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Accueil Sujets d'actualités OPA-OPE

OPA-OPE

juillet 2019

18/07/2019

Latécoère nomme Finexsi comme expert indépendant

Dans le cadre du projet d’OPA de Searchlight Capital Partners sur Latécoère au prix de 3,85 euros par action, le conseil d’administration de l’équipementier aéronautique vient de nommer Finexsi comme expert indépendant, en vue d’émettre un avis sur le caractère équitable du projet de rachat de Searchlight. Un comité ad hoc d’administrateurs indépendants a été nommé pour superviser la mission de l’expert indépendant. Un processus d’information-consultation des instances représentatives du personnel a déjà été engagé et sera mené en parallèle.
01/07/2019

Le projet d’OPA de Searchlight sur Latécoère ne fait pas l’unanimité

Latécoère a annoncé ce matin qu’il étudierait les termes de l’OPA que le fonds d’investissement américain Searchlight prévoit de lancer sur lui au troisième trimestre. « Latécoère prend acte de l’intention de Searchlight Capital Partners de lancer une offre publique d’achat volontaire en numéraire visant les titres de la société, ainsi que cela a été annoncé le 28 juin 2019 », a déclaré le groupe d’aéronautique dans un communiqué. « Un processus d’information-consultation des instances représentatives du personnel sera également mis en Å“uvre. Le conseil d’administration de la société émettra son avis motivé sur le projet d’offre après obtention du rapport de l’expert indépendant et de l’avis des instances représentatives du personnel », a-t-il ajouté. Un expert indépendant et un comité ad hoc seront rapiddement nommer pour examiner le projet et suivre le processus.
01/07/2019

Blackstone et la famille Lego achètent Merlin

Le groupe britannique de loisirs Merlin Entertainments a accepté une offre d’achat de 4,77 milliards de livres sterling (5,3 milliards d’euros) soumise par un consortium composé de la société de capital-investissement Blackstone, de Kirkbi, la holding familiale qui contrôle 75% de la marque Lego, et de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC). Kirkbi détient déjà 29,58% du capital de Merlin Entertainments. L’offre, qui correspond à une valeur d’entreprise de 5,91 milliards de livres sterling, devrait être finalisée au quatrième trimestre, a précisé Merlin.

juin 2019

26/06/2019

DSV prolonge son offre sur Panalpina

Le groupe de logistique danois DSV a annoncé ce matin qu’il prolongeait de 15 jours son offre de 4,6 milliards de francs (4,1 milliards d’euros) sur son concurrent suisse Panalpina Welttransport. Dans un communiqué, DSV précise que la date de clôture de l’offre est désormais fixée au 17 juillet, alors qu’elle devait initialement se terminer ce mercredi. Le groupe a également maintenu une option permettant de prolonger encore l’offre de 40 jours maximum.
CNP
25/06/2019

L’AMF donne sa dispense à une OPA sur CNP

L’Autorité des marchés financiers enlève une épine du pied des actionnaires de référence de CNP Assurances. L’AMF a accordé mardi une dérogation à l’obligation de lancer une offre publique d’achat sur le solde du capital de l’assureur. Dans le cadre de l’adossement de CNP à la Banque Postale par apport des 40,8% détenu par la Caisse chez l’assureur, la filiale de l’opérateur postal aurait pu se voir contrainte de lancer une offre sur le solde du capital aux mains des minoritaires. Après la constitution du pôle, LBP détiendra 62,13% du capital de CNP, le solde étant aux mains de BPCE (16,11%) et du grand public (21,76%).
25/06/2019

Circor repousse l'OPA de Crane

L’entreprise de produits technologiques et de sous-systèmes Circor International a annoncé lundi avoir rejeté l’offre d’achat non sollicitée du fabricant de produits industriels Crane, qui «sous-évalue sensiblement» le groupe. Circor a également exhorté ses actionnaires à ne pas apporter leurs titres à l’offre. Crane avait annoncé en mai qu’il paierait 45 dollars par action Circor en circulation, soit une prime de 47% à l'époque. L’opération a été valorisée à 1,7 milliard de dollars. Le 17 juin, le groupe a annoncé avoir lancé une offre d’achat sur la totalité des actions en circulation de l’entreprise de produits technologiques.
Altran
24/06/2019

Capgemini achète Altran pour 5 milliards d’euros

Capgemini a annoncé ce soir un projet d’OPA amicale sur Altran Technologies. Le groupe de services informatiques propose 14 euros par action, ce qui représente une prime de 30% par rapport à la moyenne des cours de l’action Altran pondérée par les volumes sur le dernier mois jusqu’au vendredi 21 juin, corrigé du dividende de 0,24 euro détachable le 1er juillet, et une prime de 33% sur la moyenne des 3 derniers mois. Ce soir, l’action Altran a fini à 11,47 euros. Le montant total de la transaction s’élèvera à 3,6 milliards d’euros, avant prise en compte de la dette financière nette (environ 1,4 milliard d’euros), indique Capgemini.
20/06/2019

Evolis va quitter la cote au prix de 30 euros par action

Les actionnaires de référence d’Evolis – Emmanuel Picot, Cécile Belanger, Serge Olivier, Didier Godard et Yves Liatard – ainsi que certains actionnaires historiques ont apporté le 19 juin 2019 leurs participations représentant 62,97 % du capital d’Evolis à la société Cedys & Co, société nouvellement créée et contrôlée à 100% par ces derniers. La réalisation des apports a été effectuée sur la base d’une valeur de 30 euros par action Evolis.
18/06/2019

Crane initie une OPA hostile de 1,7 milliard de dollars sur Circor

Le fabricant de produits industriels Crane a annoncé lundi avoir lancé une offre d’achat non sollicitée sur la totalité des actions en circulation de l’entreprise de produits technologiques et de sous-systèmes Circor International pour 45 dollars par action, soit environ 1,7 milliard de dollars au total. L’offre doit expirer le 16 juillet, à moins qu’elle soit prolongée. Crane avait soumis en avril une première proposition d’achat à Circor, qui l’avait rejetée en mai. Le prix de 45 dollars par action représente une prime de 47% par rapport au cours de clôture du 20 mai, date à laquelle Crane a dévoilé publiquement son offre.
17/06/2019

Crane lance une OPA hostile de 1,7 milliard de dollars sur Circor

Le fabricant de produits industriels Crane a annoncé lundi avoir lancé une offre d’achat non sollicitée sur la totalité des actions en circulation de l’entreprise de produits technologiques et de sous-systèmes Circor International pour un montant de 45 dollars par action, soit environ 1,7 milliard de dollars au total.
11/06/2019

L’opérateur télécoms australien Vocus reçoit une nouvelle offre d’achat

Une semaine après le retrait d’une offre en numéraire à 2,3 milliards de dollars (2,03 milliards d’euros) du groupe de private equity suédois EQT, l’opérateur télécoms australien Vocus a été sollicité par AGL Energy, l’un des plus importants producteurs électriques australiens, qui a offert hier 2,1 milliards de dollars pour en prendre le contrôle. Le prix unitaire de 4,85 dollars locaux fait ressortir une prime de 27% par rapport au cours de clôture de la cible lundi.
11/06/2019

Euronext contrôle la quasi-totalité de d’Oslo Børs

L’opérateur de marché paneuropéen a annoncé vendredi qu’il contrôlait désormais la quasi-totalité de la Bourse d’Oslo (Oslo Børs VPS) en détenant 97,7% du capital de la place norvégienne. Mardi dernier, il avait indiqué avoir réuni plus de 60% du capital de la Bourse d’Oslo, après le retrait le 27 mai de l’offre concurrente de l’opérateur américain Nasdaq, mettant un terme à un bras de fer de plusieurs mois. Euronext a lancé fin mai une offre inconditionnelle pour toutes les actions restantes en circulation. Cette offre court jusqu’au 28 juin.
11/06/2019

Terreïs lance une OPRA sur ses actions

La foncière de Jacky Lorenzetti a déposé vendredi son offre publique de rachat (OPRA) sur ses propres actions, auprès de l’Autorité des marchés financiers. Présentée par Goldman Sachs et Natixis, l’offre se fait au prix de 34,62 euros par action ordinaire et 38,34 euros par action de préférence (coupon détaché). L’assemblée générale des actionnaires réunie le 6 mai 2019 avait approuvé la réduction de capital d’un montant nominal maximum de 35.598.750 euros, par voie d’offre publique de rachat d’actions.
11/06/2019

Roche prolonge encore son offre sur Spark

Roche a hier prolongé à nouveau son offre d’achat de 4,3 milliards de dollars (3,8 milliards d’euros) sur le spécialiste américain de la thérapie génique Spark Therapeutics, jusqu’au 31 juillet, en raison d’un examen des autorités de régulation plus long que prévu. L’offre devait initialement prendre fin le 3 avril. Le laboratoire suisse a précisé que les deux entreprises avaient reçu de la Federal Trade Commission (FTC) américaine une demande d’informations supplémentaires et que la Competition and Markets Authority (CMA) britannique avait à son tour ouvert une enquête.

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