Deux jours seulement après l’émission de 11 milliards de dollars qui a été réalisée par son rival saoudien sur les marchés de la dette internationale, le Qatar devrait émettre aujourd’hui trois nouvelles lignes d’obligations libellées en dollars de maturités 2023 (5 ans), 2028 (10 ans) et 2048 (30 ans) très proches de celles qui ont été proposées aux investisseurs mardi par l’Arabie Saoudite, avec l’appui d’Al Khaliji, Barclays, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, QNB Capital, Deutsche Bank et Standard Chartered qui ont été mandatées pour l’opération. Les objectifs de spreads ont déjà été fixés à des niveaux respectifs de 170, 200 et 230 points de base au-dessus du taux de référence des Treasuries américains également proches de ceux consentis par l’Arabie Saoudite, malgré des niveaux de notes situés en catégorie AA supérieurs d’un cran à ceux du royaume wahhabite.
