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14/11/2014
Fonds

Eaton Vance lance un fonds à taux variables en Europe

Eaton Vance Management International lance son fonds Floating Rate Income en Europe, rapporte Investment Week. Domicilié en Irlande, le fonds est investi dans un portefeuille de prêts senior à taux variables émis par des entreprises américaines ou non. Il est géré par Scott Page et Craig Russ, co-directeurs de l’équipe “floating rates” d’Eaton Vance, et par John Redding, vice-president.
Fonds
14/11/2014
Fonds

Janus lance le fonds de Bill Gross en Europe

Janus Capital International, la branche internationale de Janus Capital Group, ouvre le fonds de Bill Gross, le Janus Global Unconstrained Bond, aux investisseurs européens (à l’exclusion de la Suisse) par le biais de la gamme de fonds de droit irlandais Janus Capital Funds plc (JCF). Bill Gross a rejoint Janus le 29 septembre après avoir quitté avec fracas Pimco dont il était le co-fondateur, le directeur général et le directeur des investissements.Le fonds qu’il pilote chez Janus est un fonds obligataire macroéconomique mondial. « Il utilise une stratégie de haute conviction pour obtenir des rendements positifs et une diversification du portefeuille obligataire, tout en tenant compte de conditions de marché en constante évolution au sein de l’économie mondiale », selon un communiqué.
Fonds
14/11/2014

L'AIE prédit une nouvelle baisse des prix du pétrole

Le marché du pétrole est entré dans une nouvelle ère avec le ralentissement de la croissance chinoise et le développement du schiste aux Etats-Unis, ce qui rend peu probable un retour à des cours élevés, a déclaré vendredi l’Agence internationale de l’Energie dans son rapport mensuel. L’AIE, qui s’abstient habituellement de toute prédiction sur l'évolution des cours du pétrole, écrit que le prix du baril pourrait poursuivre sa chute en 2015 après avoir déjà perdu 30% depuis juin pour passer sous le seuil des 80 dollars, du jamais-vu depuis 2010.
14/11/2014

L'Italie reste en récession

Le PIB italien a reculé de 0,1% sur la période juin-septembre, montrent les données en première estimation publiées vendredi par l’institut national de la statistique (Istat), après un déclin de 0,2% au deuxième trimestre. Sur un an, le recul est de 0,4%, après -0,3% au trimestre précédent. Techniquement, l’Italie replonge donc en récession avec deux trimestres consécutifs de contraction de l’activité, après une croissance nulle sur les trois premiers mois de l’année. Vendredi, l’Allemagne a annoncé une croissance modeste de 0,1% au troisième trimestre tandis que la France, avec une hausse de 0,3% de son PIB, fait légèrement mieux que prévu
14/11/2014

Les députés rejettent la limitation du crédit d'impôt recherche

Les députés français ont refusé hier de limiter le crédit d’impôt recherche (CIR) des grandes entreprises. Un amendement du rapporteur socialiste de la commission des Finances, Valérie Rabault, proposait de plafonner le CIR par groupe et non plus par entreprise à partir de 2016. Ses auteurs rappelaient que la Cour des comptes et le Conseil des prélèvements obligatoires avaient souligné que cette absence de plafonnement offrait la possibilité de multiplier les filiales, chacune bénéficiant du plafond de 100 millions d’euros.
14/11/2014

Janus Capital lance le fonds de Bill Gross hors des Etats-Unis

Janus Capital International Ltd, la branche internationale du gérant américain, a annoncé hier l’ouverture du Janus Global Unconstrained Bond Fund aux investisseurs européens (à l’exclusion de la Suisse) par le biais de la gamme de fonds Janus Capital Funds plc (JCF). Le gérant de ce fonds obligataire macroéconomique global est Bill Gross, qui a rejoint Janus le 29 septembre après avoir quitté Pimco.
14/11/2014

Le déficit budgétaire américain croît fortement en octobre

Le déficit budgétaire américain est ressorti à 122 milliards de dollars (98 milliards d’euros) en octobre, en hausse de 34% d’un an sur l’autre, montrent les données publiées hier soir par le département du Trésor. Un niveau supérieur au solde négatif de 111,7 milliards prévu par le consensus. La situation budgétaire a été affectée par des différences de calendrier, le déficit tombant à 84 milliards en données ajustées. Les recettes ont totalisé 213 milliards de dollars (+7% par rapport à octobre 2013) et les dépenses se sont élevées à 334 milliards (+16% sur un an).
14/11/2014

L’inflation en zone euro décroche encore

Les prévisionnistes professionnels interrogés par la BCE ont révisé à la baisse leurs anticipations d’inflation à un plus bas historique de 1,8% à horizon 5 ans.
14/11/2014

LCH.Clearnet SA paie son statut de banque

Les chambres de compensation qui ont un statut bancaire, comme LCH.Clearnet SA, risquent de contribuer au fonds de résolution européen qui sera créé à partir de 2016. La Commission européenne estime cependant qu’elles doivent bénéficier d’un régime particulier.
14/11/2014

Christian Noyer craint une inflation trop faible en zone euro

La Banque centrale européenne pourrait procéder à des achats de dette souveraine, voire d’obligations d’Etat, si les mesures déjà prises ne parviennent pas à faire repartir la croissance et l’inflation dans la zone euro, déclare le gouverneur de la Banque de France dans un entretien au quotidien. Christian Noyer estime que la déflation n’est pas «un risque crédible» pour les pays de la monnaie unique davantage menacés par «une inflation trop faible, pendant trop longtemps». Il laisse entendre que la BCE devrait revoir en baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro, même si le scénario retenu est «toujours celui d’un redressement économique».
14/11/2014

Le fonds d’arbitrage Lonestar va être liquidé

Après avoir effectué de nombreux paris perdants au mois d’octobre, le fond d’arbitrage Lonestar Capital, qui gère environ un milliard de dollars, va être liquidé d’ici à l’été 2015, rapporte le journal de sources proches du dossier. Dirigé par Jerome Simon, le hedge fund a notamment été pris à contrepied par le dernier relâchement monétaire surprise de la Banque du Japon.
14/11/2014

Norges Bank monte à plus de 2 % dans Intesa Sanpaolo

Le véhicule d’investissement de la banque centrale norvégienne détient désormais 2,014 % du capital d’Intesa Sanpaolo, rapporte le site financier italien. Cette participation est détenue en direct, selon les derniers relevés de la Consob, l’autorité de régulation italienne. Norges Bank était déjà actionnaire de la banque transalpine avec une participation inférieure à 2 %.
14/11/2014
Gestion d'actifs

La Caisse de pension du CERN effectue une étude sur sa poche hedge funds

La Caisse de Pension du CERN, 2,7 milliards d’encours sous gestion, effectue actuellement une étude concernant ses investissements dans les hedge funds dans le but de «nettoyer le portefeuille», comme l’a indiquée Elena Manola-Bonthond (head of strategic planning) à MandateWire. Le fonds est constamment à la recherche d’alpha, tout en respectant strictement ses règles de gestion des risques. «Nous nous sommes intéressés à l’infrastructure, mais ce n’est pas notre classe d’actifs favorite. Au lieu de cela, nous investissons dans différentes stratégies alternatives, l’immobilier et le private equity avec le Groupe StepStone, qui est une bonne source pour allé chercher de l’alpha.» Le fonds de pension indique être actuellement en train de supprimer les hedge funds qui ne donnent pas satisfaction. L’allocation d’actifs de la Caisse de Pension du CERN à novembre 2014 : 27,5% obligations, 27,9% actions, 16,4% placements alternatifs, 14,4% immobilier, 12,4% cash, 2,5% private equity, 0,6% overlay
Gestion d'actifs
13/11/2014

Janus Capital lance le fonds de Bill Gross hors des Etats-Unis

Janus Capital International Ltd, la branche internationale du gérant américain, a annoncé jeudi l’ouverture du Janus Global Unconstrained Bond Fund aux investisseurs européens (à l’exclusion de la Suisse) par le biais de la gamme de fonds Janus Capital Funds plc (JCF). Le gérant de ce fonds obligataire macroéconomique global est Bill Gross, qui a rejoint Janus le 29 septembre après avoir quitté Pimco.
13/11/2014

Les perspectives d’inflation en zone euro se dégradent

L’enquête trimestrielle des prévisionnistes professionnels interrogés par la BCE révèle une baisse de leurs anticipations d’inflation en zone euro à 1% en 2015 et 1,4% en 2016. A horizon 5 ans, elles ont également été ramenées à 1,8%, un niveau qui s’éloigne ainsi de l’objectif de 2% visé par la BCE. Une dégradation qui a également touché le rythme de croissance, désormais anticipé à 0,8% cette année, 1,2% en 2015 et 1,6% en 2016.
13/11/2014

EFG International nomme un directeur général pour le Luxembourg

EFG International a annoncé le 12 novembre la nomination de Konstantinos Karoumpis en qualité de directeur général (CEO) de sa filiale luxembourgeoise à partir de mi-janvier 2015. Konstantinos Karoumpis succède à François-Régis Montazel, qui quitte la société à la fin de l’année pour devenir indépendant, précise le groupe bancaire privé dans un communiqué.François-Régis Montazel continuera à collaborer avec la filiale luxembourgeoise d’EFG et reste membre du conseil d’administration de la société.Konstantinos Karoumpis occupe depuis 2007 une fonction de responsable Private Banking & Wealth Management dans la filiale luxembourgeoise du Credit Suisse. En plus de ses activités au Luxembourg, il aidera EFG International à mettre sur pied des filiales à Athènes et à Chypre, ajoute le communiqué.
13/11/2014
Fonds

ING IM lance un fonds de crédit durable

ING Investment Management lance une nouvelle version de sa stratégie européenne de crédit durable qui permettra une exposition aux financières, rapporte le site spécialisé Citywire. Le nouveau fonds, ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable (Inc. Financials), est pour l’essentiel l’exacte réplique du fonds original, lancé en juin 2007 et qui excluait les financières. La nouvelle stratégie, domiciliée au Luxembourg et qui a été formellement lancée fin octobre, sera pilotée par Roel Jansen, responsable du crédit européen «investment grade». Roel Jansen a été gérant principal du fonds ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable (Exc. Financials) (434 millions d’euros d’encours) entre décembre 2011 et décembre 2013. Dans le cadre de la nouvelle stratégie, Roel Jansen et Alfred Meinema, qui travaillera également sur le fonds, investiront dans les obligations dotées d’une notation BBB- ou plus, émises par les sociétés européennes industrielles et financières. Comme son prédécesseur, le fonds utilise également les critères ESG afin d’identifier les comportements pouvant prêter le flanc à la controverse.
Fonds
13/11/2014
Fonds

Succès des fonds diversifiés en septembre

En septembre, les fonds diversifiés ont enregistré des souscriptions nettes de 8,6 milliards d’euros, et se sont positionnés comme la catégorie de fonds la plus populaire du mois en Europe, selon les statistiques de Lipper. Au sein de cette gamme, les fonds d’allocation d’actifs ont été les plus prisés par les investisseurs, avec +2,9 milliards d’euros.Au total, les fonds de long terme (hors monétaires) ont levé 3,2 milliards d’euros, un montant en fort ralentissement par rapport aux huit premiers mois de l’année. Les fonds obligataires ont enregistré une faible collecte par rapport au reste de l’année, à +1,6 milliard d’euros, tandis que les fonds actions voyaient sortir 5,3 milliards d’euros.Les fonds monétaires ont quant à eux accusé des rachats nets de 12 milliards d’euros. Côté sociétés de gestion, Vanguard a enregistré les plus fortes souscriptions nettes dans ses fonds de long terme, avec +1,5 milliard d’euros, devant Amundi (+1,2 milliard d’euros), DeAWM (+1,1 milliard d’euros) et Nordea (+1 milliard d’euros).Vanguard a notamment bénéficié du succès de son ETF Vanguard FTSE 100, qui fait partie des 10 meilleurs ventes du mois de septembre avec 414 millions d’euros de souscriptions nettes. Les trois premiers fonds sont le JPMorgan Investment Funds – Global Income (639 millions d’euros), le Franklin Upper Tier Floating Rate Fund (612 millions d’euros) et l’ETF iShares Core S&P 500 (560,5 millions d’euros). Enfin, Lipper indique qu’en octobre, d’après ses premières estimations, les fonds obligataires devraient être la classe d’actifs s’étant le mieux vendue, devant les fonds diversifiés (3,2 milliards d’euros) et les fonds actions (1,8 milliard d’euros).
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13/11/2014
Fonds

MFS lance un fonds multi-classes d’actifs

James Swanson va diriger l’équipe qui va gérer le nouveau fonds multi-classes d’actifs lancé par MFS Investment Management, a dévoilé Citywire Global. Le fonds MFS Meridian Funds – Diversified Income a été lance au Luxembourg le 11 novembre. Il reflète une stratégie uniquement disponible aux investisseurs américains.
Fonds
13/11/2014

Hausse des encours de Deka

A fin septembre, le bénéfice économique (bénéfice aux normes IFRS avant impôt, plus résultat de la valorisation des instruments financiers) de Deka s’est élevé à 450,1 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année. Sur un an, ces résultats sont en légère baisse. A fin septembre 2013, le bénéfice économique s'était affiché à 448,1 millions. Le gestionnaire central des caisses d'épargne allemandes a affiché pour janvier-septembre des souscriptions nettes de 8,5 milliards d’euros, contre 6,6 milliards d’euros sur la même période de l’an dernier. C’est le troisième trimestre qui a été particulièrement bénéfique, a indiqué la société dans un communiqué. Sur ces trois derniers mois, les souscriptions dans les fonds offerts au public (Publikumsfonds) et les produits destinés à la clientèle de gestion de fortune ont engrangé 1,9 milliard d’euros, contre des rachats de 0,3 milliard au troisième trimestre 2013. Le segment institutionnel a attiré en net 4,8 milliards d’euros au troisième trimestre, soit moins que les 5,6 milliards enregistrés sur la même période de 2013.A fin septembre, les encours du groupe Deka s’affichaient à 214,3 milliards d’euros, contre 188,7 milliards il y a un an. La hausse des encours s’explique par des souscriptions importantes, une bonne évolution des marchés ainsi que l’intégration des actifs de LBB-Invest (26 milliards d’euros), souligne le communiqué.
13/11/2014

Citic Prudential perd son directeur général

Citic Prudential Fund Management (CITIC-Prudential), une coentreprise dédiée à la gestion d’actifs créée par Citic Trust et Prudential Group, a annoncé la démission pour des raisons personnelles de son directeur général («general manager»), Wang Junfeng, qui sera remplacé par intérim par Zhang Xiangyan, membre du conseil d’administration de Citic Trust, rapporte Asia Asset Management. Cette démission est effective à compter du 5 novembre 2014. Créée en 2005, CITIC-Prudential gère 11,9 milliards de renminbi (1,9 milliard de dollars).

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