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Asset Management
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16/01/2015

Degroof and Petercam are set to merge

According to people familiar with the case, a merger between Banque Degroof and Petercam will be announced next week, writes L’Echo. The Bank of Belgium and the European Central Bank need to give their green light. Degroof’s shareholders will hold 70 % of the new company, while Petercam’s shareholders will have 30 %.
16/01/2015

Spanish asset management nears EUR200bn in assets

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Spanish common investment funds have posted growth of 25.96% in 2014, to near EUR200bn in assets. According to statistics from the agency VDOS, assets under management in the Spanish industry total EUR199.56bn as of the end of December 2014, compared with EUR158.43bn as of the end of December 2013. This development was driven largely by significant net inflows: EUR35.06bn in 2014. As of the end of 2014, Santander remains the top player in the sector, with EUR24.85bn and a market share of 17.46%. They are followed by CaixaBank (EUR29.9bn), BBVA (EUR28.79bn in assets under management), Banco Sabadell (EUR10.88bn in assets), and lastly, Kutxabank (EUR10.73bn in assets). At the end of the 2014 financial year, the top 10 players in the sector have a total market share of 76.6%. For the year 2014, the prize for largest net inflows goes to CaixaBank, with over EUR6.5bn in net subscriptions. The Spanish bank beats out Santander (EUR6.06bn), BBVA (EUR5.1bn), Banco Sabadell (EUR3.39bn) and Kutxabank (EUR2.5bn). However, penalized by several departures of managers, Bestinver has seen the heaviest outflows in the sector, with over EUR1.18bn in net outflows. They are followed by Barclays (-EUR192.5m), Novo Banco (-EUR104m), Catalunya Banc (-EUR99m), and Banco Popular (-EUR43.5m).
16/01/2015

EFG International names new chairman of UK business

EFG International has appointed John Reed to the board of its London-based subsidiary, EFG Private Bank Limited, with immediate effect. He will assume the role of chairman at the next board meeting, to take place during the first quarter of this year.John Reed has extensive experience of private banking and financial services more generally. He was CEO of Arbuthnot Latham from 2003-2007 and its Vice Chairman from 2007-2008.
16/01/2015

British funds post inflows of GBP910m in November 2014

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The British asset management industry saw net inflows of GBP910m in November 2014, well below the GBP2.54bn in October 2014, according to the Investment Association (formerly known as the Investment Management Association). In November, the industry saw significant disparities between client segments. Net subscriptions from retail clients totalled GBP1.3bn, after GBP2bn in October 2014. However, the institutional segment was responsible for a net outflow of GBP413m, after net inflows of GBP557m in October 2014. Despite this two-speed commercial dynamic, assets under management in the British industry rose 2.75% in November 2014. Assets totalled GBP842.6bn as of the end of November, compared with GBP820bn as of the end of October 2014. Compared with November 2013 (GBP763.5bn), assets under management are up 10.4%.
16/01/2015

Man Group recruits a former UBS CFO

Man Group has appointed John Cryan to the board as a non-executive director with immediate effect.John Cryan, 54, held a number of senior roles at UBS AG over a career spanning more than 25 years with the banking group including serving as Group Chief Financial Officer between 2008 et 2011. He was also chairman and CEO of UBS AG EMEA between 2010 and 2011 and served as CEO of UBS Limited, the bank’s principal operating entity in the EU over the same period. Between 2012 and 2014 Mr Cryan was President of Temasek International‘s European operations.
16/01/2015
Fonds

Collecte annuelle record pour les fonds suédois

En 2014, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 152,8 milliards de couronnes suédoises ou 16 milliards d’euros, soit un niveau record, montrent les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. Cette collecte, qui inclut les 40 milliards de couronnes (4,2 milliards d’euros) levés en décembre, efface le précédent record établi en 2009 avec 135 milliards de couronnes.Le secteur a été principalement tiré par les fonds diversifiés (+70,4 milliards de couronnes ou 7,4 milliards d’euros) et les fonds obligataires (+68,6 milliards de couronnes ou 7,2 milliards d’euros). Les fonds actions enregistrent également un solde positif, mais moins important, avec 9,7 milliards de couronnes (1 milliard d’euros). Dans cette classe d’actifs, les investisseurs suédois ont fait la part belle aux fonds d’actions internationales (+24 milliards de couronnes ou 2,5 milliards d’euros), et délaissé les fonds d’actions suédoises (-8 milliards de couronnes ou 840 millions d’euros). Pour s’y exposer, ils ont privilégié la gestion indicielle, qui enregistre des souscriptions nettes de 16 milliards de couronnes (1,7 milliard d’euros), au détriment de la gestion active, qui voit sortir 6 milliards de couronnes (639 millions d’euros).Les hedge funds ont drainé par ailleurs 4 milliards de couronnes suédoises (420 millions d’euros) l’an dernier. Seuls les fonds monétaires sont dans le rouge, avec -1,9 milliard de couronnes (200 millions d’euros).Au total, en ajoutant un effet marché positif, les fonds suédois ont vu en 2014 leurs encours augmenter de 521 milliards de couronnes, soit 55 milliards d’euros, pour atteindre 2.481 milliards de couronnes (260 milliards d’euros). Sur ce total, 56 % relèvent de fonds actions.
Fonds
16/01/2015
Fonds

Les hedge funds ont collecté 10,2 milliards de dollars en novembre 2014

Le secteur mondial des hedge funds a enregistré une collecte de 10,2 milliards de dollars (soit 0,4% des actifs totaux) au cours du mois de novembre 2014, après 1,1 milliard de dollars de collecte en octobre 2014, selon des chiffres publiés par BarclayHedge et TrimTabs Investment Research. «Les hedge funds ont engrangé 107,6 milliards de dollars de flux nets au cours des onze premiers mois de l’année 2014, soit la plus importante collecte sur cette période de temps depuis 2007», a souligné Sol Waksman, président et fondateur de BarclayHegde. Cela représente un bond de 61% par rapport à la collecte de 66,9 milliards de dollars enregistrée sur la période correspondante en 2013.Grâce à cette performance, les encours du secteur s’élèvent à 2.400 milliards de dollars à fin novembre 2014 contre 2.390 milliards fin octobre 2014. Les actifs sous gestion ont progressé de 14,5% au cours des douze derniers mois. Ils restent cependant inférieurs de 1,6% au record historique de 2.440 milliards de dollars observés en juin 2008.
Fonds
16/01/2015

Lendix nomme deux nouveaux membres à son directoire

Lendix, plateforme de prêts aux PME, a annoncé l’arrivée de Patrick de Nonneville et de Marc Sebag à son directoire. Patrick de Nonneville occupe le poste de chief operating officer et Marc Sebag va prendre pour sa part la responsabilité de l’analyse crédit et du risque au sein de Lendix.Entre 2007 et 2014, Patrick de Nonneville était co-responsable des activités de Taux en Europe et Partner de Goldman Sachs à Londres. A ce titre il siégeait au comité opérationnel taux mondial et était responsable de la gestion des risques de Rosethay Life, une compagnie d’assurance filiale à 100% de Goldman Sachs avant sa cession partielle en 2013, indique un comuniqué qui précise qu’il était également membre des comités de supervision risque et investment products de la division marchés.Marc Sebag a été directeur du crédit et directeur général adjoint de l’activité directe PME de GE Equipement Finance (2000-2006), puis directeur du crédit et directeur général adjoint de l’activité ETI de GE International (2006-2009) avant de prendre le poste de directeur général délégué et directeur du crédit de CIT France en 2011 pour lancer le redéploiement du business model sur le financement aux TPE.
16/01/2015
Fonds

Skagen va lancer un fonds monde concentré

La société de gestion norvégienne Skagen va lancer un fonds monde concentré, suite au retour du gérant Filip Weintraub, rapporte Investment Week. Le fonds sera composé de 35 moyennes capitalisations environ, avec une préférence pour les valeurs décotées.
Fonds
16/01/2015
Fonds

Danske Capital lance un fonds US haut rendement

La société de gestion danoise Danske Capital a dévoilé un nouveau fonds obligataire US à haut rendement, rapporte Citywire Global. Il s’agit du cinquième lancement de fonds ces deux derniers mois. La gestion du fonds sera déléguée à la société américaine DDJ Capital Management.
Fonds
16/01/2015

OFI AM et Federal Finance s'associent dans la multigestion

OFI Asset Management et Federal Finance Gestion ont annoncé le regroupement de leurs expertises de multigestion en non coté (private equity, dette, infrastructure...) au sein d’une nouvelle société, Swen Capital Partners. Celle-ci pèse près de 2,5 milliards d’euros d’actifs et compte 15 collaborateurs issus des deux structures partenaires. Elle est détenue à hauteur de 60 % par OFI Asset Management (filiale des groupes Macif et Matmut et de mutuelles affiliées au Gema et à la FNMF) et 40 % par Federal Finance Gestion (filiale du Crédit Mutuel Arkéa). Swen Capital Partners est dirigée par Jérôme Delmas.
16/01/2015

L'envolée du franc suisse déstabilise FXCM et envoie Alpari au tapis

Le courtier en ligne FXCM, coté à New York, a annoncé jeudi soir qu’il pourrait passer sous les exigences minimales de fonds propres qui lui sont imposées en raison de la volatilité de l’euro/franc. La flambée de la devise suisse après l’abandon du peg décidé hier par la BNS a conduit les clients du courtier à réaliser «des pertes significatives, ce qui a engendré des soldes débiteurs vis-à-vis de FXCM d’environ 225 millions de dollars», indique le groupe américain dans un communiqué. L’action FXCM a plongé de 15% en Bourse jeudi. De son côté, le courtier britannique Alpari s’est déclaré en cessation de paiements. Ses 240.000 clients revendiqués ont subi des pertes supérieures aux fonds propres.
16/01/2015

L'euro et le dollar se stabilisent face au franc suisse

Après l’envolée de la devise suisse jeudi, passée de 1,20 à 0,975 pour un euro, le taux de change euro/franc se stabilisait vendredi. La monnaie unique s’appréciait même légèrement à 1,02 franc vers midi. De même, après avoir plongé de 17,6% hier, le dollar reprenait vendredi matin 4,7%, à près de 0,88 franc pour un dollar.
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16/01/2015

L'ISF est conforté pour les Français de Monaco

L’assujettissement à l’impôt sur la fortune (ISF) des Français résidant à Monaco n’est pas contraire au respect du droit de propriété, a estimé jeudi la Cour européenne des droits de l’homme. La juridiction du Conseil de l’Europe a déclaré irrecevable la requête de huit Français, établis dans la Principauté, qui contestaient l’avenant du 26 mai 2003 à la convention fiscale franco-monégasque par lequel ils devenaient redevables de cet impôt créé en 1989. La loi de ratification de l’accord était entrée en vigueur en 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. La Cour de Strasbourg estime dans son arrêt que le caractère rétroactif de la loi fiscale ne constitue pas en soi une violation du droit de propriété dès lors qu’un «juste intérêt» a été ménagé entre les intérêts des requérants et l’intérêt général. Elle note que les contribuables avaient été informés dès 2001 de l’intention du gouvernement français.
16/01/2015

L'Opep réduit ses prévisions de demande pour 2015

Dans son rapport mensuel, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) estime qu’elle aura à répondre à une demande de 28,78 millions de barils par jour (bpj) en 2015, soit 140.000 bpj de moins par rapport à sa précédente estimation. Cette demande estimée est inférieure de plus d’un million de bpj à la production actuelle du cartel.
16/01/2015

La Bulgarie va entamer des discussions pour adopter l'euro

Sofia compte engager des négociations en vue de son inclusion dans la zone euro, a annoncé jeudi son ministre des Finances précisant que le pays pourrait atteindre les critères de convergence dès la fin de 2018. Vladislav Goranov a expliqué que la Bulgarie allait consulter les 19 autres Etats membres de la zone euro afin d'établir les mesures à prendre en vue de rejoindre le Mécanisme de taux de change (MCE II) destiné sur une période de deux ans à éviter des fluctuations de taux trop importantes sur le marché intérieur.
16/01/2015

Berlin envisage d'accroître l'investissement public

Après avoir atteint l'équilibre budgétaire avec un an d’avance sur le calendrier prévu, le gouvernement allemand envisage d’augmenter les investissements publics à partir de 2016, ont confié jeudi à Reuters des sources proches de la coalition au pouvoir. Ces mêmes sources n’ont pas précisé les montants envisagés pour accroître les dépenses dans des domaines tels que les infrastructures et l'éducation. Berlin avait annoncé en novembre 10 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2016 et 2017.
16/01/2015

Caffil place des covered bonds sur une maturité de 20 ans

La Caisse Française de Financement Local (Caffil) a placé jeudi 500 millions d’euros d’obligations foncières (covered bonds) sur une maturité de 20 ans. L’émission porte un taux d’intérêt de 1,25%, et son rendement correspond à un spread par rapport au taux des swaps à 6 mois de +19 points de base (+0,19%) et de 4 pb au dessus de l’OAT de maturité comparable. Le livre d’ordres, constitué d’une vingtaine d’investisseurs finaux, a atteint près de 800 millions d’euros.
16/01/2015

Le taux du Livret A est maintenu à 1%

Le ministère des Finances a annoncé hier soir le maintien du taux du Livret A à 1%, malgré la recommandation faite par le gouverneur de la Banque de France Christian Noyer de l’abaisser à 0,75%. L’application mécanique de la formule de calcul aurait conduit à un taux de seulement 0,25%.
16/01/2015

Parole de CGPI avec François Coulanges

Parole de CGPI avec François Coulanges, fondateur du Cabinet Coulanges Gestion Privée à Lyon. Pour ce conseiller indépendant reconnu en région lyonnaise, le problème des marchés financiers est avant tout éthique. Explications en images avec Bogdan Kowal pour Patrimoine TV KNEIP.
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16/01/2015
Gestion d'actifs

OFI AM et Federal Finance Gestion créent SWEN Capital Partners

Ce vendredi 16 janvier 2015, OFI Asset Management et Federal Finance Gestion regroupent leurs expertises de multigestion en non coté. Le rapprochement des équipes spécialisées des deux sociétés de gestion donne naissance à SWEN CAPITAL PARTNERS pour créer une référence européenne de la multigestion responsable en non coté, tant auprès d’une clientèle d’institutionnels que de particuliers.
Gestion d'actifs
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16/01/2015
Gestion d'actifs

Changement d'organisation chez Rothschild HDF Investment Solutions

La mise en place de la plateforme d'analyse de fonds commune aux équipes de Paris, Londres, New York et Zurich provoque quelques modifications dans l'organigramme de Rothschild HDF Investment Solutions à Paris. Celui-ci ne fait désormais plus de distinction entre la branche de multigestion traditionnelle et la branche de multigestion alternative, ce qui provoque des mouvements en internes.
Gestion d'actifs
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