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Asset Management
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30/03/2011

Les banques privées américaines et suisses confortent leur hégémonie

Selon le baromètre 2011 La Tribune-Bain Company, les banques privées américaines et suisses occupent sept des dix premières places du classement mondial. UBS, Morgan Stanley et Wells Fargo, sur le podium, totalisent plus de 3.500 milliards d’euros d’actifs sous gestion, note le quotidien.La première banque européenne (hors Suisse), Deutsche Bank, arrive en sixième position, devant HSBC. Si BNP Paribas reste le premier acteur hexagonal sur le marché de la gestion privée avec 254 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans le monde au 31 décembre 2010, les actifs gérés par BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale représentent ensemble seulement 37 % de ceux de Morgan Stanley. La Tribune estime que des maisons indépendantes ont su tiré leur épingle du jeu. Pictet a enregistré l’an dernier une hausse de 19 % de ses encours, tandis que Julius Baer affichait une croissance record de 32 %.
30/03/2011

Falcon Private Bank s’installe à Abu Dhabi

Selon Wealthbriefing, la banque basée à Zurich Falcon Private Bank, propriété de la société d’investissement Aabar Investments, a nommé Gregor Hubler en qualité de responsable du nouveau bureau de représentation d’Abu Dhabi, dont l’ouverture est programmée pour le mois prochain.Gregor Hubler travaillait précédemment à la Abu Dhabi Commercial Bank en qualité de responsable des produits de gestion de fortune.
30/03/2011

Chi-X Europe et Russell Investments vont créer de nouveaux indices actions européens

Chi-X Europe, plateforme de négociation alternative leader sur les actions paneuropéennes, et Russell Investments, concepteur d’indices mondiaux sur les actions ont signé un partenariat visant à créer une nouvelle série d’indices européens. Les nouveaux indices fourniront des expositions ciblées en intégrant les actions européennes les plus liquides et les mieux capitalisées.
30/03/2011
Fonds

Cinven finit par s’entendre avec les hedge funds dans le dossier Camaïeu

Quatre ans après avoir acheté auprès d’Axa PE un bloc de 65% au capital de Camaïeu, Cinven détient un accord avec les actionnaires minoritaires, principalement des hedge funds, rapporte L’Agefi. Cinven a franchi hier les 95% du capital, un seuil crucial pour lancer une offre publique de retrait suivi d’un retrait obligatoire sur les derniers titres en circulation.
Fonds
30/03/2011

Progression de 2,8% du résultat net part du groupe de Viel & Cie en 2010

La société d’investissement Viel & Cie a fait état pour l’exercice 2010 d’un chiffre d’affaires consolidé de 902,2 millions d’euros en 2010 contre 922,6 millions d’euros en 2009, en baisse de 2,2 % à cours de change courants.Le résultat d’exploitation consolidé s'élève à 58,1 millions d’euros en 2010, contre 92,0 millions d’euros en 2009. Le résultat net consolidé s’est inscrit à 54,6 millions d’euros contre 58,9 millions d’euros en 2009. Les intérêts minoritaires s'établissent à 16,2 millions d’euros contre 21,5 millions d’euros en 2009. Le résultat net-part du groupe s’inscrit à 38,4 millions d’euros en 2010 contre 37,4 millions d’euros en 2009, soit une croissance de 2,8%. Il sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 17 juin 2011, la distribution d’un dividende de 0,15 euro par action versé en numéraire ou en actions, soit un taux de distribution de 30 % du résultat net -part du groupe.
30/03/2011

Le retrait d'une résolution chez Total fait débat

Associé gérant de Phitrust, Denis Branche a déclaré qu’il verrait quelle suite donner au retrait «inédit» d’un actionnaire dans le cadre d’une résolution sur les risques liés aux projets d’exploitation des sables bitumineux du groupe (cf. Newsmanagers du 29/03/2011). «En théorie, le conseil d’administration ne devrait pas refuser de présenter une résolution réunissant 0,5% du capital, mais en l’absence de jurisprudence, il demeure un vide juridique dont profitent les émetteurs», a noté Anne-Catherine Husson-Traore, directrice générale de Novethic. L’AG du 13 mai risque d'être agitée, prévient le quotidien...
30/03/2011

Klimek Advisors recrute Heidi Rauen

Directrice de la communication et de l'événementiel pour l’Europe continentale chez Invesco, où elle était entrée en 1998 (dans la distribution et le marketing), Heidi Rauen rejoint au 1er avril le groupe Klimek Advisors comme associée. Elle prendra la responsabilité des secteurs marketing et relations publiques pour la société irlandaise Klimek Advisors Limited ainsi que celle de tous les domaines d’activité de la société allemande, Klimek Advisors Fund Consulting GmbH.La société de Dublin est spécialiste du conseil stratégique, du marketing, des relations publiques et des relations presse pour les sociétés de gestion de fonds et de gestion de fortune en Irlande et à l'étranger, tandis que la société francfortoise est chargée de recruter des clients institutionnels pour des sociétés de gestion. Elle est de plus conseiller en investissement pour des sociétés de gestion dans le monde entier.
30/03/2011

First State se renforce dans les infrastructures non cotées

Après German Gonzales, qui a rejoint First State Investment International Ltd comme senior advisor fin 2010, l'établissement recrute deux autres spécialistes des infrastructures européennes non cotées, un directeur de la gestion, Tomas Pedraza et un autre senior advisor, Trygve Refvem, qui prendront leurs nouvelles fonctions dans quelques jours.Tomas Pedraza vient de Gas Natural/Unión Fenosa, où il était récemment membre de l'équipe de stratégie et de développement. Chez First State, il aura pour mission d’identifier des investissements potentiels et de gérer les acquisitions. Il est spécialiste des investissements en infrastructures dans la Péninsule ibérique.Trygve Refvem apportera son expérience dans les domaines du pétrole et du gaz ainsi que la distribution de ces vecteurs énergétiques. Il a été entre autres membre du directoire de Norsk Hydro et de Siemens Norvège.Quant à German Gonzales, un spécialiste des infrastructures et de l’industrie espagnole, il avait auparavant été entre autres à la tête des activités espagnoles de Dresdner Kleinwort et managing director d’Hidrocantábrico.
30/03/2011
Fonds

Dreyfus lance un fonds émergent

Dreyfus Corporation, filiale de BNY Mellon Asset Management, annonce le lancement du fonds Dreyfus Total Emerging Markets, qui sera investi dans des actions, obligations et monnaies des pays émergents présentant les plus belles opportunités. Pour construire le portefeuille, la société de gestion fera appel à l’expertise d’autres boutiques de gestion comme Standish Mellon Asset Management Company et The Boston Company Asset Management, qui sont également des filiales de BNY Mellon Asset Management.
Fonds
30/03/2011

Man Group rachète la totalité d’Ore Hill

Man Group a passé un accord définitif, via ses filiales américaines, pour prendre le contrôle de la totalité du capital d’Ore Hill, une société de hedge funds et produits structurés crédit event driven basée à New York gérant 1,9 milliard de dollars. Le gestionnaire alternatif détenait depuis 2008 environ 50 % de l’entité américaine, le reste du capital étant aux mains de ses dirigeants et salariés. Cette acquisition des 50 % restants s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Man d’internaliser ses capacités d’investissement. Ore Hill sera intégrée à la plate-forme GLG. Ben Nickoll et Fritz Wahl, les co-fondateurs d’Ore Hill, et Alok Makhija continueront à gérer les portefeuilles d’Ore Hill, précise un communiqué. Man Group a également publié ses résultats à fin mars. Ses encours sont ressortis à 69 milliards de dollars contre 68,6 milliards de dollars au 31 décembre 2010 et 39,4 milliards le 31 mars 2010. Au quatrième trimestre, la société devrait avoir enregistré des souscriptions nettes de 0,7 milliard de dollars. Les flux se sont principalement portés sur des fonds ouverts alternatifs et long only.
30/03/2011
Fonds

Le Skandia Property Fund achète deux immeubles

Le fonds immobilier Le Skandia Property Fund, géré par Nigel Pickup d’ING Real Estate Investment Management pour le compte de Skandia Investment Group a finalisé l’acquisition de deux immeubles à St Albans au Royaume Uni. Le fonds a payé un total de 13,37 millions de livres pour les immeubles de bureaux Centrium CT2 et Centrium CT3.
Fonds
30/03/2011

Syz & Co fait enregistrer 10 fonds au Royaume-Uni

Syz & Co vient de faire enregistrer au Royaume-Uni dix des 26 compartiments de sa Sicav luxembourgeoise Oyster. Le groupe suisse est établi à Londres depuis 2001 par le biais de sa société de gestion Syz Asset Management LLP. Il y développe également une activité de gestion institutionnelle.Les compartiments enregistrés au Royaume-Uni comprennent, d’une part, des fonds «long-only» (Oyster European Opportunities, Oyster European Small Cap, Oyster LatAm Opportunities, Oyster Japan Opportunities, Oyster US Value et Oyster European Corporate Bonds) et, d’autre part, des fonds dits «Newcits», comme Oyster Credit Opportunities, 3A Dynamic UCITS Fund (GBP), Oyster ForExtra Yield (EUR) et OCEANOAbsolute Return Institutional A GBP.
30/03/2011

Elliot Advisors veut scinder National Express

Le gestionnaire alternatif américain Elliott Advisors souhaite s’entendre avec la famille espagnol Cosmen pour diviser le groupe de transports routiers National Express en deux parties en séparant les activités britanniques des espagnoles, rapporte Expansión. Cela pourrait faciliter aux Cosmen le rachat de la filiale espagnole d’autobus Alsa. Elliott détient 17,07 % de National Express et la famille espagnole 17,08 %.
30/03/2011

La FDIC propose une règle sur la titrisation

Le fonds de garantie américain des dépôts a proposé une règle visant à exiger des sponsors d’instruments de titrisation qu’ils retiennent au moins 5% du risque de crédit des actifs sous-jacents. La règle, élaborée aux côtés d’autres régulateurs (la SEC notamment), prévoit des exemptions, en particulier pour des titres garantis par le gouvernement. Un appel à commentaire est ouvert jusqu’au 10 juin. La FDIC a par ailleurs lancé un appel à commentaire sur les testaments (living wills) des institutions financières d’importance systémique.
30/03/2011

BlackRock rejoint le S&P500

La société d’investissement américaine devrait rejoindre l’indice Standard & Poor’s 500, selon un communiqué de ce dernier. Il prendra la place de Genzyme, récemment racheté par Sanofi-Aventis.
30/03/2011

Le TARP dans le vert

Le programme américain de soutien aux banques touchées par la crise devrait passer en zone de profit après le remboursement prévu aujourd’hui de 7,4 milliards de dollars de la part de SunTrust Banks et Key Corp, selon des sources officielles citées par Reuters. Le Trésor avait estimé que son gain avoisinerait 20 milliards de dollars une fois les remboursements effectués.
30/03/2011

BC Partners de désengage partiellement de Medica

Le fonds a annoncé la cession de sept millions d’actions Medica, représentant environ 14,6% du capital et des droits de vote du spécialiste français de la prise en charge de la dépendance. A l’issue de l’opération, réalisée par construction accélérée d’un livre d’ordres, TBU-3 International S.A. - une société détenue par des fonds conseillés par BC Partners - détiendrait environ 30,5% du capital et des droits de vote. Le flottant sera ainsi porté à environ 53,6% du capital, a précisé le fonds. Il s’engage à ne pas céder d’autres titres pendant une période de 90 jours. Medica a annoncé en début de journée qu’il visait une progression de 15% de son chiffre d’affaires en 2011 et qu’il souhaitait maintenir cette année un «solide niveau de rentabilité» après avoir renoué avec les bénéfices l’an dernier. Le groupe a enregistré en 2010 un résultat net part du groupe de 23,2 millions d’euros.
30/03/2011

Le programme de rachat d'actifs de la Fed en question

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a indiqué mardi que le programme de rachat d’actifs de 600 milliards de dollars de la Réserve fédérale des Etats-Unis pourrait être amputé d’une centaine de milliards de dollars au vu de la vigueur de l'économie américaine. Dans le même temps, le président de la Fed de Dallas, Richard Fisher, s’est déclaré contre l’extension du programme dans un entretien accordée à Fox Business. Ces propos ont eu pour effet de faire reculer l’euro à son plus bas niveau de la journée contre le dollar.
30/03/2011

CIC tire profit de l’immobilier américain

Le fonds souverain China Investment Corp aurait réalisé un gain de 40% sur ses investissements dans l’immobilier aux Etats-Unis l’année dernière, selon des propos de son président, Jin Liqun. Il précise en outre que le fonds ne possède aucun investissement direct au Japon.
30/03/2011

La confiance des consommateurs américains chute en mars

Selon la fédération patronale Conference Board, la confiance des consommateurs américains est tombée en mars à 63,4, contre un indice révisé en hausse à 72,0 pour le mois de février. Le consensus médian des analystes interrogés par Reuters tablait sur un indice à 65,0, avec des variations de 55,0 à 72,0. En février, l’indice était à son niveau le plus haut depuis trois ans.
30/03/2011

Défection d’un banquier senior de Lazard

Ken Costa, président de Lazard International, va quitter la banque d’affaires après trois ans et demi passés au sein de l’établissement, a confirmé mardi un porte-parole. Ken Costa avait rejoint Lazard en octobre 2007 en provenance de la banque suisse UBS où il occupait le poste de président de la banque d’investissement pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.
30/03/2011

Le Japon prévoit une enveloppe pour sa reconstruction

Le gouvernement japonais devrait présenter un premier collectif budgétaire de 2.000 milliards de yens (17 milliards d’euros) afin de financer la reconstruction dans les régions sinistrées par le séisme et le tsunami du 11 mars, indique le quotidien. Le gouvernement devrait le soumettre en avril au Parlement. Un fonds d’urgence de 1.160 milliards de yens sera débloqué dans le cadre du budget pour l’année fiscale 2011/2012 pour un coût des dégâts estimé à 300 milliards de dollars. Mardi, le gouvernement n’excluait aucune source de financement, y compris une hausse des impôts ou la suppression d’un projet de réduction de l’impôt sur les sociétés.
30/03/2011

L’OPEP profite de la flambée des prix

Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole pourraient dépasser les 1.000 milliards de dollars de revenus tirés des exportations pétrolières cette année dans le cas où le prix du baril resterait supérieur aux 100 dollars, indique le quotidien qui cite un entretien de Faith Birol, l’économiste en chef de l’Agence internationale de l’Energie. Faith Birol précise que l’Arabie Saoudite a fait des efforts substantiels pour calmer les marchés en augmentant sa production.
30/03/2011

S&P croit à un recours de Lisbonne au FESF

L’agence a déclassé le Portugal à BBB- et la Grèce à BB-, et les a placés sous perspective «négative». Elle juge que les termes selon lesquels les Etats européens peuvent emprunter auprès du Mécanisme de stabilisation (MES) se feront au détriment des créanciers commerciaux des deux pays.

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