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OPA-OPE

septembre 2020

16/09/2020

Suez montre les muscles face à Veolia

Suez veut faire de son plan Shaping 2030 une arme de défense contre le projet d’OPAhostile de Veolia. Le groupe prévoit d’augmenter et d’accélérer son plan d’économies, a appris L’Agefi de plusieurs sources. Son montant serait porté entre 1,3 milliard et 1,5 milliard d’euros, avec l’objectif de réaliser ces économies en deux ans. Initialement, le plan Shaping 2030, dévoilé à l’automne 2019, prévoyait 1 milliard d’euros d’économies à réaliser sur quatre ans. Les nouveaux objectifs seront officialisés dès mercredi matin. Contacté par L’Agefi, Suez ne commente pas. Par ailleurs, dans une lettre ouverte Guillaume Thivolle, l’administrateur représentant les salariés du groupe, « fait part des très fortes réserves exprimées par les salariés sur le projet d’OPA de Veolia ». Le courrier assure que les salariés actionnaires de Suez sont prêts à « se mobiliser fortement et concrètement pour augmenter leur participation au capital de leur entreprise ». Les salariés détiennent 4,1% de Suez, ce qui en fait les troisièmes actionnaires après Engie (32,06%) et la Caixa (6%). Selon Reuters, la banque espagnole n’aurait pas l’intention de se renforcer au capital.
suez gestion de l’eau et traitement des déchets recyclage assainissement Le DG Bertrand Camus et le directeur financier Julian Waldron.
15/09/2020

Suez accélère son plan d’économies pour tenter d’échapper à Veolia

Suez veut faire de son plan Shaping 2030 une arme de défense contre le projet d’OPA hostile de Veolia. Le groupe prévoit d’augmenter et d’accélérer son plan d’économies, a appris L’Agefi de plusieurs sources. Son montant serait porté entre 1,3 milliard et 1,5 milliard d’euros, avec l’objectif de réaliser ces économies en deux ans. Initialement, le plan Shaping 2030, dévoilé à l’automne 2019, prévoyait 1 milliard d’euros d’économies à réaliser sur quatre ans.
14/09/2020

Aryzta confirme être en discussions avec Elliott

Le groupe suisse de boulangerie industrielle Aryzta confirme être en discussions avancées avec le fonds activiste Elliott, en vue d’une éventuelle OPA. A ce stade, « il n’y a aucune certitude que ces discussions aboutiront à une offre », précise Aryzta. Aryzta rebondissait de plus de 14% en fin de séance et capitalise 708 millions de francs suisses (658 millions d’euros). Sa dette nette s'élève à 1,7 milliard d’euros, dont 900 millions de dettes hybrides et 300 millions de dette de location, précise Octo Finances.
11/09/2020

Aryzta confirme discuter avec Elliott

Le groupe suisse de boulangerie industrielle Aryzta confirme être en discussions avancées avec le fonds activiste Elliott, en vue d’une éventuelle OPA. A ce stade, « il n’y a aucune certitude que ces discussions aboutiront à une offre », précise Aryzta.
Altice / Patrick Drahi
11/09/2020

La Bourse juge « opportuniste » l’offre de Patrick Drahi sur Altice

Patrick Drahi ferait preuve d’un peu trop d’opportunisme. De nombreux analystes financiers et investisseurs s’étonnent depuis ce matin du prix de l’offre publique de retrait proposée par l’actionnaire de contrôle d’Altice Europe. « L’annonce de cette offre semble quelque peu opportuniste », écrivent par exemple les analystes de Credit Suisse. Un avis partagé par Citi.
11/09/2020

LVMH va saisir la justice pour riposter à Tiffany

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé jeudi qu’il allait saisir à son tour la justice américaine au sujet de son rapprochement abandonné avec Tiffany, dont il critique la gestion financière pendant la crise sanitaire. LVMH considère que Tiffany «n’a pas suivi un cadre normal de gestion, notamment en distribuant des dividendes substantiels alors que la société était en perte et que les opérations et l’organisation de cette société n’ont pas été préservées», selon un communiqué. Le groupe français estime également que la pandémie de Covid-19 constitue une situation de force majeure de nature à remettre en cause le contrat signé. L’annonce de LVMH fait suite au recours de Tiffany devant la justice américaine annoncé mercredi.
10/09/2020

LVMH va saisir la justice en riposte à Tiffany

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé jeudi qu’il allait saisir à son tour la justice américaine au sujet de son rapprochement abandonné avec Tiffany, dont il critique la gestion financière pendant la crise sanitaire.
10/09/2020

Worldline juge « limités » les remèdes nécessaires au rachat d’Ingenico

Alors que la Commission européenne a fixé au 30 septembre 2020 la date limite de l’examen du rachat d’Ingenico par Worldline, ce dernier estime que, sous réserve du feu vert de Bruxelles, l’offre publique sur Ingenico devrait clôturer aux alentours du 15 octobre 2020 en ligne avec le calendrier indicatif. « Les remèdes envisagés pour un nombre réduit de pays, du fait de la très grande complémentarité des deux groupes, sont limités et cohérents avec les estimations initiales en termes de chiffre d’affaires », précise l’initiateur de l’offre.
07/09/2020

HSW rehausse de 22% son offre sur les minoritaires d’Horizontal Software

Dans le cadre des travaux préparatoires au dépôt du projet d’offre publique d’achat simplifié (OPAS) suivi d’un retrait obligatoire annoncé au printemps 2020, HSW Développement a relevé vendredi le prix de son offre sur les 28,81% du capital non encore détenus de 0,85 à 1,04 euro par action. Le titre a été suspendu mi-août à 0,81 euro. HSW Développement compter déposer son projet d’offre auprès de l’AMF au cours des prochaines semaines, après délivrance du rapport d’Advolis, expert indépendant nommé par Horizontal Software, et après avis motivé du conseil d’administration de la cible. Il espère une ouverture de l’offre en octobre.
04/09/2020

HSW relève de 22% son offre sur les minoritaires d’Horizontal Software

Dans le cadre des travaux préparatoires au dépôt du projet d’offre publique d’achat simplifié (OPAS) suivi d’un retrait obligatoire annoncé au printemps 2020, HSW Développement vient de relever le prix de son offre sur les 28,81% du capital non encore détenus de 0,85 à 1,04 euro par action. Le titre a été suspendu mi-août à 0,81 euro.

juillet 2020

31/07/2020

HLD s'apprête à acquérir Microwave Vision

HLD Europe compte racheter Microwave Vision pour 170 millions d’euros. Le groupe de capital investissement est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir plusieurs blocs représentant un total de 52,95% du capital de Microwave Vision, auprès notamment de son actionnaire de référence Eximium (holding d’investissement de la famille Baulé), de Bpifrance, de Seventure Partners et de plusieurs de ses dirigeants et salariés, au prix de 26 euros par action. Soit une prime de 41% sur le cours moyen 12 mois. Philippe Garreau continuera à diriger la société et apportera sa participation dans Microwave Vision. Dans un second temps, le véhicule dédié contrôlé par HLD Europe déposera en fin d’année auprès de l’AMF un projet d’OPA simplifiée à titre obligatoire sur les minoritaires au prix unitaire de 26 euros. Le conseil d’administration de Microwave Vision a accueilli favorablement le principe de ce rapprochement.
31/07/2020

Les minoritaires d'Antalis ne désarment pas

L’Asamis, association regroupant 307 actionnaires d’Antalis, détenant 8.31% du capital, vient d’adresser un nouveau courrier au secrétaire général de l’AMF dans le cadre de l’offre de KPP sur Antalis. Elle estime que le régulateur manque à sa réglementation des OPA simplifiées et présente une contre-expertise contestant le rapport de l’expert indépendant et l’attestation d’équité du prix de l’OPAS. L’Asamis demande à l’AMF de ne pas apposer son visa à l’offre définitive si celle-ci devait être maintenue en l'état, de faire réviser par KPP le prix de l’offre dans la fourchette de 1,33 à 1,53 euro et de refuser un éventuel retrait obligatoire. Par ailleurs, l’association invite les minoritaires à ne pas apporter leurs titres à l’offre, afin de faire échouer un retrait obligatoire en ne permettant pas à KPP de réunir plus de 10% du capital. Le cours d’Antalis cote toujours légèrement au-dessus du prix d’offre de 0,73 euro. L’AMF doit se prononcer en septembre sur l’offre.
29/07/2020

L'AMF autorise l'OPA de Worldline sur Ingenico

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a validé hier le projet d’offre publique d’achat de Worldline sur Ingenico. L’AMF annoncera prochainement la date d’ouverture de l’offre. Celle-ci devra par ailleurs être validée par la Commission européenne. Selon les termes approuvés par les actionnaires de Worldline et par le conseil d’administration des deux groupes, les actionnaires d’Ingenico recevront au titre de l’offre principale 11 actions Worldline et 160,50 euros en numéraire pour sept actions apportées.
17/07/2020

L’offre d’Intesa sur UBI reçoit l’aval de l’antitrust italien

L’autorité italienne de la concurrence a approuvé hier l’offre d’achat de la banque Intesa San Paolo sur sa rivale plus petite UBI, mais cette autorisation est soumise à l’obligation de céder au minimum 500 succursales, précise le régulateur. Intesa s’était récemment engagée à céder 532 succursales pour faciliter l’obtention d’un accord des autorités antitrust. Alors que le conseil d’administration d’UBI a rejeté ce mois-ci cette proposition de rapprochement, l’opération, qui a déjà été avalisée par le gendarme boursier italien et par la Banque centrale européenne (BCE), est ouverte jusqu’au 28 juillet.
08/07/2020

Worldline dépose son projet d'OPA amicale sur Ingenico

Les spécialistes des paiements Worldline et Ingenico ont annoncé ce matin avoir déposé plusieurs documents clés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) concernant leur futur rapprochement. Worldline a déposé le projet de note d’information relative à son offre publique d’achat (OPA) visant les titres Ingenico tandis qu’Ingenico a déposé son projet de note en réponse relative à cette même offre. «Le conseil d’administration d’Ingenico a rendu à l’unanimité un avis motivé favorable sur l’offre», ont précisé les deux sociétés.

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