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Accueil Sujets d'actualités OPA-OPE

OPA-OPE

mars 2019

08/03/2019

Le britannique RPC privilégie l’offre de son concurrent américain Berry

Alors qu’il avait initialement recommandé une offre d’achat émanant du groupe de private equity Apollo, le spécialiste britannique de l’emballage plastique RPC a annoncé ce matin qu’il avait finalement choisi de se vendre à son concurrent américain Berry Global. Ce dernier propose une offre en numéraire de 793 pence par action RPC, soit 11 pence de plus que celle d’Apollo. Cette nouvelle offre, qui valorise RPC 3,34 milliards de livres (3,90 milliards d’euros), fait ressortir une prime de 3,5% par rapport à son cours de clôture du 30 janvier, juste avant l’annonce d’une manifestation d’intérêt émanant de Berry.
07/03/2019

Bristol-Myers défend l'OPA sur Celgene auprès de ses actionnaires

Bristol-Myers Squibb a appelé mercredi ses actionnaires à soutenir le projet d’acquisition de la société biotechnologique Celgene pour 74 milliards de dollars (65 milliards d’euros), qui suscite l’hostilité d’au moins deux investisseurs importants, Starboard Value et Wellington Management. Le conseil d’administration et la direction de Bristol-Myers ont mis en oeuvre un «processus et une ‘due diligence’ efficaces» et s’engagent à faire réussir l’intégration de Celgene, explique le groupe pharmaceutique. Il a aussi réaffirmé que l’opération devait se traduire par une augmentation de plus de 40% du bénéfice de la première année complète suivant la conclusion de l’accord.
07/03/2019

Assa Abloy sur le point de détenir 93,77% du capital d’Agta Record

Les actionnaires de la société familiale 3B Finance GmbH, CM-CIC Investissement et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) ont accepté l’offre d’acquisition du suédois Assa Abloy, qui détient déjà 39% du capital de la société suisse. L’accord valorise la participation majoritaire de 53,75% détenue par Agta Finance – holding d’Agta Record - dans le capital d’Agta record pour 70 euros par action. Soit une valorisation de 933 millions d’euros pour 100% d’Agta Record. Assa Abloy détiendrait ainsi 93,77% du capital de sa cible à l’issue de l’opération. Elle sera suivie du dépôt par le groupe Assa Abloy d’une offre publique sur les 7% du capital restants au prix de 70 euros par action.
06/03/2019

Bristol-Myers appelle ses actionnaires à soutenir l'OPA sur Celgene

Bristol-Myers Squibb a appelé aujourd’hui ses actionnaires à soutenir le projet d’acquisition de la société biotechnologique Celgene pour 74 milliards de dollars (65 milliards d’euros), qui suscite l’hostilité d’au moins deux investisseurs importants, Starboard Value et Wellington Management. Le conseil d’administration et la direction de Bristol-Myers ont mis en oeuvre un «processus et une ‘due diligence’ efficaces» et s’engagent à faire réussir l’intégration de Celgene, explique le groupe pharmaceutique.
06/03/2019

L’AMF donne son feu vert à l’OPA sur Parrot

L’AMF a déclaré conforme le projet d’OPA de Henri Seydoux, via la société Horizon, sur le fabricant de drones Parrot au prix de 3,20 euros par action. Le régulateur estime que « l’analyse multicritères présentée au soutien du prix d’offre, […] a été menée de manière cohérente tant sur les références et méthodes que sur les hypothèses utilisées ; que la non prise en compte de la référence à l’actif net comptable au 31 décembre 2018 ou d’une approche liquidative est adaptée au contexte de l’opération (poursuite de l’activité de la société PARROT, absence de retrait obligatoire) ». Le régulateur fixera ultérieurement le calendrier de l’offre.
06/03/2019

Assa Abloy prend le contrôle d’Agta Record

Les actionnaires de la société familiale 3B Finance GmbH, CM-CIC Investissement et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) ont accepté l’offre d’acquisition du suédois Assa Abloy, qui détient déjà 39% du capital de la société suisse. L’accord valorise par transparence la participation majoritaire de 53,75% détenue par Agta Finance – holding d’Agta Record - dans le capital d’Agta record au prix de 70 euros par action. Soit une valorisation de 933 millions d’euros pour 100% d’Agta Record. Assa Abloy détiendrait ainsi 93,77% du capital de sa cible à l’issue de l’opération. Elle sera suivie du dépôt par le groupe Assa Abloy d’une offre publique sur les 7% du capital restants au prix de 70 euros par action. Assa Abloy prévoit ensuite de mettre en œuvre, conformément aux dispositions de la loi fédérale suisse, une procédure dont les effets seraient équivalents à un retrait obligatoire, via une opération de fusion sur l’ensemble des actions Agta Record non encore acquises.

février 2019

Markit 1
13/02/2019

JAB Holding profite de la faiblesse de Coty

Déjà détentrice de 40% du capital, la société d’investissement lance une OPA partielle alors que le cours du groupe de cosmétiques a chuté de plus de 60% en un an.
13/02/2019

CMA CGM formalise son offre d’achat sur Ceva Logistics

CMA CGM vise un retour à l'équilibre pour le suisse Ceva Logistics cette année, a déclaré mardi Michel Sirat, directeur financier du transporteur maritime français. Ce dernier a formellement lancé son offre d’achat amicale visant à resserrer ses liens avec le spécialiste du fret helvétique dont il est déjà le premier actionnaire. Cette offre court du 12 février au 12 mars. Le groupe marseillais s’est déjà assuré d’un contrôle majoritaire en amont de l’offre publique par le biais de dérivés qui lui permettront de porter sa participation de 33% à 50,6%.
12/02/2019

JAB Holding lance une offre partielle sur Coty

La société d’investissement JAB Holding a annoncé qu’elle ferait une offre d’achat portant sur 150 millions d’actions ordinaires de classe A du groupe de produits de beauté Coty, à un prix unitaire de 11,65 dollars en numéraire. L’action Coty a clôturé à 9,66 dollars lundi. JAB a indiqué que le prix de l’offre représentait une prime d’environ 38% par rapport au cours moyen pondéré des volumes sur 90 jours lundi.
12/02/2019

CMA CGM vise un retour à l'équilibre en 2019 pour Ceva Logistics

CMA CGM vise un retour à l'équilibre pour le suisse Ceva Logistics cette année, a déclaré aujourd’hui Michel Sirat, directeur financier du transporteur maritime français. Ce dernier a formellement lancé son offre d’achat amicale visant à resserrer ses liens avec le spécialiste du fret helvétique dont il est déjà le premier actionnaire. Cette offre court du 12 février au 12 mars. Le groupe marseillais s’est déjà assuré d’un contrôle majoritaire en amont de l’offre publique par le biais de dérivés qui lui permettront de porter sa participation de 33% à 50,6%.
38
05/02/2019

H&F ouvre le jeu sur Ultimate Software

Le public to private de 11 milliards de dollars tenté par le fonds de capital-investissement sur le groupe de logiciels de RH n’a pas la partie gagnée.
04/02/2019

Le premier actionnaire de Panalpina rejette l’offre de DSV

Le principal actionnaire du groupe suisse de logistique Panalpina Welttransport, la fondation Ernst Goehner, a fait savoir ce matin qu’elle ne soutenait pas l’offre d’achat en numéraire et en titres de plus de 4 milliards de francs suisses (3,5 milliards d’euros) formulée par le danois DSV. Cette fondation, qui détient près de 46% de Panalpina, pourrait ainsi contraindre DSV à relever son offre pour emporter l’adhésion des actionnaires du groupe. Le fonds activiste suédois Cevian détient de son côté 12,3% du capital.

janvier 2019

30/01/2019

Le prix de l’OPA sur Parrot fait débat

Alors que le cours de Bourse évolue au-dessus du prix de l’OPA, l’expertise indépendante reconnaît qu’il ne donne pas la pleine valeur potentielle du groupe.
28/01/2019

Ceva Logistics rejette toujours l’offre de CMA CGM

Alors que CMA CGM a publié le prospectus d’OPA sur Ceva Logistics au prix de 30 francs suisses par action, le conseil d’administration de la cible recommande à ses actionnaires de ne pas apporter leurs titres. Sur la base d’un business plan à horizon 2023, une analyse indépendante valorise la société à 40 francs par action, précise Ceva. Toutefois, le conseil d’administration du groupe suisse reconnait que le prix de 30 francs « est raisonnable d’un point de vue financier et offre une opportunité de sortie équitable pour les actionnaires voulant recevoir du cash ». Il estime que les actionnaires pourraient obtenir davantage de valeur en conservant leurs actions.

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