Le conseil de surveillance d’Immobilière Dassault a fait part hier de la nomination de Sandrine Fougeirol du Boullay comme directrice générale et membre du directoire de la société. Cette dernière occupait jusqu'à juillet dernier le poste de directeur du département conseil et audit de Crédit Foncier Immobilier.

Le New York State Common Retirement Fund (CRF) a confié un mandat de gestion actions de 2 milliards de dollars à Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Il s’agit du plus gros mandat décroché par Goldman Sachs auprès d’un fonds de pension. En 2008, le groupe avait conclu un accord de 1,5 milliard de dollars avec la caisse South Carolina Retirement Systems, suivi deux ans plus tard par un mandat de 500 millions de dollars auprès de l’Alaska Permanent Fund.

L’EFSA (European Forum of Securities Associations), qui regroupe depuis 2007 plusieurs associations de professionnels des marchés financiers, dont l’Amafi pour la France, a envoyé via ses membres un courrier aux ministres européens des Finances et de l’Economie, dont Michel Sapin et Emmanuel Macron. Elle leur fait part de ses inquiétudes «sur l’impact très négatif» qu’aurait la mise en place d’une taxe sur les transactions financières (TTF) européenne pour les pays concernés, alors que le dossier sera au menu de l’Ecofin informel de samedi à Milan. Les signataires de la lettre, datée du 9 septembre, s’appuient sur les conclusions d’une étude d’Oliver Wyman de 2013 qui évalue entre 30 et 50 milliards d’euros par an les coûts directs et indirects de la taxe sur les utilisateurs finaux, dont 5 à 15 milliards pour les entreprises, sur la base d’une TTF couvrant aussi les produits de taux et de change.

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Le régulateur américain des marchés boursiers soupçonne plusieurs fonds alternatifs d’avoir réalisé des opérations après avoir obtenu des informations privilégiées sur la politique de santé américaine diffusées par la société de conseil Height Securities. La SEC détient les preuves d’une vingtaine d'échanges (téléphone, mail, SMS) entre les investisseurs et les analystes entre le moment où la société a envoyé son alerte et la fermeture des marchés. Quatre fonds alternatifs sont dans le collimateur : SAC Capital Advisors (renommée Point72 Asset Management), Viking Global Investors, Visium Asset Management et Citadel.

Décidément l’Europe innove !

La Commission Juncker, qui veut mettre l'accent sur l'intégration des marchés de capitaux, a confié le portefeuille de Michel Barnier au Britannique Jonathan Hill

BNP Paribas Cardif juge que la profession n'a pas anticipé ce nouveau contrat malgré une demande qu'il juge élevée, selon un sondage TNS Sofres

L'opérateur américain a pris une participation majoritaire dans la chambre de compensation néerlandaise HCH qui travaille avec la Bourse alternative locale

Les taux à 10 ans se sont tendus pour l'ensemble des pays de la zone euro, notamment en Espagne, après les mesures prises par la BCE jeudi dernier

Le gouvernement maintient qu'il réalisera 50 milliards d'euros d'économies d'ici 2017

Le gouvernement maintient qu'il réalisera 50 milliards d'euros d'économies d'ici 2017

Métropole Gestion, société qui gère plus de 4,5 milliards d'euros d'encours, accueille Pierre-Antoine Door et Jean Lalau Keraly. Jean Lalau Keraly est arrivé le 1er août en provenance de l'équipe de ventes aux institutionnels de Barclays Wealth Management. Pierre-Antoine Door est nommé Responsable commercial sur la distribution et sur la clientèle fortunée.

Au sein de la lettre d’information “5 minutes avec Aberdeen”, Frédéric-Charles Bois, responsable des investissements chez Aberdeen AM, décrit son quotidien au sein de la multigestion.

La société de gestion, qui gère plus de 700 millions d'euros d'encours, recherche un analyste multigérant pour sa gestion diversifiée internationale.

Aviva France, assureur vie, épargne, retraite, santé, dommages et prévoyance, va participer à hauteur de 50 M€, au premier Fonds de Logement Intermédiaire (FLI) que la Société Nationale Immobilière (SNI), filiale de la Caisse des dépôts, vient de lancer. Nicolas Schimel, directeur général d’Aviva France: « Notre investissement dans ce fonds à hauteur de 50 M€ place Aviva France parmi les principaux acteurs de ce nouveau support. L’objectif est de s’inscrire dans la relance du secteur de la construction à un moment où le déficit de logements intermédiaires est criant. En tant qu’investisseur institutionnel, Aviva France est toujours resté fidèle à l’immobilier d’habitat avec aujourd’hui un parc de logements de près de 800 unités. Notre engagement dans ce fonds s’inscrit aussi dans le renforcement de notre mission de financement de l'économie française comme l’illustraient déjà notre participation au fonds NOVO ou le lancement de notre fonds à destination des entrepreneurs sociaux. » Aux côtés d’autres assureurs, Aviva France va participer à hauteur de 50 M€, au premier Fonds de Logement Intermédiaire (FLI) que la Société nationale immobilière (SNI), filiale de la Caisse des dépôts, vient de lancer. Au terme de cette première levée de fond, le FLI dispose d’engagements pour un montant total de 515 millions d’euros en capitaux propres, correspondant à une capacité d’investissement de 860 millions. Cela servira à financer environ 5000 logements intermédiaires neufs répondant aux dernières normes environnementales et à loyers maîtrisés dans de grandes villes comme Lyon et Marseille ainsi qu’en région parisienne. Le logement intermédiaire, défini par la loi de finances 2014, s’adresse à toutes les personnes qui ne peuvent prétendre aux logements sociaux mais dont les ressources ne permettent pas non plus l’accès ou le maintien dans le parc privé.

L’EFSA (European Forum of Securities Associations), qui regroupe depuis 2007 plusieurs associations de professionnels des marchés financiers, dont l’Amafi pour la France, a envoyé via ses membres un courrier aux ministres européens des finances et de l’économie, dont Michel Sapin et Emmanuel Macron. Elle leur faire part de ses inquiétudes «sur l’impact très négatif» qu’aurait la mise en place d’une taxe sur les transactions financières (TTF) européenne pour les pays concernés, alors que le dossier sera au menu de l’Ecofin informel de samedi à Milan. Les signataires de la lettre, datée du 9 septembre, s’appuient sur les conclusions d’une étude d’Oliver Wyman de 2013 qui chiffre entre 30 et 50 milliards d’euros par an les coûts directs et indirects de la taxe sur les utilisateurs finaux, dont 5 à 15 milliards pour les entreprises, sur la base d’une TTF couvrant aussi les produits de taux et de change.

Depuis le début de l’année, les fonds obligataires de Deutsche AWM ont collecté en net 5,5 milliards d’euros, a indiqué mercredi la filiale de gestion d’actifs et de patrimoine de Deutsche Bank. Le fonds Deutsche Invest I Euro Bonds (Short), géré par Claus Meyer-Cording, a collecté à lui seul plus d’1,5 milliard net de nouvelles souscriptions. Par conséquent, Deutsche AWM «se dirige vers une année record en termes de flux obligataires». Plus de 50% des 490 milliards d’euros d’encours du groupe gérés en stratégies actives sont investis en obligations.

L’Agence française de développement, qui cherchait à lever au moins 500 milions d’euros d’obligations vertes ce mercredi, a réussi à doubler la mise. Elle a émis un milliard d’euros de titres à un coupon de 1,375% et à un prix de 98,976% du pair qui fait ressortir une marge de 14 points de base au-dessus de l’OAT.

Le fonds de capital-investissement LeapFrog Investments a levé 432 millions de dollars pour un nouveau véhicule considéré comme le plus gros fonds «impact investing». Il est destiné à soutenir des sociétés à forte croissance proposant des services financiers comme de l’assurance, épargne, retraite et des paiements en Afrique et en Asie. Plusieurs investisseurs institutionnels participent à cette opération dont Axa, AIG, Alliance Trust, CDC, JP Morgan, Metlife ou Partner Re .

La société de gestion belge Petercam Institutional Asset Management a lancé un fonds d’obligations souveraines dédié à la zone euro et destiné à protéger les investisseurs dans un contexte de hausse des taux d’intérêt au niveau mondial, rapporte Citywire. Baptisé Petercam L Bonds EUR Government 1-5 et domicilié au Luxembourg, ce nouveau fonds est commercialisé depuis le 1er septembre à travers l’Europe. La gestion du fonds a été confiée au trio composé de Johnny Debuysscher, Carl Vermassen et Sam Vereecke, qui gère déjà les fonds Petercam L Bonds Government Sustainable et Petercam Bonds EUR.Le fonds investira uniquement dans les obligations notées BBB- / Baa3 ou mieux, à taux fixe ou variable, libellées en euros et émises ou garanties par un Etat de la zone euro ou par une de ses collectivités territoriales.

Wells Fargo Asset Management (Wells Fargo AM) a annoncé, ce 9 septembre, l’ouverture d’un troisième bureau en Europe à Francfort, en Allemagne. L’entité allemande sera piloté par Jakob Wiggert, nommé directeur des ventes pour l’Allemagne et l’Autriche. Sa mission sera d’assurer le développement de l’activité dans ces deux pays en se concentrant notamment sur la clientèle «wholesale» et institutionnel. Avant de rejoindre Wells Fargo AM, Jakob Wiggert a été directeur des ventes chez BNP Paribas Investment Partners de 2007 à 2012. Avant cela, il a travaillé comme «senior sales managers» chez Schroders.Le bureau de Francfort s’ajoute ceux déjà ouverts à Paris – en charge également de l’Europe francophone – et à Londres. Wells Fargo AM gère 490 milliards de dollars d’actifs (380 milliards d’euros) dont 2 milliards d’euros en Allemagne.

Le conglomérat industriel allemand Siemens a annoncé le 9 septembre son intention de retirer ses actions de la cote à Zurich et à Londres, après avoir déjà opéré son retrait de Wall Street il y a quelques mois, rapporte L’Agefi suisse.«Les échanges d’actions Siemens se font de nos jours essentiellement en Allemagne et sur des plates-formes d’échanges électroniques hors Bourse», explique le groupe. Le volume d’échanges sur le LSE londonien a représenté l’an dernier moins de 3% et celui sur le SIX de Zurich moins de 1% du volume d’activité total du titre, précise la société.Siemens avait fait un constat similaire sur sa présence à Wall Street et avait retiré en mai l’action de la cote à New York. Le retrait de Londres sera effectif dès le mois prochain, celui de Zurich au plus tôt en janvier 2015.

La société berlinoise Laransa Private Wealth Management a annoncé le 9 septembre le recrutement de Nick Sohnemann en qualité de conseiller auprès de l'équipe de recherche de Laransa pour l’identification et l’analyse des innovations disruptives. Spécialisé dans la recherche sur l’innovation et les tendances, Nick Sohnemann, qui a créé l’an dernier la société de conseil en innovation Futurecandy, travaille au sein dInnoLab à la Hamburg Media School.

TA Associates, le fonds d’investissement international spécialisé dans les services financiers, vient de signer un accord avec le groupe Molitor prévoyant son entrée au capital de l’une de ses filiales, le groupe Ciprés, courtier grossiste souscripteur. Cette opération permet également la montée du management dans le capital de la société. Laurent Ouazana, actuel directeur général, deviendra président du groupe. Les termes de la transaction n’ont pas été dévoilés. L’opération devrait être réalisée au cours des prochaines semaines, précise un communiqué.Ciprés est le quatrième investissement de TA Associates en France depuis 2009, après le gestionnaire d’actifs DNCA Finance, l’une des principales banques d’images numériques, Fotolia et la marque Zadig & Voltaire.

Société Générale Securities Services (SGSS) a annoncé le 9 septembre avoir été mandaté par Worldline, filiale du groupe Atos, pour lui fournir une gamme étendue de services aux émetteurs. Dans le cadre de l’introduction en Bourse de Worldline en juin 2014, SGSS a été désigné pour fournir les services de compensation liés à cette opération. SGSS a également été mandaté pour fournir à Worldline des services aux émetteurs comprenant la tenue de registre nominative, le paiement de dividendes, ainsi qu’un service de tenue d’assemblée générale et de tenue du plan salarié pour les années à venir. Fort de ses relations commerciales depuis de nombreuses années avec le groupe Atos, et reconnu pour son expertise en matière de services aux émetteurs, SGSS a été sélectionné pour sa capacité à fournir des services sur mesure et complémentaires qui répondent aux besoins spécifiques de ses clients, appuyés par une équipe de professionnels dédiée qui assure la gestion quotidienne de la relation. Worldline, entreprise du Groupe Atos, est le leader européen et un acteur mondial de référence dans le secteur des paiements et des services transactionnels. Worldline propose un business model unique et flexible, construit autour d’un portefeuille d’offres évolutif et global permettant une prise en charge end-to-end. Worldline emploie plus de 7200 collaborateurs dans le monde entier.

Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), filiale dédiée à l’investissement dans les sociétés non-cotées du groupe Edmond de Rothschild, a annoncé ce 9 septembre la clôture définitive de son nouveau FPCI Winch Capital 3 à 300 millions d’euros, au-delà de son objectif initial. «Cette levée de fonds est la plus élevée jamais réalisée par un fonds Winch Capital», précise la société dans un communiqué. Ce nouveau fonds investira dans des entreprises françaises et italiennes dont le chiffre d’affaires est compris entre 30 et 300 millions d’euros. Les deux tiers de son portefeuille sera toutefois composé de sociétés françaises ayant une activité à l’international. Ce FPCI vise à constituer un portefeuille d’une quinzaine de lignes et investira des montants entre 7 et 25 millions d’euros par opération pour un maximum de 20 %. Lors du lancement de la collecte fin 2013, EdRIP avait pour ambition de lever 250 millions d’euros. Un objectif dépassé grâce à la «fidélité foret de nos souscripteurs historiques», précise EdRIP. De fait, «23 investisseurs institutionnels présents dans Winch Capital 2 ont réinvesti dans Winch 3 avec un ratio de réinvestissement de 140%», souligne la société de gestion. Par ailleurs, EdRIP a réussi à attirer deux nouveaux investisseurs significatifs, à savoir le Fonds Européen d’investissement (FEI) et Sogecap, la filiale d’assurance de Société Générale. En outre, dix investisseurs institutionnels, dont le groupe Edmond de Rothschild, ont investi des tickets supérieurs à 15 millions d’euros. Parmi eux, on retrouve les investisseurs historiques comme Bpifrance, BNP Cardif Assurances et CNP Assurances. Enfin, la clientèle de particuliers et les family offices représentent près de 10 % du nouveau fonds.

Lyxor élargit sa gamme d’ETF «Risk Factor» et annonce le lancement d’un nouvel ETF répliquant l’indice SG Value Beta, récemment développé par Andrew Lapthorne et Georgios Oikonomou, Global Quantitative Research Strategistes chez SGCIB. Il cherche à reproduire la performance d’un portefeuille d’investisseur value « courageux » en investissant dans les 200 actions les moins onéreuses de leurs secteurs respectifs sur les marchés développés internationaux. Le Lyxor ETF SG Value Beta a un ratio de coût total annuel de 0,4%.Lyxor gère plus de 83,4 milliards d’euros d’actifs au sein de 217 ETF cotés sur 13 places financières.

Parquest Capital a annoncé le 9 septembre la cession du Groupe FDI – dont il détenait une participation majoritaire – au groupe Webhelp, un des leaders européens dans le service et le conseil en relation client. L’acquéreur élargit à cette occasion le panel de ses activités, avec la création de Webhelp Payment Services dont FDI sera la base de développement. FDI est un établissement de paiement leader dans le secteur de la gestion du crédit clients et des services de paiement à l’international, qui compte plus de 300 références issues d’un secteur à forte valeur ajoutée (la mode et le luxe). Le groupe accompagne les entreprises dans leur croissance à l’international en optimisant leur gestion du poste client. Reprise en MBO par Parquest Capital en 2003, FDI a depuis vu ses volumes annuels gérés passer de 680 millions d’euros à 920 millions d’euros (en 2014). « Nous avons accompagné et soutenu FDI pendant une dizaine d’années. Après avoir affronté la crise, revu son modèle économique et renouvelé avec succès son management, nous sommes satisfaits que Webhelp nous ait sollicités spontanément pour acquérir une société dont les fondamentaux sont redevenus très solides. Intégrées à ce grand groupe international, les équipes de FDI font pouvoir poursuivre la stratégie de développement en cours », commente Pierre Decré, associé de Parquest Capital.

Pimco a annoncé le lundi 8 septembre avoir recruté Saïd Saffari en tant qu’Executive Vice President et gérant au sein de son équipe « Emerging Markets Corporate », dédiée aux obligations corporate des marchés émergents. Il sera basé à Newport Beach et travaillera sous la responsabilité de Michael Gomez, qui dirige la division Emerging Markets Portfolio Management.Saïd Saffari, qui compte 17 ans d’expérience en tant que gérant, arrive de GoldenTree Asset Management à New York où il travaillait en tant qu’associé et gérant dédié aux marchés émergents. Auparavant, il avait travaillé chez ICE Canyon en tant que gérant fixed income spécialiste des marchés émergents. « L’arrivée de Saïd offre une grande valeur ajouté à notre équipe au moment où les investisseurs continuent d’augmenter leur allocation vers les marchés émergents », déclare Michael Gomez qui précise que le marché de la dette corporate émergente se développe beaucoup plus vite que le marché de la dette souveraine émergente.