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12/07/2010
Fonds

Forte croissance de la collecte pour Sigma Gestion

Sigma Gestion annonce avoir collecté, pour le premier semestre 2010, près de 10,5 millions d’euros, soit une croissance proche de 60% par rapport à la même période en 2009.La collecte « Holding ISF » est de 2,2 millions d’euros pour 49 souscripteurs, celle des véhicules FIP et FCPR, représente elle plus de 8 millions d’euros. Sigma souligne que dans le cadre des véhicules « FIP et FCPR ISF », le plus gros succès est venu du FCPR Rebond Pierre. En effet, la stratégie « murs de magasins » basée sur la sécurité de loyers indexés et sur une plus-value à la revente a trouvé son public. Avec une durée de 5 ans et 6 mois et 50% de réduction d’ISF, «les professionnels de la gestion de patrimoine et leurs clients nous ont prouvé qu’avec un concept innovant, un produit comme le FCPR Rebond Pierre avait toute sa place sur le marché», souligne Sigman Gestion.
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12/07/2010

Gilles Etcheberrigarray rejoint Equigest

Directeur général délégué d’Oppenheim Investment Managers, Gilles Etcheberrigaray rejoint Equigest (420 millions d’euros d’encours au 30 juin) en qualité de directeur général délégué.
12/07/2010

Fitch confirme la note "M2-" de Sycomore AM

L’agence de notation Fitch Ratings a annoncé le 9 juillet la confirmation à «M2-" de la note Asset Manager de Sycomore Asset Management. Cette notation couvre l’ensemble de l’activité de gestion d’actifs basée à Paris. Cette note reflète l’expérience et la stabilité des équipes, la discipline d’un processus de gestion éprouvé, fondé sur la sélection de valeurs d’après des critères fondamentaux, et l’amélioration continue des stratégies long/short. La note intègre également la robustesse du dispositif de contrôle des risques, particulièrement en ce qui concerne les risques d’investissement, ainsi que la solidité de la plateforme technologique, qui fournit un soutien efficace aux équipes de gestion et aux opérations au regard des volumes et classes d’actifs traités actuellement. La note prend enfin en compte la nature entrepreneuriale de la société et sa spécialisation sur les actions de la zone euro. «L’enjeu principal pour la société reste la poursuite du développement des gestions à rendement absolu et multi classes d’actifs, tout en renforçant le processus top down (macroéconomie et allocation)», relève toutefois l’agence de notation.
12/07/2010

Mike Latham est promu global head de iShares

BlackRock a annoncé que Mike Latham, le patron des activités nord-américaines de iShares est promu à la tête de l’activité mondiale du promoteur d’ETF suite au départ de Rory Tobin, un ancien de BGI qui dirigeait iShares en dehors de l’Amérique du Nord, indique The Wall Street Journal.Parallèlement, Joe Linhares, head of US Sales, deviendra le patron de iShares pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.
12/07/2010
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Avalanche de souscriptions pour les fonds monétaires

D’après EPFR Global, les fonds monétaires dans le monde ont enregistré durant la dernière semaine leurs plus fortes souscriptions nettes depuis 18 mois, avec 33,5 milliards de dollars, rapporte le Financial Times. Quelques uns des gestionnaires de fonds parmi les plus grands du monde détiennent actuellement jusqu'à 40 % de cash (ou de parts de fonds monétaires) dans leur portefeuille, contre 5 % avant la crise. Cela suggère qu’ils discernent le risque d’une nouvelle chute des actions dans un environnement où le risque de défaut de l’une des économies les plus faibles de la zone euro, le ralentissement de la croissance en Chine et les doutes quant à la vigueur de la reprise américaine sont considérés comme les menaces principales pour l'économie mondiale.Les investisseurs ont également misé sur l’or et les métaux précieux, ce qui s’est traduit par des souscriptions nettes de 419 millions de dollars dans les fonds de matières premières, qui ont ainsi engrangé plus de 11 milliards de dollars depuis le début de l’année.
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12/07/2010
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L'indice Lyxor des hedge funds légèrement dans le rouge

Pour juin, l’indice Lyxor des hedge funds a accusé une baisse de 0,59 %, de sorte que, pour le premier semestre, cet indice se tasse marginalement de 0,07 %. Les deux plus forts reculs mensuels sont affichés par l’arbitrage statistique (- 1,97 %) et le long/short equity long bias (- 1,90 %). Pour le premier semestre, les pertes les plus importantes sont enregistrées par le long/short equity long bias (- 3,85 %) et surtout le long/short equity short bias (- 4,01 %).
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12/07/2010

Olivier Renault nommé responsable pays pour le Luxembourg chez SGSS

Société Générale Securities Services (SGSS) a annoncé le 9 juillet la nomination d’Olivier Renault en qualité de responsable pays de SGSS au Luxembourg, en remplacement de Michel Becker. Olivier Renault est rattaché à la direction générale de SGSS et est nommé membre du comité exécutif de Société Générale Bank and Trust (SGBT), en charge du métier titres.
12/07/2010
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Fortes souscriptions nettes pour les fonds d'actions en juin

Après des remboursements nets de 1,3 milliard de couronnes en mai, les fonds suédois ont enregistré en juin des souscriptions nettes de 6,4 milliards de couronnes. Cela porte les rentrées nettes depuis le début de l’année à 42,8 milliards de couronnes contre 36,3 milliards à fin mai. Le résultat de juin a été dopé par les fonctions d’actions, qui ont collecté pour 9,5 milliards de couronnes en net, ce qui ramène le total du premier semestre dans la zone positive, avec 4,5 milliards. Les fonds diversifiés, qui ont attiré 3,2 milliards de couronnes en juin, affichent des souscriptions nettes de 23,1 milliards de couronnes sur les six premiers mois de l’année, contre 16,6 milliards pour les fonds obligataires, qui ont cependant accusé des rachats nets de 1,3 milliard de couronnes pour juin. Les plus fortes sorties nettes de juin ont été supportées par les fonds monétaires, avec 4,3 milliards de couronnes, ce qui réduit les souscriptions nettes dans cette catégorie à 2,8 milliards depuis le début de l’année.L’association suédoise des fonds, Fondbolagen Förening, précise que l’encours fin juin se situait à 1.764 milliards de couronnes, en repli sur les 1.777 milliards de fin mai.
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12/07/2010

L'autrichien Superfund ferme son bureau de Singapour

La société de gestion autrichienne Superfund a annoncé la fermeture de son bureau à Singapour, selon Hedge Week. Superfund veut concentrer ses activités à Hong Kong. En revanche, la société a ouvert une antenne à Bombay afin d’explorer les possibilités de développement en Inde.
12/07/2010

HSBC crée un nouveau poste à Hong Kong

Selon Asian Investor, l’ancien prime broker de Merrill Lynch, Melvyn Ford, a rejoint HSBC à Hong Kong en qualité de managing director au sein du groupe institutions financières, banque internationale, un poste nouvellement créé.Il s’occupera de la clientèle des hedge funds dans la région Asie-pacifique, et sera rattaché à Andrew Roberts, responsable mondial de la clientèle hedge funds à Londres.
12/07/2010
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Morningstar lance un rapport mensuel sur le secteur des fonds en Espagne

Morningstar Espagne lance sur son site morningstar.es une enquête mensuelle sur les flux de souscriptions/rachats dans le secteur espagnol des fonds. Le document résumera les flux par catégories, par gestionnaire et par fonds. De plus, Javier Sáenz de Cenzano, directeur de l’analyse des fonds chez Morningstar, agrémentera les statistiques d’un commentaire mensuel.
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12/07/2010
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Les banques ont perdu 15 % de leur part du marché des fonds en dix ans

Entre 2000 et 2010, la part des banques au marché espagnol des fonds d’investissement est tombée à 55 % contre 65 % tandis que celles des caisses d'épargne passait à 33 % contre 25 % et celle des boutiques indépendantes à 10,3 % contre 8,9 %, constate Funds People. Pour le premier semestre 2010, cette tendance s’est confirmée, la part des banques baissant à 55,9 % pour juin contre 57,8 % pour décembre 2009. Pendant le même temps, les caisses d'épargne et les boutiques indépendantes gagnaient chacune un point de pourcentage de part de marché.
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12/07/2010
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Le Popular propose un produit mixte dépôt/fonds garanti

Avec le Combinado Economías Emergentes, le Banco Popular commercialise à présent moyennant une souscription minimum de 1.000 euros un placement pour moitié dans un dépôt à 12 mois (au 7 septembre 2011) rémunéré à 5 %, le reliquat étant investi dans le fonds garanti Eurovalor Garantizado Emergentes (31 octobre 2014) qui versera au 13 février 2014 la totalité du montant initial plus la somme des variations de l’indice S&P BRIC 40, avec un plafonnement mensuel de 1,10 % à la hausse et de 2 % à la baisse. La performance maximale du fonds sera ainsi de 45,10 % (11,42 % par an), la performance minimale étant de 0 %.Ce produit s’adresse à des clients cherchant un surcroît de rémunération sans risque.
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12/07/2010

UBS AM Espagne passe sous la responsabilité de Paris chez CCR

D’après Funds People, l’activité d’UBS Asset Management en Espagne, qui est dirigée par Juan Infante, est désormais placée sous l’autorité de Lorenzo Ballester-Barral, qui a été nommé récemment directeur général de CCR Asset Managent en France.Lorenzo Ballester-Barral avait révolutionné le monde de la gestion en Espagne avec la création du fonds Superselección en 2003, chez Santander Asset Management.
12/07/2010

KKR coté à partir du 15 juillet au Nyse

Selon Les Echos, le fonds KKR, spécialisé dans les LBO, aujourd’hui valorisé à 6,4milliards de dollars, n‘offrira pas de nouvelles actions pour son introduction à la Bourse de New York, le 15 juillet, après s'être retiré de la cote à Amsterdam la veille. KKR prévoit toutefois d'émettre pour 500 millions d’unités à un moment ou un autre, en fonction de l’appétit des investisseurs et de l'état du marché.
12/07/2010

La saison des résultats américains s'annonce prometteuse

Selon Les Echos, les analystes prévoient une hausse de plus de 27% des bénéfices des entreprises du Standard & Poor’s 500 au deuxième trimestre. La période avril-juin doit ainsi marquer le troisième trimestre consécutif de hausse des profits, après neuf trimestres de baisse. Les révisions à la hausse ont été relativement faibles au cours des toutes dernières semaines, mais sont plus marquées depuis la fin du premier trimestre (+5 points environ). Les analystes tablent sur presque 34% en 2010 et 17% en 2011. Plusieurs stratégistes jugent les attentes annuelles trop élevées. Les marchés surveilleront avec attention les perspectives des sociétés pour l’avenir.
12/07/2010
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Les hedge funds ont souffert de la volatilité

Les hedge funds Paulson Advantage et Paulson Credit Opportunities ne sont pas les seuls à avoir accusé des pertes en mai et juin, rapporte le Financial Times. Ainsi l’Eminence Fund (3 milliards de dollars) a perdu 2,5 % en juin, ce qui augmente sa perte à 11,66 % pour le premier semestre. Quant au Moore Capital de Louis Bacon, l’un des plus grands hedge funds macro, il a plongé de 6,9 % sur janvier-juin tandis que le BVI Global de Paul Tudor Jones (8 milliards de dollars) a perdu 1,16 %.
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12/07/2010

Russell lance un mutual fund sur les matières premières

Russell a annoncé le 8 juillet le lancement d’un mutual fund qui sera dans cette catégorie le premier fonds américain de multigestion avec un mandat spécifique sur les matières premières. Russell a attribué deux mandats sur mesure à deux grands gérants ayant une connaissance approfondie du marché des matières premières, Credit Suisse Asset Management et Goldman Sachs Asset Management.Russell propose déjà des stratégies sur les matières premières à destination de sa clientèle internationale et des fondations américaines, mais il n’avait pas encore développé un produit similaire pour la clientèle retail américane.
12/07/2010
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Blackstone prend en charge un fonds immobilier de Bank of America

Dans une lettre adressée vendredi à ses souscripteurs, le capital investisseur Blackstone annonce qu’il a repris à Bank of America (BofA) un portefeuille immobilier d’environ 2 milliards de dollars hors dette qui se compose d’actifs investis directement par Merrill Lynch sur ses fonds propres avant la fusion avec BofA ainsi que d’actifs acquis par des fonds de Merrill Lynch avec des souscriptions externes. Le Financial Times rapporte que Blackstone est chargé de liquider ce portefeuille et s’engage à ne pas en racheter d’actifs.
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12/07/2010

JC Flowers au secours de Kent Reliance

Selon the Sunday Times, le capital-investisseur américain JC Flowers serait en négociations pour participer au sauvetage de la building society britannique Kent Reliance (180.000 sociétaires). Il serait prêt à investir 50 millions de livres en échange d’une participation de contrôle.
12/07/2010

Concurrence interne au sein du groupe Allianz

Avec le lancement des fonds d’actions Pimco EqS Pathfinder Funds, Pimco, filiale d’Allianz Global Investors (AGI) spécialiste de l’obligataire, vient piétiner les plates-bandes de RCM, le spécialiste de la gestion actions au sein du même groupe AGI. D’après un porte-parole cité par la Frankfurter Allgemeine Zeitung, cela s’expliquerait par le fait que Pimco a beaucoup investi dans la recherche sur les obligations d’entreprise et cherche maintenant à monétiser cet effort financier. Il est trop cependant facile de prétendre qu’AGI mène une stratégie de boutiques indépendantes, alors que Pimco affiche 1.100 milliards de dollars d’encours pendant qu’AGI hors Pimco pèse 520 milliards d’euros.Les professionnels de la gestion d’actifs se perdent en conjectures. Dans la presse américaine, il y a des rumeurs récurrentes selon lesquelles Pimco veut se séparer d’Allianz ou que Bill Gross, son gérant vedette, a l’intention de se mettre à son compte. Le fait que Pimco se lance maintenant sur le créneau des fonds d’actions n’est pas à lui seul un indice suffisant pour démontrer la justesse de ces spéculations.
12/07/2010

Partners Group investit dans Santillana

En partenariat avec DLJ South American Partners, le Suisse Partners Group (25 milliards de francs suisses d’encours) a investi directement dans Grupo Santillana, un des premiers opérateurs dans l'édition de manuels scoalires et de l'édition en général en Amérique du Sud et en Espagne. Le montant de l’investissement n’a pas été dévoilé.
12/07/2010

Augmentation du nombre de gérants indépendants en Suisse

Selon Le Temps, le rapport annuel de Genève Place Financière publié le 9 juillet indique que le nombre de gérants indépendants a augmenté en 2009. Alors que de nombreux observateurs craignaient que la crise financière et l’assouplissement du secret bancaire ne pèsent sur les activités des tiers gérants, ceux-ci sortent apparemment même renforcés. De 706 en 2008, ils sont 734 à fin 2009. Surtout, ils emploient 2128 collaborateurs, contre 1656 seulement un an plus tôt. Les banques présentes à Genève sont en revanche légèrement moins nombreuses. De 142 à fin 2008, elles ne sont plus que 139, selon des données actualisées à la fin du premier semestre 2010. Cette baisse tient compte des quelques fusions qui ont eu lieu dans le secteur ces 18 derniers mois.

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