Capgemini vient de déposer son projet d’offre publique d’achat amicale d’Altran auprès de l’AMF. Le prix de 14 euros par action a été jugé équitable d’un point de vue financier par Finexsi, expert indépendant mandaté par le conseil d’administration d’Altran. L’action cotait autour de 14,56 euros en fin de matinée. Le conseil d’administration d’Altran a rendu à l’unanimité un avis favorable et recommande aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre. Au début du mois, Sorgem, expert indépendant mandaté par l’Adam, évaluait Altran à 17 euros par action.
Advent International discuterait avec Bain Capital en vue de lancer une offre sur Osram concurrente de celle de l’autrichien AMS, indique Bloomberg. Bain, allié à l'époque à Carlyle, avait soumis avant l'été une offre d’achat au fabricant de solutions d'éclairage. Mais l’OPA, au prix de 35 euros, avait été écartée par Osram au profit de celle d’AMS, libellée à 38,5 euros. Le conseil d’administration d’Osram a recommandé l’offre d’AMS tout en exprimant de nombreux doutes sur la capacité du groupe autrichien à mener à bien l’intégration.
Advent International discuterait avec Bain Capital en vue de lancer une offre sur Osram concurrente de celle de l’autrichien AMS, indique Bloomberg. Bain, allié à l'époque à Carlyle, avait soumis avant l'été une offre d’achat au fabricant de solutions d'éclairage. Mais l’OPA, au prix de 35 euros, avait été écartée par Osram au profit de celle d’AMS, libellée à 38,5 euros. Le conseil d’administration d’Osram a recommandé l’offre d’AMS tout en exprimant de nombreux doutes sur la capacité du groupe autrichien à mener à bien l’intégration.
Sorgem, mandaté par l’Adam, évalue Altran à 17 euros par action, contre une OPA à 14 euros. Capgemini fustige des «attaques fondées sur des informations fausses et trompeuses».
Colette Neuville conteste l’absence de prime de contrôle et s’interroge sur la validité de la convention réglementée constituée par l’accord de rapprochement du 11 août.
Les deux groupes ont défini les termes et conditions du projet d’acquisition d’Altran par Capgemini dans le cadre d’une offre publique d’achat amicale lancée en juin.
Takeaway propose une offre 100% en titres, valorisant le britannique 5 milliards de livres, soit 731 pence par action. Le titre Just Eat clôturait hier à 780 pence.
Le premier actionnaire de l'équipementier aéronautique britannique Cobham a jugé vendredi insuffisante l’offre d’achat de 4 milliards de livres (4,5 milliards d’euros) du fonds de private equity américain Advent International. Silchester International Investors, qui détient 11,8% de Cobham, estime que l'équipementier dispose d’un bilan solide qui pourrait encore être amélioré avec une éventuelle cession de ses actifs en Australie. Le fonds londonien ajoute que Cobham pourrait représenter un actif stratégique pour un acquéreur ayant d’importants intérêts en Amérique du Nord.
Caceis, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisée dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises, a annoncé vendredi le lancement de son offre public d’achat amicale sur Kas Bank, acteur historique de la conservation de titres et de l’administration de fonds aux Pays-Bas. Comme précédemment annoncé en février, l’offre est présentée à un prix de 12,75 euros par action, valorisant Kas Bank à 188 millions d’euros. L’offre, qui commence aujourd’hui et se terminera le 23 septembre, devrait être finalisée au second semestre 2019. Elle a été unanimement recommandée par le directoire et le conseil de surveillance de la cible.
Lors de la publication de ses résultats semestriels, le fabricant autrichien de capteurs optiques a annoncé hier qu’il allait «réévaluer» son offre sur le groupe allemand d’éclairage Osram Licht. Pourtant, le 16 juillet dernier, AMS avait expliqué ne pas voir de «bases suffisantes» pour poursuivre les discussions. AMS propose 38,50 euros par action, alors qu’Osram soutient l’offre amicale de Bain Capital et Carlyle au prix de 35 euros. AMS anticipe une forte croissance de son bénéfice et de son chiffre d’affaires au troisième trimestre à la faveur d’une hausse de ses livraisons de capteurs 3D, tablant sur des ventes de 600 à 640 millions de dollars, contre 415 millions au deuxième trimestre.
Le pétrolier français offre 207 millions de livres en numéraire et en titres pour le groupe britannique actif en Amérique du Sud. Amerisur cote au-dessus du prix d’offre.
Dans le cadre du projet d’OPA de Searchlight Capital Partners sur Latécoère au prix de 3,85 euros par action, le conseil d’administration de l’équipementier aéronautique vient de nommer Finexsi comme expert indépendant, en vue d’émettre un avis sur le caractère équitable du projet de rachat de Searchlight. Un comité ad hoc d’administrateurs indépendants a été nommé pour superviser la mission de l’expert indépendant. Un processus d’information-consultation des instances représentatives du personnel a déjà été engagé et sera mené en parallèle.