Pierre Moscovici indique au Monde qu’il compte faire adopter trois amendements à la loi bancaire sur la transparence fiscale et la limitation des bonus

La Banque Populaire de Chine (PBOC) aurait ordonné à la plateforme de paiements en ligne EPayLinks de stopper son partenariat MasterCard qui donnait la possibilité au groupe de carte de crédit de réaliser des transactions en renminbi, indique le journal. Un signe que la Chine n’est pas prête à ouvrir le secteur des cartes de crédit aux sociétés étrangères malgré les avertissements de l’OMC.

L’agence de réserves chinoise est intervenue sur le marché mondial des métaux pour la première fois depuis la chute des prix durant la crise financière, en achetant environ 30.000 tonnes de nickel, soit l’équivalent d’un sixième des stocks détenus par le London Metal Exchange, selon le journal qui cite des sources proches. L’agence envisagerait également de se porter acheteuse sur le marché du cuivre.

Dans un entretien accordé au journal, le ministre des Finances sud-coréen, Hyun Oh-seok, estime que le G8 devrait faire davantage pour lutter contre les conséquences sur les marchés financiers de la politique monétaire agressive menée par la Banque du Japon. «Nous avons besoin d’un effort coordonné pour lutter contre les effets collatéraux de ce type de politique», estime Hyun Oh-seok.

Morgan Stanley Infrastructure Partners, qui gère quelque 4 milliards de dollars d’actifs, pose le premier jalon de sa présence sur les terres australiennes avec la nomination de Mark McLean, ancien responsable des institutions financières à la banque d’investissement de Credit Suisse, qui dirigera le fonds dans le pays, selon le journal qui cite des sources proches du dossier.

La filiale de l’assureur gère 4,5 milliards d’euros investis dans des prêts LBO. Elle a notamment réalisé en 2012 près de 300 millions de collecte pour son fonds ouvert lancé en 2010. Son équipe dédiée, complétée par des recrutements, comprend une trentaine de professionnels

Après un possible repli vers les 2.640 points, l’indice devrait à nouveau viser les 3.030-3.075 points

Les gérants attendent une progression de 6% de l'indice à un an. Même optimisme pour les autres Places, notamment pour le S&P 500

Les gérants augmentent globalement d’un point la part de leur portefeuille consacrée aux actions, au détriment de leur exposition obligataire

Les panélistes restent en majorité surpondérés sur la dette d'entreprise mais sont de plus en plus nombreux à afficher un position neutre

L’indice Nikkei a chuté de 12% depuis le 22 mai, et le rendement des obligations d’Etat japonaises à 10 ans a presque triplé depuis le 5 avril

Les comptes spéculatifs ont accru leurs positions vendeuses sur les emprunts d’Etat américains, selon les statistiques hebdomadaires de la CFTC arrêtées au 28 mai. Les positions nettes vendeuses en termes de futures sur T-note 10 ans sont passées de 20.206 à 35.505 contrats en une semaine. Sur les emprunts à 2 ans, les «spéculateurs» détenaient 17.137 contrats vendeurs en net, contre 17.580 contrats acheteurs à la date du 21 mai. Sur le T-Bond 30 ans, la position vendeuse est passée de 17.668 à 27.251 contrats. Le mois de mai a été marqué par une tension des rendements américains après un discours plus «faucon» de la Fed.

Le fonds de hedge funds Magnitude Capital va reprendre une partie de ses fonds investis dans SAC Capital, révèle Reuters. Depuis qu’il est visé par une enquête pour délit d’initiés, SAC Capital, qui gère 15 milliards de dollars, est confronté à une vague de décollecte de la part d’investisseurs institutionnels. Blackstone et Ironwood Capital lui ont déjà adressé des demandes de retraits.

Des sources concordantes avancent que les familles du promoteur chinois Zhang Xin et du banquier brésilien Moise Safra ont acquis pour 1,4 milliard de dollars une part de 40% de l’immeuble General Motors à Manhattan auprès d’un groupe de fonds souverains du Moyen-Orient. Boston Properties conserve néanmoins le contrôle de l’actif avec 60%.

L’indice PMI définitif du secteur manufacturier en Chine calculé par HSBC est retombé sous le seuil de contraction en mai pour la première fois depuis sept mois, à 49,2 points, après 50,4 en avril et une estimation préliminaire de 49,6. «La révision à la baisse du PMI définitif reflète un léger affaiblissement de l’activité manufacturière vers la fin mai, en raison d’une détérioration de la demande intérieure», explique Qu Hongbin, chef économiste pour la Chine chez HSBC.

Malgré les efforts des autorités chinoises, les prix de l’immobilier ont poursuivi leur hausse à un rythme annuel de 6,9% au mois de mai pour atteindre une moyenne de 10.180 yuans par mètre carré (1.275 euros), selon les chiffres publiés ce matin par le site immobilier SouFun Holdings qui recence 100 villes du pays. Dans les dix plus grandes villes, le rythme de hausse des prix atteint même 9,7%, à 17.202 yuans par mètre carré.

Le mouvement des auto-entrepreneurs a lancé une pétition de protestation sur Facebook et Twitter incitant ses sympathisants à faire une demande de RSA auprès de leurs caisses d’allocations familiales, et de se réinscrire à Pôle Emploi. Un mouvement de protestation qui fait suite aux propos équivoques formulés vendredi par le Premier ministre qui semblait indiquer que la limitation dans le temps du régime ne concernerait que les métiers du bâtiment. Des propos ensuite démentis.

PAI Partners se serait assuré le soutien d’investisseurs à hauteur de 600 millions d’euros pour sa nouvelle levée de fonds, révèle Bloomberg, quatre ans après avoir dû réduire de moitié la taille de son actuel fonds et s’être séparé de ses deux dirigeants. La firme de private equity française dirigée par Lionel Zinsou aurait donné l’information le 30 mai lors de sa conférence investisseurs annuelle. Elle espère annoncer un premier closing formel à un milliard d’euros dans les prochains mois pour son véhicule PAI Europe VI. Pour arriver à ses fins, le gérant emploie la technique du «dry closing»: les investisseurs promettent d’abonder le fonds, mais l’argent n’est pas appelé et aucune commission de gestion n’est facturée. PAI Partners espère à terme lever jusqu’à 3 milliards d’euros, alors que la taille de son véhicule actuel avait été ramenée à 2,7 milliards en 2009.

La chute du dollar australien, qui a atteint 7,7% le mois dernier contre les sept principales devises mondiales, a renforcé les anticipations d’un statu quo de la banque centrale australienne (RBA). Les marchés anticipent avec une probabilité de 86% que la RBA maintiendra ses taux directeurs à 2,75% à sa réunion mensuelle de demain. Ils continuent néanmoins à prévoir à 58% une nouvelle baisse des taux de 25 points de base d’ici septembre.

Le membre du directoire de la BCE a tempéré aujourd’hui à Séoul les inquiétudes quant aux conséquences de la politique monétaire expansionniste menée par la Banque du Japon (BoJ). «Si la nouvelle stratégie de politique monétaire de la BoJ a pu raviver les inquiétudes d’une «guerre des changes», il n’est pas prouvé jusqu’à présent que son impact sur l’économie globale est négatif», a-t-il ainsi estimé.

Henri Chaffiotte, Directeur général délégué de la CARMF lors d’une table ronde organisée par amLeague et Newsmanagers : On sait quel est le style de gestion d’un fonds, mais nous nous déterminons avec la performance globale du fonds et sa volatilité plutôt que par rapport à son style de gestion. Nous recherchons les fonds, évidemment, qui ont la meilleure performance, et qui n’ont pas une forte volatilité. On regarde assez peu les performances à court terme puisque nous avons un horizon de placement assez long. Évidemment, on regarde ce qui s’est passé depuis le début de l’année, mais c’est plus pour la mesure du bêta, pour voir ce qu’ont fait les marchés en général et si cela a une influence sur notre portefeuille. Sur l’alpha, nous raisonnons au minimum sur une période d’un an. Nous allons même jusqu'à trois ans ou cinq ans. Effectivement, s’il y avait un gros soubresaut de marché, ce serait différent. Le choc de 2008 par exemple nous a amenés à modifier un peu notre allocation, notre choix de gérant. Mais depuis le début de l’année, on ne peut pas considérer qu’il y a eu un choc systémique important sur les marchés actions. C’est donc sans influence sur notre stratégie d’allocation d’actifs à moyen terme. Nous avons à la fois de la croissance et de la value dans nos fonds. A cela s’ajoute une partie de gestion directe qui représente un peu moins de 20 % de notre poche actions. Mais là, il s’agit plutôt une gestion opportuniste. La croissance a mieux marché que la value sur la période récente. On essaie plutôt de faire de la croissance sur les marchés en développement en particulier sur tous les marchés émergents, mais nous en avons aussi même en Europe où il y a des entreprises mondialisées en croissance. L’Europe est surtout intéressante sur la value. Ce sont les perspectives de rebond qui sont intéressantes. C’est pour cela que nous gardons nos fonds value, et n’avons pas été tentés de les arbitrer en faveur des fonds de croissance.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a décidé de laisser son objectif de production inchangé jusqu'à la fin de l’année. Le plafond global de production du cartel sera donc maintenu à 30 millions de barils par jour (bpj) jusqu'à la prochaine réunion, en décembre, a annoncé le ministre vénézuélien du pétrole, Rafael Ramirez. Le cours du baril de Brent était en légère baisse vendredi à 101,54 dollars, non loin du seuil de 100 dollars considéré par l’Opep comme satisfaisant pour ses 12 pays membres.

L’Union européenne veut exclure le cinéma, la musique et la télévision des discussions avec les Etats-Unis en vue d’un accord de libre-échange, a déclaré vendredi le commissaire au Commerce, Karel De Gucht. Il a précisé que les Etats membres de l’Union devraient pouvoir continuer de protéger ces domaines, même s’il souhaite discuter d’exceptions pour la distribution de produits culturels sur internet. Cette position pourrait permettre de conclure un accord sur la position de l’Union face aux Etats-Unis lors d’une réunion des ministres européens du Commerce, le 14 juin.

La société de gestion alternative Gottex a fondé une coentreprise avec le néo-zélandais Staples Rodway Asset Management Ltd (SRAM). Cette coentreprise sera active en Nouvelle-Zélande sous le nom de Gottex SR Funds Ltd (GSRF) et elle offrira aux investisseurs des produits «Multi-Asset-Class» pour leur diversification internationale, a indiqué Gottex le 30 mai dans un communiqué. Le managing director de la coentreprise est Guy Holroyd. Le fonds SRF International Capital Growth Fund, lancé en 2011, est intégré dans la coentreprise et renommé Gottex SR Multi-Asset Global Fund. Bill Landes, senior managing director and CIO de Gottex Multi Asset business, sera très directement associé à la gestion de ce fonds. La création de cette entité constitue une nouvelle étape dans la stratégie de développement de Gottex en Asie où la société a lancé début mai un partenariat avec le japonais Astmax. SRAM fait partie du groupe Stables Rodway, un regroupement de six entreprises indépendantes spécialisées dans le conseil en investissement. Au 31 mars 2013, les actifs sous gestion de Gottex s'élevaient à 6,4 milliards de dollars.

Le fournisseur de données SIX Financial Information annonce avoir un nouveau client, en l’occurrence la société SuperDerivatives spécialisée dans les données de marchés en temps réel, les dérivés et les services de valorisation pour les marchés financiers et de matières premières.Par le biais de son service spécialisé MDF (Market Data Feed), SIX Financial Information alimentera la plate-forme de données DGX de SuperDerivatives.

Sallfort Privatbank lance son service de banque privée «Private Banking Reloaded». Il s’agit d’une offre dédiée aux jeunes clients fortunés de moins de 40 ans, selon Finews. Elle sera pilotée par Mike Bauer, patron de la banque privée, et Patrick Liotard Vogt, actionnaire principal et chairman du réseau social «AsmallWorld», lui même âgé de moins de 30 ans. L’offre Reloaded proposera une palette de services allant de la gestion d’actifs à l’investissement direct en passant par le coaching et le conseil, en création d’entreprises.

Le danois Sparinvest prépare le lancement en août du Sparinvest-Haitong Money Market RMB fund avec Haitong Securities. Il s’agira d’un fonds monétaire en yuans dont la gestion sera assurée par Haitong International (10 milliards de dollars de Hong-Kong), rapporte Citywire.Le CEO de Sparinvest, Per Noesgaard, a précisé par ailleurs que, d’ici à la fin de l’année, l’entreprise danoise deviendra juridiquement une succursale de son bureau de Luxembourg. Il prévoit aussi que grâce aux coupes dans les charges, le bénéfice net doublera cette année par rapport aux 8,8 millions d’euros de 2012.

La banque privée Piguet Galland, issue de la fusion de Piguet et Galland initiée en 2010 par la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), va se concentrer sur la clientèle suisse, rapporte L’Agefi suisse. Elle s’est fixée comme objectif de faire passer ses avoirs sous gestion de 8 milliards actuellement à 10 milliards en 2017, précise son directeur général Olivier Calloud. Dans un monde sans secret bancaire fiscal, la banque entend développer un nouveau modèle d’affaires. Actuellement un peu plus de 50% de la clientèle privée réside en Suisse. La banque souhaite porter cette proportion à 70%, en jouant sur la qualité, la proximité et la sécurité.

Une « bombe » de 100 millions de dollars signée Bernard Madoff menace Eurizon Capital Sgr, la société de gestion du groupe Intesa Sanpaolo qui gère 181 milliards d’euros à fin mars, relate Bluerating. Le rapport 2012 de la société de gestion indique "à titre d’information, Eurizon Capital Sgr s’est vu notifier en qualité de société de gestion de fonds alternatifs une citation à comparaître de la part du liquidateur de Bernard L. Madoff Investments Securities LLC par lequel a été demandée aux fonds gérés par la société la restitution d’environ 100 millions de dollars pour des crédits reçus au titre de remboursement de parts des fonds nourriciers faisant l’objet d’investissements de la part des fonds». Ces sommes ont été reçues deux ans avant la faillite et pourraient à ce titre ne pas être couvertes par les réclamations du liquidateur.