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04/10/2013
Fonds

Une ex KPMG Audit nommée secrétaire général du FCDE

La société de gestion du Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises (FCDE) a annoncé jeudi 3 octobre la nomination de Charlotte Lepetit en qualité de secrétaire général. Auparavant, elle était senior manager chez KPMG Audit au sein du département des services d’investissement. A ce titre, elle est intervenue en audit et conseil auprès de nombreux acteurs du secteur de la gestion d’actifs et du private equity.Charlotte Lepetit s’est spécialisée dans la structuration des fonctions de contrôle interne, conformité et gestion des risques et dans l’accompagnement des prestataires de services d’investissement face aux changements (nouvelles réglementations, politiques, gouvernance,..), indique un communiqué.
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04/10/2013

SAC cherche un acquéreur pour son réassureur

SAC Capital Advisors cherche un acquéreur pour une société de réassurance basée aux Bermudes que la société de hedge funds a lancée en 2012, selon le Wall Street Journal qui cite des personnes proches du dossier. SAC a débuté son activité l’an dernier avec 500 millions de dollars de capitaux de la part de la société de capital risque de son fondateur Steven A. Cohen et d’autres investisseurs. Mais, peu après, SAC a été inculpé pour des soupçons de délit d’initié.
04/10/2013
Fonds

ComStage prépare deux nouveaux ETF

La Deutsche Börse devrait bientôt annoncer l’admission à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra de deux nouveaux ETF de droit luxembourgeois lancés par ComStage, filiale de la Commerzbank. Ces fonds ont été créés le 30 septembre. L’un, le ComStage ETF FTSE China A50 UCITS ETF réplique un indice en dollars d’actions de sociétés de Chine continentale développé par FTSE ; l’autre, le ComStage ETF MSCI World with EM Exposure net UCITS ETF, suit un indice des 300 sociétés du MSCI les plus exposées aux pays émergents.CaractéristiquesDénomination: ComStage ETF FTSE China A50 UCITS ETFCode Isin: LU0947415054Taux de frais sur encours: 0,50 %Dénomination: ComStage ETF MSCI World with EM Exposure net UCITS ETFCode Isin: LU0947416961Taux de frais sur encours: 0,40 %
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04/10/2013

BlackRock compte augmenter son effectif en Suisse de 25 %

A l’occasion de l’inauguration officielle des nouveaux locaux de BlackRock sur la Bahnhofstrasse à Zurich, Martin Gut, country head pour la Suisse, a indiqué que le gestionnaire américain pourrait bientôt employer sensiblement plus de 100 personnes à Zurich et Genève, contre 80 actuellement, rapporte finews.Ce sera de la croissance organique après que BlackRock ait acheté la multigestion de Swiss Re et l’activité ETF de Credit Suisse, ce qui a permis d’augmenter l’encours à près de 120 milliards de dollars.Par ailleurs, a annoncé Martin Gut, BlackRock est sur le point de créer une société de gestion et d’administration de fonds de droit suisse. Les pourparlers avec la Finma sont prometteurs, a précisé le manager.
04/10/2013

LB(Swiss) Investment élargit son offre

Filiale à 100 % de Frankfurter Bankgesellschaft (Suisse), le zurichois LB(Swiss) Investment AG annonce le 3 octobre avoir ajouté au 1er octobre un nouveau pôle à ses activités, la représentation en Suisse des fonds étrangers. Cela vient compléter les activités de création et gestion de fonds ainsi que de conformité et de gestion du risque.En tant que centre de compétence, LB(Swiss) Investment offre à ses clients potentiels son expertise de la législation helvétique en matière de fonds, ce qui permet de développer une stratégie commerciale. De plus, le business model est conçu de manière à exclure les conflits d’intérêt, notamment en évitant toute situation de concurrence entre la société et ses clients, a souligné Marcel Weiss, directeur général.
04/10/2013

Banque Raiffeisen : légère progression des actifs gérés au 1er semestre

Banque Raiffeisen a annoncé mercredi 2 octobre une hausse de 1 % des avoirs sous gestion au premier semestre 2013 par rapport au 31 décembre 2012. La progression est de 2,7% par rapport au 30 juin 2012. Au niveau des revenus, la progression du résultat sur intérêts s’établit à 5,2%, en ligne avec la croissance des volumes. Les commissions quant à elles sont en augmentation et reflètent surtout le recours croissant des clients à des solutions de placement alternatives. Les coûts d’exploitation sont en hausse en raison de l’augmentation du nombre d’employés et des frais liés à la mise en production de la nouvelle plateforme informatique, indique un communiqué.
04/10/2013
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Les hedge funds se développent sur le marché des prises en pension

Les hedge funds ainsi que d’autres opérateurs de la banque parallèle se développent sur le marché des prises en pension, de nouvelles règles rendant cette activité moins intéressante pour les banques, rapporte le Financial Times.Parmi les acteurs actifs dans ce domaine figurent notamment Och-Ziff et Moore Capital, précise le quotidien.
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04/10/2013

La Suisse enquête sur des manipulations de change

Le superviseur suisse a annoncé vendredi qu’il enquêtait sur des manipulations présumées du marché des changes de la part de plusieurs intitutions financières. Une enquête menée «en étroite coopération avec les autorités d’autres pays car de multiples banques dans le monde sont potentiellement impliquées», indique un communiqué de la Finma.
04/10/2013

Edmond de Rothschild nomme un directeur de la stratégie

Pierre-Etienne Durand, 37 ans, a rejoint le Groupe Edmond de Rothschild le 1er octobre 2013 en tant que directeur de la stratégie et de l’organisation groupe. Il est rattaché à Christophe de Backer, le directeur général, qui vient d’annoncer un nouveau plan stratégique à horizon 2016. Pierre-Etienne Durand fait sa carrière dans le conseil et était associé de Bain depuis 2012, spécialisé dans la gestion d’actifs et la banque privée.
04/10/2013

Louis Dreyfus Commodities à la peine

Le géant du courtage en denrées agricoles a indiqué que la pire sécheresse depuis plus d’un demi-siècle subie l’an passé aux Etats-Unis avait continué à pénaliser son activité au premier semestre, au titre duquel son résultat net des activités poursuivies a reculé de 13% à 258 millions de dollars.
04/10/2013

L'Agence France Trésor relance la maturité 2029

L’Agence France Trésor a placé pour 7,46 milliards d’euros d’OAT arrivant à maturité en mai 2023 et en 2029, une dernière maturité qui n’avait plus été proposée depuis deux ans. 5,10 milliards d’euros ont été placés à 10 ans, à un taux moyen de 2,37% contre 2,57% lors de l'émission comparable de septembre dernier. Le placement à 16 ans a porté sur 2,36 milliards d’euros, à un taux moyen de 3,02%.
04/10/2013

Génie de l'autodestruction

La gestion d’actifs est un point fort de la finance française, et c’est tant mieux car son rôle est capital dans le financement de l’économie dont le gouvernement prétend faire une priorité. Mais à coups d’arbitrages brutaux ou sournois, qu’il s’agisse des transactions financières ou des «pigeons», l’exécutif s’évertue à saper sa prospérité contre toute raison. C’est ainsi que Bercy entend modifier, dans une totale opacité, la fiscalité applicable aux OPCVM, surtout les FCPR, tournés vers le capital investissement. Cette fois, ce sont les investisseurs étrangers qui sont visés, par le biais d’une taxe de 30% sur les plus-values. Bercy affirme agir par souci de cohérence, et assure que des abattements seront consentis en fonction de la durée de détention. Mais comment ne pas relever sa volonté de dissimulation ? Cette mesure a été prise sans concertation et est de surcroît présentée en des termes incompréhensibles dans le budget même pour des fiscalistes chevronnés! Quant à la réaction des étrangers, sachant que la rémunération naturelle des capital-investisseurs est la plus-value, elle ne fait guère de doute: la France perdra de sa propre initiative, par une sorte de génie de l’autodestruction, une nouvelle bataille dans la guerre de la compétitivité face aux autres places européennes. «Notre prochain fonds ne sera sans doute pas un FCPR mais un ‘limited partnership’ luxembourgeois», soupire un grand acteur de la Place. Comme le lui reprocher ?
04/10/2013

Amundi entend gonfler ses encours ISR

A fin 2015, Amundi espère hisser ses encours en gestion ISR à 100 milliards d’euros, contre 66,2 milliards fin juin, via la conversion de fonds et la conquête de mandats. Amundi s’est détourné du label Novethic, jugé trop sélectif, au profit de la certification Afnor.
04/10/2013

Tarkett vise une IPO

Le quotidien britannique croit savoir que le spécialiste français du revêtement de sol, détenu depuis janvier 2007 à 50/50 par KKR et la famille Deconinck, s’apprête à dévoiler un projet d’introduction en Bourse susceptible de la valoriser jusqu’à 2,5 milliards d’euros, dette incluse. Tarkett dévoilera ses intentions dès aujourd’hui, sous réserve d’une approbation finale de l’AMF. Le quotidien précise que Tarkett agit sur les conseils de JPMorgan, HSBC, Deutsche bank et Bank of America. Début 2007, la valeur d’entreprise de Tarkett s’élevait à 1,6 milliard d’euros. KKR avait songé initialement à une cotation à New York, mais la famille Deconinck a obtenu une opération à Paris.
04/10/2013

Gary Gensler s’apprête à quitter la CFTC

Gary Gensler devrait céder d’ici à la fin de l’année son fauteuil de président du régulateur américain des marchés à terme. La nouvelle ne constitue pas une surprise mais mettrait un terme à une incertitude, car, alors que le mandat de Gary Gensler est déjà achevé, il peut selon son contrat rester à la tête de la CFTC au moins jusqu’à la fin de l’année ou jusqu’à ce que le Congrès confirme son remplacement. Il peut également accepter un second mandat.
03/10/2013

Madrid rectifie le ratio dette/PIB 2014 à la suite d'une erreur

L’Espagne a réduit jeudi sa prévision de la dette publique rapportée au PIB en 2014, à 98,9% contre 99,8%, en raison d’une erreur dans le projet de loi de finances envoyé lundi aux Cortes, a déclaré la secrétaire d’Etat Marta Fernandez Curras. Elle n’a pas précisé de quelle manière l’erreur s'était produite. Le ratio dette/PIB espagnol est prévu à 94,2% à la fin 2013, selon les prévisions du Trésor figurant dans le projet de loi de finances 2014, contre 85,9% à la fin 2012.
03/10/2013

Amundi vise 100 milliards d'euros d'encours ISR fin 2015

Lors d’une conférence de presse à Paris ce jeudi, la direction générale d’Amundi a dévoilé ses ambitions en matière de gestion ISR (investissement socialement responsable). Alors que les encours s'établissaient à 66,2 milliards d’euros fin juin, la société de gestion compte atteindre les 100 milliards d’euros à horizon deux ans. Un effort qui passera à la fois par la conversion de fonds et par la conquête de nouveaux mandats. Le groupe, qui est sorti du processus de labellisation Novethic pour ses fonds ISR en raison d’une sélectivité jugée trop importante, a obtenu la certification Afnor.
Amundi vise 100 milliards d'euros d'encours ISR fin 2015. Photo: PHB
03/10/2013

C-Quadrat and Talanx co-operate in Armenia

The German-Austrian firm C-Quadrat Investment on 2 October announced in a statement to the markets that it has signed an agreement with the Cologne-based Talanx Asset Management to create and operate an asset management joint venture in Armenia. A memorandum of understanding has also been signed between C-Quadrat, Talanx and the Armenian central bank.The joint venture will be responsible for the management of local pension funds, after the introduction of pension reform laws on 1 January 2014. The Armenian central bank estimates that overall, assets in pension funds will gradually rise to EUR2bn by 2020.
03/10/2013

During the shutdown, the SEC cannot license complex products

According to Mutual Fund Wire, the continuation plan presented by the Securities and Exchage Commission (SEC) for the shutdown stipulates that the online EDGAR service for registration of routine filings concerning investment funds will remain open for some time. However, requests for licenses for new financial products or exemptions from the 1940 Investment Act will not be processed.The plan states that 252 full-time employees out of 4,149 are expected not to be affected by the shutdown. The SEC has reserve appropriations to allow it to continue to function at a reduced pace for a few weeks.
03/10/2013

CX Inversis to liquidate CX Propietat

Cotizalia reports that CatalunyaCaixa Inversió, the asset management affiliate of Catalunya Banc, has announced the liquidation of its real estate funf CX Proprietat.A a result, in Spain there are now only four truly operational real esrtate funds: Sabadell BS Inmobiliario,Santander Banif Inmobiliario, AC Patrimonio Inmobiliario and Bankia Inmobiliario.With the two funds in liquidation, CX Proprietat and Segurfundo Inversión, total assets in Spanish real estate funds as of the end of Augut come to EUR3.926b compared with EUR8.612bn for new funds as of the end of 2007. The number of shareholders has fallen at the same time to 21,579 compared with 165,781 as of 31 December 2007.Average returns from real estate funds in 2007 came to 5.4%. Since the beginning of this year, these products have lost an average of 5.8%.
03/10/2013

New departure from Safra Sarasin Germany

After the resignation of chairman of the managing board Frank Niehage at the end of December 2012, Bernd Würfel on 30 September resigned from his position as deputy chairman of the managing board at the German affiliate of the Swiss bank J. Safra Sarasin, finews reports.The affiliate had been through a turbulent period with the restructuring process on the one hand, and losses of over EUR75m in credit to the wind farm company Windreich, which went bankrupt, on the other. Several clients accuse the firm of having actively recommended that they subscribe to Windreich bonds.
03/10/2013

Investors returned to ETPs in September

After record net redemptions of USD15bn in August, the 4,937 ETP s in the world in September posted net subscriptions of USD35bn, which brings total net inflows in the first nine months of the year to USD162bn, according to estimates from the BlackRock Institute.Assets as of 30 September, at USD2.2262trn, were up by USD112.2bn, or 5.3% compared with their level as of the end of August (USD2.114trn for 4,918 ETPs).A brief calculation confirms the divergence between the US and European markets. Average assets in the 2,135 European ETPs total USD185.15m, while the 1,510 ETPs in the United States have an average of USD1.0369bn.
03/10/2013

CS LAB hedge fund index gained 1.39% in September

The Credit Suisse LAB index, which aims to reflect the performance of the entire hedge fund sector, gained 1.39% in the month of September, a statement from Jordan Drachman, head of beta hedge strategies at Credit Suisse, states. The index has gained 4.29% since the beginning of the year. The event-driven strategy was the best performer, with gains of 2.65% for the month, and 6.54% since the beginning of the year. This is followed by long/short, with gains of 1.26% for the month, and 4.82% since January, and merger arbitrage, with respective gains of 1.-04% and 6.88%.
03/10/2013

Assogestioni approves a code of conduct for institutionals

The board of directors at Assogestioni, the Italian association of asset management proessionals, has approved the Italian code of stewardship, which in line with the analogous European code from EFAMA identifies the rights and duties of institutional investors in publicly-traded businesses. The board has also decided that it will monitor the implementation of the principles from 2015.

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