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Asset Management
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07/02/2013

Collecte nette de 8,6 milliards de francs en 2012 pour Vontobel

La collecte nette de Vontobel s’est inscrite à 8,6 milliards de francs suisses durant l’'exercice 2012, contre 8,2 milliards de francs l’année précédente, selon un communiqué publié le 6 février. Les actifs sous gestion de Vontobel s'établissaient à fin décembre à 150 milliards de francs contre 139,4 milliards de francs au terme du premier semestre 2012, soit une progression de 14%.La gestion de fortune a contribué à 67% du bénéfice avant impôts du groupe, précise Vontobel. Le bénéfice consolidé de Vontobel s’est inscrit en hausse de 15% à 130,6 millions de francs, dont 75,5 millions de francs émanant des activités de gestion de fortune.Vontobel indique par ailleurs qu'à l’occasion de la prochaine assemblée générale, les actionnaires se verront proposer l'élection au conseil d’administration de Dominic Brenninkmeyer et de Nicolas Oltramare. Tous deux doivent remplacer les sortants Ann-Kristin Achleitner et Philippe Cottier, qui ont renoncé à solliciter un nouveau mandat pour des raisons personnelles, après de nombreuses années d’activités au sein de cet organe.
07/02/2013
Fonds

Raiffeisen Capital Management fait enregistrer deux fonds en Suisse

Raiffeisen Capital Management propose désormais deux fonds supplémentaires aux investisseurs suisses. La société de gestion autrichienne a obtenu un agrément de commercialisation pour les fonds Raiffeisen-Europa-HighYield (code Isin AT0000796529) et Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I, un produit d’allocation tactique du risque (code Isin :AT0000A090G0).
Fonds
07/02/2013

La banque Cramer vend 52% de sa participation dans Cramer AM

La banque Cramer & Cie, filiale du groupe genevois Norinvest Holding (NIH), va céder à terme les 52% de sa participation dans Cramer Asset Management SA (CAM) aux actionnaires minoritaires actuels, a indiqué le 6 février NIH.CAM, installé à Lugano, est un gestionnaire de placements collectifs de capitaux autorisé par la Finma. Il gère actuellement les fonds de Pegaso Capital SICAV, installé au Luxembourg.En se désengageant en partie de CAM, la banque Cramer compte créer sa propre infrastructure (SICAV) au Luxembourg. «L’intention des parties est de poursuivre l’actuelle collaboration visant au développement des prestations d’asset management de Banque Cramer & Cie SA», précise un communiqué.
07/02/2013

Vontobel : "Notre stratégie organisée autour de boutiques a porté ses fruits"

Zeno Staub est directeur de Vontobel. Dans un entretien au quotidien suisse Le Temps, il revient sur le succès de la gestion d’actifs dont la rentabilité a bondi en 2012. Ce succès il l’attribue à une approche de niche et une organisation en boutiques indépendantes. «Nous avons renoncé à avoir un chef global des investissements qui définit la politique de placement du haut vers le bas. Nos boutiques peuvent ainsi pratiquer des styles d’investissement plus différenciés. C’est le cas du segment Quality Growth aux Etats-Unis», explique-t-il.Dans la banque privée, la collecte nette s’est limitée à 0,9 milliard l’an dernier. Zeno Staub explique ce chiffre décevant par l’impact négatif de 1,2 milliard induit par le retrait des activités de Vontobel en Autriche. «Sans cela, les entrées de capitaux auraient atteint 2 milliards sur des fonds de près de 30 milliards gérés par l’unité, ce qui est acceptable», analyse le directeur, pour qui une cession de la banque privée est «hors de question».
07/02/2013

Bons résultats trimestriels pour la gestion d'actifs de Credit Suisse

La division Banque privée et Gestion de fortune de Credit Suisse a enregistré entre octobre et décembre 2012 un bénéfice avant impôts de 911 millions de francs, contre un bénéfice de 467 millions au quatrième trimestre 2011, la collecte nette s'élevant à 6,8 milliards de francs suisses.Le pôle Wealth Management Clients a enregistré une collecte nette de 2,9 milliards de francs, provenant en particulier des marchés émergents et du segment de clientèle Ultra-High Net Worth Individuals (UHNWI), partiellement neutralisés par des sorties de capitaux en Europe de l’Ouest. Son bénéfice avant impôts s’est inscrit à 238 millions de francs, en hausse de 11% par rapport au troisième trimestre 2012.Le pôle Asset Management a dégagé pour sa part un bénéfice avant impôts de 183 millions de francs, en baisse de 18% par rapport au trimestre précédent. Sa collecte nette s’est élevée à 2,5 milliards de francs, avec des apports dans le crédit, les stratégies indicielles et les placements alternatifs, partiellement neutralisés par des sorties de capitaux dans les produits à revenu fixe.Sur l’ensemble de l’année, la division de banque privée et de gestion de fortune a dégagé un bénéfice avant impôt de 3,7 milliards de francs suisses, contre 2,9 milliards l’an passé.Le groupe a fait état pour l’ensemble de l’exercice 2012 d’un bénéfice net de 1,48 milliard de francs, contre 1,95 milliard en 2011. Au seul quatrième trimestre, le bénéfice net ressort à 397 millions. La grande banque relève de 4 à 4,4 milliards son objectif total de réduction des coûts d’ici à fin 2015.
07/02/2013
Fonds

Jupiter renforce sa gamme Merlin

Jupiter renforce sa gamme Merlin avec le lancement de Merlin Real Return, un fonds domicilié au Luxembourg. Le portefeuille est principalement investi dans des actions internationales et les obligations via une structure de fonds de fonds, précise Investment Week. Destiné aux investisseurs institutionnels, l’investissement minimum est de 10 millions de livres. Les frais de gestion s'élèvent à 0,75 %. La devise du fonds est l’euro mais Jupiter propose également des parts en dollar et en livres sterling.
Fonds
07/02/2013

Perial recrute un responsable du développement de la clientèle investisseurs institutionnels

Le groupe Perial vient de recruter Jean-Luc Guillermou pour prendre en charge la direction du développement de la clientèle investisseurs institutionnels au côté de Frédéric Crot, membre du conseil de surveillance du groupe, plus spécialement dédié à la clientèle des « family-office ». La nouvelle recrue aura également la responsabilité de la ligne de produits « Commerces », avec Jean-Christophe Antoine, directeur immobilier du groupe et directeur général de la société de gestion Perial Asset Management, indique un communiqué.Par ailleurs, Jean-Luc Guillermou intègre le comité de direction du groupe. Auparavant, l’impétrant travaillait depuis 1991 chez CNP Assurances où il a occupé le poste de responsable financier du service immobilier, puis, à partir de 1995, de directeur des investissements immobiliers et enfin, à compter de 2006, de directeur des investissements non cotés, en charge des investissements immobiliers en private equity et en infrastructures.
07/02/2013
Fonds

Le groupe Vaillance et Adequity lancent un support à échéance

Le groupe Vaillance et Adequity, filiale de Société Générale, ont annoncé le 6 février le lancement d’Autocall Euro Stoxx 2013, un nouveau support à échéance visant à profiter de l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50. Ce nouveau produit est destiné principalement aux clients du cabinet Vaillance Courtage, c’est-à-dire aux chefs d’entreprise et aux professions libérales (médecins, avocats, etc...).Autocall Euro Stoxx 2013 permet aux épargnants de s’exposer au marché actions par le biais d’une indexation à l’échéance à la performance positive ou négative de l’indice de référence des valeurs européennes, l’Euro Stoxx 50®. Le remboursement du produit Autocall Euro Stoxx 2013 est conditionné à l’évolution de l’Indice Euro Stoxx 50® dividendes non réinvestis (l’investisseur ne bénéficiera pas des dividendes détachés par les valeurs le composant). Cette solution a pour objectif de verser un gain fixe plafonné de 7,25% par année écoulée (hors frais et fiscalité applicable au cadre d’investissement) dès que le niveau de l’indice est stable ou hausse par rapport à son niveau initial à l’une des dates de constatations annuelles. Le support est ouvert à la souscription du 25/01/2013 au 24/06/2013 et Vaillance Courtage en assure sa distribution de manière exclusive.Principales caractéristiques :Code ISIN : FR0011383744Objectif d’investissement : Un objectif de gain fixe plafonné à 7,25% par année écoulée si l’Indice Euro Stoxx 50 a enregistré une performance positive ou nulle à l’échéance (soit un taux de rendement annuel de 5,86%).Période de souscription Du 25/01/13 au 24/06/2013Date d'émission 25/01/2013Date d'échéance : 05/07/2021Durée de placement recommandée : 8 ans Eligibilité à l’assurance vie : Oui Valeur nominale : 1000 eurosCommission de souscription/rachat : Néant
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07/02/2013
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Omnes Capital investit dans le groupe Eyssautier

Omnes Capital (anciennement Crédit Agricole Private Equity), via les fonds LCL Expansion et Omnes Expansion, a annoncé le 6 février qu’il investissait dans le groupe Eyssautier dans le cadre d’une opération de MBO (management buy-out), aux côtés du management du groupe.Créé en 1935 par la famille Eyssautier, le groupe est aujourd’hui le leader français des courtiers spécialisés en assurance maritime. En 2012, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros réparti sur les différentes branches de l’assurance maritime et comptait une cinquantaine de salariés répartis entre Paris, Marseille et Athènes.
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07/02/2013
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Aerofund II entre au capital d'un sous-traitant aéronautique

Aerofund II, le fonds géré par ACE Management, et l’IRDI (Institut Régional de Développement Industriel Midi-Pyrénées Aquitaine) entrent à parité au capital de Groupe ARM, sous-traitant aéronautique, qui vient de réaliser une levée de fonds de 4,5 millions d’euros. Oseo participe également via la mise en place d’un Contrat Développement Participation. Cette opération est notamment destinée à financer l’acquisition de la société familiale MGA basée à Villeneuve-sur-Lot, indique le groupe.
Fonds
07/02/2013

Midi Capital a collecté 24 millions d'euros en 2012

La société de gestion Midi Capital a annoncé une collecte de 24 millions d’euros en 2012 (11 millions d’euros à l’IR et 13 millions d’euros à l’ISF), en croissance de 5% par rapport à 2011, ce qui porte l’encours sous gestion de la société à 120 millions d’euros.L’an dernier, Midi Capital a lancé deux nouveaux Fonds d’Investissement de Proximité et le Mandat de Gestion Club Deal 2012. Elle a ainsi engagé 21 millions d’euros et financé 10 nouvelles PME. La société compte aujourd’hui 65 participations, réalisant un chiffre d’affaires de plus d’1 milliard d’euros et employant 8 500 personnes.En 2013, Midi Capital dispose de nombreux projets autour de l’entreprise et de son financement (plateforme de crowdfunding, création d’un Club Entreprise, création d’un FCPR grand public, etc.), indique un communiqué.
07/02/2013
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Le groupe Vaillance commercialise un produit sans garantie en capital

Jusqu’au 24/06/2013, le cabinet de gestion de patrimoine Vaillance commercialise Autocall Euro Stoxx 2013, un support à échéance sans garantie en capital, visant à profiter de l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50.Elaboré avec Adequity, le département des produits dérivés sur actions et indices de Société Générale Corporate & Investment Banking, le produit qui repose sur un titre de créance permet aux épargnants de s’exposer au marché actions par le biais d’une indexation à l’échéance à la performance positive ou négative de l’indice Euro Stoxx 50. Le remboursement du produit est conditionné à l’évolution de l’indice (dividendes non réinvestis). Le produit verse un gain fixe plafonné de 7,25% par année écoulée dès que le niveau de l’indice est stable ou en hausse par rapport à son niveau initial à l’une des dates de constatations annuelles fixées. Afin de bénéficier d’une protection en cas de baisse de l’Indice jusqu’à -25%, l’investisseur limite ses gains en cas de forte hausse des marchés actions (Taux de Rendement Annuel maximum de 7,07%). Caractéristiques : cf. doc ci joint.
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07/02/2013
Fonds

Le taux de couverturte des fonds de pension reste orienté à la hausse

Le taux de couverture moyen des engagements des fonds de pension d’entreprise américains a progressé de 4,9 points de pourcentage au mois de janvier pour s'établir à 81,2%, son plus haut niveau depuis mars 2012, selon BNY Mellon. Durant le mois sous revue, les actifs des fonds de pension se sont accrus de 3%, grâce à la vigueur des marchés boursiers qui ont progressé de plus de 5% aux Etats-Unis et sur les autres marchés internationaux des pays développés. Les engagements ont diminué de 3,2%, le taux d’actualisation augmentant de 24 points de base à 4,13% pour les entreprises notées Aa.
Fonds
07/02/2013

La Société Générale annonce la finalisation de la cession de TCW

Société Générale a annoncé le 6 février la finalisation le même jour de la cession de sa participation dans TCW à Carlyle Group et à la direction de TCW. Cela fait suite à l’obtention de tous les accords requis. Comme annoncé le 9 août 2012, cette transaction s’inscrit dans le plan de transformation du groupe Société Générale. Les conditions financières de l’opération, qui restent inchangées, ne sont pas rendues publiques. L’augmentation du ratio Core Tier 1 Bâle 2.5 du groupe liée à cette cession est de 17 points de base. Dans le référentiel Bâle 3, elle devrait se situer à 14 points de base.
07/02/2013

L'Espagne place sa dette à des rendements en hausse

L’Espagne a adjugé jeudi 4,611 milliards d’euros de dette à moyen et long terme, un montant supérieur à l’objectif annoncé de 4,5 milliards, avec des rendements moyens en hausse. Madrid a émis 1,948 milliard d’obligations à échéance du 31 mars 2015, avec un rendement moyen de 2,823%, en hausse par rapport aux 2,476% à la dernière adjudication du 10 janvier. Le ratio de couverture a été de 2,2 contre 2,1 le mois dernier. Le Trésor espagnol a vendu 2,070 milliards d’obligations au 31 janvier 2018, avec un rendement moyen de 4,123% contre 3,77% lors de la dernière adjudication du 17 janvier. Le ratio de couverture a été de 2,2 contre 2,3 le mois dernier. Il a adjugé 593 millions d’euros de titres à plus terme, échéance du 31 janvier 2029, dont la dernière adjudication remonte à 2010, avec un rendement moyen de 5,787% contre 4,849%. Le ratio de couverture a été de 2,0 contre 2,2 il y a trois ans.
Photo: PHB
07/02/2013

La BoE et la BCE maintiennent leur politique monétaire

La Banque d’Angleterre (BoE) s’est abstenue jeudi de prendre de nouvelles mesures de soutien à l’activité et a maintenu son taux directeur à 0,5%, le niveau auquel il est fixé depuis mars 2009. La banque centrale, qui également a annoncé qu’elle maintenait le montant total de ses rachats d’actifs à 375 milliards de livres, a toutefois ajouté qu’elle se tenait prête à prendre d’autres mesures si nécessaire. La BoE souligne que la reprise de l'économie du pays serait remise en cause si elle mettait un terme à son programme de soutien à l’activité, estimant que l’inflation devrait augmenter à court terme et rester au-dessus de la barre de 2% pour les deux prochaines années. Sans surprise également la Banque centrale européenne à maintenu ses taux directeurs sans changement. Le taux de refi reste à 0,75%, le taux de prêt marginal à 1,5% et le taux de facilité de dépôt à 0%.
07/02/2013

SocGen finalise la cession de TCW

La Société Générale a annoncé avoir finalisé la cession du gestionnaire d’actifs californien à Carlyle. Une opération annoncée en août dernier, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées. La banque indique que cette cession entraîne l’amélioration de son ratio Core Tier 1 de 17 points de base sous Bâle 2.5 et de 14 pb sous Bâle 3.
07/02/2013

Le FMI incite l’Inde au statu quo monétaire

La banque centrale indienne ne devrait plus baisser ses taux directeurs tant que l’inflation n’est pas sous contrôle, indique le FMI dans un communiqué publié hier. «Avec un espace politique restreint à cause du déficit budgétaire et de l’inflation élevés, l’économie est dans une situation plus affaiblie qu’avant la crise financière globale» ajoute le Fonds.
07/02/2013

Nyse Euronext réclame plus de transparence

Dans un souci de plus grande transparence sur les marchés financiers et d’une amélioration de la gouvernance, l’opérateur a demandé à la SEC de raccourcir à deux jours, au lieu de 45 actuellement, le délai de communication sur les détentions d’actions des sociétés pour les investisseurs détenant plus de 100 millions de dollars d’actifs.
07/02/2013

Man Group dopé par des rumeurs de restructuration

Le cours du gestionnaire d’actifs s’est envolé de 4,8% pour atteindre 95,1 pence après qu’UBS a indiqué que le nouveau directeur général de Man Group devrait annoncer des «changements stratégiques importants» lors de la publication de ses résultats annuels le 28 février prochain. «Nous estimons également qu’une cession de la société est toujours d’actualité» ajoutait UBS.
07/02/2013

La région Bretagne obtient la note AA par Fitch

Dans le but de préparer une émission obligataire visant à financer des investissements importants tels que la LGV qui nécessitera de mobiliser un milliard d’euros dont 415 et 300 millions ont déjà été sécurisés par la CDC et la BEI, le conseil régional de Bretagne s’est vu attribué une note de AA par Fitch assortie d’une perspective stable. Une note qui repose «sur des performances budgétaires solides, un faible endettement, une gestion sophistiquée et un profil socio-économique favorable» indique l’agence.
07/02/2013

L’inflation fait son retour dans les préoccupations chinoises

Dans son rapport trimestriel, la Banque Populaire de Chine indique qu’«une attention spéciale doit être accordée aux effets du changements des anticipations sur l’évolution des prix» dans la mesure où elle estime «l’économie en phase de transition vers une autre étape de la croissance». L’inflation est également soutenue par la hausse des prix immobiliers et la hausse des salaires.
07/02/2013

Les émissions de dette hybride au plus haut

Les émissions de dette hybride par les sociétés ont atteint un montant de 14 milliards de dollars sur le seul mois de janvier, soit un record historique quatre fois plus élevé que le précédent, selon le journal qui cite des chiffres fournis par Dealogic. «La liquidité sur les obligations hybrides s’est améliorée et se rapporche de celle du marché senior non sécurisé» estime Tom Mondelaers, gérant chez BlackRock.
07/02/2013

S&P joue gros aux Etats-Unis

Alors que les Etats-Unis attaquent le groupe, un nouveau règlement non rétroactif engage aussi, depuis cette année, la responsabilité civile des agences en Europe.

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