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04/04/2011

Blackstone scinde son fonds mondial d’infrastructures

La société de private equity américaine envisage la scission de son fonds mondial d’infrastructures, selon le quotidien qui cite des sources proches du projet. Blackstone a levé par l’intermédiaire de ce fonds 350 millions de dollars au cours des deux dernières années, contre un objectif initial de 2 milliards de dollars.
01/04/2011

Le gouvernement planche sur les prix de l'énergie

La question des hausses des prix de l'énergie sera au cœur d’une réunion ministérielle ce vendredi à Matignon. Seront examinés cet après-midi, les prix du gaz, de l'électricité et des hydrocarbures, sans confirmer qu’un gel des tarifs du gaz jusqu'à l'élection présidentielle de 2012 est à l'étude, comme l'écrit Les Echos.
01/04/2011

L’AFT annonce une adjudication d’OAT jeudi 7 mars

L’Agence France Trésor annonce l’adjudication, le jeudi 7 mars, d’un montant compris entre 8,0 et 9,5 milliards d’euros d’obligations assimilables du Trésor (OAT). Cette opération portera sur les lignes 2,50% octobre 2020, 4,25% octobre 2023, 3,50% avril 2026 et 4,50% avril 2041. La date de règlement est fixée au 12 avril 2011 pour toutes les lignes.
01/04/2011

La croissance du secteur manufacturier ralentit dans la zone euro

L’activité manufacturière a reculé dans la zone euro à 57,5 montre une enquête Markit publiée vendredi. Après avoir atteint 59,0 en février, l’estimation flash donnait 57,7 pour le mois de mars. Le sous-indice des prix à la production s’est établi à 61,5 contre 60,8 en février, atteignant un record historique, et le sous-indice de la production est à 58,5 après 61,4 en février.
01/04/2011

Le Portugal s'offre un répit avec une émission d'1,65 milliard d’euros

Le Portugal a réussi vendredi à placer 1,65 milliard d’euros d’obligations à court terme, s’offrant ainsi un répit d’ici les élections anticipées du 5 juin, même si les analystes, au vu du niveau élevé du coût du financement, continuent de penser qu’un plan d’aide est inévitable. Le rendement moyen des titres de dette arrivant à échéance en juin 2012 a ainsi bondi à 5,793% contre un niveau de 3,159% lors d’une opération similaire en juillet dernier.
01/04/2011
Fonds

Souscriptions nettes en mars pour les fonds espagnols

D’après les premières estimations de VDOS Stochastics, en attendant celles de l’association Inverco des sociétés de gestion, l’encours des fonds espagnols s’est accru de 777 millions en mars, malgré un effet de marché négatif de 227 millions d’euros. Pour la première fois depuis longtemps, le secteur a enregistré des souscriptions nettes supérieures au milliard d’euros, avec 1.004 millions d’euros après 74 millions en février qui avaient été les premières rentrées nettes depuis 16 mois.
Fonds
01/04/2011
Fonds

Inverseguros lance un produit obligataire

Certains gestionnaires espagnols se résolvent désormais à lancer aussi des fonds obligataires, constate Funds People. C’est le cas d’Inverseguros, qui lance le fonds de fonds Segurfondo Renta Fija Flexible, dont la commission de performance se situe à 9 % et qui est destiné principalement aux investisseurs institutionnels. La commission de gestion est fixée à 0,5 %.
Fonds
01/04/2011

SSgA veut se développer sur le segment des ETF en Asie

Selon Asian Investor, State Street Global Advisors (SSgA) veut revenir sur le devant de la scène sur le segment des ETF dans zone Asie-Pacifique.Le groupe américain va mettre les bouchées doubles sur les fronts des ventes, de la distribution et du développement produits dans la région, a indiqué James Ross, le responsable mondial des activités ETF de SSgA. La cotation du SPDR S&P500 ETF à Tokyo ainsi que la mise en place d’une équipe de vente à Hong Kong font partie des initiatives allant dans ce sens.
01/04/2011

BlackRock et Mizuho concluent une alliance

Conformément à l’accord passé en novembre lorsque le groupe japonais avait acquis 3 millions d’actions BlackRock, le gestionnaire américain a conclu le 31 mars une alliance avec Mizuho Financial Group pour promouvoir une coopération stratégique au Japon et en Asie.Des comités de pilotage réunissant des représentants des deux parties se réuniront régulièrement pour élaborer des solutions aux besoins d’investissements de leurs clients dans le monde, avec un accent particulier sur l’Asie et une coopération plus approfondie dans le développement de produits et la distribution au Japon.Dans ce cadre, Mizuho offrira à ses clients l’accès aux capacités d’investissement de BlackRock. Le groupe nippon envisage également d’adopter les systèmes de gestion du risque et des investissements Aladdin mis au point par BlackRock.
01/04/2011

Progression du bénéfice net de près de 10% pour Banque Privée Edmond de Rothschild

Banque Privée Edmond de Rothschild SA a annoncé le 31 mars avoir réalisé en 2010 un bénéfice net de 149,9 millions de francs suisses, en progression de 9,6% d’une année sur l’autre. La collecte nette s’est élevée à 6,5 milliards de francs suisses. Les actifs sous gestion n’enregistrent toutefois qu’une légère hausse en raison de l’impact négatif de la faiblesse du dollar et de l’euro par rapport au franc suisse. Ils s'établissaient fin 2010 à 92,7 milliards de francs suisses contre 92,2 milliards l’année précédente. La banque privée genevoise souligne dans un communiqué qu’elle va poursuivre cette année ses projets de développements stratégiques. A Hong Kong, l’obtention de la licence bancaire devrait intervenir «au cours des prochaines semaines» alors que la banque vient d’obtenir une licence bancaire à Dubaï. Elle veut par ailleurs concrétiser en Suisse un projet stratégique «dans le domaine de la clientèle domestique».
01/04/2011

Bernhard Hodler nommé COO de Julius Baer

Banque Julius Baer & Co. SA a annoncé le 31 mars la nomination de Bernhard Hodler en qualité de nouveau chief operating officer (COO) du groupe et de la banque à partir du 1er avril. Cette nouvelle fonction de directeur général de l’exploitation permettra de renforcer l’organisation et la transformation du modèle d’affaires de Julius Baer, ce qui facilitera l’application de sa stratégie de croissance, explique le groupe dans un communiqué. Bernhard Hodler est l’actuel chief risk officer du groupe. Il travaille au sein de Julius Baer depuis 1998. Il a fait ses armes auparavant chez SBS et Credit Suisse, en grande partie dans la gestion des risques. En tant que COO, Bernhard Hodler sera responsable de l’attribution des moyens nécessaires à un alignement supplémentaire de Banque Julius Baer avec le paysage en transformation du private banking. Il sera responsable des opérations globales aussi bien que du contrôle et de la prévention des risques. En conséquence, les domaines du risque, legal & compliance, IT & ainsi que les opérations et services partagés seront sous sa responsabilité directe.
01/04/2011

Riccardo Petrachi rejoint Rothschild Private Bank & Trust

UBS perd le directeur de son segment de clients très fortunés Ultra High Net Worth, Riccardo Petrachi, qui va rejoindre le 1er octobre prochain la banque privée zurichoise Rothschild Private Banking & Trust a annoncé Rothschild le 31 mars dans un communiqué. Il prendra la responsabilité de la gestion des clients dotés d’une fortune supérieure à 25 millions de francs (Ultra High Net Worth Clients) et les Family Offices, comme l’indique Rothschild.jeudi dans un communiqué.
01/04/2011

RBC Dexia nomme un nouveau responsable pour l’Italie

RBC Dexia Investor Services a recruté Mauro Dognini en tant que managing director pour l’Italie. Il sera placé sous la responsabilité de Tony Johnson, responsable mondial, ventes et distribution. Mauro Dognini sera responsable de la stratégie locale. Il présidera également le comité de gestion italien de RBC Dexia et supervisera les relations locales avec les régulateurs. Il remplace Paride Amiotti, qui fait valoir ses droits à la retraite. Mauro Dognini était précédemment Global Head of Asset Managers & Asset Owners Solutions chez BNP Paribas Securities Services à Paris.
01/04/2011

Pictet confie sa gestion privée allemande à un dirigeant de Deutsche Bank

Au 1er juillet, Armin Eiche, qui est membre du comité exécutif Allemagne de la division gestion de fortune (private wealth management ou PWM) chez Deutsche Bank, prendra la direction de la gestion privée de Pictet pour l’Allemagne. Il est nommé responsable du comité exécutif Allemagne, private wealth management du groupe Pictet qui comprend également Andreas Müller et Michael Lepach. Il est subordonné à Heinrich Adami, group managing director du groupe Pictet.
01/04/2011
Fonds

UBS fait coter deux ETF supplémentaires à Francfort

Le 31 mars, la Deutsche Börse a admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra les ETF irlandais de hedge funds UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge Fund Index SF - (CHF) A-acc (IE00B5280Y01) et UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge Fund Index SF - (GBP) A-acc (IE00B53B4246), qui sont tous deux chargés à 1,50 %. Ils répliquent respectivement en francs suisses et en livres la performance de l’indice mondial de hedge funds de Hedge Fund Research (HFR).Avec ces deux produits, la cote du segment XTF comprend désormais 806 ETF.
Fonds
01/04/2011

Hauck & Aufhäuser débauche deux dirigeants de Pioneer

Selon les informations de portfolio institutionell, Hauck & Aufhäuser Asset Management (HAAM) a recruté Wolfgang Kirschner et Reiner Beutler, directeurs généraux chez Pioneer Investments KAG, pour muscler sa distribution institutionnelle en Allemagne. Les deux intéressés ont quitté leur poste au 31 mars et ne seront pas remplacés, de sorte que la direction générale de Pioneer ne se composera plus que de quatre personnes : Evi Vogl, présidente, John Burns, Jürgen Rauhaus et Hans-Joachim von Werthern.HAAM vise pour cette année une collecte nette d’un milliard d’euros comme pour 2010. L'équipe de distribution passe de deux à cinq spécialistes. Fin janvier, HAAM gérait 3 milliards d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels.
01/04/2011

AGI Allemagne consolide son leadership sur le marché local

Allianz Global Investors (AGI), qui a enregistré l’an dernier des souscriptions nettes de tiers pour 113 milliards d’euros à l'échelon mondial (lire notre article du 25 février), a indiqué le 31 mars que ses encours ont augmenté de 31,5 milliards d’euros l’an dernier à 359 milliards fin décembre, de sorte que sa part de marché est passée à 21 % contre 20,6 %.Pour les fonds offerts au public, les souscriptions nettes ont porté sur 13,7 milliards d’euros contre 4,2 milliards en 2009 (lire notre article du 10 mars 2010), grâce aux fonds obligataires (de Pimco) et aux fonds diversifiés alors que les fonds d’actions ont subi de faibles sorties et que les fonds monétaires supportaient des sorties «significatives». Dans le domaine institutionnel, AGI indique avoir enregistré une hausse à 23,6 % de sa part du marché allemand.James Dilworth, CEO d’AGI Allemagne a indiqué que depuis le début de l’année les souscriptions nettes dans le domaine institutionnel ont représenté 8,4 milliards d’euros, mais que les fonds offerts au public ont accusé des remboursements nets de 2,2 milliards d’euros.Il a par ailleurs indiqué qu’AGI a l’intention d’utiliser en 2011 son savoir-faire de leader sur le marché allemand des retraites d’entreprises pour développer cette activité à l'échelon européen, notamment grâce aux possibilités offertes par l’entrée en vigueur de la directive OPCVM IV.
01/04/2011

Hémorragie dans les rangs d'UBS Allemagne

D’après la Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21 conseillers et analystes spécialisés dans la gestion des grandes fortunes quittent UBS Allemagne pour rejoindre cet automne Harald Quandt Trust (10 milliards de dollars), tandis que d’autres partent, mais sans avoir été recrutés par ce family office.Deux raisons différentes sont avancées pour cet exode massif. Certains expliquent que les anciens du gestionnaire de fortune Sauerborn, acheté fin 2004 par UBS (et dans lequel Harald Quandt Trust avait une participation), n’ont pas réussi à intégrer la culture d’entreprise du groupe helvétique. Du côté d’UBS, on indique que les personnels partants n’ont pas adhéré à la nouvelle orientation stratégique de l’activité mise en place depuis quelques mois.
01/04/2011
Fonds

Assénagon stoppe les souscriptions pour l'un de ses fonds crédit

Au bout d’un peu plus d’un an, le fonds luxembourgeois Assénagon Credit Basis II a désormais atteint 1,1 milliard d’euros, un volume qui exige l’existence de possibilités d’investissement performant qui excèdent les capacités actuelles du marché.Dès lors, l’allemand Assénagon Asset Management a décidé de fermer provisoirement ce fonds crédit aux nouvelles souscriptions à compter du 4 avril. Cela vaut tant pour les parts I (LU0462885301) que pour les parts P (LU0462885483).Le fonds a généré depuis son lancement une performance de 5,7 % avec une volatilité de 0,62 %.
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01/04/2011
Fonds

Les actifs sous gestion des fonds souverains avoisineront les 5.500 milliards fin 2012

Les actifs sous gestion des fonds souverains se sont accrus de 11% en 2010 pour atteindre 4.200 milliards de dollars, selon un rapport que vient de publier l’organe de promotion des services financiers britanniques TheCityUK («Sovereign Wealth Funds», avril 2011). A ce montant peuvent être ajoutés d’autres véhicules d’investissement souverains, comme les fonds de réserve pour les retraites ou les fonds de développement, pour un montant de 6.800 milliards de dollars.Selon les estimations de TheCityUK, les actifs sous gestion des fonds souverains pourraient s'élever à environ 5.500 milliards d’ici à la fin 2012 en raison de la poursuite de la croissance des excédents commerciaux et des exportations de matières premières. L’instabilité politique au Moyen Orient et en Afrique du Nord ne devrait pas avoir d’impact très marqué sur la destination des investissements ou sur la croissance des fonds souverains, les pays actuellement touchés par les turbulences ne représentant que 3% environ des actifs des fonds souverains. En 2011, les fonds souverains vont augmenter leurs allocations dans toutes les classes d’actifs, à l’exception notable des instruments de dette. Les investissements dans les infrastructures vont notamment fortement progresser, 61% des fonds souverains envisageant d’investir dans cette classe d’actifs contre 47% en 2010. La proportion des fonds souverains investissant dans les actions passe de 79% l’an dernier à 85%. La proportion passe de 55% à 59% dans le private equity, de 51% à 56% dans l’immobilier, mais 37% à 36% pour les hedge funds et de 79% à 76% pour les instruments de dette.
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01/04/2011
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Polar Capital veut lancer un fonds dédié aux financières

Dans la foulée de son acquisition du spécialiste des valeurs financières HIM Capital, la firme d’investissement Polar Capital envisage de lancer un fonds opportuniste spécialisé dans les titres de la finance internationale.Le fonds au format Ucits III domicilié à Dublin devrait être lancé courant avril. Il recherchera les opportunités d’investissement sur les marchés américain et européen, avec un intérêt pour les pays émergents.
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01/04/2011
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M&G revoit l'objectif de son fonds dividendes

Le britannique M&G a revu à la baisse son objectif de rendement sur le Dividend fund (528 millions de livres) afin de donner plus de flexibilité au gérant de cette stratégie, Alex Odd.En lieu et place d’un objectif de rendement de 33% au-dessus du rendement de l’indice FTSE All Share, le fonds vise désormais un rendement supérieur à celui de l’indice de référence au travers d’investissements dans des valeurs britanniques. Selon Morningstar, le fonds a dégagé un rendement global de 10% au cours des douze derniers mois contre une moyenne de 7,1% pour le secteur «UK Equity Income» de l’association britannique de la gestion IMA.
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01/04/2011

Threadneedle constitue une équipe dédiée aux produits de performance absolue

Le gestionnaire britannique Threadneedle (67,7 milliards de livres fin 2010), a indiqué avoir constitué une équipe dédiée au développement et à la distribution de produits de performance absolue sous la direction de Kris Haber, global head of absolute return strategies, qui a rejoint l’entreprise en 2009.John Mackin rejoint Threadneedle comme head of North American sales et sera chargé du développement des ventes de produits de performance absolue en Amérique du Nord, en plus de celui des produits traditonnels.Christian Trixl, qui dirige la distribution en Suisse est désormais responsable des ventes en Europe pour les produits de performance absolue. Il est assisté de George Szemere, qui est «investment specialist» pour les fonds de performance absolue actions et obligataires.Stéphane Jeannin va se recentrer en tant qu’investment specialist sur les stratégies de performance absolue alors qu’il était jusqu'à présent senior equity investment specialist.Enfin, Adrian Mackaay, head of strategic analysis, sera chargé de diriger les activités de développement pour les stratégies de performance absolue et pour la distribution en Amérique du Nord.La gamme de fonds de performance absolue couvre les matières premières (non régulé), la stratégie marchés émergents macro (non régulé et OPCVM III), le crédit (OPCVM III), l’obligataire (OPCVM III), les actions européennes (non coordonné), les petites capitalisations européens (OPCVM III), les actions américaines (OPCVM III) et les actions britanniques (OPCVM III).
01/04/2011
Fonds

Vanguard, plus gros distributeur de fonds européens ISR en janvier

L’américain Vanguard s’est hissé au rang de premier vendeur de fonds retail européens ISR au mois de janvier, selon les dernières statistiques compilées par Lipper FMI pour le compte de Responsible Investor. Dans son ensemble, le secteur des fonds «RI screened», c’est-à-dire passés au crible des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) a subi une décollecte de 742 millions d’euros en janvier après une collecte de 623,8 millions en décembre. Le fonds le plus demandé a été le SRI European Stock fund de Vanguard qui a drainé 225,4 millions d’euros, devant le fonds Court Terme ISR de la Macif qui a recueilli 115,5 millions d’euros et le LO Funds-Generation Global (66 millions d’euros).En revanche, les fonds «RI Extended», qui prennent en compte les fonds pratiquant l’exclusion, les fonds normatifs, les fonds climatiques et les fonds de microfinance, ont enregistré une collecte nette de 1,48 milliard d’euros après 841,3 millions en décembre.
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01/04/2011
Fonds

Schroders lance sa cinquième stratégie alternative coordonnée

Le groupe britannique Schroders a annoncé le 31 mars le lancement de son cinquième OPCVM au format Ucits mettant en œuvre une stratégie alternative.Proposé sur sa plate-forme Schroder Gaia (Global Alternative Invetor Access), le Schroder Gaia CQS Credit est une stratégie crédit long/short non contrainte qui sera pilotée par CQS, un gérant multi-stratégies global qui gère quelque 10,3 milliards de dollars. Selon Gavin Ralston, responsable international produits, «la stratégie credit long/short est une stratégie sous-représentée dans l’univers Ucits». Le fonds investira dans les segments «investment grade» et «high yield» en Europe et aux Etats-Unis.
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01/04/2011
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LGT Capital Management lance une nouvelle gamme de fonds

LGT Capital Management vient d’enrichir sa gamme de fonds de trois nouvelles stratégies dites «‘Dynamic Shield» comprenant un fonds obligataire, un fonds actions et un fonds multi-classes d’actifs.L’objectif des nouveaux fonds est de participer aux mouvements de hausse tout en limitant le potentiel de pertes dans les mouvements baissiers. LGT propose trois variantes en fonction du profil de risque des investisseurs. Les trois nouveaux fonds, le LGT Fixed Income Dynamic Shield, le LGT Multi Asset Dynamic Shield et le LGT Equity Dynamic Shield sont tous disponibles dans trois devises, le franc suisse, l’euro et le dollar. LGT Fixed Income Dynamic Shield (CHF) B LI0121391937 LGT Fixed Income Dynamic Shield (EUR) B LI0008231933 LGT Fixed Income Dynamic Shield (USD) B LI0121391945 LGT Multi Asset Dynamic Shield (CHF) B LI0121391994 LGT Multi Asset Dynamic Shield (EUR) B LI0121391986 LGT Multi Asset Dynamic Shield (USD) B LI0121392000 LGT Equity Dynamic Shield (CHF) B LI0121392133 LGT Equity Dynamic Shield (EUR) B LI0121392125 LGT Equity Dynamic Shield (USD) B LI0121392158
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