Schroders a mis de côté 15 millions de livres pour faire face à d’éventuelles sanctions financières qui lui seraient infligées à l’issue d’une enquête des Etats-Unis sur les sociétés ayant aidé des clients américains à éviter les taxes, rapporte le Financial Times fund management. La société de gestion a précisé que l’amende était liée à sa banque privée suisse. Schroders participe volontairement au programme du Département américain de la justice qui vise à encourager les institutions financières à identifier les comptes des clients qui ne se sont pas conformés aux règles fiscales.

AEW Europe a annoncé le 7 mars la nomination de Rob Wilkinson au poste de directeur général en remplacement de Christian Delaire. Rob Wilkinson a rejoint la société en 2009 au poste de managing director, head of European fund management and separate accounts avant d’être nommé chief investment officer en 2011. Avant de rejoindre AEW Europe, Rob Wilkinson a occupé différents postes chez Goodman Group, UBS Investment Banking et Eurohypo. Jean Lavieille a également été nommé directeur général délégué d’AEW Europe SA jusqu’au 31 janvier 2015 date à laquelle il deviendra senior advisor. AEW Europe est l’un des leaders européens du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers. La plateforme européenne gère plus de 18 milliards d’euros d’actifs dans 16 pays européens et compte plus de 280 collaborateurs répartis dans 9 pays en Europe.

BNP Paribas a inauguré le 7 mars son premier centre de formation pour la zone Asie-Pacifique, «BNP Paribas Asia Pacific Campus», une des pierres angulaires de la stratégie de croissance du groupe dans la région. L’amélioration des connaissances des collaborateurs et la mise en place de plans de développement des talents grâce à des programmes de formation faisant partie des meilleurs au monde est l’un des piliers de la stratégie régionale du groupe."BNP Paribas fait partie des banques internationales les mieux positionnées dans la zone Asie-Pacifique. La région joue un rôle clé dans le développement des activités globales du groupe pour la période 2014-2016. Nous sommes déterminés à investir davantage dans le développement des compétences en Asie-Pacifique. La banque est présente dans la région depuis plus de 150 ans, emploie plus de 8.000 personnes dans de nombreux segments et dans 14 marchés. La formation de nos collaborateurs fait partie des valeurs essentielles du groupe et est le meilleur garant de notre succès futur» a déclaré Eric Raynaud, directeur général de BNP Paribas Asie Pacifique, cité dans un communiqué.L’objectif de BNP Paribas est de former chaque année 3.200 collaborateurs de la zone Asie-Pacifique, ainsi que des collaborateurs des 75 pays où la banque est présente. Les programmes de formation ont été spécifiquement conçus pour huit parcours essentiels : Développement des talents, Leadership & Management, Développement des compétences, Risque & Crédit, Conformité & Régulations, Produits & Techniques bancaires, Diversité & Solidarité et Culture d’entreprise & Citoyenneté.

Amiral Gestion, qui vient de fêter sa onzième année d’existence, s’est récemment lancé dans la gestion de fonds de prêts à l'économie. La société de gestion spécialisée sur les petites et moyennes valeurs européennes a crée une coentreprise avec Capzanine, société spécialisée en financement en capital et en mezzanine pour les PME. Baptisée Artemid, la joint-venture lève actuellement des actifs pour son premier fonds de prêts à l'économie. Récemment, cette coentreprise a été rejointe par Fabrice Alliany, qui a quitté Natixis où il était responsable de l’activité small et mid-cap au sein du département Financement Stratégique et d’Acquisition pour rejoindre Artemid en tant qu’associé.Le lancement de cette coentreprise s’inscrit dans le développement «maîtrisé» de la société de gestion parisienne. L’an dernier, Amiral Gestion a lancé Sextant PME, un fonds investi sur les PME-ETI européennes. Du neuf avec du vieux en l’occurrence puisque l’OPCVM a été crée à partir l’enveloppe administrative du fonds Sextant Peak Oil, qui pesait moins de 10 millions d’euros lors de sa fermeture,. A ce jour, Sextant PME a collecté 7 millions d’euros depuis le début de l’année, portant ses encours à 17 millions d’euros. L’an dernier, les souscriptions nettes enregistrées par Amiral Gestion se sont élevées à 42 millions d’euros. Les encours gérés par l'équipe sont de 500 millions d’euros, dont 250 millions d’euros en gestion d’OPCVM, 125 millions en gestion privée et 125 millions en gestion institutionnelle. Le gestionnaire a remporté un mandat de gestion auprès de Federal Finance tandis que l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) lui a attribué un mandat en stand by. Concernant la distribution, un accent particulier sera mis cette année sur la commercialisation de Sextant PME et de Sextant Europe qui fêtera ses 3 ans en juin.

Entrepreneur Venture a annoncé le 7 mars le lancement d’un FCPR obligations, éligible au PEA-PME, le FCPR Entrepreneurs & Expert ouvert à la souscription jusqu’au 30 juin 2014.Le FCPR sera majoritairement investi en obligations convertibles et accessoirement en obligations simples avec sureté. C’est le seul gros fonds obligataire qui peut être mis dans un PEA-PME, souligne un communiqué. Pour permettre sa souscription la plus large possible, le FCPR est accessible à partir d’un montant de 1.000 euros.Le FCPR a pour objectif de générer un meilleur couple rendement/risque sur le long terme qu’un placement en actions, grâce à son positionnement exclusivement obligataire. Les obligations en portefeuille produisent un TRI brut de 10 à 12% réparti moitié coupons et moitié prime de non-conversion. Le rendement net attendu se situe autour de 8%.Le FCPR cible les entreprises non cotées, matures dans leur développement, réalisant moins de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, présentant une exposition forte à l’international et génératrices de cash-flows importants de façon à sécuriser le paiement des coupons et le remboursement des obligations.

BlueMountain Capital, l’un des gérants new-yorkais les plus connus pour sa gestion crédit, vient d’installer un bureau à Tokyo afin de se développer en Asie, rapporte Hedge Fund Intelligence. Le bureau, qui comprend trois personnes, est dirigée Charles Kobayashi, associé et gérant de portefeuille CLO.Le fonds phare de la société, BlueMountain Credit Alternatives, surtout investi dans le crédit nord-américain et européen, pourrait ainsi élargir sa palette d’exposition à la zone asiatique.Les actifs sous gestion de BlueMountain Capital s'élèvent à plus de 18 milliards de dollars investis dans des stratégies de performance absolue et un portefeuille de CLO.

Bill Gross, le co-fondateur et co-directeur des investissements de Pimco, accuse son ancien CEO, Mohamed El-Erian, de chercher à lui nuire. Il a déclaré a Reuters qu’il avait des « preuves » que son ex-bras droit avait « écrit » un article du 24 février dans The Wall Street Journal, qui décrivait la dégradation des relations entre les deux hommes, sur fond de chute des performances. Lorsque Reuters a demandé s’il était possible d’accéder à ces « preuves », Bill Gross a rétorqué : « Vous êtes de son côté. Génial, il vous a embobiné vous aussi (…) ». Il a ajouté qu’il surveillait les conversations téléphoniques de Mohamed El-Erian.

Allianz Global Investors a modifié la plupart des paris sectoriels de son fonds BRIC Stars après le départ du gérant Michael Konstantinov, rapporte Citywire. Le fonds a été repris en charge par l'équipe de San Diego sous la houlette de Kunal Ghosh en octobre 2013.Le fonds, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 480 millions de dollars, a notamment réduit son exposition aux biens de consommation de base et aux financières pour donner la préférence aux biens de consommation discrétionnaires et aux technologies de l’information.

L’assemblée générale d’Anima Holding a choisi Claudio Bombonato comme nouveau président, rapporte Bluerating. Il succède à Giuseppe Zadra, qui a décliné l’invitation à présider la société de gestion italienne trois ans supplémentaires. Ingénieur aéronautique, Claudio Bombonato a travaillé plusieurs années chez McKinsey.

La société de gestion italienne Anima SGR a remanié sa gamme de fonds, a-t-elle confirmé à Citywire Global. Parmi les changements principaux figure la fusion des fonds Euro Equity et European Equity au sein d’Anima SICAV - European Equities, géré par Lars Schickentanz.

ING Investment Management prévoit de recruter quatre spécialistes des actions asiatiques dans son centre d’investissement de Singapour, est en mesure de dévoiler Citywire Asia. Ces recrutements, qui incluront des gérants et des analystes, seront suivis par le lancement de produits globaux et régionaux pour la clientèle asiatique.

Un donneur d’alerte a informé les autorités américaines sur des pratiques douteuses du Credit Suisse, rapporte le Tages Anzeiger dans son édition du 7 mars. Cette personne serait Anthony DeChellis, directeur général Private Banking US de la grande banque de 2006 jusqu’au printemps 2013. Les déclarations d’Anthony DeChellis jettent des doutes sur une correction qui aboutit à la comptabilisation de plusieurs milliards comme de la collecte nette. Citant Bloomberg, le journal précise que la SEC a ouvert une procédure contre le Credit Suisse à ce sujet.L’affaire concerne les milliards de Hansjörg Wyss, le fondateur de Synthes, qui ont été affichés comme de la collecte nette en 2012 par le Credit Suisse, puis ont été transférés entre les Etats-Unis et la Suisse. Pour le Credit Suisse, une décollecte significative en Suisse s’est transformée en collecte nette, aux dépens des Etats-Unis. Ces informations auraient bien été fournies par Anthony DeChellis, souligne le journal.

Jasper Bugter a rejoint le 3 mars State Street Global Advisors (SSgA) à Amsterdam pour occuper le poste de gérant senior des relations avec les clients, dévoile IPE.com. L’intéressé rapportera directement à Robert Rijlaarsdam, responsable de l’équipe Benelux de la société de gestion américaine.Avant d’intégrer SSgA, Jasper Bugter a travaille chez Generali Investments Europe à Amsterdam et, auparavant, chez Robeco.

Haitong International Securities Group a coté le 7 mars sur la Bourse de Hong Kong son premier ETF compatible avec les règles RQFII (investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi), baptisé Haitong CSI300 Index ETF, rapporte Asia Asset Management. Haitong devient ainsi la première société financière basée à Hong Kong à émettre un ETF RQFII. Ce produit sera supervisé par Hai Tong Asset Management, une filiale de Haitong International Securities Group et investira directement dans des valeurs du CSI300 Index avec une pondération similaire à leurs poids respectifs dans cet indice.A fin février, Haitong International Securities Group s’était vu attribuer un total de 6,7 milliards de renminbi (1,06 milliard de dollars) de quotas RQFII via sa maison mère Haitong International Holdings.

Le marché espagnol de la gestion d’actifs s’enrichit d’un nouvel acteur. La société britannique Jupiter Fund Management vient en effet d’enregistrer auprès du régulateur espagnol, la CNMV, sa Sicav luxembourgeoise Jupiter Global Fund, révèle Funds People. De fait, Jupiter entend utiliser ce véhicule pour commercialiser en Espagne sa gamme de fonds, qui comprend 15 produits, sans toutefois préciser ceux qui seront effectivement mis à la disposition des investisseurs espagnols. Allfunds Bank a été retenue pour réaliser cette commercialisation, précise le site d’information espagnol. « Nous pensons qu’il existe d’importantes opportunités pour développer nos relations en Espagne », a sobrement commenté Kevin Scott, responsable de la clientèle pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le fonds de pension coréen Public Officials Benefit Association (Poba), qui gère 5,5 milliards de dollars d’actifs, vient de lancer un appel d’offres auprès de sociétés internationales de fonds de hedge funds pour un mandat de 50 millions de dollars, qui pourrait être porté à 80 millions de dollars en fonction de la performance, révèle Asia Investor.Pour être éligibles, les gérants intéressés devront proposer des produits sur-mesure, avoir au moins 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion, au moins dix ans d’expérience dans la gestion de fonds de hedge funds et, enfin, avoir une base d’actifs comprenant au moins 30 % d’investisseurs institutionnels.

P { margin-bottom: 0.08in; } Schroders has set aside GBP15m to fund potential financial penalties that it may be asked to pay at the outcome of investigations in the United States into companies which are thought to have helped US citizens to evade taxes, Financial Times fund management reports. The asset management firm says that fines would be for its Swiss private bank. Schroders is voluntarily participating the US department of justice programme to encourage financial institutions to identify client accounts which may not comply with tax law.

The arrival of Denis Panel at Theam coincides with a new organisation which the asset management firm of the BNP Paribas IP group wanted to be more simple, legible and closer to its clients. This means that the firm's activities are now based only on three pillars, down from four previously. The director discusses the new strategy at Theam with Newsmanagers.

P { margin-bottom: 0.08in; } A whistleblower in the United States has informed the US authorities of doubtful practices at Credit Suisse, the newspaper Tagesanzeiger reports in its 7 march issue. The person is reported to be Anthony DeChellis, CEO of Private Banking US at the large bank from 2006 until spring 2013. DeChellis’ statements raise doubts about a correction which resulted in several billions of dollars being written down as a net inflow. Citing Bloomberg, the newspaper states that the SEC has opened a case against Credit Suisse in the matter. The case concerns the assets of Hansjörg Wyss, founder of Synthes, which were written down by Credit Suisse as a net inflow in 2012, and were then transferred between the United States and Switzerland. For Credit Suisse, this meant a significant outflow in Switzerland became a net inflow to the United States. The information is reported to have been supplied by DeChellis, the newspaper states.

P { margin-bottom: 0.08in; } The Korean pension fund Public Officials Benefit Association (POBA), which has USD5.5bn in assets under management, has launched a request for proposals from international fund of hedge fund companies, for a USD50bn mandate, which may be increased to USD80bn depending on performance, Asia Investor reports. In order to be eligible, interested managers are required to offer custom products, have at least USD10bn in assets under management, at least 10 years experience in the management of funds of hedge funds, and lastly, have an asset base which includes at least 30% institutional investors.

P { margin-bottom: 0.08in; } The open architecture platform market in Europe has reached EUR1.27trn under administration as of third quarter 2013, compared with EUR958bn one year previously, and EUR740bn in third quarter 2011, according to the Platform guide to European platforms and open architecture. The five largest European actors in the market in terms of assets are UBS Fondcenter, Allfunds Bank, Credit Suisse, Cofunds and BNP Paribas Securities Services.

P { margin-bottom: 0.08in; } The German private bank Berenberg has announced that it has won a mandate from the British firm Aerion Fund Management, one of the largest pension fund managers in the United Kingdom, with assets under management of GBP15.2bn as of the end of September 2013. Berenberg has been contracted to manage currency risks for Aerion totalling GBP3.5bn. Assets under management at Berenberg now total about EUR34bn, of which EUR15bn are for institutional clients.

P { margin-bottom: 0.08in; } Spanish individual pension funds are small in size. According to preliminary data from the Vdos Stochastics agency as of 21 February their assets have risen very modestly by 0.78%, or EUR451m, to a total of EUR58.15bn, Those favourable growth is largely due to a revaluation of underlying portfolios totalling EUR474m. However, Spanish pension funds have seen an outflow of EUR23m in the month of February.

P { margin-bottom: 0.08in; } ING Investment Management is planning to recruit four Asian equity specialists for its investment centre in Singapore, Citywire Asia reports. The recruitments, which will include managers and analysts, will be followed by the launch of global and regional products for Asian clients.

Le nombre de créations d’emplois a été plus élevé que prévu en février aux Etats-Unis. Le pays a gagné 175.000 emplois le mois dernier, après 129.000 en janvier, a annoncé le département du Travail vendredi. Toutefois, le taux de chômage a augmenté à 6,7% contre un plus bas de cinq ans de 6,6% en janvier.

Maryannick Plomion, gérant senior diversifié chez Allianz Global Investors

Marjorie Sonigo et Florence Mosse-Colin, à la gestion privée de Credit Suisse France

Anne Velot, responsable de la gestion crédit euro chez Axa IM

Dans un rapport, la BRI montre notamment le rôle central joué par Hong Kong et Singapour dans les financements accordés en Asie

Jean-Luc Proutat et Alexandra Estiot, économistes chez BNP Paribas