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Asset Management
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02/02/2011

Le fondateur de BlackRock empoche 13 millions de dollars en actions

BlackRock a versé à Larry Fink, son fondateur et directeur général, 13 millions de dollars en actions restreintes et options, rapporte le Financial Times. Dans le détail, l’attribution d’actions, qui constitue une partie du bonus 2010 de l’intéressé pour 2010, inclut 46.031 actions temporairement inaccessibles et 18.712 options qui seront disponibles sur trois ans, soit plus du double des 6 millions de dollars d’actions qu’il avait reçus en 2009.
02/02/2011

HSBC fixe une enveloppe de 2 milliards pour ses bonus

Les Echos rapporte que le président de HSBC, Douglas Flint, a annoncé hier aux députés britanniques que la banque avait prévu une enveloppe de près de 2 milliards de dollars pour les bonus de cette année contre environ 2,41 milliards de dollars l’an passé. HSBC a aussi transformé l'équivalent de 150 millions de dollars de bonus en rémunération fixe, note le quotidien.
02/02/2011

Hausse des rémunérations dans les sociétés de gestion britanniques

En 2010, la part des revenus nets des sociétés de gestion britanniques allouée aux rémunérations s’est élevée à 42 %, en hausse de 4 points par rapport aux 38 % de 2009, selon une nouvelle étude de PricewaterhouseCoopers menée auprès de gestionnaires d’actifs basés à Londres.L’étude montre aussi que 40 % des sociétés de gestion ont augmenté leur «pool» de bonus l’an passé et qu’un tiers seulement ont réduit leurs dépenses en la matière.
02/02/2011

Standard Life Investments recrute chez BNP Paribas IP

Debbie Harris, qui était jusqu'à présent chez BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP), rejoint Standard Life Investments (SLI) comme head of strategic consultant relations au sein de l'équipe de développement de l’activité institutionnelle. Elle est subordonnée à Louise Kay, head of UK institutional business development et qui a la responsabilité globale de l'équipe de relations avec les consultants.Dans ce poste nouvellement créé, Debbie Harris, qui sera basée à Londres, est plus particulièrement chargée de renforcer les relations avec les consultants de taille mondiale.Parallèlement, SLI annonce avoir recruté John Andrews chez AT Capital. Il a été nommé investment director au sein de la UK institutional business development team.
02/02/2011

AllianzGI Investments Europe signe les Principes de l'investissement responsable

Le 1er février, Allianz Global Investors Investments Europe (118 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2010), la plateforme d’investissement européenne d’Allianz Global Investors (AllianzGI) a annoncé avoir signé fin 2010 les Principes pour l’investissement responsable des nations-Unies (UN-PRI). Cela fait suite à une démarche analogue d’Allianz Global Investors France S.A. en 2007.AllianzGI Investments Europe aligne une équipe ISR dédiée composée d’une dizaine de gérants et analyste. Près de 10 milliards d’euros de ses encours gérés et conseillés s’inscrivent dans le cadre de stratégies ISR.
02/02/2011
Fonds

Les palmarès Feri consacrent la gestion de Carmignac sur trois grands marchés européens

Quinze sociétés de gestion sur 71 en Allemagne, treize sur 50 en France, dix sur 58 en Italie : tels sont les résultats des palmarès Feri qui recensent les établissements disposant de 50 % de fonds notés A et B dans la catégorie des maisons ayant jusqu'à 24 produits notés. A noter un point commun aux trois marchés européens cités : le classement de Carmignac Gestion. La société de la Place Vendôme termine en tête en France, avec 80 % de fonds élus (ex-aequo avec Lazard AM), en Italie, avec 77,78 %, et en deuxieme position en Allemagne où le gestionnaire français s’affiche ex-aequo avec JO Hambro IM, (avec 75 %). Un carton presque plein, le «lauréat» outre-Rhin étant DJE (78,57 %).
Fonds
02/02/2011
Fonds

BNY Mellon AM lance son premier fonds géré par Insight

BNY Mellon Asset Management vient de lancer le BNY Mellon Absolute Return Equity Fund, le premier fonds de sa gamme géré par Insight Investment Management, la société de gestion britannique qu’il a rachetée à Lloyds en 2009. Ce sera un compartiment de BNY Mellon Global Funds, Sicav Ucits III domiciliée à Dublin.Le nouveau fonds aura pour objectif de dégager un rendement absolu positif quelles que soient les conditions de marché sur une période de 12 mois, via des positions acheteuses et vendeuses, sur le marché paneuropéen, en employant une approche de «paires». Le nouveau fonds sera géré par l’équipe actions d’Insight, qui gère notamment la stratégie Absolute Insight UK Equity Market Neutral.
Fonds
02/02/2011

Palmarès Feri : peu d'établissements parviennent à briller dans plusieurs pays

Les palmarès au 31 décembre 2010 publiés le 1er février par Feri EuroRating font arithmétiquement apparaître que seuls neuf gestionnaires, parmi les maisons ayant au moins 25 fonds notés en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni sont parvenus à placer 50 % ou davantage de leurs fonds dans les deux meilleures catégories, A et B. En fait, on compte sur ces quatre marchés douze maisons affichant un taux de fonds A et B égal ou supérieur à 50 %, mais Threadneedle est mentionné deux fois (au premier rang pour le Royaume-Uni et pour l’Italie) tandis que Schroders est cité trois fois, deuxième en France et en Italie, troisième au Royaume-Uni).En France, les trois premiers sont Rothschild & Cie Gestion (59,46 % ou 22 fonds sur 37), devant Schroders et State Street ex-aequo à 50 % avec respectivement 18 fonds A et B sur 36 et 16 sur 32.En Allemagne, le leader reste Union Investment, avec 59,04 % (49 fondfs sur 83), devant LBB-Invest (52 %). Pour le Royaume-Uni, M&G Investment se classe deuxième avec 55,17 % derrière Threadneedle (66,67 %) et devant Schroder (53,42 %) puis BNY Mellon AM (51,61 %).Enfin, le numéro un en Italie est Threadneedle (56,10 %) devant Schroders (52,94 et BlackRock (51,02 %).Les gestionnaires français obtiennent des classements très divers hors de France. Axa IM se classe 12ème sur 17 en Italie (23,81 %), 18ème sur 34 au Royaume-Uni (30,77 %) et 32ème sur 36 en Allemagne (17,65 %).BNP Paribas IP est 8ème en Italie (31,03 %), 25ème au Royaume-Uni (24,59 %) et 30ème en Allemagne (20,91 %).Enfin, Amundi arrive 15ème en Italie (12,82 %), 33ème au Royaume-Uni (13,33 %) et 31ème en Allemagne (20 %).
02/02/2011

Fondsdepot Bank élargit sa chalandise

La DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH «est le nouveau partenaire de distribution» de la Fondsdepot Bank. Concrètement, cette dernière, filiale de Xchanging, devient le fournisseur exclusif de la DWPT et de ses 45 partenaires pour l’administration, sur sa plate-forme ouverte, de comptes d’investissement de leurs clients. Avec ce nouvel accord, Fondsdepot Bank consolide sa position en tant que plus grand prestataire indépendant pour l’administration de comptes d’investissement en Allemagne, avec plus de 1,7 million de comptes et environ 31 milliards d’euros d’actifs sous administration.
02/02/2011
Fonds

DWS lance un fonds marchés émergents à échéance 2015

Le 1er février, DWS Investments a annoncé le lancement d’un fonds d’actions à dividende élevé de sociétés des pays émergents géré par Jens Labusch, le DWS Dividend Emerging Markets Direkt 2015. Afin d’améliorer la performance, le gestionnaire peut vendre des options. Ce produit luxembourgeois, pour lequel une distribution annuelle de 7 euros par part est garantie, a pour échéance le 31 juillet 2015.C’est le troisième fonds de la série Aktien-Direkt. Le premier, DWS Dividende Direkt 2014, gère 414 millions d’euros, tandis que le deuxième, DWS Dividende Deutschland Direkt 2014, affiche un encours de 275 millions d’euros.Caractéristiques :Dénomination : DWS Dividende Emerging Markets Direkt 2015Code Isin : LU0418623780Droit d’entrée : 4 %Commission de gestion : 1,5 %
Fonds
02/02/2011

L’Europe peaufine son harmonisation

La France et l’Allemagne seraient proches d’un accord concernant le dossier du «pacte de compétitivité», cher au président français Nicolas Sarkozy, indique le journal qui cite des sources de haut rang proches de la chancelière allemande Angela Merkel. Néanmoins, plusieurs semaines seraient encore nécessaires pour obtenir l’accord des autres membres de l’Union européenne. Visant à améliorer la coordination des politiques économiques entre les 17 membres de la zone, l’accord, pour obtenir l’adhésion allemande, comprendrait des clauses visant à favoriser la croissance et la compétitivité dans la zone, mais également des engagements de rigueur budgétaire.
02/02/2011

Envolée technique pour l'Eonia

Flirtant avec les 0,40 % fin décembre, le taux monétaire a touché les 1,31 % cette semaine dans un contexte de maintenance des réserves des banques européennes.
02/02/2011

La BCE s’interroge sur la définition de la stabilité des prix

Le vice-gouverneur de la banque centrale Tchèque, Mojmir Hampl, exprime dans un entretien accordé au quotidien les difficultés des banquiers centraux à définir la stabilité des prix, et la pertinence des indices retenus. «Nous n’avons toujours pas de définition précise de ce qu’est la stabilité financière» indique-t-il ainsi. Il précise néanmoins que l’intégration du crédit et du prix des actifs dans le pilotage monétaire fait son chemin chez les banquiers centraux.
02/02/2011

Blackstone poursuit ses investissements hôteliers

La société d’investissement serait proche d’un accord avec les propriétaires de l’Hôtel Del Coronado près de San Diego (Strategic Hotels & Resorts, KKR et KSL Resorts) afin de restructurer les 630 millions de dollars dette de l’établissement et ainsi en devenir le principal propriétaire indique le journal qui cite des sources proches du dossier. Blackstone apporterait 100 millions de nouveaux capitaux et la dette serait ramenée à 425 millions.
02/02/2011

Bras de fer sur la dette de Kerzner

Une partie d’échecs s’engage entre les créanciers et les propriétaires du groupe de loisirs Kerzner International Resorts au sujet du refinancement d’une dette de 3 milliards de dollars. Le groupe, repris en 2006 par un consortium composé notamment de Colony Capital et Whitehall (Goldman Sachs), aurait mandaté à ce sujet des conseillers du cabinet KIrkland é Ellis, de Goldman Sachs et de Blackstone.
02/02/2011

Feu vert à la chambre de compensation de NYSE et DTCC

New York Portfolio Clearing, une chambre de compensation codétenue par NYSE Euronext et Depository Trust and Clearing Corp (DTCC), a obtenu le feu vert réglementaire de la Commodity Futures Trading Commission en vue de traiter les dérivés. La structure sera en compétition avec le géant CME Group.
02/02/2011

Freescale choisit les banques pour son IPO

Des sources concordantes rapportent que Freescale Semiconductor a mandaté Deutsche Bank et Citigroup pour organiser son introduction en Bourse, attendue au semestre en cours. Le groupe américain, scindé de Motorola en 2004, a été repris en 2006 dans le cadre d’un LBO de 17,6 milliards de dollars incluant mené par Blackstone.
02/02/2011

Rome va présenter un projet de Bourse européenne du pétrole

L’Italie a rédigé un projet de Bourse européenne du pétrole visant à réduire la spéculation et l’instabilité des cours et le présentera vendredi au Conseil européen de l'énergie, a déclaré mardi le ministère italien de l’Industrie. Le projet prévoit la création d’un marché régulé couvrant l’Union européenne et portant sur les contrats standard à long et très long termes, avec livraison physique en Europe, a ajouté le ministère dans un communiqué.
02/02/2011

Apax finance l’achat de Takko

Le fonds Apax a fixé les termes de 850 millions d’euros de prêts destinés à financer le rachat à Advent de la chaîne allemande d’habillement Takko. Le financement est constitué de deux tranches A et B à 6 et 7 ans d’un montant de 175 et 425 millions d’euros, payant 450 et 500 points de base de marge. S’y ajoutent une lettre de crédit de 200 millions (300 pb) et une ligne revolving de 50 millions (450 pb), toutes deux à 6 ans. BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura et UniCredit syndiquaient la transaction.
02/02/2011

Les Bourses russes fusionnent

Les deux principales Bourses russes, le Micex et le RTS, ont signé un accord de fusion mardi après des mois de négociations qui verra les actionnaires du premier, dont la banque centrale de Russie, prendre une part majoritaire dans le second. La transaction valorise le Micex à 3,45 milliards de dollars et le RTS à 1,15 milliard.
02/02/2011

Les fonds de pension se détournent de l’obligataire

Selon la cinquième édition du «Pension Fund & Insurance Asset Allocation Survey» publiée par bfinance, les fonds de pension internationaux sont devenus négatifs sur l’obligataire entre juin et décembre 2010. A court et moyen terme, ils privilégient l’immobilier, les infrastructures et le capital investissement. Une tendance similaire à ce qui avait été observé en juin 2010 lors de la précédente édition de l’enquête.
01/02/2011

La Cades émet une obligation indexée sur l'inflation

La Caisse d’amortissement de la dette sociale a lancé lundi la syndication d’une obligation à 10 ans indexée sur l’inflation française hors tabac. La Cades devrait émettre au moins 500 millions d’euros de titres à un spread de 29 points de base au-dessus des OAT 10 ans. Natixis et SG CIB dirigent le placement.
01/02/2011

Standard & Poor's abaisse à son tour la note de l’Egypte

Standard & Poor’s a annoncé mardi avoir abaissé de BB+ à BB sa note sur la dette à long terme de l’Egypte au vu de l’ampleur qu’a pris le mouvement populaire réclamant le départ du président Hosni Moubarak. L’agence de notation, qui imite ainsi sa concurrente Moody’s, a précisé que cette note était sous surveillance négative, ajoutant qu’elle pouvait encore être abaissée de plus d’un cran d’ici les trois prochains mois si l’instabilité politique persistait.

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