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Asset Management
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20/04/2011

Deux gérants d’ING IM rejoignent Lazard AM

Lazard Asset Management vient d’annoncer l’arrivée, le 1er mai, de Tycho van Wijk et Tjeert Keijzer en tant que gérants de portefeuille et analystes. Ils viennent tous les deux d’ING Investment Management où ils étaient respectivement gérant principal et gérant du ING Global Opportunities Fund. Basé à Francfort, le duo va lancer et gérer une stratégie actions monde sans contrainte, qui sera disponible dans des comptes gérés et dans des fonds. Au 31 décembre, Lazard AM gérait déjà plus de 33 milliards de dollars dans des portefeuilles d’actions mondiales. Tycho van Wijk et Tjeert Keijzer reprendront aussi la gestion des portefeuilles Global Trend de Lazard AM aux côtés des membres de l’équipe de la société, Ulrich Schweiger et Beatrix Eisenblaetter.
20/04/2011

MLP acquiert le reliquat de Feri

Dans un entretien à la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Uwe Schroeder-Wildberg, président du directoire de MLP, a annoncé que, depuis vendredi, le prestataire allemand de services financiers «a dans ses livres» la totalité du capital du gestionnaire de fortune Feri, dont il avait initialement acquis 63 %. Désormais, l’encours de MLP dépasse les 20 milliards d’euros. Concernant la filiale de notation de Feri, Feri EuroRatings Services, le patron de MLP indique être ouvert à des coopérations.Pour Uwe Schroeder-Wildberg, les 110 millions d’euros déboursés au total pour acquérir Feri sont justifié par les perspectives et la stabilité de l’activité de gestion de fortune, même si Feri n’a dégagé en 2010 qu’un bénéfice d’exploitation de 4 millions d’euros. Feri continuera d’opérer de manière indépendante et sera le cas échéant renforcé par d’autres acquisitions. A cet effet, MLP dispose encore après l’acquisition de Feri de 150 millions d’euros de liquidités.
20/04/2011

Nouvelle hausse des taux en vue en Chine

Le conseiller de la Banque populaire de Chine, Xia Bin, a indiqué dans un entretien accordé au journal que les autorités devraient continuer leur politique de relèvement des taux directeurs. L’efficacité encore relative des mesures sur l’immobilier et des taux d’intérêts réels négatifs donnent en effet une marge de manœuvre supplémentaire dans le resserrement de la politique monétaire chinoise.
20/04/2011

La Fed propose de nouvelles règles pour les prêts hypothécaires

Les établissements de crédit vont devoir s’assurer que des emprunteurs potentiels ont la capacité de rembourser leurs prêts hypothécaires avant de leur attribuer un crédit, selon une proposition formulée mardi par la Fed. Celle-ci établirait ainsi des standards minimums de souscription pour la plupart des prêts immobiliers. En respectant un certain nombre de règles pour l’attribution d’un «prêt qualifié», les prêteurs pourraient alors dégager leur responsabilité.
20/04/2011

La réforme du pacte de stabilité franchit une étape clé

La réforme du pacte de stabilité et de croissance a franchi une étape clé avec l’adoption au Parlement européen d’un texte relativement proche de celui validé en mars par les Etats membres de l’UE. L’objectif reste de ficeler courant juin la plus importante réforme de ce pacte depuis son adoption en 1997, sur laquelle les eurodéputés et les Vingt-Sept «co-décident». La version du futur pacte votée mardi par la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement, après plusieurs mois de négociations, appelle à une transparence et une publicité accrue dans le dialogue économique et budgétaire entre les Etats et la CE. Parmi les principales caractéristiques du texte figurent une surveillance accrue des dépenses, l’introduction d’un critère chiffré de réduction de la dette publique, des sanctions financières plus lourdes, ainsi qu’une coordination budgétaire et une surveillance économique par les pairs renforcées.
20/04/2011

Scission d’un fonds de BoA

Bank of America (BofA) envisage de se séparer d’un de ses fonds de private equity phare de 5 milliards de dollars, selon Bloomberg qui évoque un document de la banque. Les gérants du fonds monteront une structure indépendante. «Etant donné une activité d’investissement limitée, il paraissait censé pour BAML Capital Partners de se séparer de la banque» a reconnu Jerry Dubrowski, un porte-parole de BofA.
20/04/2011

LBO France achète Karavel Promovacances à Barclays PE

La société d’investissement a payé environ 200 millions d’euros pour le tour opérateur, soit environ 10 fois son Editba. La moitié de ce montant sera financé par une dette bancaire arrangée par le CIC et la Société Générale, ainsi qu’une dette mezzanine apportée par Euromezzanine et Capzanine. LBO France a su convaincre les dirigeants de Karavel, alors que les prétendants Sagard, Palamon Capital Partners et 21 Centrale Partners (avec L Capital) avaient présenté des offres proches.
20/04/2011

Berkshire écope d’une plainte

Warren Buffett et l’ensemble du conseil d’administration de Berkshire Hathaway sont assignés en justice par un actionnaire scandalisé par les investissements réalisés par David Sokol, le dauphin autrefois pressenti du sage d’Omaha, dans Lubrizol, une société rachetée ultérieurement par Berkshire. David Sokol a démissionné le mois dernier sous la pression.
20/04/2011

L'Ukraine obtient 550 millions d'euros pour Tchernobyl

La communauté internationale a promis 550 millions d’euros pour la construction d’un nouveau «sarcophage» sur le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl, a annoncé mardi le président ukrainien, Viktor Ianoukovitch. La France s’est engagée à hauteur de 47 millions d’euros, la Banque européenne de reconstruction et de développement (Berd) a promis 120 millions et la Commission européenne, 110 millions.
19/04/2011

Jean-Baptiste de Franssu quitte Invesco

L’emblématique directeur général d’Invesco en Europe depuis 15 ans, Jean-Baptiste de Franssu, va quitter la société en juin, révèle mardi Newsmanagers (Groupe Agefi). Le dirigeant l’a annoncé dans un courrier interne. Un départ qui serait lié à la remise à plat des activités d’Invesco en Europe, engagée depuis novembre, et où le groupe entend gagner des parts de marché. James Robertson, patron des activités au Royaume-Uni, en Europe continentale et au Moyen-Orient, assumera en parallèle les fonctions de Jean-Baptiste de Franssu. Ce dernier devrait par ailleurs assumer son mandat de président de l’association européenne Efama jusqu'à son terme, prévu lui aussi en juin.
19/04/2011

Léger ralentissement des services en avril dans la zone euro

La croissance des services dans la zone euro a légèrement ralenti en avril tandis que les prix ont atteint leur plus forte hausse mensuelle en trois ans, montrent les premières estimations de Markit. L’indice PMI des services s’est inscrit en baisse à 56,9 en avril en estimation flash contre 57,2 en mars. Le consensus donnait 56,9. Son pendant manufacturier est ressorti à 57,7 contre 57,5 le mois dernier et 57 attendu.
19/04/2011

Le déficit des comptes courants de la zone euro se creuse en février

Les comptes courants de la zone euro ont été déficitaires de 7,2 milliards d’euros en février, en données corrigées des variations saisonnières, selon les chiffres publiés mardi par la Banque centrale européenne. La balance du mois de janvier fortement révisée. Initialement calculée à 700 millions d’euros de déficit, elle a été portée à -5,6 milliards d’euros.
19/04/2011

Un rapport pour le renforcement de la compétitivité juridique de la place de Paris

En réponse à la mission qui lui avait été confiée en octobre 2010, Michel Prada, inspecteur général des finances honoraire, a adressé à Michel Mercier, Garde des Sceaux et Christine Lagarde, ministre de l’Economie un rapport portant sur « certains facteurs de renforcement de la compétitivité juridique de la place de Paris ». La mission a contribué au maintien à Paris du siège de la Chambre de commerce internationale et de la Cour internationale d’arbitrage qui en est le principal service, indique le communiqué. Faisant le constat de la faible place du droit dans l’entreprise en France, la mission propose par ailleurs de la renforcer par la création d’un statut d’avocat en entreprise adapté aux réalités du monde économique.
19/04/2011

Légère hausse des encours d'Invesco et de Legg Mason

Au 31 mars, l’encours géré par Invesco Ltd se montait à 641,9 milliards de dollars contre 641,1 milliards fin février et 616,6 milliards au 31 décembre 2010. Les actifs hors ETF et produits passifs se situaient pour leur part à 550,2 milliards contre 552,4 milliards un mois plus tôt et 535,7 milliards à la fin de l’an dernier.Legg Mason a pour sa part annoncé un encours de 677,6 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, contre 671,8 milliards au 31 décembre 2010 ; un an plus tôt, il s'élevait à 684,5 milliards. Les actifs dans les produits de long terme ressortaient à 546,2 milliards de dollars contre 540 milliards trois mois auparavant.
19/04/2011
Fonds

Dreyfus lance un fonds Inde

Filiale de BNY Mellon Asset Management, le new-yorkais The Dreyfus Corporation (400 milliards de dollars), a annoncé le lancement du fonds-pays Dreyfus India Fund qui investit en actions et obligations indiennes. Ce produit sera «sous-conseillé» par Hamon U.S. Investment Advisors Limited, une société de Hong-Kong spécialiste des actions asiatiques qui est contrôlée par Hamon Investment Group Ptd dont BNY Mellon détient 19,9 %.
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19/04/2011
Fonds

Un fonds de Janus change de gérant

Jeffrey Kautz a abandonné la gestion du Perkins US Strategic Value fund, selon Citywire. Thomas Perkins, qui co-gérait déjà le fonds, va continuer à s’en occuper aux côtés de Todd Perkins. Jeffrey Kautz reste directeur des investissements de Perkins, qui fait partie de Janus.
Fonds
19/04/2011

Russell Investments renforce son équipe dédiée aux hedge funds

Russell Investments annonce le recrutement de Brian Burke au poste de risk management officer et de Lance Babbit en tant que senior portfolio manager. Les deux intéressés intègreront l'équipe dédiée aux hedge funds.Brian Burke était auparavant executive director et responsable de l'équipe d’analystes chez Measurisk. Lance Babbit était quant à lui head of North America portfolio hedge fund of funds au sein de l'équipe Alpha Strategies de Credit Suisse.
19/04/2011
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Van Eck lance un ETF sur les petites capitalisations russes

Le gestionnaire new-yorkais Van Eck Global a annoncé le lancement le 14 avril du Market Vectors Russia Small-Cap ETF (acronyme sur NYSE Arca: RSXJ), qui est selon lui le premier ETF permettant aux investisseurs américains d’investir directement dans un produit pur de petites capitalisations russes alors que les fonds disponibles jusqu'à présent sont focalisés sur les grandes capitalisations.Le Market Vectors Russia Small Cap ETF réplique l'évolution du Market Vectors Russia Small-Cap Index (MVRSXJTR) qui se composait au 13 avril de 35 sociétés dont la capitalisation boursière moyenne se situe à 2,3 milliards de dollars. Sur ce total, les services aux collectivités représentent 18 %, les matériaux, 19 %, et l'énergie, 17 %.Le nouveau fonds est chargé à 0,67 %.
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19/04/2011
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Axa Reim lève 530 millions pour son fonds de dette européen

Axa Real Estate Investment Managers (39,9 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre) vient de lever pour le compte de son fonds de dette paneuropéen, Commercial Real Estate Senior 1 (CRE1), 180 millions d’euros supplémentaires auprès de compagnies d’assurances européennes lors d’un second tour.CRE1 affiche donc désormais un encours de 530 millions d’euros, dépassant ainsi son objectif initial. Le bouclage final du fonds est prévu avant l’été 2011.Au total, le programme d’Axa Real Estate en matière de dette atteint désormais 2,7 milliards d’euros.Jusqu’ici, Axa Real Estate a investi 25 % du capital levé lors du premier closing.
Fonds
19/04/2011

Jupiter collecte au premier trimestre

Au premier trimestre 2011, Jupiter Fund Management a enregistré des souscriptions nettes de 333 millions de livres. La collecte a surtout concerné la gamme de fonds ouverts de la société de gestion britannique, à hauteur de 397 millions de livres, et plus particulièrement les fonds de fonds et les produits vendus à l’international. En revanche, Jupiter a perdu un client lui ayant retiré un mandat de 71 millions de livres. Jupiter a vu ses encours progresser de 2 %, de 24,1 milliards de livres à 24,5 milliards au 31 mars.
19/04/2011
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Schroders prépare un fonds de matières premières

Le gestionnaire britannique Schroders a indiqué le 18 avril qu’il envisage de lancer en mai et juin un investment trust spécialisé sur les matières premières, le Schroder Opus Commodity Fund ltd, qui sera géré par Schroders NewFinance Capital, une filiale de multigestion focalisée sur la performance absolue. Ce sera un fonds fermé domicilié à Guernesey et qui offrira aux souscripteurs l’accès à une vaste palette de stratégies de gestionnaires actifs complété d’un portefeuille de futures sur matières premières piloté en direct par Schroders NewFinance Capital.L’objectif sera de surperformer de 6 à 9 points de pourcentage le DJ-UBS Commodity Total Return Index, net de frais, sur un cycle. Le fonds visera une exposition de 100 % à l’indice de référence, avec un écart de suivi de 5 %.La commission de gestion sera de 0,60 %, Schroders prélevant en sus 10 % de la surperformance par rapport à l’indice, avec high watermark.Le gérant du fonds sera David Mooney, assisté de Cédric Bellanger, de trois analystes et d’une équipe nombreuse de spécialistes de la gestion des données, de la recherche quantitative et de la due diligence opérationnelle. Cette équipe était responsable fin mars d’actifs d’un total supérieur à 2,3 milliards de dollars.
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19/04/2011
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GLG va fermer un fonds aux nouveaux investisseurs

GLG Partners va fermer son fonds market neutral aux nouveaux investisseurs lorsqu’il dépassera le seuil du milliard de dollars d’encours qu’il devrait atteindre dans les semaines qui viennent, a indiqué son gérant, Steve Roth, au Financial Times. Au delà, la taille du fonds pourrait peser sur sa performance.
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19/04/2011
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HSBC GAM lance quatre ETF sur l'Asie

HSBC Global Asset Management a récemment lancé quatre nouveaux ETF sur le London Stock Exchange, qui permettent un accès aux marchés asiatiques. Il s’agit des ETF HSBC MSCI Korea, HSBC MSCI Indonesia, HSBC MSCI Malaysia et HSBC MSCI Taiwan. Les frais de gestion s'élèvent à 0,6 %, précise Money Marketing.
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19/04/2011

Martin Currie sélectionne State Street

State Street Corporation a annoncé avoir été sélectionné par Martin Currie Investment Management Limited pour la fourniture d’une gamme de services de comptabilité de fonds, des services de conservation de titres et d’agent de transfert, ainsi que des services d’externalisation des opérations de middle office au niveau mondial pour l’ensemble des fonds gérés par Martin Currie.

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