UBS Asset Management (UBS AM) a annoncé, ce 15 mai, l’arrivée en son sein de Suni P. Harford en qualité de responsable des investissements à partir de juillet 2017. A ce titre, elle supervisera quelque 500 professionnels de l’investissement et environ 600 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Elle sera basée à New York et sera rattachée à Ulrich Koerner, « President » d’UBS AM. Elle remplace ainsi Dawn Fitzpatrick qui a quitté la société de gestion en février 2017 pour devenir directrice des investissements de Soros Fund Management.Suni Harford arrive en provenance de Citigroup où elle travaillait depuis 24 ans, dont les neuf dernières années en tant que responsable des marchés nord-américains. Dans ces fonctions, elle était responsable des ventes, du trading, de l’origination et de la recherche pour les produits de taux, les devises, les matières premières, les actions et les entreprises municipales. Suni Harford était également membre du comité d’investissement des programmes des fonds de pension de Citigroup et administratrice du conseil d’administration de Citibank Canada.

La société de gestion suisse Lombard Odier Investment Managers a annoncé ce 15 mai la nomination de Samira Sadik Dadi au poste de responsable de la distribution pour la Suisse francophone. Dans ses nouvelles fonctions, Samira Sadik Dadi aura pour mission le développement de la distribution en Suisse romande ainsi que l’amélioration des services à la clientèle existante.L’intéressée, qui est entrée en activité dès le 1er mai, sera rattachée à Martin Thommen, qui doit prendre ses fonctions début juin en qualité de responsable de la distribution externe pour l’Europe. Samira Sadik Dadi, qui dispose d’une expérience de plus de dix ans, arrive en provenance du groupe Syz, où elle a été notamment en charge des grands comptes chez Oyster Funds à Genève pour la Suisse romande et le Benelux.

La société de gestion suisse Unigestion, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 23 milliards de dollars, a annoncé ce 15 mai la nomination de Robert Kosowski de l’Imperial College de Londres au poste de responsable du pôle Recherche quantitative au sein du pôle Actions. Robert Kosowski, qui est basé à Londres, a pris ses fonctions le 3 mai 2017. Il est rattaché à Alexei Jourovski, responsable Actions. Ses responsabilités à ce poste incluent l’encadrement de la recherche quantitative et la gestion et la publication d’un panel d’analyses de recherche.En parallèle à ses nouvelles fonctions, Robert Kosowski continuera à enseigner à l’Imperial College Business School, où il est professeur associé en finance. Il compte plus de 20 ans d’expérience en recherche quantitative. M. Kosowski est également chargé de recherche au Centre for Economic Policy Research (CEPR) à Londres et membre associé de l’Oxford-Man Institute of Quantitative Finance auprès de l’Université d’Oxford. Il participe au comité de rédaction du Journal of Alternative Investments et est également membre du comité de recherche de l’Alternative Investment Management Association (AIMA).Robert Kosowski a été consultant pour des fonds souverains, des hedge funds, des banques d’investissement, des family offices et des banques privées dans les domaines de l’allocation d’actifs, des stratégies d’alpha, de la gestion des risques, des fonds de hedge funds et de la construction de portefeuilles. Au cours de sa carrière, il a travaillé chez Goldman Sachs, the Boston Consulting Group et Deutsche Bank.

Le gestionnaire d’actifs espagnol Kutxabank Gestion vient de signer les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN-PRI), rapporte le site spécialisé Funds People. Kutxabank Gestion devient ainsi la 46ème entreprise espagnole à adhérer à ces principes, une semaine après l’assureur Mapfre. Fineco, la banque privée du groupe Kutxabank, avait déjà signé les PRI en juillet 2016.

Jack Jonk a été nommé au 15 mai directeur des investissements (CIO) chez Blue Sky Group (BSG), dont les actifs sous gestion s'élèvent à 20,5 milliards d’euros. Cette nomination est toutefois soumise à l’agrément de la Banque centrale des Pays-Bas (DNB) et de l’Autorité des marchés financiers (AFM). Il a été jusqu'à fin avril 2015 directeur de la gestion actions chez Delta Lloyd Asset Management, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Entre-temps, il a contribué à la mise au point de la stratégie d’investissement durable dans les sociétés cotées chez Triodos Investment Management. Il est prévu que Jack Jonk assure la direction du pôle gestion de Blue Sky, BSG Vermogensbeheer, en tandem avec Jos Keijzers, le directeur des opérations (COO). Il remplace Mark Burbach qui a rejoint au 1er avril Osool Asset Management à Bahreïn comme directeur des investissements («CIO»).

AMP Capital a dissous son équipe actions asiatiques suite à une analyse de ses ressources internes et de la demande des clients, rapporte AsianInvestor. En conséquence, les cinq professionnels de l’investissement de cette équipe basée à Hong Kong ont tous été licenciés. Quatre d’entre eux (Sam Ho, Eugene So, Leanne Li et Vincent Lui) sont partis fin mars. Le dirigeant, Patrick Ho, est resté pour superviser la dissolution de l’équipe et la liquidation du fonds China Growth qui en résulte.

La société d’investissement Omnes Capital a annoncé, ce 15 mai, la commercialisation d’un nouveau fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI), baptisé Capital Invest PME 2017. Les actifs de ce nouveau véhicule seront constitués à hauteur de 80% de petites et moyennes entreprises (PME) innovantes françaises et européenes. Le solde de 20% sera investi en actifs non risqués « afin d’apporter la flexibilité de gestion nécessaire et de conserver une liquidité optimale », précise Omnes Capital. Cette poche pourra notamment servir de réserve pour des investissements dans les sociétés en portefeuille. « Le quota de 80% permettra d’offrir aux souscripteurs une réduction d’impôt ISF de 40% des sommes investies », ajoute la société d’investissement. La durée de placement recommandée est de 8 ans, prorogeable deux fois un an sur décision de la société de gestion. Les droits d’entrée sont fixés à 4% maximum tandis que le taux de frais annuel moyen (TFAM) est fixé à 3,26% maximum.L’équipe Capital Risque d’Omnes Capital affiche à ce jour 640 millions d’euros sous gestion et a réalisé plus de 30 cessions et 10 introductions en Bourse en l’espace de 17 ans. Depuis sa création, cette équipe s’est engagée dans le financement de plus de 120 PME innovantes dans les secteurs des technologies et de la santé, à l’image de Blablacar, BioVex et Sigfox, entre autres. L’an dernier, Omnes Capital a investi dans cinq nouvelles sociétés innovantes : AB Tasty (solutions d’A/B testing et de personnalisation de l’expérience utilisateur), Babber (réseau social professionnel dédié aux relations média), Horama (thérapie génique pour le traitement de maladies génétiques en ophtalmologie), Intersec (solutions logicielles Fast Data), Mes Docteurs (plateforme de télé-conseil médical payant).

La croissance en zone euro au premier trimestre a été de 1,7% sur un rythme annuel, a indiqué l’Office européen de statistiques Eurostat dans sa deuxième estimation de croissance publiée ce mardi, confirmant les premières estimations de début mai. En comparaison trimestrielle, cette croissance a été de 0,5%, également en phase avec la première estimation.

La capitale française est une destination naturelle à la relocalisation pour les gérants dédiés à cette classe d'actifs.

Grâce aux intermédiaires inscrits, dont le rôle vient d'être précisé dans un décret, les étrangers n'auront plus à avoir un compte en France pour investir.

En continuant de mettre l’accent sur ses expertises de gestions durable et quantitative, le gestionnaire néerlandais a pour objectif de porter ses encours en France à 9 milliards d’euros à horizon 2021 (lire L’Agefi Hebdo à paraître le 18 mai). Contre 5,4 milliards aujourd’hui après l’octroi en 2017 par le FRR (Fonds de réserve pour les retraites) d’un mandat de près d’un milliard. Le groupe Robeco, propriété du japonais Orix, gère 281 milliards d’euros à fin 2016.

Avocate fiscaliste de formation, Anna Gozlan, fondatrice d’AGH Conseil a depuis quelques années entamé une reconversion dans l’univers des CGP. Poussée par son profond désir d’aller à la rencontre des autres et une volonté de fer, elle a su s’imposer dans ce nouveau paysage, au rythme de la musique espagnole et de l’art pictural impressionniste.

En pleine mutation sur son image et sa communication, AGH Conseil souhaite renforcer sa clientèle existante et poursuivre son développement à l’aide d’acquisitions de cabinets de CGP. Sa fondatrice, Anna Gozlan, expose pour la rédaction de Distrib Invest le fonctionnement de son cabinet et sa vision du marché des CGP. Elle appelle notamment de ses vœux à une vraie transparence de la part des plateformes d’assurance, condition sine qua non pour permettre aux CGP de faire face aux réglementations à venir.

Groupama AM–Axiom Legacy 2021 misera sur une classe d’actifs peu connue car technique et vise plus de 500 millions d’euros d'encours.

C'est une surprise. Carlos Pardo doit quitter ces jours-ci la direction de la stratégie chez Vestathena, la société de gestion spécialisée dans l'investissement en actions qu'il avait rejoint fin 2015. Autrement dit, l'ancien patron des études économiques à l'Association Française de la Gestion Financière (AFG) ne sera resté qu'à peine dix-huit mois au sein de la jeune société de gestion fondée en 2014 par Claudio Arenas-Sanguineti, co-fondateur de La Française des Placements et de Financière de la Cité.

Ce lundi 15 mai, au siège d'Euronext à La Défense, toute la place financière de Paris – représentants de l'AMF, de l'AFG, de l'AF2I, des sociétés de gestion, de Paris Europlace, d'Euroclear – s'était donnée rendez-vous pour le lancement officiel d'Euronext Fund Service, un nouveau service de souscription-rachat simplifié et automatisé pour les fonds ouverts (OPC et FIA) enregistrés ou passeportés en France.

La Française vient d'annoncer la signature d'un partenariat avec Investeam Canada, confirmant sa stratégie d'expansion à l'internationale. La société de gestion d’actifs basée à Paris a signé un accord de commercialisation dont l’objectif est de promouvoir l'expertise immobilière de La Française en Europe auprès des investisseurs institutionnels canadiens.

UBS Asset Management vient d'annoncer l'arrivée dans son équipe de Suni P. Harford, qui occupera le poste de responsable des investissements à dater de juillet 2017. Elle supervisera quelque 500 professionnels de l'investissement de même qu'un encours d'environ 600 milliards de dollars, réparti entre des classes d'actifs classiques et alternatives. Elle travaillera depuis New York et rapportera au président d'UBS AM, Ulrich Koerner.

C’est une première. Le groupe suisse UBS et BlackRock Solutions ont annoncé la semaine dernière la conclusion d’un partenariat qui permettra à la clientèle américaine du gestionnaire de fortune d’avoir accès à la plateforme d’analyse des risques Aladdin Risk for Wealth Management (ARWM). UBS devient ainsi le premier gestionnaire de fortune américain à utiliser les outils d’analyse des risques et de construction de portefeuille développés depuis de nombreuses années par BlackRock, souligne un communiqué. Les conseillers financiers d’UBS auront ainsi la possibilité d’analyser des portefeuilles avec le même outil déjà utilisé par de nombreux investisseurs institutionnels à travers le monde.BlackRock Solutions a adapté des composantes de la plateforme institutionnelle Aladdin pour répondre aux besoins des grands gestionnaires de fortune, qui, dans le cadre du partenariat, seront reconfigurés pour prendre en compte les exigences spécifiques d’UBS, précise le communiqué. BlackRock et UBS travaillent en étroite collaboration pour améliorer les outils dans la perspective du développement des activités avec la clientèle privée. La version adaptée de la plateforme Aladdin sera déployée dans le courant de l'été, dans un premier temps pour les conseillers qui pilotent des portefeuilles discrétionnaires."Aladdin permettra à nos professionnels de l’investissement de mieux comprendre les risques dans les portefeuilles clients, et d’améliorer l’expertise des conseillers avec le déploiement de ce moteur sophistiqué d’analyse multi-classes d’actifs», souligne Brian Hull, responsable de l’UBS WMA Client Advisory Group. Le partenariat s’inscrit dans un environnement où le débat sur les mérites respectives des gestions active et passive continue d’alimenter la chronique et où les nouvelles technologies, susceptibles de modifier les termes de ce débat, obligent les acteurs financiers à revoir leur copie. Pour UBS, le partenariat avec BlackRock s’inscrit d’ailleurs dans une stratégie digitale plus large pour la division Wealth Management Americas qui passe par le développement d’outils digitaux sur mesure qui devraient permettre d’améliorer et de développer les services à la clientèle. UBS a déjà annoncé des alliances et des partenariats stratégiques avec des fintechs, notamment avec la société spécialisée dans le développement du conseil automatisé SigFig.

Joe Abruzzo a été nommé responsable de la banque privée pour la région Amériques chez HSBC Global Private Banking. Il prend la succession de Marlon Young qui a quitté la société le mois dernier après onze années passées au sein du groupe bancaire britannique. Joe Abruzzo, qui affiche plus de trente ans d’activité dans le secteur bancaire, était précédemment responsable de l’Amérique du Nord chez HSBC Global Private Banking. Avant de rejoindre HSBC en 2014, il avait passé 26 ans au service de JP Morgan Chase dans différents postes de responsabilité. Dans ses nouvelles fonctions, Joe Abruzzo pilotera l’amélioration des offres de services à la clientèle et le développement des activités dans la région avec la mise en oeuvre d’une stratégie ciblée d’acquisition de nouveaux clients.

Axa Investment Managers – Real Assets (Axa IM – Real Assets) a annoncé, vendredi 12 mai, le départ de Dennis Lopez, jusque-là directeur mondial des investissements et membre du conseil d’administration de la société. L’intéressé quittera officiellement ses fonctions à la fin du mois de mai. Dennis Lopez a décidé de rejoindre QuadReal Property Group, l’une des plus importantes sociétés de gestion d’actifs immobiliers au Canada. Basé à Vancouver, il deviendra le directeur général de QuadReal Property Group à compter du 5 juin 2017 et, à ce titre, il supervisera l’ensemble des investissements immobiliers de la société à l’échelle mondiale.Dennis Lopez avait rejoint Axa IM – Real Assets en 2009 pour diriger l’équipe d’investissement de la société tout en travaillant avec le conseil d’administration de la société au développement des stratégies d’investissement à l’échelle internationale. Avant cela, il avait été directeur général de Sun Real Estate.

SoftBank Group a annoncé qu’il investirait 5 milliards de dollars (4,6 milliards d’euros) dans Didi Chuxing, spécialiste chinois des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC). Avec cette opération, la valorisation de Didi Chuxing a dépassé les 50 milliards de dollars. Pour rappel, SoftBank s’est associé avec l’Arabie saoudite pour lancer un fonds d’investissement de 100 milliards de dollars. Le groupe japonais de télécommunications devrait investir au moins 25 milliards de dollars dans ce fonds au cours des cinq prochaines années.

Axa Investment Managers – Real Assets has announced the departure of Dennis Lopez, previously global chief investment officer and member of the board at the firm. Lopez will officially leave his position in May. Lopez has decided to join QuadReal Property Group, one of Canada’s largest real estate investment management companies. He will be based in Vancouver and be responsible for overseeing QuadReal’s global real estate investments as Chief Executive Officer.Dennis Lopez joined AXA IM - Real Assets in 2009 heading up and helping grow the company’s market leading investment team, while working with the management board to develop and execute AXA IM - Real Assets’ global investment strategies.

The UBS group and BlackRock Solutions last week announced that they have concluded a pioneering partnership to allow US clients of the wealth management firm to access the Aladdin Risk for Wealth Management (ARWM) analysis platform. UBS becomes the first US wealth management firm to use risk analysis tools for portfolio construction developed over many years by BlackRock, a statement says. Financial advisers at UBS will have a means to analyse portfolios with the same tool already in use by many institutional investors worldwide.BlackRock Solutions has adapted components of the Aladdin institutional platform to meet the needs of large wealth management firms, which will be reconfigured under the partnership to take the specific needs of UBS into account. BlackRock and UBS will collaborate closely to improve these tools, with the objective of developing activities serving private clients. The adapted version of the Aladdin platform will be deployed in summer, initially for advisers who manage discretionary mandates.“Aladdin will allow our investment professionals to better understand the risks in our client portfolios, and to improve the expertise of advisers through the deployment of this sophisticated multi-asset class analysis engine,” says Brian Hull head of UBS WMA Client Advisory Group. The partnership comes in an environment in which debate about the respective merits of active and passive management will continue to drive development of new technologies, which may change the terms of this debate, and require financial players to rethink their strategies.For UBS, the partnership with BlackRock comes as part of a larger digital strategy for the Wealth Management Americas division, which will include the development of custom digital tools to improve and develop customer service. UBS has already announced alliances and strategic partnerships with fintechs, including the robo-advising development company SigFig.

Joe Abruzzo has been appointed as head of private banking for the Americas at HSBC Global Private Banking. He succeeds Marlon Young, who left the firm last year after 11 years at the British banking group. Abruzzo, who has over 30 years of experience in the bankng sector, who had previously been head of North America at HSBC Global Private Banking. Before joining HSBC in 2014, he spent 16 years at JP Morgan Chase in various senior positions. In his new role, Abruzzo will work to improve services offered to clients and to develop activities in the region, with the implementation of a targeted strategy to acquire new clients.

The Italian asset management firm Azimut, via its affiliate AZ Next Generation Advisory, is acquiring all shares in Peters & Partners, a corporate advising and accountancy and administrative consulting firm based in Sydney.The Italian group is making its 15th acquisition in Sydney, two days after announcing the 14th. This time, the target is a consulting firm, whereas previously, Azimut had concentrated on financial advising firms.The agreement includes an exchange of P&P shares for AZ NGA shares, and a capital injection of about AUD4.1m, or EUR2.8m. A repurchase of these shares will take place over10 years.P&P, founded in 2014 by Michael Peters, offers a wide range of fiscal, administrative and accounting services for the Self Managed Super Fund, corporate consulting and various activities for small and mid-sized businesses.

The Macron effect, following the election of Emmanuel Macron as president of France, has driven an unprecedented boost for European equities, at a time when investors are continuing to avoid US equities. European equity funds posted net inflows of USD6.1bn in the week ending 10 May, the highest level ever recorded, following six consecutive weeks of positive, but often more modest net inflows, according to the weekly study by Bank of America Merill Lynch.US equity funds, however, saw a second consecutive week of net outflows, this time totalling USD2.5bn, the study finds, based on data from the global flow evolution specialist EPFR Global. Japanese equity funds saw outflows of USD2.7bn, the highest of the past 30 weeks. Emerging market equities, for their part, continued their positive course of the previous weeks, with net inflows of USD2.6bn. In total, equity funds in all geographical regions combined completed the week with net inflows of USD8.8bn.The study also observes continuing popularity of passively-managed equity funds. Since the beginning of the year, this category of fund has posted cumulative net inflows of USD174.9bn, compared with net outflows USD48.1bn for actively-managed equity funds. The past week contradicts this evolution, as actively-managed funds attracted USD0.9bn, the highest level of the past 80 weeks. ETFs, however, attracted USD7.8bn.In bonds, funds have seen net inflows of USD4.4bn in the week to 10 May. Investment grade bond funds posted net inflows of USD3.6bn, for a 20thconsecutive week of positive net inflows. Emerging market bond funds posted a 15thconsecutive week of net subscriptions, this time totalling a net USD1.1bn.

The index provider Solactive, based in Frankfurt, has announced the launch of the Solactive USD Investment Grade Corporate index, which replicates the performance of investment grade corporate bonds denominated in US dollars. The new index comes as an addition to the range of bond indices already available, following the launches in early 2016 of the Solactive Euro IG Corporate Index, and the Solative Euro HY Corporate Index in early 2017. The Solactive USD Investment Grade Corporate Index includes 5,000 corporate bond issues denominated in US dolalrs, drawn both from developed and developing markets, with a volume of at least USD400m, and a maturity of at least 18 months.

The Swiss wealth management asssociation (ASV), which was created slightly over one year ago, is planning to create a quality label to defend itself against competition, the specialist website finews reports. With this label, the members of the association will be able to strengthen their positions, highlighting the quality of their professional infrastructure and their professional advising.The association had 14 wealth managers in spring 2016, and has since attracted new members, for a total of 23 currently, representing total assets under management of about CHF57bn.

Schroders a nommé Zal Devitre en tant que responsable Asie de la distribution banques privées et global financial client group, à Singapour, a appris Asian Investor. L’intéressé est rattaché à Showbhik Kalra, responsable intermédiaires et produits, Asie Pacifique. Zal Devitre était récemment responsable des investissements de Citibank à Singapour.