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Asset Management
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18/01/2012

EFG International ferme ses activités de banque privée à Lugano

EFG International a annoncé le 18 janvier la fermeture de ses activités de banque privée à Lugano. EFG Bank, banque privée appartenant à EFG International, avait été ouverte en 2010 dans cette ville. Toutefois, le développement des activités n’a pas été à la hauteur des attentes, en raison notamment d’une conjoncture difficile. EFG Bank poursuivra cependant ses activités de banque privée dans les villes de Zurich et de Genève, indique la banque dans un communiqué.
18/01/2012

Julius Bär toujours en quête de possibilités d’acquisition

La banque Julius Bär ne voit plus de grosse opportunité d’acquisition en Suisse après l'échec de la fusion avec Sarasin, estime le CEO de la banque Boris Collardi dans un entretien au magazine Finanz und Wirtschaft. Il a par ailleurs précisé n'être pas intéressé par l’acquisition de gestionnaires de fortune indépendants. Il prévoit une consolidation «inévitable» dans cette branche.Cela dit, Julius Bär pourrait racheter des filiales suisses de banques internationales sous pression, selon le CEO qui ajoute que les possibilités d’acquisition ne se limitent pas à la Suisse. Des participations dans des banques et fournisseurs de services financiers sur des marchés émergents sont également envisageables.
18/01/2012

Les fonds de CTA et les hedge funds macro collectent le plus en 2011

Les hedge funds ayant le plus collecté en 2011 ont été les fonds de CTA ou managed futures et les fonds macro, lesquels ont recueilli respectivement, en net, 19 milliards de dollars et 17 milliards de dollars, selon Eurekahedge. Au total, les hedge funds ont enregistré des souscriptions nettes de 51 milliards de dollars sur l’année, alors qu’ils perdaient globalement 4,15 %. Cela étant, 500 fonds ont gagné plus de 10 % sur les douze mois sous revue.Par ailleurs, malgré une année peu glorieuse, le rythme des lancements de fonds a été soutenu en 2011, avec plus de 1.100 nouveaux produits sur le marché.
18/01/2012
Fonds

Liontrust lance un fonds de revenu asiatique

La société de gestion britannique Liontrust va lancer un fonds de revenu asiatique début mars, rapporte Investment Week. Il sera géré par Mark Williams, qui a récemment rejoint le groupe à l’occasion de l’acquisition par Liontrust de la boutique spécialisée sur les marchés émergents Occam.Le fonds, qui se propose de dégager des rendements élevés par le biais d’une appréciation du capital et des revenus, aura un objectif de rendement de 10% environ au-dessus de de l’indice MSCI All Country Asia hors Japon. Le fonds sera domicilié au Royaume-Uni, avec un investissement minimum de 1.000 livres et des frais de gestion de 1,5% par an.
Fonds
18/01/2012
Fonds

Lazard lance un fonds à volatilité réduite

Lazard vient de lancer un fonds censé dégager des rendements en ligne avec le marché, mais avec une volatilité inférieure de 20 % à 40 % à celle du MSCI Monde, rapporte Investment Week. Domicilié à Dublin, le Global Controlled Volatility fund est géré par une équipe dirigée par Susanne Willumsen à Londres et Paul Moghtader à Boston. Le portefeuille se composera de 250 à 350 valeurs et aura un turnover de 40 % à 60 % par an.
Fonds
18/01/2012

Le CIO de Newton devient responsable actions

Jeff Munroe quitte ses fonctions de directeur des investissements (CIO) de Newton, une filiale de BNY Mellon Asset Management, pour diriger l’équipe actions de la société de gestion.Cela s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation de l’équipe de gestion qui se traduit notamment par une redéfinition du rôle du CIO, lequel «se focalisera sur l’exécution du processus d’investissement et l’efficacité de la génération d’idées de la société».Ce poste est confié à Simon Pryke, l’actuel responsable des clients privés et des organisations caritatives.Suite à ces changements, Caroline Nye devient responsable des clients privés de Newton. Elle est actuellement responsable des clients privés britanniques. Elle rejoindra aussi le conseil d’administration de Newton. Enfin, Jon Bell, l’actuel investment leader sur les actions mondiales rejoindra l’équipe multi asset de Newton pour y occuper de nouvelles fonctions.
18/01/2012

BlackRock réorganise son équipe ibérique

Armando Senra, directeur général de BlackRock pour l’Espagne et le Portugal, retourne au siège du groupe à New York qu’il avait quitté en 2008 et où il sera à la fois directeur général pour l’Amérique latine et la péninsule ibérique tout en gardant la responsabilité de l’Espagne et du Portugal, rapporte Funds People.Pour la direction des activités au jour le jour en Ibérie, la responsabilité du bureau de Madrid est confiée à Iván Pascual pour la partie ventes et à Caridad Merlin pour la partie support. En revanche, Ricardo Comín a quitté l’entreprise.Fin septembre, BlackRock Ibérie affichait un encours de 5,1 milliards d’euros.
18/01/2012

Paloma Piqueras promue directrice de la gestion mondiale de BBVA AM

Luisa Gómez Bravo, qui était devenue directrice de la gestion d’actifs du BBVA en septembre 2009, va trouver une nouvelle affectation dans le groupe et laisse sa place à Paloma Piqueras, qui était déjà responsable de la gestion pour l’Europe et administratrice déléguée de BBVA Asset Management, rapporte Funds People.Dans ses nouvelles fonctions, l’impétrante sera responsable de la gestion d’actifs du groupe bancaire pour l’Europe, la Colombie, le Mexique, le Pérou et l’Argentine.
18/01/2012

db x-trackers a levé 32 milliards d'euros en cinq ans

Lancé le 17 janvier 2007, db x-trackers, le pôle ETF de la Deutsche Bank, totalise cinq ans après un encours de 32 milliards d’euros (à fin décembre) répartis sur plus de 200 fonds contre 750 fois sur neuf bourses en Europe et en Asie (47 à Singapour et 30 à Hong-Kong).Par son encours, db x-trackers est devenu le deuxième promoteur européen d’ETF, derrière iShares (BlackRock), et le cinquième mondial, derrière iShares, State Street Global Advisors (SSgA), Vanguard et PowerShares/Deutsche Bank.
18/01/2012

UBP renforce son équipe de distribution en Allemagne

Stefan Becker, qui vient de passer sept ans chez J.P. Morgan Asset Management à Francfort, rejoint UBP Asset Management Deutschland comme directeur de l’activité Wholesale sous les ordres de Peter Richters, directeur de la filiale allemande du gestionnaire suisse.
18/01/2012

Rogge GP ouvre un bureau à Francfort

Le gestionnaire obligataire Rogge Global Partners qui gère fin novembre 32,6 milliards de dollars a décidé d’ouvrir un bureau à Francfort pour répondre à une demande croissante de ses clientèles allemande, autrichienne et suisse, rapporte Fonds professionell.Cette nouvelle implantation, qui ciblera en particulier les investisseurs institutionnels, sera dirigée Claudia Otremba, qui était ces deux dernières années managing director chez Augur Capital. Auparavant, elle a été directrice de Gartmore pour l’Allemagne.
18/01/2012

L’architecture ouverte en perte de vitesse

Les distributeurs de produits financiers, et notamment les groupes bancaires, coupent les ponts avec les sociétés de gestion externes, préférant mettre en avant leurs propres fonds, relate un article du Financial Times Fund Management d’abord paru dans Ignites. Ainsi, en Allemagne, Deutsche Bank aurait interdit à Postbank de vendre des fonds tiers. En France, Crédit Agricole aurait demandé à ses réseaux régionaux de cesser de proposer des fonds de fournisseurs externes afin de se concentrer uniquement sur ceux d’Amundi, sa filiale de gestion. Mandarine Gestion indique de son côté que certaines plates-formes de fonds ont cessé de travailler avec des gestionnaires indépendants. Pour Rémi Leservoisier, son directeur général, «cela pourrait devenir un problème pour les boutiques si cela devient systématique».
18/01/2012
Gestion d'actifs

L'Institut Curie a remis en jeu un FCP dédié de gestion diversifiée en 2011

L’Institut Curie est doté d’un budget annuel de plus de 300 millions d’euros dont 9 % issus de la générosité du public. Le pilotage stratégique du portefeuille de titres est assuré par le trésorier, assisté du comité financier. La gestion des actifs à moyen / long terme a été entièrement déléguée à des prestataires. Seule la gestion de la trésorerie reste internalisée. En juillet 2011, avec l’aide du consultant Amadeis, il a été décidé de remettre en jeu un FCP dédié de gestion diversifiée pour un montant de 15 millions d’euros. A l’issue de l’appel d’offres, la société de gestion Edmond de Rothschild IM a été retenue.
Gestion d'actifs
18/01/2012

La BEI envoie un signal positif au MES

Standard and Poor’s a décidé de ne pas dégrader la Banque européenne d’investissement. Elle juge que la qualité de son portefeuille de prêts est bonne et que son capital reste suffisant. Un bon signe pour le futur Mécanisme européen de stabilité, qui aura une structure similaire.
18/01/2012

Calpers délaisse l’immobilier

Le plus important fonds de pension américain, celui des employés du secteur public californien, a signé selon le quotidien un accord pour la cession d’un portefeuille immobilier pour un montant de 500 à 600 millions de dollars. Il s’agit d’un ensemble de vingt-huit communautés de logements qui est cédé à une association entre le promoteur californien Newland Real Estate et une filiale du numéro un japonais de la construction de logements Sekisui House. Calpers a acquis ces actifs sur une période de cinq ans à partir de 2002 et pourrait selon le quotidien subir une perte à l’occasion de leur cession comprise entre 30 et 50%.
18/01/2012

Morgan Stanley fait ses emplettes à Saint-Pétersbourg

Le quotidien, qui cite des sources proches, croit savoir que la banque américaine est disposée à acquérir pour environ 1,1 milliard de dollars le plus important centre commercial de Saint-Pétersbourg. Cela par le biais du fonds Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI). La transaction, qui devrait être entérinée d’ici quelques semaines, serait la plus importante dans l’immobilier russe pour un actif unique.
18/01/2012

BNP Paribas REIM fusionne deux SCPI

Les associés des SCPI Accès Pierre, Valeur Pierre Union et Valeur Pierre Alliance, d’une part, et Investipierre et Immobilière Privée-France Pierre, d’autre part, gérées par BNP Paribas REIM France, ont approuvé leur fusion. La SCPI fusionnée « Accès Valeur Pierre » devient ainsi l’une des toutes premières SCPI en France en termes de capitalisation avec 133 actifs représentant une valeur de réalisation de l’ordre de 1,3 milliard d’euros.
18/01/2012

La FDIC propose des stress tests auto-administrés

Le Fonds de garantie américain des dépôts a proposé que les banques détenant plus de 10 milliards de dollars d’actifs conduisent eux-mêmes des tests de résistance chaque année. La FDIC soumettrait ainsi avant mi-novembre trois scénarios économiques auxquels les établissements seraient tenus de se confronter. Ils renverraient alors un rapport en début d’année. Cette proposition, soumise à consultation, fait écho à un dispositif du même type présenté par la Fed l’an dernier.
18/01/2012

L’augmentation des ressources du FMI en discussion

Le conseil d’administration du FMI, qui dispose actuellement d’une capacité de 350 milliards de dollars, a évoqué hier l’augmentation des ressources du fonds, a déclaré hier sa directrice générale Christine Lagarde. Ce matin, le Chancelier de l’Echiquier britannique a déclaré avoir discuté avec son homologue japonais des moyens d’une contribution des deux pays à la crise européenne.
18/01/2012

L’activité manufacturière à un plus haut de 9 mois aux Etats-Unis

La croissance manufacturière dans l’Etat de New York s’est accélérée en janvier, pour atteindre son niveau le plus élevé en neuf mois dans un contexte de progression à la fois des commandes et de l’emploi, a fait savoir la Réserve fédérale de New York. L’indice dit «Empire State» est ressorti à 13,48 contre 8,19 (révisé) en décembre et un consensus le donnant à 11. Il est au plus haut depuis avril 2011.
18/01/2012

Bruxelles ouvre une triple procédure d'infraction contre la Hongrie

La Commission européenne a ouvert hier une triple procédure d’infraction contre la Hongrie pour ses lois sur la banque centrale, le pouvoir judiciaire et l’autorité de contrôle des données. Le collège des commissaires européens a par ailleurs décidé de ramener à un mois - contre deux en temps normal - le temps octroyé à Budapest pour répondre à ces inquiétudes et modifier ces lois. «Nous espérions que les autorités hongroises feraient les changements nécessaires pour se conformer au droit européen. Cela n’ayant pour l’instant pas été le cas, nous avons lancé une procédure contre ces violations», a expliqué hier le président de la CE. Le Premier ministre Viktor Orban doit venir à Bruxelles le 24 janvier pour évoquer ces question, a précisé José Manuel Barroso. Budapest a assuré vouloir répondre à la totalité des inquiétudes de la Commission, sans passer par la case judiciaire.
18/01/2012

Madrid reprend la main sur ses régions

Le gouvernement central espagnol a décidé d’octroyer des lignes de crédit aux 17 régions endettées dans le but de rembourser leurs créances externes et compte allonger de 5 ans la durée de remboursement des 31 milliards d’euros de dette contractée auprès de l’administration centrale. En contrepartie, le gouvernement imposera des sanctions aux régions qui n’auront pas respecté leurs objectifs budgétaires. «Nous sommes tous dans le même bateau » a indiqué Cristobal Montoro, le ministre du budget.
18/01/2012

Les investissements étrangers en Chine ont atteint un record

Les investissements directs étrangers (IDE) en Chine ont progressé de 9,7% en 2011 à 116 milliards de dollars malgré une chute de 12,7% en décembre à 12,24 milliards, selon les données publiées ce matin par le ministère du commerce. Les IDE provenant des Etats-Unis ont plongé de 26,1% à 3 milliards et les IDE européens ont progressé de 3,65% à 6,3 milliards.
17/01/2012

Le FESF émet 1,5 milliard de bons à six mois

Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a émis 1,501 milliard d’euros de nouveaux bons à six mois mardi, au lendemain du déclassement du fonds d’urgence de la zone euro par Standard & Poor’s. Selon les données de la Bundesbank, dont les systèmes ont mené à bien l’opération, le rendement moyen est 0,2664% et le taux de couverture 3,1.

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