Articles sur le thème Marchés obligataires

Altice USA 1er jour de cotation sur le Nyse

09/04/2024

Les gérants de dette à effet de levier restent vigilants face à la dégradation d'Altice

Les gestionnaires de titrisations de prêts à effet de levier, les collateralized loan obligations ou CLO, sont susceptibles de déclencher des mouvements de marché pour ajuster leurs actifs si ce genre d’événements devaient se multiplier.

09/04/2024

Le FMI s’inquiète des vulnérabilités de la dette privée

Le risque est limité à court terme, mais les fragilités de ce marché opaque se sont accentuées ces dernières années. Au point que le Fonds s’alarme des risques pour la stabilité financière.

Le spécialiste du recouvrement de créances Intrum

08/04/2024

La résilience du marché du crédit haut rendement cache ses faiblesses

Malgré les chocs d’Intrum, d'Altice ou d'Ardagh, le marché ne s’est pas effondré. Mais la forte hausse des taux fragilise les entreprises les plus endettées et fait craindre un rebond des défauts.

08/04/2024

Schroders envisage d’émettre une obligation de 250 millions de livres sterling

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders planche sur la potentielle émission d’une obligation catégorisée Tier 2 d’un montant de 250 millions de livres sterling (291 millions d’euros), rapporte Bloomberg. Ce type de dette subordonnée est habituellement utilisé par les banques pour se mettre en conformité avec les exigences réglementaires en vigueur. Il s’agira de la seule obligation Tier 2 émise par la société de gestion selon la source interrogée par Bloomberg.

06/04/2024

«Le timing de la première baisse des taux de la BoE dépendra des accords salariaux d’avril»

Michel Martinez, chef économiste Europe chez Société Générale CIB

02/04/2024

Swiss Re émet la première obligation subordonnée avec une option de renflouement interne

Ce titre constitue la première obligation Tier 2 dans l'assurance répondant à la fois au nouveau cadre de solvabilité et de résolution entré en vigueur en Suisse et aux derniers critères de notation de S&P.

02/04/2024

La difficile équation de l’endettement des émergents et de la transition climatique

La concomitance d’une dette élevée et des défis liés au dérèglement climatique complique encore plus la tâche des pays les plus pauvres, en situation de défaut ou près de l'être. Mais des solutions sont explorées.

01/04/2024

Le marché des obligations hybrides repart de l’avant

Après deux années calmes, les émissions de ces obligations subordonnées d’entreprises ont nettement repris, profitant de la forte demande des investisseurs et de la baisse des taux.

31/03/2024

Les gérants crédit font le dos rond

Le Panel Crédit a encore peu évolué en avril, dans un marché toujours plus serré avec des risques émergents sur le haut rendement.

28/03/2024

Patrimoine Online, l’émission des CGP à Lyon – Mars 2024

Aymeric Legros et Rémi Dubois, associés du cabinet DLCP, étaient les deux invités de cette troisième émission. Xavier Hovasse, gérant de Carmignac Emergents, a parlé de sa stratégie d’investissement dans les actions émergentes. Et la présidente du comité du label ISR, Michèle Pappalardo, a expliqué les changements de sa nouvelle mise à jour.

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27/03/2024

La normalisation de la volatilité sur les taux se fait attendre

Les analystes de Goldman Sachs estiment que la phase de volatilité sur les taux touche à sa fin, mais que l’indice Move, mesurant l'incertitude des marchés, resterait durablement plus élevé que sa moyenne de long terme.

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26/03/2024

L'histoire plaide pour une surperformance du marché du crédit

Les niveaux de portage offerts par la classe d’actifs lui assurent en général un rendement total significatif, ce qui permet d’amortir d’éventuels soubresauts sur les taux et les spreads.

26/03/2024

Le spécialiste du recouvrement de créances Intrum doit restructurer sa dette

L’avenir compromis de ces activités pourrait inquiéter les banques qui comptent dessus pour recouvrer les créances et/ou soulager leurs bilans d’un certain nombre de prêts non performants.

26/03/2024

Les 3 actualités d’Aymeric Legros & Rémi Dubois : envolée des Bourses, fonds immobiliers et SCPI en démembrement

Aymeric Legros et Rémi Dubois, associés du cabinet DLCP, étaient les deux invités de l’émission Patrimoine Online de mars.

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25/03/2024

Le marché primaire corporate euro boucle son meilleur premier trimestre depuis 2020

Les émetteurs investment grade ont placé plus de 110 milliards d’euros d’obligations, soit un gros tiers de plus que l’an dernier, portés par la forte demande des investisseurs.

25/03/2024

Corentine Poilvet-Clediere : «LCH SA poursuit son revirement stratégique»

La nouvelle directrice générale de LCH SA décrit les récentes évolutions de la chambre de compensation parisienne, en compagnie du responsable des affaires réglementaires Europe de LSEG/LCH, Julien Jardelot.

24/03/2024

Le coup de force d’Altice chamboule le marché de la dette à haut rendement

L’opérateur de télécoms demande à ses créanciers obligataires de prendre leur part dans le désendettement. Plusieurs autres annonces difficiles ont également secoué le marché du haut rendement.

24/03/2024

«Nous pouvons viser un rendement total de 8%-10% cette année sur les obligations à taux variable»

James Tomlins, gérant high yield chez M&G

23/03/2024

«Le scénario de baisse des taux de la BCE, en juin et en septembre, devient le plus probable»

Thierry Million, directeur de la gestion obligataire institutionnelle chez Allianz GI

20/03/2024

Fnac Darty augmente son émission obligataire à 550 millions d’euros

La forte demande a en outre permis de resserrer le coupon à 6%. Cette émission doit financer l’offre de rachat des obligations 2024 et 2026.

Marchés obligataires

Nos articles et d’analyse sur l'évolution des marchés obligataires, l’impact des variations de taux, les types d’emprunts.

avril 2024

Les gérants de dette à effet de levier restent vigilants face à la dégradation d'Altice

Le FMI s’inquiète des vulnérabilités de la dette privée

La résilience du marché du crédit haut rendement cache ses faiblesses

Schroders envisage d’émettre une obligation de 250 millions de livres sterling

«Le timing de la première baisse des taux de la BoE dépendra des accords salariaux d’avril»

Swiss Re émet la première obligation subordonnée avec une option de renflouement interne

La difficile équation de l’endettement des émergents et de la transition climatique

Le marché des obligations hybrides repart de l’avant

mars 2024

Les gérants crédit font le dos rond

Patrimoine Online, l’émission des CGP à Lyon – Mars 2024

La normalisation de la volatilité sur les taux se fait attendre

L'histoire plaide pour une surperformance du marché du crédit

Le spécialiste du recouvrement de créances Intrum doit restructurer sa dette

Les 3 actualités d’Aymeric Legros & Rémi Dubois : envolée des Bourses, fonds immobiliers et SCPI en démembrement

Le marché primaire corporate euro boucle son meilleur premier trimestre depuis 2020

Corentine Poilvet-Clediere : «LCH SA poursuit son revirement stratégique»

Le coup de force d’Altice chamboule le marché de la dette à haut rendement

«Nous pouvons viser un rendement total de 8%-10% cette année sur les obligations à taux variable»

«Le scénario de baisse des taux de la BCE, en juin et en septembre, devient le plus probable»

Fnac Darty augmente son émission obligataire à 550 millions d’euros

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