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Asset Management
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04/03/2015

Hedge Invest launches a long/short Africa fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Hedge Invest Sgr will on 6 March launch a single manager UCITS sub-fund with a long/short equity strategy focused on markets of the sub-Saharan region, Blueratinng reports. The product, HI Africa Opportunities Fund, will be the fifth sub-fund of the Irish Sicav Hedge Invest International Funds, created in 2012 to offer investors a way to invest in hedge fund managers with liqudity, transparency and UCITS-compliant investment fund thresholds. The management of the new sub-fund is the responsibility of a team of six professionals at the Sub-Saharaa Capital Management company. This company invests exclusively in securities traded on regulated stock markets, in companies whose primary activities are located in Africa, particularly Nigeria, South Africa, Zambia, Ghana, Kenya and Zimbabwe. 75% of companies are listed in Africa, and the rest in other countries. The objective is to offer returs of about 15%, with volatility of about 10%.
04/03/2015

A majority of Asian investors are satisfied with their funds

Almost 60% of Asian retail investors who have exited mutual funds do so because the funds have achieved their target returns. Slightly less than half exited due to poor fund performance, while two in five retail investors redeemed fund investments in anticipation of poor market conditions.These are among the key findings of Cerulli Associates’ inaugural report on Asian retail investors titled Asian Investor Segmentation: Unlocking Retail Investors Secrets. «A good sign for fund managers is that 60% of retail investors exited mutual funds because they had served the intended purpose. Satisfied customers will return at the next opportunity when a suitable product is offered,» says Cerulli associate director Shu Mei Chua, who led the report.Another key finding from the survey was that the mutual fund investors in the four countries tend to be younger than in Japan, where more than half of investors are more than 60 years old. In the four countries, four in five investors are less than 50 years old, with three in five less than 40 years old.
04/03/2015

Baring Asia Growth Fund opens to Vietnamese market

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } HyungJin Lee, head for Asian equities and manager of the Baring Asia Growth Fund, a Baring fund which invests in equities from Asian companies, has obtained permission to invest in Vietnam, he announced at a conference in Paris on Tuesday. This will extend his investment universe already including Korea, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Taiwan, and Thailand. The manager is already allowed to invest in Australia, which is not part of the benchmark index, the MSCI AC Asia ex Japan Total, when he finds interesting companies. “The index has 600 stocks, but my investment universe is 2,000 stocks,” Lee says. The fund currently has 47 positions in the portfolio, selected for their quality, growth and ability to rebound on the market. The themes currently preferred by Lee are Asian consumption, reforms and structural growth, and technologies. In this latter area, which he prefers particularly, the head of Asian equities cites the advent of “big data.” With assets of EUR82.6m, the fund has earned annualised returns over three years of 12.5%, compared with gains of 12.7% for its benchmark index, as of the end of January. In 2014, it gained 23.6%, compared with +19.7% for the index, after a year in 2013 at -2.5%, compared with a decline of 1.1% for the index.
04/03/2015

Norwegian sovereign fund earns returns of 10.7% in 2014

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Despite the falling price of oil, one of the Norwegian sovereign funds, the Government Pension Fund Norway, whose assets under management total about EUR20.5bn, earned returns of about 11% (10.7% to be more exact) due to the good performance of the stock markets, the specialist website IPE reports. The equity portfolio of the fund has posted returns of 10.6%, three percentage points above the benchmark index.
04/03/2015

Groupama engrange 485 millions d’euros en cédant sa participation dans Veolia

L’assureur mutualiste Groupama a annoncé, ce mardi 3 mardi, le succès du placement privé, annoncé le lundi 2 mars, auprès d’investisseurs institutionnels de près de 28,4 millions d’actions de Veolia Environnement, représentant environ 5,05% du capital de la société. Le produit de ce placement s’élève à environ 485 millions d’euros, a précisé la compagnie d’assurance. Ce placement a été dirigé par Deutsche Bank et Société Générale en qualité de teneurs de livre. A l’issue de l’opération, Groupama S.A. et sa filiale de Gan Assurances conservent ensemble 552.000 actions Veolia Environnement. «Groupama poursuit le rééquilibrage de son portefeuille d’actifs dans des conditions de prix favorables», s’est contenté de commenter l’assureur dans un communiqué.
04/03/2015

AEW acquiert la boutique Louis Vuitton de Saint-Germain-des-Prés pour le compte de l'ERAFP

AEW Europe SGP, filiale à 100% d’AEW Europe, a acquis pour le compte de l’ERAFP (Etablissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique) la première partie de la boutique Louis Vuitton Malletier située 6, place Saint-Germain-des-Prés, puis la seconde partie (anciennement librairie La Hune), située 170 boulevard Saint-Germain à Paris (75006).L’ERAFP est désormais propriétaire d’un ensemble de près de 1 000 m² entièrement loué à Louis Vuitton Malletier qui fait de cette boutique son nouveau flagship sur la rive gauche. Avec AEW Capital Management aux Etats-Unis et en Asie, AEW Europe et ses filiales agréées - AEW Europe LLP, NAMI - AEW Europe et AEW Europe SGP – constituent une plateforme mondiale gérant 41,2 milliards d’euros d’actifs, dont 17,3 milliards d’euros en Europe au 31 décembre 2014.
04/03/2015
Fonds

Le fonds souverain norvégien dégage un rendement de 10,7% en 2014

Malgré la chute des prix du pétrole, l’un des fonds souverains norvégiens, le Government Pension Fund Norway, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 20,5 milliards d’euros, a dégagé une performance de près de 11% (10,7% très précisément) grâce à la bonne tenue des marchés boursiers, rapporte le site spécialisé IPE. Le portefeuille actions du fonds a notamment enregistré un rendement de 10,6%, soit trois points de pourcentage au-dessus de l’indice de référence.
Fonds
04/03/2015

La banque centrale indienne baisse ses taux par surprise

La Reserve Bank of India (RBI) a une nouvelle fois surpris les intervenants de marché en abaissant mercredi son taux de prise en pension, son principal taux directeur de 7,75% à 7,5%. Comme la précédente baisse des taux, intervenue le 15 janvier, ce nouvel assouplissement monétaire est annoncé en dehors du calendrier régulier des réunions de la RBI. L’institut d'émission se justifie à la fois par le reflux des pressions inflationnistes et des faiblesses dans certains pans de l'économie nationale. Cet assouplissement fait suite à la signature, il y a deux jours, d’un accord-cadre avec le gouvernement où la RBI s’est fixée un objectif central d’une inflation à 4% pour l’exercice fiscal 2016-2017.
04/03/2015

La justice européenne donne raison au Royaume-Uni contre la BCE sur la compensation

Le Royaume-Uni a remporté une importante victoire juridique face à la Banque centrale européenne. La Cour de justice de l’Union européenne a annulé, dans un arrêt rendu mercredi matin, le cadre de surveillance de l’Eurosystème, publié par la BCE à l’été 2011, au motif qu’il fixe une exigence de localisation dans la zone euro des chambres de compensation traitant des transactions en euros. La Cjue a estimé que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne donnait pas une telle compétence à la BCE. Elle souligne cependant que la BCE pourrait faire corriger le tir par les législateurs si elle le souhaitait.
04/03/2015

L'Arabie saoudite n'a pas l'intention de réduire sa production de pétrole

L’Arabie saoudite ne réduira pas sa production de pétrole sauf si ses clients lui disent qu’ils n’en veulent plus, a déclaré mercredi le ministre saoudien du Pétrole, Ali al Naïmi. «Mais cela ne se produira pas parce que l’Arabie saoudite est le fournisseur le plus fiable du monde», a-t-il déclaré lors d’une conférence à Berlin. Prié de dire si les cours du pétrole avaient touché un plancher à 45 dollars le baril en janvier avant de remonter à 60 dollars, Ali al Naïmi a souri: «Si j’essayais de prédire le prix futur du pétrole, je ne serais pas en Allemagne, mais à Las Vegas».
04/03/2015

Eiffel Investment crée un fonds dédié aux plates-formes de prêt en ligne

Le gérant d’actifs Eiffel Investment Group a annoncé le lancement d’Eiffel eCapital. Ce dispositif déploiera du capital de manière professionnelle sur les plates-formes de prêt en ligne (online lending). Eiffel eCapital consiste en une suite de fonds investis sur des plates-formes de prêts en ligne sélectionnées, aux Etats-Unis et en Europe. Ses stratégies d’investissement visent des rendements pouvant aller de 5% à 10% net par an.
04/03/2015

Athènes puiserait dans les réserves du secteur public

Coupée des marchés de capitaux et des financements de ses créanciers, la Grèce puise dans les réserves des caisses de retraite et d’organismes du secteur public pour pouvoir couvrir ses besoins de financement de mars, ont déclaré à Reuters des responsables de la gestion de la dette. Elle doit rembourser ce mois-ci 1,5 milliard d’euros au FMI. Une partie des besoins sera couverte par des prêts du secteur public par le biais d’un accord de prise en pension jusqu'à 15 jours.
04/03/2015
Gestion d'actifs

La Française enregistre une collecte nette de 3 milliards d'euros en 2014

L'année 2014 a été bien remplie pour La Française. Marqué par la finalisation de la refonte de son offre autour de quatre pôles métiers, qui a été symbolisée par l'officialisation en décembre d'un nouveau logo, l'exercice a aussi été l'occasion pour la filiale du Crédit Mutuel Nord Europe de se rapprocher à une encablure des 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion à horizon 2015 qu'elle vise depuis avril 2013.
Gestion d'actifs
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04/03/2015
ESG

"Pour valoriser le capital investi dans la Silver Economie, nous accepterions une rentabilité financière modérée"

La Fondation de France, qui dispose d’une trésorerie de 2 milliards d’euros, préfère s’engager dans des stratégies dites « d’impact investing » pour mettre sa politique d’investissement financier en résonance avec sa mission sociale. Jean-Pierre Lefranc, son directeur financier, insiste sur la priorité de soutenir ce qui « fait lien » pour les personnes âgées et non les technologies. L’institution réfléchit à de nouvelles sources de financement.
ESG
03/03/2015

Eiffel Investment crée un fonds dédié aux plates-formes de prêt en ligne

Le gérant d’actifs Eiffel Investment Group a annoncé le lancement d’Eiffel eCapital. Ce dispositif déploiera du capital de manière professionnelle sur les plates-formes de prêt en ligne (online lending). Eiffel eCapital consiste en une suite de fonds investis sur des plates-formes de prêts en ligne sélectionnées, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale. Ses stratégies d’investissement visent des rendements pouvant aller de 5% à 10% net par an.
03/03/2015

Insight Investment nomme un responsable de l’assurance

La société de gestion européenne Insight Investment, détenue par BNY Mellon, a annoncé la nomination de Heneg Parthenay au poste de responsable de son activité assurance («Head of Insurance»). L’intéressé, qui a travaillé pendant plus de 14 ans dans des compagnies d’assurances et le secteur de la gestion, officiait précédemment chez BNY Mellon Investment Management EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) où il occupait le directeur des opérations («chief operating officer») et de responsable de l’assurance. Auparavant, il était directeur de la stratégie et des fusions-acquisitions chez Aviva Investors. Basé à Londres, Heneg Parthenay sera rattaché à Philip Anker, responsable mondial de la distribution chez Insight Investment.
03/03/2015

PT Asset Management nomme un nouveau directeur des opérations

La société de gestion alternative Performance Trust Asset Management (PT Asset Management ou PTAM) a nommé Jay Novatney en tant que directeur des opérations («chief operating officer») à compter de ce lundi 2 mars. L’intéressé, qui compte plus de 14 ans d’expérience dans le secteur des investissements alternatifs, intégrera l’équipe de direction de la société de gestion et il sera chargé de superviser les activités de back-office de la société, à savoir les opérations, la finance, la comptabilité ainsi que de coordonner les fonctions juridiques et de conformité. Avant de rejointe PTAM, Jay Novatney a passé plus de neuf ans en tant que directeur chez Chicago Fundamental Investment Partners (CFIP), une société de gestion alternative axée sur le crédit dont il a été le cofondateur en 2005. Dans le cadre de son mandat chez CFIP, il a occupé différents postes senior, y compris les opérations, la finance, les activités juridiques et la conformité. Il a débuté sa carrière dans la gestion d’actifs en 2001 chez Citadel Investment Goup, où il a officié pendant quatre ans en tant qu’analyste au sein de l’équipe crédit, se concentrant sur les dettes high yield et «distressed» et les investissements dans les situations spéciales. De 1996 à 2001, il a travaillé en tant qu’associé en charge des fusions-acquisitions et des entreprises au sein du cabinet d’avocats Latham & Watkins.
03/03/2015

Bernard Baret rejoint Avenir Finance

Avenir Finance annonce l’arrivée de Bernard Baret, ex-Amundi Immobilier, en tant que directeur du développement Immobilier Institutionnel. «La nomination de Bernard Baret concrétise la volonté du groupe Avenir Finance d’accélérer le développement de son offre immobilière (blocs et club deals notamment) auprès de la clientèle institutionnelle», souligne un communiqué. Bernard Baret a débuté sa carrière au sein du groupe Paribas qu’il intègre en 1982. Il a été successivement Asset Manager, Directeur des investissements, Directeur Immobilier puis Directeur Général de BNP Paribas REIM. En 2007, il a rejoint Société Générale Asset Management (SGAM) en qualité de Directeur des Gestions Immobilières. Suite à la fusion en 2010 entre SGAM et Crédit Agricole Asset Management qui a donné naissance à Amundi, Bernard Baret a intégré Amundi Immobilier en qualité de Directeur des Relations Institutionnelles.
03/03/2015

Klépierre au seuil du CAC 40

Selon L’Agefi, le groupe d’immobilier commercial Klépierre qui va fusionner officiellement le 31 mars avec le néerlandais Corio, fait partie des favoris pour intégrer le CAC 40. Le Conseil scientifique d’Euronext, qui décide de la composition des indices pourrait avoir lieu cette semaine. Pour des analystes cités par le quotidien, Klépierre offre le profil le plus équilibré pour rejoindre son principal concurrent Unibail-Rodamco, déjà au CAC 40 depuis 2007. En prenant les cours du 30 janvier 2015, ils calculaient que la foncière affichait la 37e capitalisation flottante du SBF 120 et la 41e au niveau des volumes échangés. Sa capitalisation flottante représente environ 7,5 milliards d’euros, en excluant le bloc de 15% détenu par APG. S’il devait entrer au CAC 40, il est probable que le groupe viendrait à prendre la place de Gemalto, dont la capitalisation flottante était tombée au 48e rang fin janvier, ajoute L’Agefi.
03/03/2015

Financière de l’Echiquier veut s'implanter en Suisse alémanique

Dans un entretien accordé au quotidien économique Les Echos, Dominique Carrel-Billiard, directeur général de Financière de l’Echiquier, réaffirme ses ambitions de croissance et de développement à l’étranger. De fait, après l’ouverture d’un bureau à Milan fin 2013, la société vient de s’installer à Francfort il y a quelques semaines « Nous faisons aussi des démarches pour une future implantation en Suisse alémanique », annonce l’ex-directeur général d’Axa Investment Managers. « Ma mission est de faire de Financière de l’Echiquier une société en croissance à travers tous les cycles, déclare-t-il. Pour cela, il faut diversifier nos actifs gérés et les zones géographiques où nous distribuons les produits. Sur nos 8,2 milliards d’euros d’encours, 25 % seulement viennent à ce jour de l'étranger. C’est un des principaux écarts que nous avons constatés et que nous devons combler par rapport aux boutiques indépendantes qui nous ressemblent.» Financière de l’Echiquier voit d’ailleurs grand dans le cadre de son développement international. « Dans un premier temps, nous visons un équilibre à 50-50 entre l’étranger et la France », avance Dominique Carrel-Billiard.
03/03/2015

Azimut boucle l’acquisition de 50 % de LFI

La société de gestion italienne indépendante Azimut a bouclé l’acquisition, via AZ FuturaInvest, sa joint-venture avec le brésilien FuturaInvest Group, de 50 % de LFI Investimentos Ltda (LFI), annoncée le 9 janvier. LFI est une société de gestion de fortune indépendante sise à Sao Paulo. Fondée en 2009, elle conçoit des solutions d’investissement personnalisées pour des personnes fortunées brésiliennes. La société regroupe 7 professionnels et affiche l’équivalent de 154 millions d’euros d’encours. AZ FuturaInvest est le réseau d’Azimut de conseil financier sur le marché brésilien qui fournit des services d’allocation d’actifs, de sélection de fonds et d’éducation financière. Grâce à l’acquisition de 50 % de LFI, AZ FuturaInvest sera en mesure de proposer également de nouvelles solutions de gestion de fortune pour les familles et clients fortunés. L’équipe de LFI renforcera le réseau de FuturaInvest qui compte actuellement plus de 40 conseillers financiers. Via AZ FuturaInvest, Azimut a acquis 50 % du capital de LFI aux actionnaires existants pour un prix d’environ 2,6 millions d’euros qui sera payé en quatre tranches au cours des cinq prochaines années en fonction du respect de certains objectifs. En outre, Azimut et la direction actuelle de LFI se sont engagés à coopérer pour la croissance de l’activité au Brésil sur le moyen-long terme. Dans cette perspective, ils ont signé un pacte d’actionnaires.
03/03/2015

ING IM noue des accords en Italie

ING Investment Management vient de signer deux accords en Italie avec Credem et Barclays, rapporte Bluerating. La société de gestion a inséré certains de ses fonds dans les contrats d’assurance vie de ces deux établissements, ce qui lui permet de se renforcer auprès de la clientèle de particuliers. Prochainement, ING IM doit également signer un accord avec une banque privée filiale d’une grande banque italienne.
03/03/2015

Steven Cohen est le gérant de hedge fund le mieux payé en 2014

En 2014, c’est Steven Cohen, fondateur de la société de gestion Point72 Asset Management, qui a reçu le plus forte rémunération parmi les gérants de hedge funds, selon les données de Forbes citées par Das Investment. L’ancien patron de SAC Capital Advisors a touché l’an dernier 1,3 milliard de dollars.La deuxième place est partagée par Ray Dalio de Bridgewater Associates et George Soros de Soros Fund Management. Tous les deux ont reçu 1,2 milliard de dollars. A la quatrième position on retrouve avec un peu moins de 1,2 milliard les gérants alternatifs William Ackermann de Pershing Square Capital Management, Ken Griffin de Citadel et James Simons de Renaissance Technologies. 2014 a été un peu moins favorable pour David Tepper. Le patron d’Appaloosa Management a reçu 400 millions de dollars en rémunération l’an dernier, alors qu’il était en tête du secteur en 2013, avec 3,5 milliards de dollars.
03/03/2015

Capital Group renforce sa présence en Allemagne

Le gestionnaire d’actifs Capital Group a annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau à Francfort et la nomination de Henning Busch au poste nouvellement créé de «managing director» en charge de la clientèle institutionnelle pour l’Allemagne et l’Autriche, signe de sa volonté de développer son activité dans les marchés germanophones, rapporte Investment Europe. Henning Busch travaillait précédemment chez Credit Suisse, où il était responsable de la gestion d’actifs pour l’Allemagne et membre du conseil d’administration de Credit Suisse Deutschland AG. Avant cela, il a occupé le poste de responsable commercial et responsable du développement pour l’Europe du Nord chez Morgan Stanley Investment Management, selon son profil LinkedIn.

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