Fidelity International a annoncé ce 8 juillet la nomination de Salman Ahmed au poste nouvellement créé de directeur mondial de la macroéconomie et de l’allocation d’actifs stratégique. Il est rattaché à Henk-Jan Rikkerink, le directeur des solutions d’investissements et du multi-actifs. Il sera épaulé par Anna Stupnytska, macroéconomiste, et Wen-Wen- Lindroth, responsable de la stratégie cross assets. Salman Ahmed était jusqu’ici stratégiste en chef et co-président du comité d’investissement de Lombard Odier IM. Auparavant, il a été directeur de la macroéconomie chez EDF et économiste chez Goldman Sachs.

Le liechtensteinois VP Bank vient d’acquérir les activités de banque privée au Luxembourg du suédois Öhman Bank, ont annoncé ce 8 juillet les deux sociétés. Cela comprend notamment 760 millions d’euros d’encours sous gestion, et 11 salariés. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. VP Bank va réaliser cet achat via sa filiale luxembourgeoise. La cession des actifs devrait intervenir le 1er janvier 2021.

Barclays Private Bank vient de nommer Effie Datson au poste de directrice du family office, une fonction nouvellement créée. L’intéressée sera basée à Londres. Effie Datson arrive de l’Union Bancaire Privée (UBP), où elle était responsable des hedge funds (2018-2020). Auparavant, elle a notamment travaillé chez State Street (2015-2017), Deutsche Bank (2007-2015), et Rutherford AM, où elle gérait un fonds de hedge funds doté d’un milliard de dollars d’encours (2001-2003). Elle a débuté sa carrière chez Goldman Sachs en 1997 sur le marché des devises.

Mitchell Harris, l’actuel directeur général de BNY Mellon IM, a annoncé son intention de prendre sa retraite à compter du 1er octobre 2020. La société, qui gère plus de 1.800 milliards de dollars, a par conséquent annoncé la nomination de Hanneke Smits, pour le remplacer. Elle est actuellement dirigeante d’un des affiliés de BNY Mellon, Newton IM, basé à Londres et entré dans le giron du groupe américain en 2016. Hanneke Smits rejoindra le comité exécutif de la maison-mère BNY Mellon.

KKR & Co a annoncé le recrutement de l’ancien dirigeant de Danaher Corp, Dan Daniel, pour renforcer son équipe en charge des acquisitions d’entreprises industrielles aux États-Unis. Dan Daniel, qui a été vice-président exécutif de Danaher de 2008 à mars de cette année, devrait devenir directeur général d’une société industrielle que KKR va acquérir, et contribuer à améliorer ses performances, indique le communiqué de la société de capital investissement. KKR estime que le ralentissement économique lié à la pandémie de coronavirus va offrir des opportunités d’acquisition de sociétés.

La société de gestion immobilière AEW vient de promouvoir Jeremy Convert au poste de directeur des investissements en France. Il était depuis 2013 executive director, chargé des investissements, au sein de la filiale de Natixis Investment Managers. Il sera épaulé par Thierry Locatelli, qui est promu directeur-adjoint. Jeremy Convert a notamment travaillé chez Lehman Brothers, Société Générale et ArchonGroup France, avant d'être nommé responsable des activités de banque d’investissements pour le secteur immobilier en France et au Benelux au sein du Credit Suisse (2010-2013). Au cours de sa carrière, Thierry Locatelli a lui débuté comme agent immobilier avant d'évoluer comme gérant immobilier à la Société Générale puis chez Natixis AM Immobilier (2002-2010).

La filiale de gestion de l’assureur allemand Allianz, Allianz Global Investors, a annoncé mardi un partenariat avec la société de gestion américaine Virtus Investment Partners, visant à améliorer la croissance des deux firmes sur le segment de la clientèle retail aux Etats-Unis. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés. Allianz GI va ainsi concentrer ses efforts de distribution aux Etats-Unis sur les segments institutionnel, assurantiel et non-résidents. Dans les faits, Virtus aura la responsabilité des fonds ouverts et fermés d’AllianzGI aux Etats-Unis, devenant ainsi le conseiller en investissement, distributeur et/ou gérant des produits d’Allianz GI pour la clientèle retail dont les encours s'élèvent à 23 milliards de dollars. Les équipes d’Allianz GI continueront de superviser les stratégies en qualité de sous-conseillers (sub-advisor). De plus, l'équipe d’actions value d’Allianz GI (précédemment NFJ Investment Group), basée à Dallas et gérant 7 milliards de dollars,rejoindra les rangs de Virtus en tant que gestionnaire affilié. Le partenariat inclut également le développement de futures solutions d’investissement pour les clients particuliers américains.A travers ce partenariat, les encours de Virtus sur le segment desfonds mutuels vont augmenter d’environ 40% pour atteindre 54 milliards de dollars. Les encours totaux de la société de gestion américaine s'élèveront à 128 milliards de dollars.

Le gérant de fonds Kunal Desai a quitté Mobius Capital Partners, la boutique de gestion du gérant actions émergentes star Mark Mobius, selon Citywire Americas. Kunal Desai avait rejoint la firme en juin 2018, en provenance de Neptune IM et avait contribué au lancement du fonds Mobius Emerging Markets. Un autre membre et co-fondateur de la firme, Greg Konieczny, a récemment annoncé son prochain départ tandis que Mobius Capital Partners recherche un analyste sur les actions asiatiques.

La médiatrice de l’Union européenne (UE), Emily O’Reilly, a ouvert, lundi, une enquête sur le mandat attribué par la Commission européenne à la société de gestion américaine BlackRock le 8 avril dernier, rapporte l’AFP. BlackRock Financial Markets Advisory avait été alors sélectionné en tant que prestataire pour le «développement d’outils et de mécanismes servant à l’intégration des facteurs ESG dans le cadre prudentiel bancaire de l’UE et dans les stratégies commerciales et les politiques d’investissement des banques». Huit sociétés s'étaient portées candidates. La médiatrice Emily O’Reilly a décidé d’approfondir une enquête ouverte après plusieurs plaintes dénonçant un «manquement à l’obligation de traiter correctement les questions de conflit d’intérêts» et de demander une rencontre avec la Commission, ainsi que l’accès à des documents, a indiqué une porte-parole à l’AFP. L’attribution de ce mandat avait suscité la méfiance tant de députés européens que d’organisations non-gouvernementales à l’instar de Finance Watch. La Commission européenne avait expliqué mi-avril que «la procédure d’attribution s’est déroulée dans le respect total et strict des règles de l’UE applicables aux marchés publics, notamment en ce qui concerne l'éligibilité des soumissionnaires et la prévention de tout conflit d’intérêts potentiel». De son côté, BlackRock avait entre autres souligné que les équipes de son unité Financial Markets Advisory étaient totalement séparées de celles d’investissement pour éviter tout conflit d’intérêt.

Hexagone Finance a annoncé ce 7 juillet avoir noué un partenariat avec le britannique Montanaro Asset Management. Le third party marketer représentera la boutique auprès des investisseurs institutionnels français. Montanaro AM est spécialisé sur les actions de petites et moyennes entreprises. Fondée en 1991, la boutique gère désormais 3 milliards d’euros d’encours, au travers notamment de huit fonds ouverts, couvrant l’Europe et le Royaume-Uni.

La boutique de gestion obligataire Sunny AM vient de recruter Alain-Pierre Belchior au poste de directeur du marketing et de la communication. Il arrive de l’Union Financière de France, où il était, depuis 2018, responsable du département marketing. Dans le même temps, la société a recruté Sébastien Ta comme ingénieur middle office. Alain-Pierre Belchior a débuté sa carrière en 2001 en tant que chef de marché clients chez W Finance (membre du groupe AGF), avant de rejoindre en 2005 AGF Asset Management en 2005, comme chargé de communication externe et de l’information financière. Après un passage chez Meeschaert Gestion Privée où il prend en charge le marketing et la communication de l’activité de gestion d’actifs, il intègre le groupe Aviva en 2008 où il crée le département marketing unités de compte. En 2014, il rejoint l’Union Financière de France comme responsable du développement de l’offre financière. Diplômé de Sup Galilée (Université Paris 13) et titulaire d’un Master en mathématiques appliquées de l’Universidad de Madrid, Sébastien Ta rejoint Sunny Asset Management après une expérience au sein de CIC Market Solutions où il exerçait les fonctions de développeur / support aux traders buy-side.

Swiss Life Asset Managers France a annoncé ce 7 juillet l’arrivée de Florent Rouget de Conigliano au poste de gérant de portefeuille crédit au sein de son équipe high yield. Il rejoint ainsi Edouard Faure, le responsable de la gestion High Yield, et ses deux analystes-gérants, Romy Kruger et Emmanuel Jourdan. Florent Rouget de Conigliano arrive d’Ostrum Asset Management, où il fut, depuis 2005, gérant de portefeuilles crédit. Il a d’abord évolué sur le monétaire d’abord, puis à la gestion Investment Grade, et enfin sur le crédit High Yield. Il était dernièrement en charge de la gestion de fonds et mandats investis en dettes de sociétés High Yield européennes et américaines. Il a débuté sa carrière chez CDC IXIS Capital Market en 2002.

La nouvelle structure se situe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La société de gestion du groupe, Fédéral Finance Gestion, a obtenu une extension de son agrément à l’immobilier et lance une SCI de viager sans rente.

L’arrivée de Bettina Ducat, au poste de directrice générale de La Financière de l’Echiquier (LFDE) depuis le 1er juillet 2020 se double d’une évolution de la gouvernance de la société de gestion. Un comité de direction générale, ainsi qu’un comité exécutif font leur apparition. Au sein du comité de direction générale, Bettina Ducat qui est également directrice générale déléguée en charge de l’asset management du groupe Primonial, travaillera avec Olivier de Berranger, directeur général délégué en charge de la gestion d’actifs de LFDE, et Bertrand Merveille, directeur général délégué en charge du développement retail.

Dans sa décision du 3 juillet, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a condamné la société Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale (CGFI) et son président et associé unique Jacques Defemme à une amende de 50.000 euros ainsi qu’une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant 5 ans. Les griefs reprochés à CGFI avaient trait aux conseils délivrés d’une part à une congrégation religieuse et une coopérative agricole dans le cadre de son activité de conseiller en investissement financier (CIF) et, d’autre part, à des particuliers pour investir dans un fonds anglais dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine.

Amiral Gestion a annoncé ce 7 juillet avoir levé 100 millions d’euros supplémentaires pour le fonds Nova2, spécialisé sur les PME et ETI françaises, qu’il gère depuis 2012 pour le compte d’investisseurs institutionnels. Le véhicule compte désormais 250 millions d’euros d’encours, et reste ouvert à de nouvelles souscriptions.

Dans sa décision du 3 juillet 2020, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a condamné, la société Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale (CGFI) et son président et associé unique, Jacques Defemme à une amende de 50.000 euros ainsi qu’une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant 5 ans. Les griefs reprochés à CGFI avaient trait aux conseils délivrés d’une part, à une congrégation religieuse et une coopérative agricole dans le cadre de son activité de conseiller en investissement financier (CIF) et, d’autre part, à des particuliers pour investir dans un fonds anglais dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine.

L’arrivée de Bettina Ducat, au poste de directrice générale de La Financière de l’Echiquier (LFDE) depuis le 1er juillet 2020 se double d’une évolution de la gouvernance de la société de gestion. Un comité de direction générale, ainsi qu’un comité exécutif font leur apparition.

Voilà une avancée majeure pour Google dans les services financiers. Deutsche Bank et Google Cloud viennent d’annoncer la signature d’un partenariat mêlant banque, services financiers et technologies de l’information. Ce partenariat doit permettre à la banque allemande de transformer son architecture technologique et d’accélérer sa migration vers un système de stockage dans le cloud. Il doit aussi favoriser l’utilisation de l’intelligence artificielle et du machine learning, ainsi que l'émergence de nouveaux produits financiers technologiques. Des applications sont à prévoir dans la gestion de trésorerie, avec une meilleure anticipation des flux au jour le jour et une meilleure analyse des risques, ainsi que dans la banque privée, avec des solutions digitales et intuitives afin d’améliorer les interactions entre les employés et leurs clients, expliquent les deux groupes. Le partenariat aurait été conclu pour une période de 10 ans, selon Bloomberg.

Le journal Expansión rapporte que Chris Hohn, fondateur du hedge fundThe Chilidren’s Investment Fund (TCI), a dénoncé «l’hypocrisie verte» de BlackRock et de Vanguard au cours d’une conférence d’investisseurs organisée par UBS.Il a ajoutéque ces sociétés de gestion parlaient de leurs engagements environnementaux sans réellement mettre la pression sur les compagnies qu’elles avaient en portefeuille. ChrisHohn a indiqué se sentir seul dans son combat pour que les firmes dans lesquelles TCIinvestit lancent des plans audacieux pour limiter les émissions de CO2, taclant unegrande tendance verte dans le marché, «les gens parlent des critères ESG mais ne font rien.» Selon les sources citéesparExpansión, Chris Hohn aurait indiqué que les grandes sociétés de gestion comme BlackRock et Vanguarddisposaient d’assez de votes pour pousser le sujet de la durabilité auprès de presque toutes les entreprises et qu’il n’y avait pas besoin que les gouvernements interviennent pour réguler sur le sujet. «Il ne tient qu'à deux sociétés de gestion d’agir pour qu’un grand changement se produise.» Pour rappel, Larry Fink, directeur général de BlackRock, avait expliquéen janvier dernier que la durabilité allait devenir"la norme» de la stratégie d’investissement de la firme dans sa lettre aux entreprises. Parmi les mesures annoncées alors pour l’année 2020figuraient le désinvestissement de sociétés qui génèrent plus de 25% de leurs revenus à partir de la production de charbon thermique ou encorel’engagement de la firmeà fournir des données «transparentes et publiques» concernant les caractéristiques des risques liés aux enjeux du développement durable pour l’ensemble des fonds communs de placement de BlackRock. Larry Fink avait également écrit que la firmeétait disposée à voter contre les compagnies dont les progrès en matière de pratiques durables et de publications d’informations sur la durabilité n'étaient pas suffisants.

Amundi va être le premier gestionnaire d’actifs à utiliser les températures du CDP pour accroître ses capacités de recherche ESG et mesurer la température de son univers d’investissement. Pour ce lancement, quatre fonds d’actions multisectoriels mondiaux ont servi de pilotes (CPR Invest-CLimate ACtion; CPR Invest- Food for Generations; Amundi Funds Global Equity Sustainable Income; Amundi Global Ecology ESG). Le CDP, une ONG à but non lucratif, a lancé un nouveau type de notations climatiques pour mesurer et communiquer l’impact des entreprises et des investissements sur le réchauffement climatique. Sa base de données sur les températures fournit une trajectoire de réchauffement pour près de 4.000 sociétés internationales, basée sur leurs objectifs de réduction des émissions couvrant toute la chaîne de valeur des entreprises. Ces données sont essentielles pour permettre aux investisseurs d’engager un dialogue avec les entreprises sur une base chiffrée, simple et transparente, de mieux gérer les risques liés à la transition écologique et de protéger leurs portefeuilles contre le changement climatique qui sera coûteux. Les évaluations de température du CDP s’appuient sur un protocole développé actuellement par le CDP et le WWF pour convertir en trajectoires de températures les objectifs de réduction d'émissions des entreprises. Ces températures reflètent le réchauffement climatique susceptible de se produire si les émissions mondiales de GES se réduisaient au même rythme que les émissions de l’entreprise concernée, pour atteindre l’objectif de réduction qu’elle s’est fixé. Amundi précise toutefois en bas de page que ses fonds «pilotes» sont pris comme exemples. Ils n’utilisent pas les indicateurs de température du CDP dans le cadre de leurs objectifs et processus d’investissement, ni comme une contrainte lorsqu’il s’agit de sélectionner des titres et de construire un portefeuille.

La société de gestion américaine PGIM Fixed Income vient de nommer Jacques-Etienne Doerr au poste nouvellement créé de responsable des ventes institutionnelles pour la Suisse. Il sera basé à Zurich. Jacques-Etienne Doerr était jusqu’ici directeur général et responsable commercial du développement commercial de Vanguard Investments Switzerland, branche qu’il a créé en 2008. Auparavant, il a travaillé chez Lehman Brothers International (Europe), GMO Switzerland GmbH, Julius Baer et Lombard Odier.

Le groupe Patrimmofi, dirigé par Georges Nemes, vient d’annoncer une prise de participation de 51% dans le cabinet de gestion de patrimoine, Valorial. Ce dernier est implanté au Pays Basque, en particulier à Biarritz et doté d’une antenne à Paris. «Désormais, Valorial participe à notre ambition: devenir un acteur incontournable au sein des CGP indépendants, en nous appuyant sur les compétences complémentaires de nos différents associés dans les structures qui nous rejoignent», commente Georges Nemes dans un communiqué. Le groupe Patrimmofi rassemble plus de 60 collaborateurs dont 40 conseillers en gestion de patrimoine, parmi lesquels l’Institut du Patrimoine, Solon Entrepreneur Office et le cabinet historique Patrimmofi, créé en 2003. Il revendique une collecte de 128 millions d’euros en 2019 et représente aujourd’hui plus de 500 millions d’encours financiers. Son objectif est d’atteindre le milliard d’euros d’encours avec une collecte annuelle de 200 millions d’ici 2023.

Le groupe GAM a annoncé deux nouvelles nominations ce 6 juillet pour remplacer le directeur commercial Tim Rainsford, longtemps perçu comme un potentiel dirigeant de GAM pendant la tourmente du gestionnaire d’actifs suisse. Son poste sera divisé en deux à partir du mois de septembre et conduit au recrutement de Jeremy Roberts, en provenance de BlackRock, en tant que «Global Head of Distribution». L’autre nomination correspondra au nouveau rôle de responsable mondial des solutions institutionnelles (Global Head of Institutional Solutions) . Ensemble, le responsable mondial de la distribution et le responsable mondial des solutions institutionnelles, qui seront nommés «en temps utile», assumeront les responsabilités de Tim Rainsford, «qui quitte GAM pour saisir une nouvelle opportunité», indique GAM dans un communiqué..

Le groupe financierCredicorp Capital, qui opère notamment dans la gestion d’actifs,a lancé une plateforme de fonds US offshore pour ses clients fortunés basés au Pérou, au Chili ainsi qu’en Colombie et qui souhaitent que leurs portefeuilles soient gérésaux Etats-Unis.La plateforme, Credicorp Capital US, résulte de la fusion entre Credicorp Capital et le groupe de services financiers colombien Ultralat qui a a été finalisée la semaine dernière. Credicorp Capital gère 30,7 milliards de dollars.

Amy Cooper, l’ancienne responsable de la gestion de portefeuille assurantielle de Franklin Templeton qui avait été licenciée après une vidéo jugée raciste, risque jusqu'à un an de prison pour fausses déclarations à la police, rapporte le New York Times. Dans cette vidéo vue plus de 40 millions de fois, l’ex-employée de Franklin Templeton avait appelé la police pour indiquer qu’elle était menacée par un homme afro-américain, Christian Cooper, dans Central Park tandis que celui-ci lui demandait qu’elle mette son chien en laisse conformément aux règles en vigueur dans la zone du parc où ils se situaient. Le New York Times précise que c’est la première fois dans l’histoire des Etats-Unis qu’une personne blanche est poursuivie pour s'être plaint à tort du comportement d’une personne noire auprès dela police.

Placium, cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui appartient au groupe K&P Finance, a changé le gérant de son fonds de fonds Kilimandjaro. Rothschild & Cie AM a ainsi perdu sa place au profit d’Auris Gestion dans le cadre de son activité d’asset management proposée sous la marque « Salamandre by Auris Gestion ». Le cabinet de conseil explique dans son communiqué que «le présent contexte de marché et la phase entamée de récession économique a amené le cabinet à recourir à une société de gestion plus flexible pour préserver au mieux les intérêts des clients». Le changement doit permettre en outre de diversifier progressivement les classes d’actifs utilisables avec des solutions d’investissement en architecture ouverte, de recourir à des contrats financiers sur indices de marchés ou à des ETF (trackers ou fonds indiciels cotés) permettant de manière rapide de modifier l’exposition du fonds et également de réduire fortement les coûts indirects supportés par le fonds. «Cette adaptation progressive du fonds « Kilimandjaro » est essentielle pour mieux servir les intérêts des clients dans la durée et répondre aux défis d’allocation avec à la fois des opportunités évidentes à saisir et des risques à maîtriser», insiste le communiqué. Le fonds est disponible chez Cardif, AEP, Nortia, Generali et SwissLife. Il est éligible à l’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et contrats de retraite.

La société de gestion Acer Finance et la fintech Active Asset Allocation/AAA viennent de lancer le fonds AARBO - Active Allocation Risk Budget One. Il s’agit de la première concrétisation de leur partenariat annoncé en avril dernier, précise un communiqué. Ce fonds, agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), est géré par la Société de Gestion Acer Finance et conseillé par AAA selon son modèle propriétaire de contrôle du risque en optimisation de l’utilisation d’un budget de risque (exprimé en Maximum Drawdown). «Résultat d’une réflexion commune des deux sociétés entamée depuis plusieurs mois, le fonds AARBO permet de combiner une stratégie d’allocation systématique sous contrôle du risque avec une gestion de conviction, dont l’objectif est d’améliorer le rendement d’un portefeuille multi-actifs d’un investisseur de long terme», explique les deux sociétés. Le fonds s’inscrit aussi dans une démarche ESG, assurent-elles.

Le liechtensteinois VP Bank va créer une unité Client Solution, avec à sa tête Thomas von Hohenhau. Cette nouvelle division, qui prendra forme en septembre, proposera des opportunités de placement sourcées via la division VP Fund Solutions, et plus particulièrement sur les marchés privés. L’entité travaillera tant avec des clients particuliers que des intermédiaires. Thomas von Hohenhau était jusqu’ici directeur général Suisse de Deposit Solutions. Auparavant, il a travaillé chez Julius Baer dans la gestion de portefeuille (2009-2016).