CVC parvient à ses fins dans le dossier April
Le fonds de «private equity» a trouvé un accord avec Christian Burrus pour lui acheter son bloc de 10% et pouvoir lancer une offre publique de retrait sur le courtier.
janvier 2020
Anixter accepte de se faire racheter par CD&R
Anixter International a accepté une offre d’achat améliorée de 93,50 dollars par action en numéraire du fonds Clayton Dubilier & Rice (CD&R), le valorisant à 4,3 milliards de dollars, dette incluse. Le distributeur américain de solutions de réseau et de sécurité a préféré cette offre à celle de Wesco International, au même prix de 93,50 dollars, dont 63 dollars en numéraire et le solde en actions. Auparavant, CD&R offrait 86 dollars en cash et un certificat de valeur conditionnelle (contingent value right) de 2,50 dollars par action Anixter. En vertu de l’accord révisé conclu avec CD&R, Anixter peut encore répondre à des offres d’achat non sollicitées et mener des discussions avec Wesco, a indiqué le groupe.
Circus Casino France prend le contrôle de la Société Française de Casinos
Circus Casino France, filiale du groupe belge Ardent, a signé des protocoles d’accords pour acquérir 50,05% du capital et des droits de vote de Société Française de Casinos auprès de deux de ses principaux actionnaires, la société Frameliris pour 37,05% du capital et Foch Investissements pour 13% du capital, dans le cadre de cessions de blocs hors marché au prix de 1,44 euro par action, valorisant la société 7,3 millions d’euros. Le dernier cours coté était de 1,59 euro. Après cette acquisition, Circus Casino France lancera une OPA simplifiée sur le solde du capital au même prix de 1,44 euro. Circus Casino France exploite les casinos de Briançon, Carnac, Port Leucate et d’Allevard-Les-Bains ; et depuis novembre 2019 un club de jeux dans Paris intramuros.
Sanofi lance son OPA sur la biotech Synthorx
Sanofi a lancé, lundi, son offre publique d’achat pour acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation de l’entreprise californienne Synthorx au prix de 68 dollars par action, en numéraire, conformément à l’accord annoncé début décembre entre les deux groupes. «L’offre expirera une minute après 23h59, heure de New York, le mercredi 22 janvier 2020, sauf si elle est prolongée conformément aux dispositions de l’accord de fusion et aux règles et règlements applicables de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis», précise le communiqué du laboratoire français.
Goldman Sachs a acquis 7% du capital d’Altran
Un avis publié vendredi par l’Autorité des marchés financiers (AMF) indique que la banque américaine, principalement via sa filiale Goldman Sachs International, a acquis 7,06% du capital du groupe de conseil en R&D, sous le coup d’une OPA amicale de Capgemini. Ces actions ont été acquises hors marché. Goldman Sachs ne précise pas ses intentions. L’entrée de la banque américaine au capital d’Altran intervient alors que le fonds activiste américain Elliott conteste depuis des semaines les conditions financières de l’OPA. Elliott détient environ 13% du capital d’Altran. La semaine dernière, la cour d’appel de Paris a rejeté un recours déposé par l’Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam) qui demandait un report de la date de fin de l’OPA de Capgemini. Ouverte depuis le 16 octobre au prix de 14 euros par action, l’offre publique se terminera le 22 janvier 2020.
Goldman Sachs a acheté 7% du capital d’Altran
Goldman Sachs fait son entrée au capital d’Altran. Un avis publié ce matin par l’Autorité des marchés financiers (AMF) indique que la banque américaine, principalement par l’intermédiaire de sa filiale Goldman Sachs International, a acquis 7,06% du capital du groupe de conseil en R&D, sous le coup d’une OPA amicale de Capgemini.
Akka nourrit son plan 2022 avec une nouvelle acquisition
Le groupe d'ingénierie lance une OPA sur le norvégien Data Respons pour un montant de 366 millions d'euros.
Akka Technologies lance une OPA sur Data Respons
Akka Technologies a annoncé ce matin le lancement d’une offre publique d’achat recommandée sur le groupe norvégien Data Respons. La société de conseil en R&D propose 48 euros par action Data Respons, soit un montant total de 3,7 milliards de couronnes norvégiennes (366 millions d’euros). Le prix de l’offre représente une prime de 20% sur le cours de l’action de clôture au 18 décembre 2020, et une prime de 29% et 34% sur le cours moyen pondéré par les volumes sur 3 mois et 6 mois respectivement.
Les engagements pris par Capgemini feront jurisprudence
La cour d’appel de Paris rejette la demande de l’Adam. L’offre de Capgemini sur Altran se clôturera le 22 janvier 2020.
La justice rejette le recours de l’Adam sur l’OPA de Capgemini sur Altran
La justice a rejeté mercredi le recours en sursis déposé le 24 octobre par l’Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam) concernant l’offre publique d’achat (OPA) de Capgemini sur Altran, selon une ordonnance délivrée par la Cour d’appel de Paris consultée par l’agence Agefi-Dow Jones.
Elliott pourrait apporter ses titres Altran à 18 euros
Le fonds d’investissement Elliott apportera toutes les actions qu’il détient directement ou indirectement dans Altran à l’offre publique d’achat (OPA) lancée par Capgemini si le groupe de services informatique rehaussait le prix de son offre à 18 euros par titre, a indiqué vendredi une source proche du dossier à l’agence Agefi-Dow Jones. Capgemini a lancé le 16 octobre dernier une OPA amicale sur le groupe de conseil en innovation Altran, au prix de 14 euros par action. Contacté par Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Capgemini a affirmé que le groupe «restait ferme sur le prix proposé de 14 euros par action Altran». Elliott a publié fin novembre une lettre dans laquelle il plaidait pour un relèvement de l’offre publique d’achat de Capgemini sur Altran.
Elliott apporterait ses titres Altran à 18 euros
Le fonds d’investissement Elliott apportera toutes les actions qu’il détient directement ou indirectement dans Altran à l’offre publique d’achat (OPA) lancée par Capgemini si le groupe de services informatique rehaussait le prix de son offre à 18 euros par titre, a indiqué vendredi une source proche du dossier à l’agence Agefi-Dow Jones. Capgemini a lancé le 16 octobre dernier une OPA amicale sur le groupe de conseil en innovation Altran, au prix de 14 euros par action.
Just Eat exclut l'offre d'achat améliorée de Prosus
Le spécialiste britannique de la livraison de repas Just Eat a rejeté mardi la dernière offre d’achat présentée hier par Prosus, la société qui regroupe les actifs internet internationaux du sud-africain Naspers, et indiqué qu’il recommandait toujours à ses actionnaires d’accepter l’offre du néerlandais Takeaway.com. Just Eat a précisé que son conseil d’administration jugeait que l’offre de Prosus, d’un montant de 740 pence par action, sous-évaluait considérablement la société, ses actifs et ses perspectives.
Just Eat rejette l'offre d'achat améliorée de Prosus
Le spécialiste britannique de la livraison de repas Just Eat a rejeté ce matin la dernière offre d’achat présentée hier par Prosus, la société qui regroupe les actifs internet internationaux du sud-africain Naspers, et indiqué qu’il recommandait toujours à ses actionnaires d’accepter l’offre du néerlandais Takeaway.com.
Prosus relève son offre hostile sur Just Eat
Le groupe néerlandais Prosus, qui regroupe les activités internet à l’international du sud-africain Naspers, a annoncé ce matin qu’il augmentait son offre d’achat hostile sur l’entreprise britannique de livraison de repas Just Eat, malgré la détermination de cette dernière à fusionner avec Takeaway.com, une autre société néerlandaise.
novembre 2019
N'en déplaise à Elliott, l'offre de Capgemini sur Altran possède des avantages
Le fonds activiste a renouvelé ses critiques sur le prix de l'OPA. Le marché est moins catégorique.
Xerox va dévoiler son offre d'achat directement aux actionnaires de HP
Xerox a annoncé mardi qu’il comptait présenter directement aux actionnaires de HP son offre d’achat de 33 milliards de dollars, après le rejet de sa proposition de rapprochement par le constructeur d’imprimantes et d’ordinateurs. Dévoilée au début novembre, cette offre d’achat comprend un versement de 17 dollars en numéraire et une distribution de 0,137 action Xerox pour chaque action HP. La semaine dernière, Xerox avait donné à HP jusqu’au 25 novembre pour réexaminer sa proposition, après le rejet de son offre par le conseil d’administration de l’entreprise de Palo Alto en Californie.
Xerox va présenter son offre d'achat directement aux actionnaires de HP
Xerox va devenir hostile. Le groupe américain a annoncé mardi qu’il comptait présenter directement aux actionnaires de HP son offre d’achat de 33 milliards de dollars, après le rejet de sa proposition de rapprochement par le constructeur d’imprimantes et d’ordinateurs. Dévoilée au début novembre, cette offre d’achat comprend un versement de 17 dollars en numéraire et une distribution de 0,137 action Xerox pour chaque action HP.
Xerox se dit prêt à lancer une offre hostile sur HP si nécessaire
Xerox a annoncé jeudi avoir adressé un courrier au conseil d’administration de HP, voulant poursuivre son projet de rachat du fabricant d’ordinateurs et d’imprimantes. HP a rejeté ce week-end une offre d’achat de 22 dollars par action, soit 33 milliards de dollars au total, de la part de Xerox, jugeant qu’elle sous-évaluait l’entreprise. La banque conseil de HP, Goldman Sachs, retenait un objectif de cours de 14 dollars et une recommandation de vente sur le titre depuis l’annonce du plan de restructuration de HP le 3 octobre. Xerox a souligné que son offre représentait une prime de 57% par rapport à l’objectif de Goldman Sachs et de 29% par rapport au cours moyen pondéré des volumes de HP sur 30 jours, qui s'établit à 17 dollars. Si les deux entreprises ne parvenaient pas à un accord d’ici au 25 novembre au soir, Xerox présenterait son offre directement aux actionnaires de HP.
Xerox se dit prêt à lancer une offre hostile sur HP s’il le faut
Xerox a annoncé jeudi avoir adressé un courrier au conseil d’administration de HP dans lequel il se dit « déterminé à poursuivre rapidement » son projet de rachat du fabricant d’ordinateurs et d’imprimantes. HP a rejeté ce week-end une offre d’achat de 22 dollars par action, soit 33 milliards de dollars au total, de la part de Xerox, jugeant qu’elle sous-évaluait l’entreprise et n'était pas dans l’intérêt de ses actionnaires.
