Threadneedle s’ouvre de nouveaux horizons. Le gestionnaire d’actifs, détenue par le groupe américain Ameriprise Financial, vient de recevoir le feu vert des autorités de régulation pour lancer ses activités de gestion d’actifs en Malaisie, rapporte International Adviser. Désormais, la société va pouvoir offrir des services dits «charia compliant» auprès des investisseurs institutionnels, à savoir fonds souverains, fonds de pensions, compagnies d’assurance entreprises et fondations. Le groupe renforce ainsi sa présence en Asie, disposant déjà de bureaux à Singapour, Hong-Kong et Taïwan. Syed Elias Alhabshi, senior adviser pour Threadneedle à Singapour depuis septembre 2011, a été nommé président pour la Malaisie. En parallèle, Mohd Farid bin Kamarudin, directeur pour les opérations en Malaisie, va désormais assumer en plus les fonctions de gérant senior en charge de fonds «fixed income».

La société de gestion New Ocean Capital Management, basée aux Bermudes, vient de lancer deux nouvelles stratégies dédiées à la réassurance.New Ocean précise que les fondateurs de la société de gestion, à savoir XL Group et Stone Point Capital, ont apporté des fonds aux nouveaux produits. Les nouvelles stratégies démarrent également avec des fonds de Dowling Capital Partners et d’une société de gestion dont l’identité n’a pas été divulguée.

La société de gestion dédié à l’immobilier AEW Europe a annoncé jeudi la signature d’un contrat de financement de 248 millions d’euros avec BNP Paribas et Société Générale pour le compte de Fondis. Ce véhicule d’investissement est spécialisé dans les commerces en France et dispose d’un patrimoine de 400 millions d’euros, annonce un communiqué.Ce contrat permet le refinancement du crédit actuel arrivé à échéance le 31 décembre 2013 et met à disposition une nouvelle ligne de crédit dont la période de tirage est de 3 ans. La capacité d’investissement de Fondis prenant en compte les fonds propres qu’il peut mobiliser atteint ainsi 250 millions d’euros.

Le fonds d’investissement Apollo Global Management a annoncé jeudi 16 janvier l’acquisition de la chaîne américaine de restaurants familiaux CEC Entertainment . La chaine aurait été valorisée dans l’opération à 1,3 milliard de dollars, indique un communiqué. La transaction reste conditionnée à l’accord des autorités réglementaires concernées.

Pour l’ensemble de 2013, BlackRock a enregistré des souscriptions nettes de 117,1 milliards de dollars pour ses produits de long terme, contre 47 milliards de dollars en 2012. Au quatrième trimestre, ces souscriptions ont représenté 40,5 milliards de dollars. Dans le détail, les souscriptions nettes en provenance de la région Amériques (Etats-Unis, Caraïbes, Canada, Amérique latine) se sont affichées au quatrième trimestre à 31,6 milliards de dollars, celles issues de la région EMEA à 6,5 milliards et celles en provenance d’Asie Pacifique à 2,4 milliards de dollars. Les encours au 31 décembre 2012 sont ressortis à 4.324,08 milliards de dollars, soit une hausse de 14 % par rapport aux 3.791,6 milliards publiés fin 2012. Par rapport à fin septembre 2013, les encours affichent une hausse de 6%. La clientèle de BlackRock se compose à fin décembre 2013 de 61 % d’investisseurs résidant dans un des pays des Amériques et à 39 % de clients internationaux. BlackRock publie au titre de l’année écoulée un bénéfice net de 2,93 milliards, contre 2,46 milliards de dollars pour 2012, soit une progression de 19 %. Au quatrième trimestre, le bénéfice net s’est affiché à 841 millions, en hausse de 22 % sur un an.

Les revenus nets des activités Investment Management de Goldman Sachs ont totalisé l’an dernier 5,46 milliards de dollars, en hausse de 5% par rapport à l’année précédente.Les actifs sous supervision, qui comprennent les actifs sous gestion proprement dit ainsi que les actifs de clients investis chez des gestionnaires tiers, se sont accrus de 77 milliards de dollars, ou 8%, durant l’année pour atteindre 1.040 milliards de dollars.Les actifs de long terme sous supervision, c’est-à-dire hors fonds monétaires, se sont accrus de 81 milliards de dollars, dont une collecte nette de 41 milliards de dollars, reflétant des souscriptions dans le fixed income et les actions en partie effacées par des rachats dans la gestion alternative. Un tel montant de collecte nette n’avait pas été vu depuis 2007.

Cinq ans après son lancement, le fonds Aqua de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) franchit un nouveau cap. Ce véhicule labellisé ISR a en effet dépassé le seuil des 500 millions d’euros d’encours (513 millions d’euros) à fin décembre 2013. L’an dernier, le fonds a enregistré une collecte nette de 300 millions d’euros, dont 180 millions en provenance de la clientèle de banque privée de BNP Paribas, 60 millions des clients particuliers du réseau bancaire France et, enfin, 60 millions venant du «master-feeder» créé au Luxembourg. A ce jour, sur les encours totaux du fonds, 250 millions d’euros provient des clients de la banque privée, 100 millions de la clientèle particuliers des réseaux bancaires France et, enfin 160 millions du «master-feeder» au Luxembourg. L’attrait pour ce fonds ne doit rien au hasard. En l’espace de cinq ans, ce véhicule d’investissement a en effet réalisé une performance de 19 %, contre 15,05 % pour son indice de référence MSCI World, «soit une surperformance annualisée de 3,95 %», selon Simon Gottelier, gérant actions chez Impax Asset Management, partenaire de BNPP IP depuis 2006 et l’une des principales sociétés de gestion spécialisées dans l’environnement. Composé exclusivement d’actions internationales, le fonds Aqua compte à ce jour 48 valeurs en portefeuille, dont notamment 54 % en Amérique du Nord, 23 % en Europe, 18 % en Asie-Pacifique et Japon. «Mais notre univers d’investissement compte 300 entreprises à l’échelle mondiale», a indiqué Simon Gottelier. Le véhicule cible des sociétés cotées réalisant au moins 20 % de leur chiffre d’affaires lié à la thématique de l’eau: technologies de traitement ou de recyclage d’eau; installation, exploitation, entretien et rénovation des réseaux d’adduction d’eau; assainissement de eaux usées et dépollution.

L’aventure de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) à Taïwan prend une nouvelle tournure. La filiale de gestion d’actifs de BNP Paribas va en effet céder à son partenaire, le groupe financier public Taiwan Cooperative Financial, les 49% du capital qu’il détient dans sa coentreprise dans le pays. Baptisée BNP Paribas TCB Asset Management, cette société commune avait été mise sur pied en décembre 2012. Dans un communiqué, Taiwan Cooperative Financial annonce qu’elle et BNP Paribas développeront à l’avenir leur activité de gestion à Taïwan «selon leurs propres stratégies», sans fournir plus de détails. L’opération reste soumise à l’obtention de l’aval des autorités réglementaires.

UBS Wealth Management (UBS WM), la filiale de gestion de fortune du groupe éponyme, a nommé en Espagne Ricardo Pérez au sein de son entité de banque privée en tant que responsable des fonds communs de placements la gestion des fonds, révèle Funds People. Il remplace Gonzalo Prada, appelé à prendre de nouvelles fonctions au sein du groupe. La mission de Ricardo Pérez consistera à apporter un support aux banquiers privés dans l’utilisation des fonds communs de placements dans les portefeuilles de leurs clients privés. De fait, en Espagne, UBS WM travaille en architecture ouverte avec des produits provenant de plus de 30 gestionnaires internationaux. Avant de rejoindre UBS WM, Ricardo Pérez était directeur de l’investissement de Banesto Banca Privada Gestión et, au cours des deux dernières années, il a été responsable de fonds de placements internationaux de Banesto.

L’Agence France Trésor annonce vendredi l’adjudication, le jeudi 23 janvier, d’un montant compris entre 7,0 et 8,0 milliards d’euros d’obligations assimilables du Trésor (OAT) de maturité moyenne, dont une nouvelle ligne de référence à 5 ans, la 1,0% mai 2019. Elle adjugera le même jour entre 1,2 et 1,7 milliard d’euros de titres indexés sur l’inflation française (BTANi) et sur l’inflation de la zone euro (OATei)

L’agence Standard & Poor’s a renoncé vendredi à dégrader immédiatement la note du Portugal, tout en restant prudentes sur les perspectives du souverain. S&P a confirmé la note BB du pays, à la suite d’un examen qui aurait pu aboutir à un déclassement, mais l’agence garde une perspective négative. Celle-ci reflète l’opinion «suivant laquelle il y a une probabilité d’un tiers au moins que nous abaissions nos notes sur le Portugal en 2014», explique l’agence de notation.

Mettant en œuvre l’un des axes de son plan stratégique «Agir pour le financement de l'économie» l’Autorité des marchés financiers (AMF) a nommé Etienne Cunin au poste nouvellement créé de responsable des PME-ETI. Il aura «pour mission de bâtir et mettre en œuvre un plan d’action visant à mieux prendre en compte les spécificités des PME-ETI dans leur relation avec l’AMF que ce soit à l’occasion d’opérations financières ou du contrôle et du suivi de l’information financière». Etienne Cunin, 42 ans, est expert-comptable, et était depuis 2006 adjoint auprès du directeur des affaires comptables de l’AMF, en charge du contrôle de l’information financière et des sujets relatifs à l’audit.

3,5 milliards d’euros d'impôt sur les sociétés et revenus manquent à l'appel du fait de la mauvaise conjoncture

AEW Europe a annoncé la signature d’un contrat de financement pour le compte de Fondis d’un montant de 248 millions d’euros avec BNP Paribas et la Société Générale. Fondis est un véhicule d’investissement spécialisé dans les commerces en France et dispose d’un patrimoine de 400 millions d’euros. Ce contrat permet le refinancement du crédit actuel arrivé à échéance le 31 décembre 2013 et met à disposition une nouvelle ligne de crédit dont la période de tirage est de 3 ans.

Le gérant américain a vu son bénéfice net progresser de 24% au quatrième trimestre pour atteindre 841 millions de dollars ou 4,86 dollars par action. BlackRock évoque la croissance des marchés, des afflux nets de long terme et de solides commissions de performance.

La Financial Conduct Authority a publié aujourd’hui la version finale de ses recommandations mises à jour sur la rémunération des conseillers en gestion financière. L’autorité entend indiquer clairement que ces conseillers et les fournisseurs de produits partagent la responsabilité de la gestion d’éventuels conflits d’intérêts dans le cadre des accords de partage de commissions. La FCA a constaté que des conseillers accordaient à certains gestionnaires un traitement privilégié, malgré la réforme du commissionnement déjà adoptée par les autorités.

Le gérant écossais a enregistré une décollecte nette de 4,4 milliards de livres au quatrième trimestre. Les actifs sous gestion ont reculé de 3,4% en glissement trimestriel pour s'établir à 193,6 milliards de livres à fin décembre. «Les flux d’activité ont reflété la poursuite d’un sentiment négatif vis-à-vis de l’Asie et des marchés émergents», a commenté Martin Gilbert, directeur général d’Aberdeen AM, ajoutant toutefois disposer «d’un solide pipeline qui devrait générer environ 2 milliards de livres d’actifs supplémentaires début 2014».

Les investissements directs étrangers ont atteint un montant record de 117,6 milliards de dollars (86,4 milliards d’euros) en Chine en 2013. Le ministère du Commerce a précisé hier que ces investissements avaient augmenté de 5% par rapport à 2012. La Chine n’a cessé d’attirer l’investissement étranger depuis son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001.

La filiale de gestion d’actifs de BNP Paribas a cédé à son partenaire Taiwan Cooperative Financial les 49% du capital qu’il détenait dans sa coentreprise dans le pays. L’opération est soumise à l’obtention de l’aval des autorités réglementaires. La société commune, dénommée BNP Paribas TCB Asset Management, avait été mise sur pied en janvier 2010.

Les banques veulent que la taxe systémique abonde le fonds de résolution européen et s'opposent toujours, avec les investisseurs, à la TTF européenne

Après les Etats-Unis en août dernier, c'est au tour d'Eurostat d'adapter ses calculs de PIB avec un effet positif rétroactif compris entre 0 à 5%

Plus des deux tiers des secteurs d’activité passés au crible par le Crédit Agricole-LCL devraient enregistrer une croissance positive ou nulle

Le champ de la taxe sur les transactions financières pourrait exclure le repo et les obligations

Un document de travail suggère de ne taxer que les actions des grosses entreprises et d’exempter les obligations corporates

La croissance du PIB français devrait accélérer à 0,8% cette année, après 0,2% en 2013. De quoi arrêter l’hémorragie constatée l’an dernier dans les secteurs de l’automobile et de l’agroalimentaire mais sans franche reprise, selon le baromètre «France Secteurs» LCL.

Le groupe américain a adressé une lettre à ses clients pour les informer de l’arrêt au 31 mars prochain de son activité de recherche et de notation des fonds, la revue stratégique menée depuis l’été dernier ne lui ayant pas permis de trouver un acquéreur potentiel, rapporte le site financier. Cette activité lancée en 1990 lui a permis d’analyser les processus d’investissement de plus de 20.000 sociétés de gestion.

Le déficit budgétaire de l’Etat a finalement atteint 74,9 milliards d’euros en 2013, soit 2,7 milliards de plus que prévu lors du collectif budgétaire, rapporte le quotidien économique. La dépense a été maîtrisée, puisque l’Etat aura dépensé 3,4 milliards de moins que ce qui avait été voté par le Parlement et 600 millions de moins que prévu à l’automne. Mais les recettes fiscales sont en retrait de 3,5 milliards par rapport à ces prévisions, en raison d’une mauvaise fin d’année pour les rentrées de l’impôt sur les sociétés (- 2,5 milliards) et de l’impôt sur le revenu (- 1,8 milliard). Les dernières rentrées de TVA seraient en revanche un peu meilleures qu’attendu.

La confiance des promoteurs immobiliers américains a diminué en janvier, même si la plupart d’entre eux s’attendent à une reprise du marché du logement, montrent des chiffres publiés hier par la fédération NAHB. L’indice est ainsi tombé à 56 points contre 57 (révisé de 58) le mois précédent.

A l’occasion de la présentation de ses vœux à la place financière de Paris hier soir, le gouverneur de la Banque de France s’est inquiété que le nombre de refus opposés par les banques aux demandes de crédits de trésorerie émanant des PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) ait connu «une hausse significative» au quatrième trimestre 2013. «Il est très important que les 3 milions de très petites entreprises disposent d’un accès approprié aux prêts bancaires» a-t-il déclaré, en soulignant que celles-ci représentaient au total «20% des effectifs salariés et de la valeur ajoutée en France». Concernant l’environnement réglementaire du secteur financier, il juge indispensable de développer «une titrisation déconsolidante des crédits immobiliers résidentiels, ce qui conduira à revisiter l’équilibre économique de cette activité, marquée aujourd’hui en France par un niveau de taux particulièrement bas».

Le Parlement de Catalogne s’est prononcé hier en faveur d’un référendum sur l’indépendance de la région, une initiative à laquelle s’oppose le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, en s’appuyant sur des motifs constitutionnels. Par 87 voix contre 43 et trois abstentions, les parlementaires catalans ont approuvé une requête demandant au Parlement national (les Cortès) la convocation d’une consultation sur l’avenir de la province.