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OPA-OPE

Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.

janvier 2020

AMF Autorité des Marchés financiers
24/01/2020

L'AMF veut sanctionner un délit d’initiés lors de l’OPA sur le Club Med

Le dossier de l’OPA de Fosun sur le Club Med revient devant l’Autorité des marchés financiers (AMF). Lors d’une commission des sanctions tenue vendredi matin, le collège de l’autorité a réclamé un total de 2,4 millions d’euros d’amende contre deux investisseurs chinois et une société pour délit d’initié, rapporte l’AFP.
Capgemini, siège social rue de Tilsitt, Paris 16e.
20/01/2020

Le PDG de Capgemini assure que l'OPA sur Altran devrait réussir

L’offre publique d’achat (OPA) de Capgemini sur Altran devrait réussir de justesse, a estimé vendredi le PDG du groupe de services numériques, Paul Hermelin, sur BFM Business. Capgemini a lancé une OPA sur le groupe d’ingénierie Altran et a relevé mardi son offre de 14 euros à 14,50 euros par action, une décision censée permettre aux arbitragistes «de ne pas perdre au change», a expliqué Paul Hermelin. Elle doit obtenir 50,1% du capital d’Altran d’ici au 22 janvier inclus pour réussir cette opération. Or le fonds activiste Elliott, qui détient environ 16,1% du capital d’Altran via des actions et des instruments dérivés, a fait savoir qu’il n’apporterait pas ses titres à l’OPA. En conséquence, selon Paul Hermelin, Capgemini devait réunir environ «les deux tiers du flottant».
Capgemini, fournisseur et intégrateur de solutions numériques.
14/01/2020

Capgemini relève le prix de son OPA sur Altran

Capgemini a annoncé mardi avoir relevé le prix de son offre d’achat sur Altran Technologies de 14 euros à 14,50 euros par action. « Le prix de l’offre à 14,50 euros par action est ferme et définitif et représente une prime sur la pleine valeur de la société », ont déclaré Paul Hermelin et Aiman Ezzat, respectivement président-directeur général et prochain directeur général de Capgemini, cités dans un communiqué.
10/01/2020

Dassault estime excessives les inquiétudes sur Latécoère

Les inquiétudes des députés français concernant l’OPA lancée en décembre par le fonds d’investissement américain Searchlight Capital sur l'équipementier aéronautique Latécoère, exprimées dans une lettre au Premier ministre Edouard Philippe en novembre, sont un peu surdimensionnées, a estimé jeudi le PDG de Dassault Aviation, l’un des principaux clients de l’entreprise toulousaine. Spécialisée dans les aérostructures (fuselage, portes), les systèmes d’interconnexion et le câblage, Latécoère a fait l’objet d’une offre publique d’achat en décembre de Searchlight Capital Partners qui a permis au fonds d’investissement américain d’y porter sa participation à 65,6% du capital. Pour donner son feu vert à l’opération, l’Etat a demandé qu’au moins 10% du capital du groupe soit réservé à un investisseur validé par Bercy.
10/01/2020

HP redit son opposition à l'offre de Xerox

L’offre de rachat de Xerox sur HP «sous-valorise considérablement» le groupe et «ne constitue pas une base de discussion», ont indiqué dans la nuit de mercredi à jeudi des membres du conseil d’administration du fabricant d’ordinateurs et d’imprimantes, réitérant ainsi leur opposition à l’opération. Lundi, Xerox a annoncé que Citigroup, Mizuho Financial et Bank of America avaient accepté de prêter à Xerox jusqu'à 24 milliards de dollars pour financer cette acquisition. Le 5 novembre, Xerox a offert 17 dollars en numéraire et 0,137 action de son propre titre pour chaque action HP. L’action de HP a clôturé ce jour-là à 18,40 dollar. Elle a fini la séance de mercredi à 20,93 dollars.
09/01/2020

Dassault juge excessives les inquiétudes sur Latécoère

Les inquiétudes des députés français concernant l’OPA lancée en décembre par le fonds d’investissement américain Searchlight Capital sur l'équipementier aéronautique Latécoère sont un peu surdimensionnées, a estimé jeudi le PDG de Dassault Aviation, l’un des principaux clients de l’entreprise toulousaine.
09/01/2020

HP réitère son opposition à l'offre de Xerox

L’offre de rachat de Xerox sur HP «sous-valorise considérablement» le groupe et «ne constitue pas une base de discussion», ont indiqué dans la nuit de mercredi à jeudi des membres du conseil d’administration du fabricant d’ordinateurs et d’imprimantes, réitérant ainsi leur opposition à l’opération. Lundi, Xerox a annoncé que Citigroup, Mizuho Financial et Bank of America avaient accepté de prêter à Xerox jusqu'à 24 milliards de dollars pour financer cette acquisition.
03/01/2020

Anixter accepte de se faire racheter par CD&R

Anixter International a accepté une offre d’achat améliorée de 93,50 dollars par action en numéraire du fonds Clayton Dubilier & Rice (CD&R), le valorisant à 4,3 milliards de dollars, dette incluse. Le distributeur américain de solutions de réseau et de sécurité a préféré cette offre à celle de Wesco International, au même prix de 93,50 dollars, dont 63 dollars en numéraire et le solde en actions. Auparavant, CD&R offrait 86 dollars en cash et un certificat de valeur conditionnelle (contingent value right) de 2,50 dollars par action Anixter. En vertu de l’accord révisé conclu avec CD&R, Anixter peut encore répondre à des offres d’achat non sollicitées et mener des discussions avec Wesco, a indiqué le groupe.
02/01/2020

Circus Casino France prend le contrôle de la Société Française de Casinos

Circus Casino France, filiale du groupe belge Ardent, a signé des protocoles d’accords pour acquérir 50,05% du capital et des droits de vote de Société Française de Casinos auprès de deux de ses principaux actionnaires, la société Frameliris pour 37,05% du capital et Foch Investissements pour 13% du capital, dans le cadre de cessions de blocs hors marché au prix de 1,44 euro par action, valorisant la société 7,3 millions d’euros. Le dernier cours coté était de 1,59 euro. Après cette acquisition, Circus Casino France lancera une OPA simplifiée sur le solde du capital au même prix de 1,44 euro. Circus Casino France exploite les casinos de Briançon, Carnac, Port Leucate et d’Allevard-Les-Bains ; et depuis novembre 2019 un club de jeux dans Paris intramuros.
26/12/2019

Sanofi lance son OPA sur la biotech Synthorx

Sanofi a lancé, lundi, son offre publique d’achat pour acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation de l’entreprise californienne Synthorx au prix de 68 dollars par action, en numéraire, conformément à l’accord annoncé début décembre entre les deux groupes. «L’offre expirera une minute après 23h59, heure de New York, le mercredi 22 janvier 2020, sauf si elle est prolongée conformément aux dispositions de l’accord de fusion et aux règles et règlements applicables de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis», précise le communiqué du laboratoire français.
23/12/2019

Goldman Sachs a acquis 7% du capital d’Altran

Un avis publié vendredi par l’Autorité des marchés financiers (AMF) indique que la banque américaine, principalement via sa filiale Goldman Sachs International, a acquis 7,06% du capital du groupe de conseil en R&D, sous le coup d’une OPA amicale de Capgemini. Ces actions ont été acquises hors marché. Goldman Sachs ne précise pas ses intentions. L’entrée de la banque américaine au capital d’Altran intervient alors que le fonds activiste américain Elliott conteste depuis des semaines les conditions financières de l’OPA. Elliott détient environ 13% du capital d’Altran. La semaine dernière, la cour d’appel de Paris a rejeté un recours déposé par l’Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam) qui demandait un report de la date de fin de l’OPA de Capgemini. Ouverte depuis le 16 octobre au prix de 14 euros par action, l’offre publique se terminera le 22 janvier 2020.
20/12/2019

Goldman Sachs a acheté 7% du capital d’Altran

Goldman Sachs fait son entrée au capital d’Altran. Un avis publié ce matin par l’Autorité des marchés financiers (AMF) indique que la banque américaine, principalement par l’intermédiaire de sa filiale Goldman Sachs International, a acquis 7,06% du capital du groupe de conseil en R&D, sous le coup d’une OPA amicale de Capgemini.
19/12/2019

Akka Technologies lance une OPA sur Data Respons

Akka Technologies a annoncé ce matin le lancement d’une offre publique d’achat recommandée sur le groupe norvégien Data Respons. La société de conseil en R&D propose 48 euros par action Data Respons, soit un montant total de 3,7 milliards de couronnes norvégiennes (366 millions d’euros). Le prix de l’offre représente une prime de 20% sur le cours de l’action de clôture au 18 décembre 2020, et une prime de 29% et 34% sur le cours moyen pondéré par les volumes sur 3 mois et 6 mois respectivement.

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