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Asset Management
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20/03/2015

Vincent Ribuot prend du galon chez OFI AM

Changement dans l’organigramme d’OFI Asset Management. Vincent Ribuot, qui officiait depuis septembre 2012 en qualité de directeur du département marketing, stratégie et communication au sein de la société de gestion, a été nommé directeur général d’OFI Investments Solutions à compter du 1er mars 2015, a appris NewsManagers. Il remplace ainsi Michael Fay qui occupait ce poste depuis avril 2012, selon son profil LinkedIn. Aucune information n’a filtré sur l’avenir de Michael Fay. Contacté par NewsManagers, OFI AM n’a pas souhaité à ce stade commenter cette information. OFI Investments Solutions, qui compte une équipe de quatre personnes selon le site internet de la société de gestion, est spécialisé dans le conseil en investissement et intermédiation externalisée.Avant de rejoindre OFI AM en 2012, Vincent Ribuot a travaillé comme directeur des investissements au sein de l’UMR, et membre du comité de direction, de 2003 à août 2012. Avant cela, il a été «senior trader» chez Barclays Capital à Paris et à Londres de 1997 à 2002, selon les informations figurant sur le réseau social professionnel.
20/03/2015

Goldman Sachs et Amundi prennent du poids au capital d'Elis

L’Agefi rapporte que la banque Goldman Sachs et la société de gestion Amundi ont chacune déclaré avoir franchi en hausse indirectement le seuil de 5% du capital et des droits de vote du groupe de blanchisserie industrielle Elis, selon deux avis de l’AMF diffusés jeudi. Elis, détenu à environ 40% par la holding d’investissement Eurazeo, a rejoint la Bourse au mois de février.La Cyber Sécurité est l’un des secteurs de prédilection ou «Mégatrends» de Calao Finance. En effet, les besoins croissants en matière de sécurité et de traçabilité sont amenés à connaître des développements sans précédent dans les années qui viennent : omniprésence des données informatiques à sécuriser, démultiplication des besoins en matière de traçabilité, développement des objets connectés.Guillaume Tissier est le directeur général de CEIS, société reconnue pour son expertise en matière de conseil en stratégie et management des risques. Il est l’auteur de nombreuses publications et interventions sur les questions de cybersécurité (Ecole de Guerre, IHEDN, etc.). A titre d’illustration, CEIS co-organise chaque année le Forum International de la Cybersécurité (FIC) et a lancé le CyberLab, structure d’accélération «business» dédiée aux PME du secteur de la sécurité et de la confiance numérique.
20/03/2015

Keeley AM crée le poste de responsable de la clientèle institutionnelle

Mark Sullivan vient d'être nommé responsable de développement de la clientèle institutionnelle et des relations avec les consultants chez Keeley Asset Management, société de gestion américaine gérant plus de 5 milliards de dollars. Cette fonction est nouvellement créée, note Pensions & Investments. L’intéressé travaillera sous la direction du CEO Kevin Keeley, CEO. Mark Sullivan était auparavant directeur et responsable des relations avec les consultants au sein d’Allianz Global Investors.
20/03/2015

Calao Finance recrute un senior advisor spécialiste de la cybersécurité

La société de gestion Calao Finance renforce son expertise dans le domaine de la sécurité numérique avec l’arrivée de Guillaume Tissier en tant que senior advisor. La nouvelle recrue est directeur général de la société de conseil en stratégie et management des risques CIES. La Cyber Sécurité est l’un des secteurs de prédilection ou « Mégatrends » de Calao Finance. «Les besoins croissants en matière de sécurité et de traçabilité sont amenés à connaître des développements sans précédent dans les années qui viennent : omniprésence des données informatiques à sécuriser, démultiplication des besoins en matière de traçabilité, développement des objets connectés.», rappelle un communiqué.
20/03/2015

Ares Management nomme un nouveau directeur financier

La société de gestion alternative américaine Ares Management, basée à Los Angeles et qui gère environ 86 milliards de dollars d’encours, a nommé Michael R. McFerran en qualité de vice-président exécutif et de directeur financier et trésorier. Cette nomination sera effective le 23 mars 2015. Il assumera ces responsabilités pour l’ensemble du groupe, a précisé la société de gestion dans un communiqué. Michael McFerran travaillait précédemment chez KKR en qualité de «managing director» où il a occupé les postes de directeur financier pour l’activité crédit de KRR et de directeur des opérations et directeur financier de KKR Financial Holdings. Avant d’intégrer KKR en 2005, il a effectué l’essentiel de sa carrière chez Ernst & Young au sein du pôle dédié à l’industrie financière. Daniel F. Nguyen, actuel directeur financier et trésorier d’Ares Management, reste au sein de la société de gestion en tant que directeur financier d’Ares Private Equity and Tradable Credit Groups et continuera d’être impliqué dans les opérations de fusions-acquisitions (M&A).
20/03/2015

La banque centrale norvégienne passe son tour

La Norges Bank a surpris les marchés jeudi en maintenant le statu quo sur ses taux directeurs à 1,25%, alors que le consensus tablait sur une baisse de 25 pb après les mesures supplémentaires d’assouplissement prises la veille par la Riksbank suédoise. Elle a expliqué cette décision en estimant que la baisse des prix du pétrole avait eu un faible impact sur l’activité norvégienne.
20/03/2015

Lisbonne a remboursé 22% de ses fonds d'urgence du FMI

Le Portugal a remboursé au FMI 6,6 milliards d’euros, soit 22% des fonds d’urgence débloqués par l’institution, en plusieurs versements au cours de la semaine écoulée, a fait savoir jeudi l’agence nationale de gestion de la dette (IGCP). Le Portugal avait reçu 78 milliards d’euros, dont un tiers fourni par le FMI, dans le cadre du plan de sauvetage dont il a bénéficié pendant la crise de la dette en 2011.
20/03/2015

Athènes va rembourser 350 millions d'euros au FMI

La Grèce possède suffisamment de liquidités pour rembourser ce vendredi au FMI une dernière tranche de crédit de 350 millions d’euros, conformément au calendrier, a déclaré jeudi à Bruxelles un responsable gouvernemental grec. Le vice-Premier ministre Yannis Dragasakis avait déclaré plus tôt que la Grèce était confrontée à un «problème de liquidités».
20/03/2015

La Chine va faire crédit au Venezuela

Pékin va octroyer au Venezuela des prêts d’environ 10 milliards de dollars (9,4 milliards d’euros) qui serviront pour moitié à la mise en valeur de gisements de pétrole, a appris Reuters jeudi auprès d’un haut responsable de la compagnie pétrolière Pétroles de Venezuela (PAVAS). Un premier prêt, de cinq milliards, sera signé dès ce mois-ci dans le cadre d’un accord bilatéral de financement. Le second devrait être paraphé en juin.
20/03/2015

Des performances homogènes

Les tableaux ci-contre présentent les meilleures et plus mauvaises performances en euros des fonds sur le marché des fonds actions américaines et le marché des fonds actions françaises au cours du mois de février 2015. Ces performances sont mises en perspective par le calcul de la volatilité, du ratio de Sharpe sur trois ans d’historique, ainsi que du rendement depuis un an.
20/03/2015

Le CAPE n’est pas informatif à l’horizon d’un an

Le graphique ci-contre montre la relation historique entre le ratio CAPE de Robert Shiller et la rentabilité du S&P 500 à l’horizon d’un an. Le ratio CAPE (pour Cyclically Adjusted Price-Earnings) est un ratio des cours sur les bénéfices ajustés du cycle d’activité. Les bénéfices utilisés au dénominateur représentent la moyenne des bénéfices mensuels passés sur dix ans (ajustement suggéré par Benjamin Graham et David Dodd en 1934).
20/03/2015

Pékin veut des avancées sur la question du logement

Les plus hauts dirigeants chinois ont demandé au ministère du Logement d'étudier des mesures pour stabiliser la situation du logement, rapporte le China Securities Journal. Ces mesures incluent un assouplissement de la taxation et des limites sur les achats immobiliers et les prêts hypothécaires, ainsi qu’un accroissement du soutien pour la rénovation des zones les plus délabrées.
20/03/2015

Le financement des robo-advisors approche les 250 millions de dollars aux Etats-Unis

Le secteur des « robo-advisors » attire les capital-risqueurs. Les trois principaux acteurs, Betterment, Wealthfront et LearnVest, ont recueilli lors de leur dernière levée 95 millions de dollars en seulement deux semaines. Au total, le financement collectif des « robo-advisors » aux Etats-Unis approche les 250 millions de dollars. Un engouement qui inquiète les conseillers en gestion de patrimoine américains.
19/03/2015

L'Union européenne et la Suisse paraphent l'accord d'échange de données fiscales

La Suisse et l’Union européenne (UE) ont paraphé jeudi un accord d'échange automatique de données fiscales à partir de 2018, mettant un terme à des années d’affrontements sur les moyens de traquer les mauvais payeurs. L’accord, qui prévoit que la collecte des données bancaires débute en 2017, doit encore faire l’objet de signatures officielles et pourrait être soumis à un référendum en Suisse. «Selon le mandat de négociation du Conseil fédéral, la Suisse entend conclure des accords en matière d'échange automatique de renseignements non seulement avec l’UE mais encore avec les Etats-Unis et d’autres pays. Des négociations à ce sujet sont en cours. La Suisse a signé un premier accord avec l’Australie le 3 mars 2015", précise le département fédéral des Finances suisse dans un communiqué. La Commission européenne, de son côté, parle d’une étape majeure dans la lutte contre l'évasion fiscale.
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19/03/2015

Les banques puisent plus fortement que prévu dans le troisième TLTRO

Les banques de la zone euro ont emprunté 97,8 milliards d’euros à la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre de la troisième opération de refinancement à plus long terme (TLRTO) de cette dernière, soit bien plus que prévu. Les banques avaient emprunté 82,6 milliards et 129,8 milliards respectivement lors de deux opérations TLTRO faites en septembre et décembre. Une enquête Reuters donnait 40 milliards d’euros pour cette nouvelle tranche, que la BCE a rendu plus attrayante en supprimant une prime de 10 points de base au-dessus de son taux de refinancement (-0,05%) appliquée aux deux précédentes opérations. La banque centrale a précisé que 143 établissements au total avaient participé à l’opération. Les fonds récoltés par le biais des TLTRO sont supposés être réinjectés dans l'économie réelle et en particulier sous forme de prêts aux PME, la première force économique de la zone euro.
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19/03/2015

La banque centrale norvégienne passe son tour

La Norges bank a surpris les marchés en maintenant le statu quo sur ses taux directeurs à 1,25%, alors que le consensus tablait sur une baisse de 25 pb après les mesures supplémentaires d’assouplissement prises hier par la Riksbank suédoise. Elle a expliqué cette décision en estimant que la baisse des prix du pétrole avait eu un faible impact sur l’activité norvégienne et prévoit un maintien des taux entre 0,5% et 1,5% dans les prochaines années.
19/03/2015

La Banque nationale suisse maintient le cap

La Banque nationale suisse a maintenu la fourchette cible du Libor suisse à trois mois inchangée entre -1,25% et -0,25%, ainsi que le taux d’intérêt appliqué aux avoirs en comptes de virement à la BNS à -0,75%. Si son gouverneur Thomas Jordan ne tient habituellement que deux des conférences de presse par an en juin et décembre, il est sorti de sa réserve en justifiant sa décision surprise de janvier d’abandonner l’arrimage du franc à l’euro qui avait entrainé une envolée de la devise suisse de 25%. «La nouvelle dépréciation de l’euro vis-à-vis du dollar après cette date (du 15 janvier) et depuis la décision d’assouplissement quantitatif prise (...) par la BCE fait bien ressortir la pression énorme à laquelle il aurait fallu faire face si le cours plancher avait été maintenu», a-t-il ainsi indiqué. Et d’ajouter que la BNS interviendra «au besoin» sur les marchés des change pour contrer toute appréciation du franc, mais que «le taux d’intérêt négatif contribue à réduire la surévaluation de notre monnaie».
19/03/2015

Charities overhaul their risk budgets

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: «Droid Sans»,sans-serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: «Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: «FreeSans"; font-size: 12pt; } More than 40% of British charitable organisations say they are worried by the development of their performance in the next twelve months, which will lead them to concentrate on risk management issues in their portfolios, according to a study performed by Heartwood Investment Management, of institutions with average investable asets of GBP28bn. Two thirds of these organizations (62%) also say that risk is the most important element to consider when managing an investment portfolio, while 31% cite returns. In terms of performance objectives, two thirds of charities aim for inflation plus a return on their investment, while 38% cite a combination of several market indicators. Three quarters use a benchmark index based on the markets to calibrate the performance of their investments, while 44% say they use a non-constraining benchmark. Despite economic uncertainty, more than 80% of charities say they remain invested in equities, while 56% are also exposed to bonds and real estate.
19/03/2015

Newton IM appoints two independent directors

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Newton Investment Management, affiliate of the BNY Mellon group, has announced the appointment of Henrietta Jowitt and Susan Noble as independent non-executive directors on its board of directors. They become the first indepdendent directors appointed by the asset management firm. They join a board of directors composed of seven executive directors and two directors at BNY Mellon. Noble, who has more than 20 years of experience in the asset management secror, has served in key roles at Robert Fleming Asset Management and Goldman Sachs Asset Management. She is currently a non-executive director of British Empire Securities and General Trust and of Alliance Trust. For her part, Jowitt has served in a variety of senior marketing positions in the financial services industry, in particular at Advent International Corporation and Schroders. More recently, she founded Rotation Point Limited, a business strategy and change cnsultancy. The two appointments follow that of James Wylie to the board of directors at Newton, as head for North America, in May 2014.
19/03/2015

Assets in Swiss investment funds up 5% in February

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Assets under management in investment funds on sale in Switzerland increased by 5.3% in February to a total of CHF870n. Net inflows to funds represented over CHF8bn, the Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) announced on 18 March. The good performance of the equity markets also contributed to growth in assets. All categories of funds posted inflows, including bond funds, but this situation may develop, in light of historically low interest rates, which will scarcely satisfy the returns required by many institutional investors. Funds specialised in equities have posted the strongest inflows (CHF4.31bn), followed by bond funds (CHF3.14bn) and strategic funds (CHF1.23bn). The rankings of banks for sales change in no respect whatsoever: UBS, with a market share of 25.7%, leads Credit Suisse (14.7%), Pictet (5.8%), Swisscanto (5%), BlackRock (4.6%), ZKB (4.5%), Swiss & Global Asset Management (3.1%), Lombard Odier (2.3%), Vontobel (1.5%) and JPMorgan (1.4%).

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