage, à 13,75%, poursuivant ainsi le resserrement de sa politique monétaire pour tenter de maîtriser l’inflation malgré une économie qui risque de tomber en récession cette année. Ce taux se retrouve à un pic de plus de six ans et pourrait encore être augmenté au vu d’une inflation qui est au plus haut de 11 ans. C’est la cinquième fois de suite que le taux est relevé de 50 points de base. L'économie brésilienne s’est contractée de 0,2% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, ce qui laisse entrevoir une récession sur l’ensemble de l’année.

L’entité de gestion de fortune de Paris-Orléans à Zurich, Rothschild Bank, a accepté de verser 11,5 millions de dollars d’amende pour avoir aidé des citoyens américains à échapper au fisc aux Etats-Unis. Annoncé mercredi soir par le département de la Justice (DoJ) américain, l’accord s’inscrit dans le cadre du programme volontaire adopté par plusieurs banques privées suisses pour échapper à des poursuites outre-Atlantique.

Le déficit commercial des Etats-Unis s’est réduit en avril de 19,2%, son plus fort repli sur un mois depuis début 2009, sous l’effet combiné d’un record pour les exportations de services et d’une diminution des importations, montrent les statistiques publiées hier par le département du Commerce. Le déficit s’est élevé à 40,9 milliards de dollars (36,8 milliards d’euros) après 50,6 milliards en mars, chiffre révisé en baisse après avoir été initialement annoncé à 51,4 milliards.

Le spécialiste du courtage en devises a indiqué hier que sa filiale américaine et sa filiale britannique ont conclu un accord d’acquisition de la majorité des comptes de trading sur marge de CitiFX Pro, provenant de Citibank. Le vendredi 26 juin 2015, les comptes CitiFX Pro seront ainsi transférés à l’entité compétente de FXCM après la fermeture des marchés. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

Après avoir décidé de réguler la fixation des huit plus importantes références de marchés (Libor, or, pétrole,…) par des administrateurs indépendants, le régulateur britannique propose de nouvelles règles de fixation pour trouver le «juste prix» d’accès à ces informations. Il compte se doter de nouveaux pouvoir afin d’éviter que ces administrateurs d’indices ne se constituent une rente ou ne déforment la concurrence avec des prix trop élevés.

Jean-Baptiste de Franssu, ancien président de l’Efama, et l’ex-sénateur Philippe Marini intègrent le conseil de surveillance de La Française, a annoncé hier le gérant d’actifs. Ils rejoignent ainsi André Halipré et Eric Charpentier, les représentants du Crédit Mutuel Nord Europe. «La Française ouvre ainsi son conseil de surveillance à deux personnalités externes au groupe, indépendantes et véritables spécialistes du secteur immobilier et financier», souligne un communiqué.

Le gestionnaire américain Vanguard a décidé hier d’intégrer les actions chinoises de classe A à son produit indiciel coté Vanguard FTSE Emerging Market ETF. Leur pondération dans l’ETF sera de 5,6%. Le champion de la gestion passive low-cost prend cette décision une semaine avant le choix très attendu du fournisseur d’indices MSCI d’intégrer, ou non, à ses indices émergents, les actions de classe A, dont l’accès aux investisseurs étrangers est encore limité.

Dans un contexte de stabilité des prix, l’activité économique a progressé aux Etats-Unis de début avril à fin mai et devrait continuer à croître à un rythme «modeste» à «modéré», ralentie par la baisse des investissements pétroliers et gaziers, a déclaré hier soir la Réserve fédérale dans son dernier Livre beige. Ce rapport, rédigé sur la base des informations transmises par l’ensemble des grands districts de la banque centrale, indique que l’activité manufacturière a été stable ou en hausse, mais que la croissance a été freinée par la faiblesse des secteurs pétrolier et gazier. Ainsi, dans le district de Boston, «le ralentissement de l’investissement dans le pétrole et le gaz a été beaucoup plus important et plus rapide qu’anticipé», relève la Fed. Dans la construction et le secteur immobilier tant commercial que résidentiel, l’activité s’est améliorée dans la plupart des districts.

L’OCDE a ramené hier à 3,1% sa prévision de croissance mondiale 2015, contre 3,7% dans ses précédentes perspectives semestrielles, en novembre. Sa prévision pour 2016 évolue peu, à 3,8% au lieu de 3,9%. L’organisation ne prévoit plus que 2% de croissance cette année aux Etats-Unis, contre 3,1% précédemment, avant une accélération à 2,8% l’an prochain. Elle attend aussi un ralentissement un peu plus marqué de l'économie chinoise, dont la croissance tomberait de 7,4% en 2014 à 6,8% en 2015 puis 6,7% en 2016.

Gérard Bourret devient président de la société de gestion dont la direction générale revient à Jean-Pierre Grimaud, débauché chez Swiss Life.

L'évolution du prix du métal devrait être dictée par un ajustement de l’offre plutôt que de la demande, compte tenu de la croissance mondiale actuelle.

Pesant au total 16.245 milliards de dollars (14.570 milliards d’euros), soit presqu’autant que le PIB américain, les 100 entreprises cotées les mieux valorisées au monde en 2015 ont quasiment doublé leur capitalisation boursière depuis 2009, indique le quotidien qui cite une étude de PwC. Leur valeur a augmenté de 8% en un an. PwC comptabilise 53 entreprises américaines dans le Top 100 en 2015 contre 47 l’an dernier et 42 en 2009. Les Etats-Unis devancent nettement le bloc chinois (Chine et Hong Kong avec 11 sociétés) et le Royaume-Uni (8). La France est 5e derrière l’Allemagne avec 4 représentants, soit 3 de moins qu’en 2009.

Le gouvernement sud-coréen discute avec la banque centrale de l’abaissement de 50 points de base de la fourchette d’inflation ciblée pour le pays, selon le quotidien qui se réfère à des sources gouvernementales. Cette nouvelle fourchette serait fixée entre 2 et 3%, contre une fourchette comprise entre 2,5 et 3,5% à l’heure actuelle. Elle s’appliquerait entre 2016 et 2018.

BNY Mellon Investment Management a décidé de fermer sa plate-forme de «separately managed accounts» dédiée aux clients fortunés en Asie, se séparant ainsi de 50 collaborateurs basés à Hong-Kong et à Singapour, a appris le site de sources proches du dossier. Baptisée Spectrum, cette plate-forme a été lancée par BNY Mellon il y a près de trois ans à destination des particuliers très fortunés dans la région.

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Les députés adopteront en plénière leur position sur la directive droits des actionnaires, à cause de l'opposition des libéraux et du centre-droit.