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05/03/2013

Principal Global Investors acquires 55% of Liongate Capital Management

Principal Global Investors, a global asset manager and a member of the Principal Financial Group, on March 4 announced an agreement to acquire a 55 percent stake in Liongate Capital Management, an alternative investment boutique based in London and New York focused on managing portfolios of hedge funds. Founded in 2003, Liongate has approximately USD2.1 billion in assets under management across a range of commingled funds and dedicated client portfolios. Its client base includes many of the world’s leading pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds.The Liongate partners will retain a 45 percent share and will manage Liongate within their current roles.
05/03/2013

Net inflows to ETPs slow in February

P { margin-bottom: 0.08in; } According to initial estimates by the BlackRock Institute, th 4,798 ETPs worldwide at the end of February (compared with 4,793 at the end of January) posted inflows of USD10.6bn last month (compared with USD37bn in January, USD38.7bn in December, and USD15.6bn in February 2012).Year to date, net inflows have totalled USD47.6bn, of which USD37.7bn have been in the United States, and USD7.9bn in Europe.As of 28 February, assets were down by USD7bn in one month, to USD2.037trn, but remain higher than USD1.944trn in assets as of the end of December, and USD1.720trn as of the end of February 2012.
05/03/2013

OFI prend 10% de BlueOrchard

Le groupe de gestion OFI a pris, à travers sa holding historique Ofivalmo Partenaires, une participation minoritaire de 10 % dans la société de gestion suisse BlueOrchard Finance afin de renforcer son expertise dans les investissements socialement responsables (ISR). Suite à l’acquisition de cette part minoritaire dans BlueOrchard Finance, Ofivalmo Partenaires sera représenté au conseil d’administration de la société genevoise, dont les encours s'élèvent à 620 millions de dollars (476 millions d’euros).
05/03/2013

Les actionnaires chinois de long terme attendent une récompense

Le président de la Bourse de Shenzhen, Chen Dongzheng, confie au quotidien son souhait de voir les autorités chinoises accorder un régime fiscal attractif aux actionnaires de long terme. Le dirigeant assure également que le marché obligataire reste un point faible des marchés en Chine et mérite d’être développé.
05/03/2013

Les fraudeurs financiers n’ont pas peur

La peur du gendarme n’est pas effective dans la finance, à en croire David Wright, le secrétaire général de l’OICV (Organisation internationale des commissions de valeurs, regroupant les régulateurs boursiers), cité par le quotidien. «Les sanctions sont beaucoup trop faibles, elles ne suffisent pas à démotiver les fraudeurs», assure-t-il. A ses yeux, «Il faut des sanctions beaucoup plus élevées et il faut des sanctions pénales pour les fautifs. Dans le cas du Libor, si les traders avaient su qu’ils risquaient des années de prison en manipulant les taux, ils n’auraient peut-être pas agi ainsi». «Il reste beaucoup à faire», concède David Wright.
05/03/2013

PAI Partners investit dans ADB

Le groupe de private equity a fait l’acquisition d’ADB, le leader mondial du balisage aéroportuaire, auprès de Montagu Private Equity. Les termes de la transaction n’ont pas été révélés. Racheté en 2009 par Montagu à Siemens, ADB réalise un chiffre d’affaires annuel de 160 millions d’euros, dont 45% dans les pays émergents.
05/03/2013

Deux filiales d’Ameriprise sanctionnées

La Financial Industry Regulatory Authority (Finra) a infligé une amende civile de 750.000 dollars à deux filiales d’Ameriprise Financial pour ne pas avoir mis en place de systèmes adéquats pour superviser des transferts de fonds. L’affaire est liée au détournement par un courtier de fonds appartenant à la clientèle.
05/03/2013

Déficit : la France confiante pour passer sous les 3% en 2014

«Nous devons être intelligents et trouver un équilibre entre consolidation budgétaire et croissance. La France peut ramener son déficit budgétaire en deçà de 3% en 2014», a déclaré le ministre de l’Economie et des Finances Pierre Moscovici, à l’issue de la réunion de l’Eurogroupe. La Commission européenne prévoit que le déficit budgétaire de la France représentera 3,7% du PIB cette année.
05/03/2013

KKR lorgne Gardner Denver

KKR s’apprête selon Reuters à racheter le constructeur de machines industrielles. Un accord pourrait être dévoilé au cours des prochains jours. KKR a proposé de verser 75 dollars par action, soit un total de 3,6 milliards, le titre clôturant hier à 73,62 dollars. Gardner Denver s’est mis en vente fin 2012 sous la pression de son actionnaire à hauteur de 5% ValueAct Capital.
05/03/2013

Net rebond de la collecte d'assurance-vie en janvier

Les assureurs français ont enregistré en janvier un net rebond de la collecte en assurance-vie après une année 2012 marquée par des flux négatifs. D’après les estimations de la FFSA et du Gema, la collecte nette de l’assurance-vie ressort à 3,8 milliards d’euros au mois de janvier contre une décollecte de 1,1 milliard d’euros un an plus tôt.
05/03/2013
Gestion d'actifs

EPS mène actuellement deux projets de diversification dans l'immobilier

Eric Le Lay, Directeur général d'Écureuil Protection Sociale (EPS) à la rédaction de www.institinvest.com : Au total, le portefeuille d’EPS s'élève à 6,7 milliards d’euros d’encours dont 100 millions d’euros pour le compte de BPCE MUTUELLE et le reste pour celui de l’institution de prévoyance. « Nous avons actuellement deux projets de diversification dans l’immobilier : dans des OPCI et dans des fonds investis en dettes immobilières, précise Michel Gerbod, directeur financier. Etant donné qu’il ne s’agit pas d’actifs liquides, nous devons préalablement mettre en place des critères de sélection renforcés. Pour cela, nous menons actuellement une réflexion pour se doter de compétences en interne ». Mais parler de diversification amène à rappeler l’essentiel. Le portefeuille de la mutuelle comprend environ 51% d’investissements monétaires, 35% d’obligations, 7% d’actions et 7% de gestion diversifiée (obligations convertibles, fonds de performance absolue, etc).
Gestion d'actifs
05/03/2013
Gestion d'actifs

La Caisse de dépôt et placement du Québec devrait davantage s'intéresser au marché des CMBS

Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (22,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion), annonce qu’elle s’intéresse de plus près le marché des CMBS (commercial mortgage-backed securities), titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux, suite à son acquisition de l’immeuble Woolgate Exchange situé à Londres. Cet immeuble de bureaux, situé dans le quartier des affaires, est acheté en partenariat avec le fonds privé TPG pour 400 M$. Ainsi, l’acquisition s’est faite via la mise en place d’un CMBS intégré comme part de la joint-venture créée par les deux partenaires. L’immeuble compte 33 000 mètres carrés de surfaces. Ivanhoé Cambridge indique avoir investi plus de 650 M$ à Londres depuis un an. Elle compte y ouvrir un bureau. L'édifice Woolgate est actuellement loué à 100% à Portigon AG, avec des sous-locataires tels qu’Investec Asset Management, Sidley Austin et University of Chicago. « Woolgate Exchange est au nombre des actifs d’exception qu’offre le marché de Londres et dont la valeur peut être optimisée grâce à l’expertise combinée de TPG et de nos équipes », affirme Daniel Fournier, président du conseil d’Ivanhoé Cambridge. « Cet investissement s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre positionnement stratégique à Londres, ajoute-t-il. Nous sommes convaincus qu’il permettra de générer de bons rendements pour nos déposants. » Ivanhoé Cambridge gère 30 G$ d’actifs dans une vingtaine de pays.
Gestion d'actifs
04/03/2013

L’Espagne lancera jeudi une adjudication

Le Trésor espagnol compte émettre entre 4 et 5 milliards d’euros de dette lors d’une triple adjudication jeudi, portant sur des maturités de deux ans, cinq ans et dix ans. Les échéances des obligations qui seront proposées aux investisseurs sont le 31 octobre 2015, le 31 janvier 2018 et le 31 janvier 2023.
04/03/2013

Dublin souhaite une extension de 15 ans de ses prêts européens

L’Irlande aimerait voir l’Union européenne prolonger de 15 ans en moyenne la maturité des prêts d’urgence qu’elle a accordés à Dublin, afin de permettre un retour en douceur sur les marchés financiers, mais a conscience qu’elle n’obtiendra probablement pas un tel délai, a déclaré le ministre des Finances Michael Noonan.
04/03/2013

Net rebond de la collecte d'assurance-vie en janvier

Les assureurs français ont enregistré en janvier un net rebond de la collecte en assurance-vie après une année 2012 marquée par des flux négatifs. D’après les estimations de la FFSA et du Gema, la collecte nette de l’assurance-vie ressort à 3,8 milliards d’euros au mois de janvier contre une décollecte de 1,1 milliard d’euros un an plus tôt.
04/03/2013

Barack Obama complète son équipe gouvernementale

Barack Obama a procédé à trois nouvelles nominations au sein de son administration en plaçant Sylvia Mathews Burwell à la direction du bureau de gestion et du budget de la Maison blanche, Gina McCarthy à la tête l’Agence de protection de l’environnement (EPA), et le physicien nucléaire Ernest Moniz au département de l’Energie. Jusqu’alors présidente de la Fondation Wal-Mart, Sylvia Mathews Burwell a déjà servi à la Maison blanche sous Bill Clinton.
04/03/2013

Matignon veut s’inspirer de l’exemple suisse sur les rémunérations

Il faut s’inspirer de l’exemple de la Suisse qui a approuvé hier par référendum la mise en place d’un système de contrôle des rémunérations des dirigeants d’entreprise parmi les plus stricts au monde, a déclaré Jean-Marc Ayrault à l’issue d’un séminaire gouvernemental consacré à l’emploi. Le gouvernement Ayrault a déjà plafonné les rémunérations des dirigeants des entreprises publiques.
04/03/2013

Deux filiales d’Ameriprise sanctionnées par la Finra

La Financial Industry Regulatory Authority (Finra) a infligé une amende civile de 750.000 dollars à deux filiales d’Ameriprise Financial pour ne pas avoir mis en place de systèmes adéquats pour superviser des transferts de fonds. L’affaire est liée au détournement par un courtier de fonds appartenant à la clientèle.
04/03/2013
Fonds

Les fonds d'actions émergentes décollectent pour la première fois depuis septembre

Dans les derniers jours de février, les élections italiennes ont fait craindre un retour au premier plan de la crise de la dette dans la zone euro si bien que les investisseurs ont eu tendance à freiner leurs achats d’actions. Durant la semaine au 27 février, les fonds d’actions émergentes ont ainsi subi des rachats pour la première fois depuis début septembre, selon les estimations communiquées par EPFR Global. Le cabinet de recherche observe par ailleurs une décollecte record sur les fonds d’or, généralement le signal d’un regain d’appétit pour le risque. Compte tenu toutefois de l’ampleur des rachats (autour de 4 milliards de dollars), EPFR Global estime qu’il s’agirait plutôt d’opérations de couverture de positions à découvert en raison d’une volatilité croissante, de rumeurs de guerre des monnaies et d’inquiétudes sur la zone euro. Certaines classes d’actifs ont toutefois poursuivi sur leur lancée. Les fonds d’actions globales ont encore terminé la semaine dans le vert et collecté sur les dix dernières semaines 38,8 milliards de dollars. Les fonds diversifiés ont encore enregistré une collecte de plus de 1 milliard de dollars pour la septième fois en huit semaines depuis le début de l’année.
Fonds
04/03/2013
Fonds

Progression de 0,93% du patrimoine des OPC luxembourgeois en janvier

Le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé au 31 janvier 2013 à 2.405,928 milliards d’euros contre 2.383,826 milliards d’euros au 31 décembre 2012, soit une augmentation de 0,93% sur un mois, selon les chiffres communiqués le 1er mars par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 11,54%.L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de janvier une variation positive se chiffrant à 22,102 milliards. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 26,675 milliards d’euros (+1,12%) et de l’évolution défavorable des marchés financiers à concurrence de -4,573 milliards d’euros (-0,19%).
Fonds
04/03/2013

Sal. Oppenheim change de patron

Wolgang Leoni, CIO depuis 2007, prendra au 1er avril le poste de président du directoire de Sal. Oppenheim. Selon un communiqué de la banque privée colonaise, il remplace Wilhelm von Haller, qui retourne "à un poste important» à la Deutsche Bank qui l’avait détaché à ce poste lors du sauvetage de la banque privée en 2009.
04/03/2013
Fonds

Souscriptions nettes record pour les fonds européens en janvier

Selon les statistiques de Morningstar, dont l’historique remonte à 2007, les fonds européens de long terme ont engrangé en janvier une collecte nette record de 45.657 millions de dollars en janvier, ce qui porte le total sur les douze mois à 244.155 millions et les encours à 4.302 milliards de dollars, ce qui représente une croissance organique de 6,42 % sur douze mois.Toutes les classes d’actifs et neuf des dix premiers promoteurs de fonds (l’exception étant BNP Paribas) ont enregistré des rentrées nettes en janvier.Les plus fortes souscriptions nettes du mois ont été affichées par le Templeton Global Total Return Fund, avec 1.094 millions de dollars (et 3.540 millions sur 12 mois).Sur le mois, Pimco a drainé 4.225 millions de dollars, devant Franklin Templeton (2.913 millions) et Aberdeen (2.727 millions). Sur douze mois, cependant, Pimco se détache largement, avec une collecte de 34.697 millions de dollars, devant BlackRock avec 10.199 millions.
Fonds
04/03/2013

Tobam lance des parts RDR pour les investisseurs britanniques

La société de gestion Tobam, spécialiste de la gestion quantitative basée sur la recherche de maximisation de la diversification des investissements a annoncé, vendredi 1er mars, le lancement, au sein de sa gamme «Anti-Benchmark», d’une série de parts conforme avec la Retail Distribution Review au Royaume Uni, indique un communiqué. Trois nouvelles parts en livres sterling sont désormais disponibles pour les investisseurs UK « retail » principalement avec un minimum d’investissement d’une part (valeur liquidative initiale de 100 livres) :Tobam Anti-Benchmark UK Equity (R units ISIN: FR0011412618)Tobam Anti-Benchmark Emerging Markets Equity (R units ISIN: FR0011412634)Tobam Anti-Benchmark World Equity (R units ISIN: FR0011412626)Par ailleurs, la société de gestion a fait part d’une collecte nette de 631 millions de dollars en 2012, en baisse de 14,84 % par rapport à 2011 (741 millions de dollars). En revanche, grâce à un effet marché, les encours sous gestion de Tobam ont augmenté de 52 % en 2012 contre 44% en 2011. Depuis le 31 janvier 2013, la maison a passé la barre des 3 milliards de dollars sous gestion. Pour 95 % de ce montant, les encours proviennent d’investisseurs étrangers.

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