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Asset Management
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13/10/2014

DNCA Finance pourrait être vendue par TA Associates

DNCA Finance pourrait prochainement changer de main. Selon Financial News, la société de capital investissement TA Associates aurait en effet commencé à sonder les investisseurs sur une possible vente de sa participation de 50 % au capital du gestionnaire d’actifs français. Ainsi, trois patrons de sociétés de gestion ont avoué au site d’informations britannique avoir été approchés pour cette opération qui pourrait valoriser DNCA à 500 millions d’euros. Pour autant, selon une source proche de DNCA, une telle opération est loin d’être garantie et pourrait constituer une chance pour l’équipe dirigeante actuelle d’accroître sa participation au capital de DNCA Finance. Depuis le début de l’année, DNCA a enregistré une collecte de 6 milliards de dollars, portant ainsi ses actifs sous gestion à 15 milliards de dollars, indique Financial News.Pour mémoire, TA Associates avait acquis sa participation au capital de DNCA auprès de la banque d’investissement italienne Banca Leonardo en 2011.
13/10/2014
Fonds

Lyxor supprime l'éligibilité au PEA de 30 ETF

Selon Les Echos, Lyxor a annoncé en juin à ses clients que 30 ETF allaient voir leur éligibilité au PEA supprimée d’ici le 17 octobre, une décision motivée par l’arrivée prochaine de la taxe européenne sur les transactions financières (TTF) qui nuira à la performance de ces fonds cotés en Bourse. Dans un document, Lyxor explique en effet que le surcoût engendré par la future TTF « représente entre 0 et 0,1% de leur performance annuelle ». D’après le quotidien économique, la société propose aux particuliers trois voies de sortie : soit d’opérer une vente simple de leurs ETF, soit de les vendre puis de racheter d’autres ETF éligibles au PEA et répliquant le même indice, soit de transférer leurs ETF en dehors du PEA.
Fonds
13/10/2014

Un gérant de CNP rejoint Generali Investments Europe

Amir Fergani a rejoint Generali Investments Europe en tant que gérant senior de portefeuilles obligataires, révèle Citywire Global. Le spécialiste des obligations travaillait au sein de la division obligataire de CNP Assurances. Chez Generali, il est rattaché à Antoinette Valraud, responsable obligataire France.
13/10/2014

BNP Paribas IP appoints a head of pension funds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } BNP Paribas IP on 13 October announced the appointment of Susan Gostick as head of the pension fund segment. Gostick, who will be based in London, will be responsible for developing BNP Paribas IP’s activities serving pension funds in key markets worldwide, in partnership with local teams. Gostick joins from Newton Investment Management (BNY Mellon group), where since 2009 she had been responsible for institutional clients.
13/10/2014

Edmond de Rothschild appoints a new administrative and financial director

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Edmond de Rothschild on 10 October announced the arrival of Philippe Cieutat on 1 September as administrative and financial director. Cieutat is also a member of the executive board, and will report to Vincent Taupin, chairman of the board at the bank in France. Within the group, he will report functionally to Cynthia Tobano, group CFO. Cieutat, 37, since June 2013 had worked at HSBC in France, as director fo strategy and organization and as a member of the executive board. He was particularly responsible for monitoring execution of the strategic plan at HSBC France. Before that, he joined HSBC Global Asset Management (France) in 2009, as chief financial officer, a member of the executive comittee for the asset management profession. Cieutet began his career in 2002 in financial sector auditing at Mazars, before joining the general inspector’s office at HSBC France in 2005 as inspector, and then as director of missions.
13/10/2014

Blackstone parts with its advising activity

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The US Blackstone group has announced plans to sell off its financial and strategic advising and restructuring consulting activities, and to reorganize its investment fund activity Park Hell, to combine them with PJT Partners, an independent consulting firm founded by Paul J. Taubman, formerly of Morgan Stanley, The two parties hope to conclude the operation during 2015. The new structure will then be a publicly-traded company led by Taubman. Taubman will serve as chairman of the board of directors for the new firm, which will also have four independent directors. After the operation, the current shareholders in Blackstone will control 65% of the new publicly-traded business. Employees at Blackstone’s investment advising activities will be transferred to the new entity, and will there join Taubman’s teams and partners, who will control about 35% of the resulting company.
13/10/2014

Edmond de Rothschild recruits for Italian team

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Edmond de Rothschild has recruited Daniele Bokun for its Italian private banking team, as executive vice chairman, Bluerating reports. Bokun had previously served as managing director and head of Barclays Wealth & Investment Management in Italy.
13/10/2014

M&G returns to Zurich

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The British firm M&G is continuing its campaign in German-speaking Europe (see Newsmanagers of 10 October) with a new location in Zurich, the specialist website finews reports. The asset management firm, which previously had a presence in Zurich from 2006 to 2008, thus marks its desire to set out to reconquer German-speaking Euorpe. M&G states that it now has a distribution sales license from the Swiss federal financial market surveillance authority (Finma). Over the past two years, products sold by M&G in Switzerland represent a total of about CHF4.6bn.
13/10/2014

SSgA launches a real estate mutual fund

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } State Street Global Advisors (SSgA) has announced the launch of a mutual fund dedicated to real estate, the State Street Clarion Global Real Estate Income Fund, which was developed in partnership with CBRE Clarion Securities. It is a diversification product, with the emphasis on returns.
13/10/2014

Norges Bank IM rachète des biens immobiliers

Norges Bank Investment Management, qui gère le fonds souverain norvégien, a acquis le complexe de bureaux Bank of America Merrill Lynch situé dans la City de Londres à GIC, le fonds souverain de Singapour, rapporte IPE.com. La vente s’est effectuée pour un montant de 738 millions d’euros. Le gestionnaire du fonds norvégien a aussi racheté 50 % d’un bien logistique en partenariat avec Prologis pour 12,4 millions d’euros.
13/10/2014

Le fonds de pension PGGM supprime 200 postes

Le fonds de pension néerlandais PGGM, qui gère 178 milliards d’euros d’actifs à fin septembre, va supprimer au moins 200 postes, soit 15% de ses effectifs, dans le cadre d’un programme restructuration visant à réduire les coûts de 50 millions d’euros par an d’ici à 2017, rapporte Reuters. Cette restructuration constitue une réponse aux récents changements intervenus sur le marché des retraites aux Pays-Bas, soumis à de sérieuses difficultés pour offrir des rendements élevés et répondre aux exigences croissantes du gouvernement depuis la crise financière. A ce jour, PGGM emploie quelque 1.300 personnes.
13/10/2014

Nikko AM renforce ses équipes de gestion obligataire

Nikko Asset Management (Nikko AM) a annoncé, ce 10 octobre, trois nominations visant à étoffer ses équipes de gestion obligataire et de taux. Ainsi, Roger Bridges, basé à Sydney, est nommé «Global Rates and Currencies Strategist». Andre Severino, basé à Londres, devient quant à lui «Head of Fixed Income» pour les Etats-Unis et l’Europe. Enfin, John Vail, actuel «Chief Global Strategist», sera désormais chargé de diriger les processus du comité d’investissement mondial de la société de gestion. A ce tire, il quittera ses bureaux de Tokyo pour s’installer à New York en novembre.Roger Bridges, qui a intégré Nikko AM en 1998, travaillait dernièrement en tant que responsable de la recherche macro-économique et de la direction stratégique au sein de l’équipe «fixed income» chez Nikko AM en Australie. Pour sa part, Andre Severino, qui a rejoint la société de gestion à New York en 2007, officiait précédemment en tant que «Acting CIO» pour l’Europe.
13/10/2014

"Je suis convaincu que nous pouvons faire une meilleure utilisation de la réglementation"

A la tête de BlackRock France, Eric Wohleber revient sur l'activité de la succursale commerciale du géant américain et sur ses développements liés à sa structure. Sans réseau captif, le responsable entend faire une meilleure utilisation de la réglementation, notamment en multipliant les offres en marque blanche. Il revient également sur son credo : le "barbeling" pour les investisseurs institutionnels qui doit les conduire à favoriser gestion passive, via les ETF, et gestion alternative. Enfin, en observateur de la gestion d'actifs française, Eric Wolheber note que la situation évolue...
13/10/2014

Le fonds de pension coréen veut étoffer son équipe de gérants

Le fonds de pension coréen NPS, dont les actifs sous gestion s’inscrivaient à 425 milliards de dollars à fin juin, a annoncé son intention de recruter 65 spécialistes de l’investissement d’ici à juillet 2015, rapporte Asian Investor. Le fonds de pension en profitera pour démanager ses locaux, précise le site spécialisé.Si ce projet est mené à bien, il portera l’effectif de l'équipe de gestion du fonds de pension à 221, soit une augmentation de 42% par rapport au niveau actuel. Le fonds de pension entend ainsi se donner les moyens d’accroître son exposition aux actions internationales et aux classes d’actifs alternatives.
13/10/2014

Jean Tirole obtient le prix Nobel d'économie

L'Académie a estimé qu'il est l'un des économistes les plus influents de notre époque avec sa contribution pour comprendre l'organisation des entreprises et de la concurrence
photo : REA
13/10/2014

Le rouble pâtit de la faiblesse des prix du pétrole

Le rouble russe est tombé lundi matin à nouveau plus bas historique face à l’euro, à 51,204 roubles pour un euro, en raison notamment de la poursuite de la chute des cours du pétrole, principal poste d’exportation de la Russie, et de la défiance engendrée par la crise ukrainienne. Le cours du Brent est passé brièvement sous les 88 dollars le baril lundi matin. La banque centrale russe a dépensé quelque 6 milliards de dollars sur les dix derniers jours pour soutenir le rouble, a déclaré Elvira Nabiullina, sa dirigeante de l’institut d'émission. «A ce stade, nous soutenons le taux de change du rouble, nous vendons des devises de nos réserves», a-t-elle déclaré, ajouant que la situation sur le marché des changes était sous contrôle.
13/10/2014

Tikehau IM boucle un fonds de prêts

Tikehau IM a clôturé le 30 septembre dernier la commercialisation de son fonds de prêts senior leveraged loans baptisé Tikehau Corporate Leveraged Loan Fund (TCLLF), selon un communiqué envoyé lundi. Ce fonds, d’une taille finale de 230 millions d’euros, porte à plus de 700 millions d’euros les encours gérés par la société de gestion sur la stratégie senior leveraged loans. Construit sous un format FPE (Fonds de prêt à l’économie), le véhicule a été placé auprès d’une dizaine d’investisseurs institutionnels dont une majorité d’assureurs.
13/10/2014

L’AMF veut dissuader les particuliers d’investir sur le forex

L’Autorité des marchés financiers (AMF) lance aujourd’hui une campagne de prévention sur internet pour dissuader les particuliers d’investir en ligne sur le forex car ils risquent d’y perdre des sommes d’argent importantes. Beaucoup des sites qui, par le biais de publicités alléchantes, proposent d’investir sur le forex avec un fort effet de levier, émanent d’acteurs non-régulés, voire d’escrocs, prévient le régulateur. Le risque est aussi très important lorsqu’un particulier investit sur le forex ou des CFD via un prestataire agréé. Près de 90% des clients de ces intermédiaires reconnus sont perdants sur une période de trading 4 ans, selon une étude réalisée par le régulateur.
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13/10/2014

Les encours de Pimco reculent de 5% au troisième trimestre

La filiale d’Allianz, dont le co-fondateur Bill Gross a démissionné le 26 septembre, a annoncé que ses actifs sous gestion étaient revenus à 1.876 milliards de dollars au 30 septembre, soit un recul de 5% sur le troisième trimestre. Son fonds vedette PTRF a subi en septembre des retraits de 23,5 milliards, suite notamment au départ de Bill Gross
13/10/2014

AltaFund rachète l'immeuble d'Allianz à Paris

AltaFund, le fonds d’investissement d’immobilier de bureau d’Altarea Cogedim, a signé une promesse engageante avec Allianz Vie pour l’acquisition de l’immeuble de l’assureur rue de Richelieu à Paris. Le closing interviendra à la libération de l’immeuble par Allianz, entre fin 2015 et début 2016. Puis l’immeuble sera réhabilité par l’agence Wilmotte & Associés pour une livraison prévue en 2018.
13/10/2014

Garuda Indonesia passe commande à Boeing

Le constructeur aéronautique a annoncé hier une commande de 50 appareils de type 737, effectuée par la compagnie aérienne indonésienne, pour un montant de 4,9 milliards de dollars. Garuda prévoit d’acquérir jusqu’à 250 avions d’ici à 2025, afin de doubler la taille de sa flotte.
13/10/2014

Silvio Berlusconi devra s'alléger chez le gérant Mediolanum

Les transactions sur le titre du gérant d’actifs italien ont été suspendues vendredi en Bourse de Milan, après un recul de près de 5%, suite à l’information selon laquelle Fininvest, holding de l’ex-président du Conseil Silvio Berlusconi, devait réduire sa participation. Fininvest détient 30% environ du capital de Mediolanum. Il a expliqué que la Banque d’Italie et le régulateur des assurances Ivass lui ont ordonné de ramener sa participation à 9,9% au plus.
13/10/2014

Jeroen Dijsselbloem demande à la France un budget plus ambitieux

Le projet de budget français pour 2015 doit être plus ambitieux et l’augmentation de la dépense publique n’est pas une solution aux problèmes actuels, selon le président de l’Eurogroupe. «Nous avons l’impression que le projet de budget de la France est assez loin de l’objectif, à la fois en terme de déficit nominal et de mesures effectives, concernant le déficit structurel et le nombre et la qualité des réformes qui doivent être réalisées», a-t-il confié à Reuters.
13/10/2014

La conjoncture pourrait reporter la hausse des taux américains

Stanley Fischer, vice-président de la Fed, a déclaré à l’occasion des réunions du FMI et de la Banque mondiale, qu’un ralentissement économique mondial prolongé pourrait entraîner le report de la première hausse des taux d’intérêt depuis décembre 2008. «La Fed, au vu des conséquences d’une telle évolution sur l'économie américaine, pourrait être amenée à mettre un terme à sa politique accommodante plus lentement que ce qui est généralement admis.»
13/10/2014

Les marchés européens finissent la semaine à leurs plus bas de l'année

Les marchés actions européens ont mal terminé la semaine. Le CAC 40 a fini en baisse de 1,64% à 4.073 points, son nouveau plus bas de l’année. La sanction est identique pour Londres et Francfort, qui sont également à leurs plus bas niveaux annuels. En une semaine, l’indice de la Bourse de Paris a perdu 4,86% en raison d’inquiètudes sur une nouvelle dégradation des perspectives économiques en Europe.
13/10/2014

Mario Draghi s'inquiète pour l'investissement en Europe

Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, redoute que le ralentissement de la conjoncture économique dans la zone euro n’accroisse la réticence des entreprises et des ménages à investir. «La dégradation actuelle de la tendance économique pourrait retarder encore quelque peu le redémarrage de l’investissement privé, lequel est aussi défavorablement affecté par l’augmentation des risques géopolitiques», a-t-il déclaré à Washington.
13/10/2014

La Chine confirme attendre «environ» 7,5% de croissance en 2014

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a confirmé vendredi tabler sur une prévision de croissance d’environ 7,5% en 2014, lors d’une conférence à Berlin avec la chancelière Angela Merkel. «J’insiste sur le petit mot ‘environ’», a-t-il précisé. Mardi, le FMI a confirmé ses prévisions de +7,4% pour l'économie chinoise, mais prévenu de «risques à court terme» sur un marché immobilier en surchauffe.

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