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Marchés obligataires

Nos articles et d’analyse sur l'évolution des marchés obligataires, l’impact des variations de taux, les types d’emprunts.

octobre 2017

18/10/2017

Algomi s’associe à HSBC et BNY Mellon

Les clients des deux banques pourront bénéficier de la liquidité offerte par Algomi sur les obligations. Créée il y a cinq ans, la fintech met à la disposition des traders les informations disponibles dans les systèmes des banques sur l’activité obligataire ainsi que celles issues d’acteurs du buy-side qui ont rejoint le réseau Algomi. L’outil présente aux opérateurs des informations pertinentes, après les avoir anonymisées, sur les obligations et les intentions des opérateurs et investisseurs. L’intégration des données sur les titres en conservation dans les deux groupes va accroître les possibilités de transactions ouvertes à leurs clients et favoriser la liquidité du marché.
17/10/2017

Algomi signe un partenariat avec HSBC et BNY Mellon

Les clients des deux banques pourront bénéficier de la liquidité offerte par Algomi sur les obligations. Créée il y a cinq ans, la fintech met à la disposition des traders les informations disponibles dans les systèmes des banques sur l’activité obligataire ainsi que celles issues d’acteurs du buy-side qui ont rejoint le réseau Algomi. L’outil présente aux opérateurs des informations pertinentes, après les avoir anonymisées, sur les obligations et les intentions des opérateurs et investisseurs. L’intégration des données sur les titres en conservation dans les deux groupes va accroître les possibilités de transactions ouvertes à leurs clients et favoriser la liquidité du marché.
17/10/2017

RTE voit loin sur le marché du crédit

Le gestionnaire du réseau électrique français a placé 750 millions d’euros d’obligations à 20 ans, à un spread historiquement bas pour cette maturité.
espagne
05/10/2017

L’Espagne passe le test du marché primaire de la dette

En pleine crise avec la Catalogne, le gouvernement espagnol a passé le test du marché primaire de la dette d’Etat ce matin en adjugeant un montant total de 4,6 milliards d’euros. Ce sont ainsi 3,2 milliards d’euros de nouvelles obligations d’Etat à 5 ans de maturité octobre 2022 qui ont été émises, grâce à un carnet d’ordres de près de 7 milliards. Si le ratio de couverture de 2,12 est supérieur à celui de 1,88 concédé lors de la dernière émission de maturité comparable du pays le 7 septembre, le rendement consenti est passé de 0,21% à 0,53%. Le Trésor espagnol a également abondé deux autres lignes de titres de maturités janvier 2029 et novembre 2024, à hauteur de respectivement 304 millions et 1,1 milliard, en consentant des rendements en légère baisse de 1,867% et -0,052%.
05/10/2017

Legrand émet pour 400 millions d’euros d’obligations

Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a annoncé hier avoir lancé avec succès une émission obligataire de 400 millions d’euros à 6 ans. L’échéance des titres, qui portent un coupon annuel de 0,5%, est fixée au 9 octobre 2023. L’émission vient compléter les opérations de refinancement de Legrand et permet de poursuivre l’allongement de la maturité de sa dette. Le livre d’ordres a été souscrit près de 4 fois.
04/10/2017

National Bank of Greece veut revenir sur le marché obligataire

National Bank of Greece a embauché des banques conseil en vue d’émettre un emprunt obligataire, ce qui serait la première opération de ce type réalisé par un groupe bancaire grec depuis 2014, rapportait hier Bloomberg de source interne à la banque. Le plus ancien établissement de crédit du pays a fait appel à BoA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, NatWest Markets et UBS pour préparer une émission d’obligations sécurisées en euros à 3 ans. Des rencontres avec des investisseurs institutionnels européens sont prévues dès aujourd’hui.

septembre 2017

Cortefiel
28/09/2017

Obligataire corporate - Jusqu’à plus soif

Les marchés d’obligations d’entreprises sont proches de leurs niveaux d’avant-crise. La recherche de rendement pousse les investisseurs vers une classe d’actifs vulnérable.
22/09/2017

Solvay lance une offre de rachat d’obligations

Le groupe chimique Solvay a annoncé hier le lancement d’une offre de rachat d’obligations seniors, portant sur les titres émis pour un montant de 400 millions de dollars, assortis d’un taux de 3,5% et arrivant à échéance en 2023, ainsi que sur les titres émis pour un montant de 250 millions de dollars, portant intérêt à un taux de 3,95% et arrivant à échéance en 2029. Cette offre est effectuée auprès des détenteurs éligibles jusqu’au 27 septembre 2017, précise le groupe franco-belge.
21/09/2017

Solvay lance une offre de rachat d’obligations senior

Le groupe chimique Solvay a annoncé aujourd’hui le lancement d’une offre de rachat d’obligations senior, portant sur les titres émis pour un montant de 400 millions de dollars, assortis d’un taux de 3,5% et arrivant à échéance en 2023, ainsi que sur les titres émis pour un montant de 250 millions de dollars, portant intérêt à un taux de 3,95% et arrivant à échéance en 2029. Cette offre est effectuée auprès des détenteurs éligibles jusqu’au 27 septembre 2017, précise le groupe franco-belge.

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