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Asset Management
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22/11/2010

Un nouveau fonds alternatif à Paris

Alura Capital, le fonds d’Alain Demarolle - passé par Matignon - a démarré ses activités le mois dernier en choisissant d'être basé en France plutôt qu'à Londres. Spécialisé dans les actions européennes, il espère atteindre en vitesse de croisière les 500 millions d’euros d’actifs.
22/11/2010

Axa IM cherche à repartir de l'avant

Axa IM, qui détenait 75 % d’Axa Rosenberg, a finalisé début novembre l’acquisition de l’intégralité de la filiale, qui «a vocation à rester» au sein du groupe. Le président d’Axa IM mise sur l’élaboration de synergies dans la distribution et les fonctions support.
19/11/2010

Pékin relève encore les réserves obligatoires des banques

La Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé un nouveau relèvement du coefficient des réserves obligatoires des banques, le deuxième en deux semaines et le cinquième cette année, intensifiant ainsi la lutte contre l’inflation. Ce coefficient, qui s’applique aux dépôts que doivent obligatoirement constituer les banques auprès de la banque centrale, est relevé de 50 points de base à 18,5% pour les grandes banques, un niveau record. La BPC explique sa décision, qui prendra effet le 29 novembre, par une volonté de «renforcer la gestion de la liquidité et de maîtriser de façon adaptée la masse monétaire et l'émission de crédits». «Cette deuxième hausse en deux semaines laisse penser que la Chine a bien l’intention de gérer les pressions sur les prix en retirant de la liquidité du système», commente Dongming Xie, économiste de l’OCBC Bank, à Singapour, cité par Reuters.
19/11/2010

La SEC veut superviser les hedge funds et les fonds d'investissement

Une nouvelle supervision va être mise en place aux Etats-Unis pour les fonds d’investissement et les fonds spéculatifs, en vertu d’un plan actuellement évalué par le régulateur boursier américain, la Securities and Exchange Commission. La SEC doit se réunir pour voter sur cette proposition, qui rendrait obligatoire l’enregistrement des conseils travaillant pour les fonds d’investissement et les hedge funds gérant plus de 150 millions de dollars d’actifs.
19/11/2010

France Télécom fait le plein avec son offre de rachat obligataire

Selon un communiqué diffusé au Luxembourg, France Télécom a reçu des demandes de rachats d’obligations portant sur 1,96 milliard d’euros via son offre portant sur 3 lignes (janvier 2012, février 2012 et janvier 2013). L’opérateur ayant décidé au préalable de ne reprendre que pour 1 milliard d’euros de titres, il ne répondra à la demande qu'à hauteur de 30,6% sur sa souche 2013. En retour, le groupe a déjà émis 250 millions de livres à 40 ans. Il place également aujourd’hui 750 millions d’euros à 10 ans. La marge devrait être de 85 à 90 points de base au-dessus des mid swaps.
19/11/2010

Access s’allie au finlandais Pohjola

Access Capital Partners Group, un fournisseur de fonds de fonds de private equity gérant 2,9 milliards d’euros, acquiert Pohjola Private Equity Funds, société de capital investissement - gérant 1,6 milliard d’euros - faisant partie du groupe finlandais de services financiers Pohjola Group. De plus, il noue un partenariat de distribution avec la société de gestion du groupe, Pohjola Asset Management, dont les encours ressortent à 35 milliards d’euros, dans les pays nordiques. Dans le même temps, Pohjola Bank, qui fait aussi partie de Pohjola Group, acquiert 40 % d’Access Capital Partners Group à CapMan et aux associés d’Access. L’équipe garde 55 % du capital et CapMan, 5 %.
19/11/2010
Fonds

Century Capital Management lance un fonds growth

Century Capital Management a lancé le Century Growth Opportunities Fund, spécialisé dans les valeurs de petites et moyennes capitalisations. Le fonds géré par Donald Bisson et David Borah sera essentiellement investi aux Etats-Unis, mais selon Mutual Fund Wire, jusqu'à 20 % du portefeuille peuvent être placé dans des sociétés étrangères, pays émergents inclus.
Fonds
19/11/2010

Départ du CIO d'AxaRosenberg

William Ricks a démissionné lundi de son poste de directeur des investissements d’AxaRosenberg Investment Management, selon Pensions & Investments relayé par Mutual Fund Wire. On ne sait pas encore si la société de gestion a déjà nommé le successeur.Mutual Fund Wire souligne que le départ de Bill Ricks est le dernier en date des changements intervenus dans la direction générale d’AxaRosenberg, dans le sillage de la bavure d’encodage de juin 2009 découverte en avril 2010.
19/11/2010

La Société Générale propose une solution globale pour les fonds UCITS

La Société Générale a annoncé, jeudi 18 novembre, le lancement d’une solution à destination des sociétés de gestion établissant ou redomiciliant des fonds dans le cadre des réglementations UCITS. Ce nouveau service fournit une solution unique combinant les services de conservation, dépositaires, d’administration de fonds, d’exécution et des outils financiers indispensables pour configurer des fonds en conformité avec la directive UCITS, ainsi que les services nécessaires pour les gérer, précise un communiqué. Les équipes de Société Générale Securities Services et de Société Générale Corporate & Investment Banking se sont associées pour développer cette solution qui prévoit pour les sociétés de gestion : - Une alternative à l’utilisation d’une plateforme UCITS ; - Un accès à une assistance indépendante sur l’infrastructure corporate et opérationnelle ; - Une offre complète de services de conservation, dépositaire et d’administration de fonds de Société Générale Securities Services, intégrant notamment la gestion des liquidités, la gestion du collatéral ainsi que le pricing sur dérivés OTC ; - Un découvert synthétique par l’intermédiaire de la DPS (Dynamic Portfolio Swap Platform) de Société Générale Corporate & Investment Banking ; - Des solutions d’exécution approfondies de la banque de financement et d’investissement, dont l’activité Flux Actions permet l’accès à 70 marchés cash et dérivés ;- Un accès au service de recherche de la banque de financement et d’investissement.
19/11/2010
Fonds

Nouvelle offre dans la gamme d'EasyBourse

La société EasyBourse, le courtier en ligne de La Banque Postale, a annoncé, jeudi 18 novembre, le lancement d’une nouvelle offre de courtage en ligne, easyPremium, à compter du 1er novembre. Cette formule permet d’accéder à tous les marchés et les instruments financiers tout en bénéficiant d’une tarification adaptée aux ordres de petits montants, précise un communiqué. Destiné aux investisseurs avertis, EasyPremium permet en effet d’avoir accès au Service de Règlement Différé, aux trackers, certificats, warrants, aux bourses étrangères, à une large sélection d’OPCVM, etc, avec une tarification modérée. Pour un ordre jusqu’à 1 500 euros, est-il précisé, le montant des frais de courtage s’élève à 5 euros. Désormais, la gamme de courtage en ligne de La Banque Postale se compose désormais de quatre offres. Outre easyPremium figurent : - EasyDécouverte, qui s’adresse avant tout aux investisseurs qui débutent et souhaitent passer des ordres de petits montants. - EasyExpert est destinée aux investisseurs déjà expérimentés ayant accès, contrairement aux utilisateurs de easyDécouverte, aux marchés actions des bourses étrangères, aux instruments financiers complexes (warrants, certificats), au SRD sur Euronext, à Alternext, mais aussi à une large gamme d’OPCVM en architecture ouverte, dont une sélection à 0% de droits d’entrée et/ ou de sortie. - EasyIntense est destinée aux investisseurs très actifs, avec une tarification adaptée à un volume mensuel élevé d’ordres de gros montants (30 ordres minimum par mois).
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19/11/2010
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HSBC lance six nouveaux ETF

Comme Newsmanagers l’annonçait le 19 octobre, HSBC a lancé, ce jeudi 18 novembre 2010, six ETF de droit irlandais sur Euronext à Paris. Il s’agit de : - HSBC MSCI EUROPE ETF/ IF00B5BD5K76- HSBC S&P 500 ETF/IE00B5KQNG97- HSBC MSCI USA ETF/IE00B5WFQ436- HSBC MSCI Brazil ETF/ IE00B5W34K94- HSBC MSCI Pacific ex Japan ETF /IEB00B5SG8Z57- HSBC MSCI EM Far East ETF/IE00B5LP3W10 Ces nouveaux ETF complètent la gamme d’HSBC composée du HSBC FTSE 100 ETF, HSBC CAC 40 ETF et HSBC DJ EUROSTX50 ETF, HSBC MSCI Japan ETF.
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19/11/2010

Safran n'est pas intéressé par Zodiac

Safran jette l'éponge, pour le moment, rapporte l’Agefi. Dans un communiqué publié jeudi 18 novembre, qui fait suite a une demande de l’Autorité des marchés financiers (AMF), le groupe français a expliqué qu’il ne comptait pas déposer d’offre publique sur Zodiac (voir Newsmanagers du 17 novembre 2010).
19/11/2010

Le Sabadell courtise les adhérents aux fonds de pension

La campagne de fin d’année du catalan Sabadell consiste à offrir un dépôt rémunéré à 5 % aux clients qui adhéreront à un de ses fonds de pension ou qui effectueront un versement d’au moins 600 euros sur leur fonds existant. Le dépôt rémunéré à 5 % sera du même montant que l’apport au fonds de pension, rapporte Expansión.De plus, le Sabadell a ajouté à son offre de fonds de pension un produit garanti, le BS Plan Futuro, qui offre un rendement technique garanti de 2,20 % par an jusqu’au 26 janvier 2017.
19/11/2010
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db x-trackers va faire coter ses ETF à Madrid

Plusieurs ETF de la gamme db x-trackers (Deutsche Bank) seront introduits en Bourse de Madrid la semaine prochaine, annonce Funds People.Actuellement, seuls deux promoteurs ont des ETF figurant à la cote de Bolsas y Mercados Españoles (BME), à savoir le BVVA (8 produits) et Lyxor Asset Management (35 fonds).
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19/11/2010
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Credit Suisse fait enregistrer un newcits de smidcaps en Espagne

Le fonds coordonné long/short Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short a été enregistré auprès de la CNMV. Le portefeuille de 70 lignes, 55 longues et 15 courtes, est géré selon une approche de sélection de valeurs par Felix Meier. Le fonds investit en actions européennes de petite et moyenne capitalisations, comme son nom l’indique.
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19/11/2010
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Alken prépare un fonds de performance absolue

En janvier 2011, la société de gestion fondée par Nicolas Walewski, Alken Asset Management, compte lancer le fonds coordonné long-short Alken Absolute Return Europe qui investira en actions européennes, rapporte Funds People (lire notre dépêche du 18 novembre). Ce nouveau produit répliquera dans un environnement OPCVM III la stratégie long/short du fonds Alken Capital One lancé en juillet 2008 et qui a généré jusqu'à présent une performance voisine de 60 %.Le fonds Alken Absolute Return Europe pourra afficher une exposition brute au marché comprise entre 50 % et 150 %, ses risques de marché étant couverts de manière dynamique au moyen de futures.La souscription minimale sera de 100 euros. Alken prévoit une commission de gestion de 1,5 % pour les institutionnels et de 2,25 % pour les particuliers, la commission de performance étant fixée à 20 %.
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19/11/2010

Petercam s'intéresse aussi à l'Europe du Sud

Tomás Murillo a été nommé directeur commercial pour le développement des activités institutionnelles de Petercam en Espagne. Il a été auparavant responsable de la clientèle institutionnelle chez Bank Degroof et directeur de la succursale bruxelloise de Merrill Lynch Wealth Management.Le gestionnaire belge muscle actuellement son dispositif commercial en Europe et devrait confirmer prochainement la nomination de Bernard Jans comme responsable de la vente en Allemagne. Petercam veut aussi donner plus d’importance à son dispositif en France, avec le recrutement d’un «fonction support» à Bruxelles qui viendrait renforcer l’intendance au profit d’Ives Hup, directeur commercial France et Italie, et Thierry Minet, sales & account manager. Il n’est pas exclu non plus dans ce processus de renforcement sur le marché français que Petercam opte à terme pour un recrutement local en Italie, compte tenu des spécificités de ce marché que couvre également Ives Hup.
19/11/2010
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Aberdeen acquiert un actif immobilier à Flensbourg

En une période où les déboires des fonds immobiliers offerts au public de la marque DEGI focalisent l’attention des professionnels allemands, Aberdeen Asset Management annonce avoir acheté pour son Aberdeen European Shopping Property Fund, un produit institutionnel, un ensemble commercial de 7.000 mètres carrés entièrement loués et situé à Flensbourg.Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, mais le communiqué précise bien que la filiale immobilière allemande Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH (qui gère les fonds DEGI) en a accompagné chaque phase….Le Aberdeen European Shopping Property Fund, géré par Nico Tates, affiche un encours d’environ 115 millions d’euros et devrait prochainement être ouvert à de nouveaux investisseurs. Son portefeuille comprend des actifs commerciaux en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne pour une valeur vénale de 198 millions d’euros.
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19/11/2010

Creusement de la perte trimestrielle d'Arques Industrie

Le capital-investisseur Arques Industrie, qui souhaite désormais se transformer en groupe de télécommunications autour de sa participation dans Gigaset, fait état d’une stabilisation de son résultat au troisième trimestre. De fait, son ebitda est ressorti à 39,2 millions d’euros contre une perte de 6,1 millions. Mais sa perte nette s’est creusée à 14,44 millions d’euros contre 9,86 millions.Pour les neuf premiers mois de l’année, la perte nette a certes été réduite à 21,4 millions d’euros contre 125,1 millions, mais sur un chiffre d’affaires dégonflé à 764,2 millions d’euros contre 3,19 milliards.
19/11/2010

Amundi veut doubler en cinq ans son encours germano-autrichien

Désormais Amundi a officiellement démarré ses activités en Allemagne. Compte tenu de la volatilité élevée des marchés, le gestionnaire français va surtout promouvoir ses produits de performance absolue.Selon Hubert Dänner, directeur pour l’Allemagne, l’objectif est de doubler en cinq ans à 7 milliards d’euros les actifs sous gestion en Allemagne et en Autriche, rapporte la Börsen-Zeitung. La croissance sera organique.
19/11/2010
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L'encours des fonds de pension augmentera rapidement d'un tiers

Selon une étude du cabinet de consultants Towers Watson, le marché allemand de la prévoyance-vieillesse d’entreprise représente déjà plus de 400 milliards d’euros, mais seuls 14,5 milliards d’euros sont confiés à des fonds de pension, rapporte la Börsen-Zeitung. Cependant, Towers Watson table sur des taux de croissance compris entre 20 et 30 % par an sur le moyen terme, de sorte que le seuil des 20 milliards d’euros pourrait être rapidement atteint.Pour l’instant, l’essentiel des contributions se concentre sur sept fonds de pension et sur quatre à cinq promoteurs de tels fonds, comme Allianz et d’autres assureurs.
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19/11/2010
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Cantab va lancer un Newcits

Selon Citywire, Cantab Capital Partners, société basée à Cambridge, va créer une version Ucits III de son hedge fund vedette CCP Quantitative Fund. Le Cantab Quantitative UCITS Fund sera lancé en janvier 2011.
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19/11/2010
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Axa IM lance un fonds à duration courte

Afin de répondre à la demande de produits à faible sensibilité à l'évolution des taux d’intérêt, Axa Investment managers UK a lancé le 12 novembre un fonds obligataire AXA Sterling Credit Short Duration Bond Fund qui est géré par Julie Lamirel.Ce nouveau produit distribué sur le marché britannique est un compartiment de l’OEIC Axa Fixed Interest. Il sera investi principalement en obligations d’entreprises investment grade libellées en livres sterling avec une échéance résiduelle inférieure à 5 ans. Il ne pourra allouer plus de 10 % aux obligations à haut rendement.Axa IM propose des parts retail et institutionnelles pour ce fonds, la souscription minimale étant fixée à 1.000 livres sterling pour les parts retail.
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19/11/2010
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BlackRock fait du prêt de titres un centre de profit

Les actifs de 37 des fonds retail britanniques de BlackRock feront l’objet de prêts de titres pour générer des commissions qui viendront bonifier la performance, rapporte Fund Strategy.60 % des recettes iront aux fonds et les 40 % restants à BlackRock Adivsor, l’agent du prêt de titres. Les fonds qui pratiquaient déjà le prêt de titres auparavant percevront 70 % de la recette, conformément aux accords qui avaient été passés antérieurement.
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19/11/2010

Cheyne Capital recrute chez Morgan Stanley

Le gestionnaire alternatif britannique Cheyne Capital Management (6 milliards de dollars) a annoncé le 17 novembre, le recrutement de John Hyman qui devient associé de la société. Il doit aider Cheyne Capital à développer son activité sur les actions, à lancer de nouveaux produits et à trouver des idées d’investissement.Depuis 17 ans, l’impétrant était chez Morgan Stanley, où il a exercé des postes de responsabilité dans le domaine des actions.

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