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Asset Management
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30/10/2014

Henderson perd son directeur des ventes institutionnelles en Asie

Richard Clarke, directeur des ventes institutionnelles en Asie pour Henderson Global Investors (Henderson GI), a décidé de quitter la société de gestion britannique après 16 ans de bons et loyaux service dont 12 années en Asie, rapporte Asian Investors. Dans une note adressée à ses contacts, que s’est procurée le site d’information asiatique, l’intéressé justifie sa décision par sa volonté de relever un nouveau défi dans la région. Son remplaçant, recruté à l’extérieur, devrait prendre ses fonctions à compter du début du mois de novembre, sans que son identité n’ait été dévoilée, précise Asian Investors.Richard Clarke avait intégré Henderson à Londres en octobre 1998, avant de s’installer à Singapour en 2002. Avant cela, il avait passé quatre ans en tant «marketing manager» chez Lombard Odier à Londres.
30/10/2014

Hausse de 34,5% des encours de BBVA AM au troisième trimestre

A l’occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2014, la filiale de gestion d’actifs de BBVA, BBVA Asset Management, a fait état d’un volume d’actifs sous gestion de 27,55 milliards d’euros à fin septembre, en progression de 34,5% sur un an, rapporte le site Funds People. Ses fonds de pensions ont également connu une bonne dynamique, enregistrant une croissance de 9,1% pour atteindre 21,67 milliards d’euros d’actifs sous gestion à l’issue des neuf premiers mois de l’année. A l’issue du troisième trimestre 2014, le groupe bancaire BBVA a plus que triplé son bénéfice net, à 601 millions d’euros contre 195 millions d’euros un an plus tôt. En revanche, sur les neuf premiers mois de l’exercice 2014, son résultat net accuse une baisse de 37,3% pour s’établir à 1,929 milliard d’euros, pénalisé il est vrai par une base de comparaison défavorable puisque la banque avait réalisé des gains exceptionnels sur des cessions d’actifs lors des neuf premiers mois de l’exercice 2013.
30/10/2014

La gestion d’actifs de Renta 4 approche les 5 milliards d’euros d’encours

Le groupe bancaire espagnol Renta 4 Banco a annoncé, lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre ce 29 octobre, que les actifs sous gestion de sa filiale de gestion d’actifs approchent le seuil des 5 milliards d’euros. De fait, ses encours ressortent à 4,9 milliards d’euros au 30 septembre 2014. En cumulant les actifs sous gestion et les actifs administrés, le groupe Renta 4 Banco total de 12,9 milliards d’euros d’actifs à fin septembre 2014, en hausse de 39,1% sur un an. Dans le détail, 5 milliards d’euros sont gérés pour compte propre, en hausse 35,4 % sur un an, et 7,8 milliards d’euros sont gérés pour compte de tiers, en hausse 41,6% sur un an.Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2014, le groupe Renta 4 Banco a dégagé un bénéfice net de 10,3 millions d’euros, en progression de 34,6% sur un an.
30/10/2014

51 pays s'accordent sur l'échange de données fiscales

Les ministres des Finances et hauts fonctionnaires chargés de la fiscalité de 51 pays ont signé hier à Berlin un accord portant sur l'échange automatique d’informations fiscales. Les Etats-Unis et la Suisse se sont abstenus. Pour la France, Michel Sapin a estimé qu’il s’agissait d’une première étape en vue de combattre la fraude fiscale commise par des personnes privées. Il a ajouté qu’il faudrait ensuite réduire l’optimisation fiscale pratiquée par les entreprises.
30/10/2014

La Banque du Brésil relève son taux Selic

La banque centrale brésilienne a relevé hier son taux benchmark Selic de 25 points de base pour le porter à 11,25%. Une surprise pour les investisseurs qui attendaient un statu quo après la réélection dimanche de Dilma Rousseff à la présidence.
30/10/2014

L'OFCE prévoit une nouvelle hausse du chômage en France

Selon l’organisme de recherche économique lié à Sciences-Po Paris, fin 2015 le taux de chômage atteindra 9,9% de la population active en France métropolitaine, après 9,8% fin 2014 et 9,7% fin 2013. L’OFCE, qui table sur une croissance de 1,1% l’an prochain, prévoit un solde net de 39.000 créations d’emplois salariés marchands en 2015, après 11.000 cette année et -60.000 en 2013. «Aujourd’hui, il y a 230.000 sureffectifs dans les entreprises, estime l'économiste Eric Heyer.
30/10/2014

Le fonds souverain norvégien a souffert sur les actions

Le Governement Pension Fund Global a dégagé un rendement de 0,1%, ou 15 milliards de couronnes (1,76 milliard d’euros), au troisième trimestre. Les investissements sur les actions ont généré un rendement négatif de 0,5%, tandis que la rentabilité a atteint 0,9% sur l’obligataire et 1,5% sur l’immobilier. A fin septembre, le fonds affichait une valeur de marché de 5.534 milliards de couronnes, dont 61,4% étaient investis en actions.
30/10/2014

Le Crédit du Nord refond ses middle-offices

Le groupe aux huit enseignes régionales doit présenter en interne le 5 novembre un projet de centralisation partielle des services administratifs dédiés aux agences, a appris L’Agefi. Fermetures de sites et suppressions de postes (47 sur un effectif de 425) sont au programme.
30/10/2014

La débâcle de LSK risque de coûter cher à DSK

Si la société d’investissement ne parvenait pas à redresser ses comptes, DSK risque de perdre quelques 625.000 euros. Il s’agit de la somme totale qu’il a investie, en trois versements, depuis son entrée dans la société luxembourgeoise, en octobre 2013, selon les éléments recueillis par l’hebdomadaire, auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg.
30/10/2014

La Fed met fin aux rachats d'actifs

La banque centrale américaine clôt un cycle d’assouplissement quantitatif long de six ans et aborde avec prudence un prochain relèvement des taux.
30/10/2014

Des hedge funds obtiennent les avis de la SEC en avance

Selon plusieurs enquêtes académiques, certains fonds alternatifs et autres investisseurs «aggressifs» parviennent à prendre connaissance des avis boursiers de la SEC jusqu'à une minute avant le grand public, ce qui leur donne un avantage concurrentiel indéniable. La SEC serait informée de cette situation et se dit prête à apporter toutes les modifications nécessaires à son système.
30/10/2014
Gestion d'actifs

La Banque Postale réduit sa surexposition aux actions émergentes

En réaction au rebond des marchés émergents cet été, La Banque Postale en a profité pour réduire sa surexposition aux actions marchés actions au profit de la zone Europe. François Marbeck, Directeur du portefeuille de diversification de La Banque Postale, à la rédaction d’Instit Invest : «Cet été nous avons décidé de réduire notre exposition sur les actions marchés émergents au profit de l’Europe. Nous avions une surexposition par rapport à notre indice de référence de l’ordre de 50% sur les marchés émergents, nous sommes revenus à 25%.» Par ailleurs, François Mabeck a indiqué que «comme la poche Europe est beaucoup plus importante que celle dédiée aux marchés émergents, ce mouvement équivaut à 7% sur la poche Europe». Notons que le portefeuille de La Banque Postale contient 50% d’actions.
Gestion d'actifs
29/10/2014

51 pays signent un accord d'échange automatique d'informations fiscales

Les ministres des Finances et hauts fonctionnaires chargés de la fiscalité de 51 pays ont signé mercredi à Berlin un accord portant sur l'échange automatique d’informations fiscales. Les Etats-Unis et le Suisse ne font pas partie des signataires. «Nous apportons ainsi notre contribution commune à plus de transparence», a déclaré le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble lors d’une conférence regroupant une centaine de pays et organisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le ministre de l’Economie français Michel Sapin a estimé que l’accord de Berlin était une première étape en vue de combattre la fraude fiscale commise par des personnes privées. Il a ajouté qu’il faudrait ensuite réduire l’optimisation fiscale pratiquée par les entreprises.
29/10/2014

L'OFCE prévoit une nouvelle hausse du chômage en France en 2015

Selon l’organisme de recherche économique lié à Sciences-Po Paris, le taux de chômage atteindra 9,9% de la population active fin 2015 en France métropolitaine, après 9,8% fin 2014 et 9,7% fin 2013. L’OFCE, qui table sur une croissance de 1,1% l’an prochain, prévoit un solde net de 39.000 créations d’emplois salariés marchands en 2015, après 11.000 cette année et -60.000 en 2013. «Aujourd’hui, il y a 230.000 sureffectifs dans les entreprises, a dit l'économiste Eric Heyer. Ce n’est pas une bonne nouvelle, ça veut dire que demain, s’il y a un peu de croissance économique, elle servira d’abord à éponger ce sureffectif. La croissance sera beaucoup moins riche en emplois», notamment dans la construction et l’industrie.
29/10/2014

Amundi et EDF s'associent dans le financement de l'énergie

EDF et Amundi annoncent mercredi un partenariat en vue de la création d’une société de gestion commune pour lever jusqu'à 1,5 milliard d’euros de fonds destinés à financer des projets de transition énergétique. «Ce partenariat unique entre un gestionnaire d’actifs et un industriel vise à développer conjointement une nouvelle classe d’actifs alternatifs largement décorrélée de la volatilité des marchés traditionnels, en vue notamment de pouvoir mobiliser l'épargne longue au service de l'économie réelle», précisent les deux sociétés dans un communiqué commun. La société de gestion commune créera en parallèle un fonds d’investissement dans le domaine de l’immobilier.
29/10/2014

La demande de crédit se reprend en zone euro

La demande de prêts des entreprises de la zone euro a augmenté au troisième trimestre et devrait connaître une forte hausse au quatrième, a annoncé mercredi la Banque centrale européenne (BCE). Dans son enquête trimestrielle sur la distribution du crédit bancaire, l’institution précise que les banques de la zone euro ont assoupli les critères d’octroi de prêts aux entreprises et aux ménages au troisième trimestre et ajoute que cet assouplissement devrait se poursuivre au cours des trois derniers mois de l’année.
29/10/2014

2% growth in number of high net worth clients in UK

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The number of high-net worth investors (HNWI) in the United Kingdom last year rose 2.8%, to a total of 675,139, after a decline of 1.2% the previous year, according to the UK Wealth 2014 report published by WealthInsight. The cumulative wealth of these invesstors totalled USD2.500trn. According to the report, the number of HNWI clients is expected to increase by 12.7% in the UK, to a total of 783,549 by 2018, while the wealth of these clients will rise at the same time by 27%, to USD3.400trn. In 2013, the largest asset class in the portfolios of high net worth clients was equities, accounting for 28.6% of the total, well ahead of real estate (17.5%), bonds (15.8%) and real estate (6%).
29/10/2014
Fonds

Lombard Odier IM lance un fonds long-short multi-classes d’actifs

Lombard Odier Investment Managers vient de lancer LO Funds – Alternative Risk Premia, un fonds long short sur plusieurs classes d’actifs. Ce produit vise à offrir des rendements ajustés au risque améliorés avec une faible corrélation vis-à-vis des investissements traditionnels. Ce fonds, lancé le 6 août 2014, affiche déjà un encours de 50 millions de dollars. LO Funds – Alternative Risk Premia est agréé à la vente en France, mais aussi en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.LOIM gère un total de 54 milliards de dollars à fin juin.
Fonds
29/10/2014

Banque Internationale à Luxembourg ouvre une antenne à Dubai

La Banque Internationale à Luxembourg (BIL) vient d’ouvrir sa première succursale dans les Emirats Arabes Unis. Située à Dubai, au sein du Dubai International Financial Centre (DIFC), elle aura pour mission de conseiller et proposer une large gamme de produits et services financiers internationaux aux entrepreneurs, aux familles et aux expatriés dans la région. Dans le détail, la banque proposera des produits d’investissement traditionnels et des solutions de financement adaptées, ainsi que des solutions pour structurer des investissements immobiliers en Europe. BIL Moyen-Orient a recruté une équipe dédiée dont des conseillers en placement et des gestionnaires de la relation clients. Elle sera dirigée par Eddy Abramo, qui travaillait précédemment chez Société Générale Private Banking dans la région, et dont le départ avait été annoncé fin juin. Par ailleurs, BIL Moyen-Orient pourra s’appuyer sur les expertises d’autres entités du groupe, dont celles des équipes «corporate» et de structuration de l’investissement, des services de fiducie, de family office à ainsi que du third party management BIL Manage Invest.
29/10/2014

Deutsche AWM collecte 17 milliards d'euros au troisième trimestre

Les actifs investis des activités de gestion d’actifs du groupe Deutsche Bank, logés dans Deutsche AWM, se sont élevés au troisième trimestre à 1.006 milliards d’euros, en hausse de 51 milliards d’euros par rapport au 30 juin 2014, a indiqué le groupe ce mercredi 29 octobre à l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels. Cette évolution est liée à une collecte nette de 17 milliards d’euros, émanant tant des segments retail qu’institutionnel, des effets de change positifs pour un montant de 31 milliards d’euros et un effet marché de 5 milliards d’euros, précise un communiqué. Le résultat imposable de DeAWM s’inscrit à 299 millions d’euros, en progression de 2% par rapport au trimestre de l’année précédente. Au niveau du groupe, le résultat imposable ressort à 266 millions d’euros contre 18 millions d’euros un an plus tôt. Après impôt, le groupe, pénalisé par des charges liées à des litiges juridiques non déductibles de 358 millions d’euros, affiche une perte de 92 millions d’euros après un bénéfice de 51 millions d’euros.
29/10/2014

Le gestionnaire de fortune PMP renforce son équipe de conseillers

Le gestionnaire de fortune allemand PMP, filiale de la banque privée Donner & Reuchel, renforce ses équipes de conseillers basés à son siège de Düsseldorf. Selon Fondsprofessionell, quatre nouveaux collaborateurs ont rejoint la structure : Ralph Rickassel, Steffen Böttger, Jörg Jubelt et Oliver Höhn, portant le nombre de conseillers en gestion de fortune de PMP couvrant le marché de la Rhénanie du Nord -Westphalie à 7.
29/10/2014

French and Chinese asset managers' associations sign a Memorandum of Understanding

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The AFG (Association Française de la Gestion financière) on Tuesday, 28 October announced that it has signed a memorandum of understanding (MoU) with the Chinese asset management association (AMAC). The MoU, signed in Beijing 15 days ago, aims to better serve members of the AMAC, by further strengthening mutual understanding and collaboration between Chinese and French asset management. Under the partnership agreement, the AMAC agrees to strengthen collaboration and communication with its French counterpart. This will include regular meetings as well as exchanges of ideas and proposals concerning regulatory and legal issues, to improve investor protection, a statement says.

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