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09/10/2013

Dublin peut lever le pied sur l'austérité

Les bailleurs de fonds internationaux de l’Irlande ont donné leur accord à un allègement des mesures d’austérité dans le budget 2014 après la promesse de Dublin d’atteindre tous les objectifs prévus par le plan d’aide. Dublin pourra donc ramener le montant des réductions de dépenses et des hausses de prélèvements obligatoires dans le budget 2014 à environ 2,5 milliards d’euros, contre 3,1 milliards prévus initialement.
09/10/2013

L'Allemagne n'a pas ouvert d'enquête formelle sur les changes

La BaFin, l’autorité des marchés financiers allemands, a déclaré mardi être en contact avec plusieurs de ses homologues étrangères au sujet des allégations de manipulation des taux de change, tout en précisant que l’ouverture d’une enquête formelle lui semblait inutile à ce stade. «Nous étudions la situation depuis l'été», a fait savoir un porte-parole de l’institution.
09/10/2013

Rome songe à plus d'interventionnisme économique

Le gouvernement italien étudiera aujourd’hui des mesures destinées à renforcer la capacité d’intervention de l’Etat dans des secteurs importants de l'économie, selon l’ordre du jour d’un conseil des ministres rendu public mardi. Cette initiative intervient alors que l’on évoque une éventuelle prise de contrôle d’Alitalia par Air France-KLM. Selon Reuters, Alitalia risque de devoir déposer le bilan si elle ne parvient pas à conclure rapidement un accord sur son projet d’augmentation de capital.
09/10/2013

Deux ténors de la Fed déplorent le statu quo de septembre

Sandra Pianalto, présidente de la Fed de Cleveland, et son homologue de la Fed de Philadelphie Charles Plosser ont tous deux déploré mardi la décision de la banque centrale américaine de maintenir intact son programme d’assouplissement quantitatif en septembre. Sandra Pianalto souligne ainsi que «l’amélioration du marché du travail semblait suffisamment établie pour motiver une réduction» du programme.
09/10/2013

Barack Obama lance un nouvel appel aux républicains

Le président américain a appelé mardi le président républicain de la Chambre des représentants à organiser un vote simple pour mettre fin à la situation de blocage sur le budget 2014 à l’origine du «shutdown» affectant l’administration fédérale. Barack Obama a également demandé à John Boehner d’autoriser un relèvement du plafond de la dette et a dit espérer ne pas avoir à privilégier le service de la dette au détriment des autres obligations.
09/10/2013

Le ministère public américain lance un ultimatum à SAC

Des procureurs fédéraux ont donné jusqu’au mois de novembre au gérant de fonds alternatifs SAC Capital pour mettre un terme amiable aux poursuites pour délit d’initié le concernant. Faute de quoi, le groupe fondé par Steve Cohen risque de payer bien davantage que la somme actuellement évoquée, à savoir 1,8 milliard de dollars. Selon une source citée par le quotidien, des avocats de SAC Capital ont rencontré le mois dernier des représentants du bureau du procureur à Manhattan pour leur signifier que les pénalités réclamées étaient trop élevées. Ils devraient se manifester avec une contre-offre. Cette date limite de novembre coïncide avec l’ouverture du procès de Michael Steinberg, ex-gérant de portefeuille chez SAC Capital.
09/10/2013

Julius Baer pense avoir levé plus de fonds que nécessaire

«Il est possible que notre levée sur le marché ait été supérieure à nos besoins» pour le rachat des activités de gestion de fortune de Merrill Lynch hors Etats-Unis, admet Boris Collardi, directeur général de Julius Baer, dans un entretien à Finanz und Wirtschaft. Boris Collardi dit par ailleurs ne pas être intéressé par les activités de Credit Suisse en Allemagne.
09/10/2013
Gestion d'actifs

L'UMR renonce à ses projets d'investissement dans les terres agricoles

L’Union Mutualiste Retraite, qui par la voix de son ex-directeur Charles Vaquier avait évoqué son souhait de constituer un patrimoine de terres agricoles dans différentes régions françaises a renoncé à ce projet. Après une prospection menée en France et en Pologne principalement, le comité d’investissement de la caisse de retraite complémentaire a estimé que la dissémination trop forte du patrimoine agricole, notamment forestier, ne permettait pas d’optimiser la gestion de ce type d’actifs, contrairement aux initiatives développées par les fonds de pension américains.
Gestion d'actifs
08/10/2013

Le MES boucle son émission inaugurale

Le Mécanisme européen de stabilité a placé 7 milliards d’euros d’obligations à 5 ans pour son émission inaugurale. Les titres ont été placés à un spread de -1 pb par rapport aux swaps, impliquant un rendement de 1,288%. Le livre d’ordres a finalement atteint 21 milliards d’euros. HSBC, JPMorgan et SG CIB ont dirigé cette première émission.
08/10/2013

Dublin peut lever le pied sur l'austérité

Les bailleurs de fonds internationaux de l’Irlande ont donné leur accord à un allègement des mesures d’austérité dans le budget 2014 après la promesse de Dublin d’atteindre tous les objectifs prévus par le plan d’aide, a annoncé mardi le gouvernement. Dublin pourra donc ramener le montant des réductions de dépenses et des hausses de prélèvements obligatoires dans le budget 2014 à environ 2,5 milliards d’euros, contre 3,1 milliards prévus initialement.
08/10/2013

Le CME lance un contrat sur l'aluminium

Le Chicago Mercantile Exchange a annoncé le lancement d’un contrat future sur l’aluminium à l’occasion de la «LME week», qui réunit cette semaine à Londres les professionnels de l’investissement dans les métaux. L’annonce du CME constitue une attaque directe contre le London Metal Exchange, que la Bourse américaine avait d’ailleurs tenté en vain de racheter. Le contrat future du CME aura un règlement physique. La Bourse de Chicago lance une offensive plus générale dans les dérivés en Europe, avec le démarrage prévu d’une plate-forme sur les dérivés de change qui a néanmoins dû être reporté fin septembre.
08/10/2013

L'Espagne prépare une syndication de dette à 30 ans

Le Trésor espagnol a mandaté Barclays, BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Citigroup et Santander pour préparer la syndication d’un nouvel emprunt de référence à 30 ans, selon des sources de marché. La nouvelle dette aura une maturité à octobre 2044. Le placement est prévu mercredi 9 octobre et devrait coïncider avec la première émission à 7 ans de l’Italie. Il s’agira de la première syndication de dette espagnole à 30 ans depuis septembre 2009, même si le Trésor a déjà abondé des souches de maturité 2040 et 2041 cette année.
08/10/2013

L'AFG et l'AFTI publient des recommandations aux teneurs de compte

L’AFG et l’AFTI publient mardi un corpus de 16 recommandations professionnelles sur le marquage des ordres OPCVM et fonds d’investissement à vocation générale, destiné essentiellement aux teneurs de comptes conservateurs. Ces recommandations ont été élaborées par un groupe de travail commun. Elles mettent en œuvre une recommandation du Haut Comité de Place.
08/10/2013

HFRX hedge fund index up 0.96% in September

The HFRX Global hedge fun index gained 0.96% in the month of September, while the HFRX Market Directional, for its part, has gained 2.23%, according to statistics from Hedge Fund Research. The Event Driven strategy gained 2.10% in September, due to gains for special situations and actiist exposures. Since the beginning of the year, the HFRX Event Driven index has gained 10.87%.
08/10/2013

BlackRock takes control of MGPA and creates a real estate unit

BlackRock on Monday, 7 October announced that it has finalised its acquisition of MGPA, a real estate private equity asset mangement firm in Asia-Pacific and Europe. The sale price has not been disclosed. The deal is related to the creation of a global real estate platform with USD23.5bn in assets, which collaborates with more than 700 investors.The new platform will have 400 real estate experts on the ground, in 18 offices in 13 countries, and will operate under the BlackRock name. The extended expert unit will offer investors access to the six most important markets in the world, which represent 75% of the investible commercial real estate market. The asset management firm MGPA has complementary expertise in the area of real estate investment solutions to those which exist at BlackRock, with no overlap.Following the acquisition, BlackRock will manage a diversified range of real estate funds, including publicly-traded real estate securities, real estate debt, REIT securities, open-ended or closed funds, and special mandates, to meet the needs and investment objectives of certain clients, a statement says.
08/10/2013

Italian asset management firm Anima studying an IPO

The board of directors has begun to officially study the possibility of an initial public offering, Bluerating reports, citing the news agency Radiocor. So far, this is only an examination, which has not ruled out other options. The asset management firm, which has over EUR40bn in assets under management, has Asset Management Holding, a company owned by Clessidra (37%), Banca Popolare di Milano (35.3%) and Monte dei Paschi (22.7%), as its sole shareholder.
08/10/2013

Markit lance une nouvelle messagerie instantanée

Markit a annoncé le 7 octobre le lancement d’un système ouvert de messagerie instantanée pour les professionnels des marchés financiers, rejoint par Thomson Reuters et huit grandes banques, dont le Credit Suisse, qui va concurrencer celui de Bloomberg.Ce nouveau système «va permettre à des personnes de l’ensemble du secteur des services financiers de communiquer et de partager des informations sans encombres», souligne le cabinet britannique d’informations financières dans un communiqué.Actuellement, les communications quotidiennes entre les professionnels des marchés financiers passent pour la plupart par la messagerie instantanée présente sur les terminaux Bloomberg, qui dominent le marché. Mais grande différence avec le système de Bloomberg, qui est un atout majeur de son terminal, la messagerie ouverte de Markit va fédérer les messageries existantes des sociétés qui l’utiliseront.Membre fondateur du nouveau système ouvert de Markit, le groupe américano-canadien d’informations financières et professionnelles Thomson Reuters va y fédérer son système Thomson Reuters Eikon Messenger qui dispose de plus de 200.000 membres. Huit grandes banques ont également rejoint le système de Markit: BofA Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley."Jusqu'à présent, la communication entre les acteurs du marché a été entravée par l’absence d’interopérabilité entre les systèmes», estime Markit qui juge que son système «fait tomber les barrières» en fédérant les systèmes internes.
08/10/2013

Promotion pour Johannes Hermanns chez Deka

Responsable depuis 2008 pour la région Nord de la gestion chez Deka Immobilien, Johannes Hermanns a été promu au 1er octobre directeur de la gestion immobilière pour l’ensemble de l’Allemagne, annonce DekaBank le 4 octobre. L’intéressé succès à Wolfgang Frisch, qui a manifesté le désir de prendre une retraite anticipée au 31 décembre.Dans ses nouvelles fonctions, Johannes Hermanns sera responsable de plus de 200 actifs figurant dans le portefeuille des fonds Deka.
08/10/2013

iShares adds to EMEA sales team

Investment Europe reports that Jessica Eistrand (formerly of StormHarbour) and Deri Bainge (formerly of Crédit Agricole CIB) have been apopinted as directors at iShares, the former for bond sales in Nordic countries, and the latter for Germany, Switzerland and Austria. Both will report to Leen Meijaard, head of EMEA sales.
08/10/2013

Assets up at Reyl

As of 30 June, assets under management at the Reyl group totalled CHF9.3bn, 26% more than six months previously.Consolidated operating revenues in first half are up 64% year on year, to EUR59.1m.
08/10/2013

Odey AM opens an office in Geneva

The alternative asset management firm Odey Asset Management, based in London, has opened an office in Geneva, Agefi Switzerland reports. “We are happy to be opening an office in Geneva,” a partner at the asset management firm Orlando Montagu has said, “since Odey already invests for many institutional and industrial families in continental Europe.” No further comment has been made about the number of employees, but market sources say that the small team being set up will concentrate on marketing. Odey AM has USD9.7bn in assets under management n 18 funds, and has nearly 90 employees.
08/10/2013

GLG Partners to close a fund to new investors

GLG Partners is preparing to close its GLG Market Neutral Fund, managed by Steve Roth, to new investors, when it reaches USD1bn in assets, in order to preserve its performance, Financial News reports. The size of the fund is currently USD870m. It will top USD1bn by the end of the year.

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